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11月15日，中國工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人就近期備受矚目的光伏產(chǎn)能問題進(jìn)行了回應(yīng)，稱當(dāng)前中國光伏行業(yè)的產(chǎn)能確實(shí)存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。該負(fù)責(zé)人還表示，下一步，工信部將加強(qiáng)光伏行業(yè)規(guī)范管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃布局，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代和轉(zhuǎn)型升級，著力提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

鈦媒體App注意到，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格戰(zhàn)愈演愈烈，龍頭企業(yè)三季度業(yè)績普遍承壓，光伏產(chǎn)能是否嚴(yán)重過剩，企業(yè)間是否存在惡性競爭，產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展等問題在行業(yè)內(nèi)引發(fā)了大討論，從主管部門到行業(yè)協(xié)會、專家，從龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人到產(chǎn)業(yè)觀察人士，越來越多的分析、觀點(diǎn)、研判呈現(xiàn)在了公眾眼前。

工信部開會，聚焦光伏行業(yè)產(chǎn)能現(xiàn)狀、如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

近日，光伏圈的目光聚焦在了工信部召開的一次會議上。

11月13日，工信部組織召開了制造業(yè)企業(yè)第四次座談會。根據(jù)工信部官網(wǎng)發(fā)布的消息，該會議由工信部黨組書記、部長金壯龍主持召開，會議重點(diǎn)圍繞光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢、國內(nèi)外市場環(huán)境變化帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)、企業(yè)經(jīng)營過程中面臨的困難等問題展開。20余家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了發(fā)言、交流，中國光伏行業(yè)協(xié)會及5個地方工業(yè)和信息化主管部門參會交流討論，相關(guān)部委司局還對企業(yè)提出的意見建議予以回應(yīng)。

鈦媒體App梳理發(fā)現(xiàn)，工信部自今年7月6日起至今，陸續(xù)召開了四次制造業(yè)企業(yè)座談會，每次均由工信部黨組書記、部長金壯龍主持，但此前三次參會企業(yè)均在20家以內(nèi)，且覆蓋電子、化工、汽車、食品等多個行業(yè)，新能源企業(yè)如天合光能、寧德時代等也曾參與并由主要負(fù)責(zé)人作重點(diǎn)發(fā)言。而此次召開的第四次座談會，不僅參會企業(yè)數(shù)量增加到了20家以上，同時還是第一次完全聚焦在一個行業(yè)上，重要性、特殊性可見一斑，也顯示出主管部門對光伏行業(yè)現(xiàn)狀的關(guān)注和重視程度。

根據(jù)工信部對歷次座談會的總結(jié)可看出，該會議主旨是對現(xiàn)狀把脈問診，為企業(yè)紓困解難，以促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。鈦媒體App從一位光伏一體化龍頭企業(yè)員工處了解到，本次座談會仍圍繞高質(zhì)量發(fā)展展開。該人士表示，公司已經(jīng)在會后將會議主要內(nèi)容和精神對部分員工進(jìn)行了宣貫，核心是高質(zhì)量發(fā)展和持續(xù)增強(qiáng)競爭力，提及較多的是怎么看待和處理現(xiàn)在的產(chǎn)能問題，怎么應(yīng)對國內(nèi)外市場的風(fēng)險等等。

鈦媒體App還在業(yè)內(nèi)社群討論中觀察到，有光伏企業(yè)人士稱，座談會后可能還會有小型圓桌會議，跟進(jìn)的政策估計也已經(jīng)在路上了，就像去年工信部通過發(fā)通知、約談、調(diào)控來抑制多晶硅非理性漲價，引導(dǎo)產(chǎn)能釋放一樣。

長江證券電新研究員也表示，此次座談會出席領(lǐng)導(dǎo)級別高，參與部門、企業(yè)數(shù)量多，表明高層對相關(guān)問題很重視；從內(nèi)容上看，會議提到加強(qiáng)頂層設(shè)計和政策供給等，優(yōu)化供給方向明確，后續(xù)引導(dǎo)值得期待。

光伏的2023，是“星辰大海”前的泥濘路，還是“大逃殺”的前奏曲？

光伏之所以受到工信部如此關(guān)注，還要從近年來行業(yè)面臨的動蕩與困局說起。

2021年被不少投資人視為光伏的“巔峰時刻”，行業(yè)實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，相關(guān)公司股票市值也飛速增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年底，光伏板塊TOP100企業(yè)總市值高達(dá)3.88萬億，天合光能、晶澳科技、合盛硅業(yè)等企業(yè)紛紛在當(dāng)年晉級“千億市值俱樂部”，龍頭隆基綠能的市值更是一度沖上5280億元的高點(diǎn)。

好成績催生了高預(yù)期，隨著熱錢不斷涌入，光伏行業(yè)也就此開啟了新一輪、規(guī)模遠(yuǎn)超以往的擴(kuò)產(chǎn)大潮。從上游硅料到下游組件，光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)（硅料、硅片、電池、組件）產(chǎn)能陡增，到2023年已經(jīng)向1000GW的產(chǎn)量沖刺。但需求端的增長卻遠(yuǎn)達(dá)不到這種水平，根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的判斷，今年全球光伏裝機(jī)量預(yù)計僅在305-350GW之間，在臨近年末的節(jié)點(diǎn)來看，各機(jī)構(gòu)給出的最樂觀的需求預(yù)測也不到已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的一半。

在產(chǎn)能過剩成為行業(yè)關(guān)鍵詞的同時，光伏股的估值也持續(xù)低迷，從此前的市場“寵兒”變成了不少股民的“眼中釘”。據(jù)粗略統(tǒng)計，與2021年末相比，光伏板塊TOP100企業(yè)市值已下跌了超過萬億元，上文提及的天合光能、晶澳科技、合盛硅業(yè)等企業(yè)市值紛紛回退至600-800億區(qū)間，隆基綠能市值也在今年8月跌破2000億，目前仍在2000億以下運(yùn)行。此外，在擴(kuò)產(chǎn)“競賽”中，持續(xù)加碼再融資、排隊沖刺IPO的企業(yè)又遭遇了政策收緊，經(jīng)營壓力越來越大。

今年半年報披露期間，除遭遇產(chǎn)品大幅降價的硅料企業(yè)外，產(chǎn)業(yè)鏈其他公司業(yè)績普遍報喜，也因此形成了“光伏估值是否過低”的討論。但自三季度至今，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格戰(zhàn)愈發(fā)激烈，組件投標(biāo)、執(zhí)行價格降至1元/瓦左右的歷史最低水平，同時，上市公司三季報業(yè)績增長普遍失速，通威股份、隆基綠能等龍頭企業(yè)更是遭遇凈利潤大幅下降（光伏三季報：Q3利潤負(fù)增長，九成個股遭遇“估值殺”），悲觀情緒進(jìn)一步蔓延，行業(yè)大洗牌似乎已近在眼前。

危局之中，被視為危機(jī)源頭的“產(chǎn)能過剩”再次被置于討論的前臺。

隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國曾表示，光伏產(chǎn)能全面過剩的一天肯定會到來，未來兩三年估計會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局；協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山最近在中國國際新能源大會開幕式致辭中也提到，行業(yè)繁榮伴隨著泡沫，目前產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)洗牌在即，應(yīng)規(guī)避惡性競爭，合理布局規(guī)劃壓縮低端產(chǎn)能；在財新的一次采訪中，一家大型硅料企業(yè)市場研究人員直接將2024年定義為光伏行業(yè)的“大逃殺”之年。

雖然產(chǎn)能過剩已成定論，但有關(guān)如何看待這一問題，以及如何展望光伏的未來，業(yè)內(nèi)還有另一類聲音。

在11月初舉辦的光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽表示，目前的產(chǎn)能情況和價格走勢都只是短暫的市場波動，并認(rèn)為當(dāng)下輿論對光伏的“唱衰”過度關(guān)注短期形勢，反而忽略了長期的確定性，絕大部分光伏企業(yè)今年前三季度利潤都創(chuàng)了歷史新高，“行業(yè)寒冬”論是站不住腳的。劉譯陽還將光伏的未來形容為“星辰大海”，并認(rèn)為國內(nèi)國際今后的需求都很可觀，此時的市場波動正有利于行業(yè)優(yōu)勝劣汰、去偽存真。

近期，晶科能源董事長李仙德也通過公司官微發(fā)表看法，認(rèn)為“產(chǎn)能過剩”是對行業(yè)最粗略的一種判斷，在任何快速發(fā)展的行業(yè)中，低效產(chǎn)能都肯定過剩，但高效、高性價比的產(chǎn)能則永遠(yuǎn)不夠。晶澳科技董事長靳保芳也在最近的一次研討會中表示，光伏產(chǎn)能過?，F(xiàn)象是暫時的，經(jīng)過市場洗禮，真正具有核心競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)會勝出。

雖然上述例舉兩類觀點(diǎn)看似態(tài)度迥異，但如果細(xì)究，其實(shí)對目前行業(yè)現(xiàn)狀的描述也有其一致性：行業(yè)存在產(chǎn)能過剩，也即將面臨洗牌期，而低端產(chǎn)能將首當(dāng)其沖遭遇出清。

但不同則在于對未來的判斷，短期內(nèi)是否會全面過剩，行業(yè)發(fā)展是否會因此遭受巨大打擊，以及，在多久的未來，光伏的需求能與供給重新形成平衡。

市場期盼的拐點(diǎn)與尚未解決的痛點(diǎn)

關(guān)于未來，每個從業(yè)者、觀察者都會有自己的觀點(diǎn)，但也沒有誰能為自己的判斷打包票。

而聚焦于此刻，光伏的熱點(diǎn)卻是一個接一個的到來：11月13日的座談會、14日的超高規(guī)格的中國國際光伏產(chǎn)業(yè)大會，到了15日，中美兩國發(fā)表關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對氣候危機(jī)的陽光之鄉(xiāng)聲明，提及將支持2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍（中美兩國發(fā)表合作應(yīng)對氣候危機(jī)聲明，決定啟動強(qiáng)化氣候行動工作組），再疊加工信部負(fù)責(zé)人回應(yīng)、HJT龍頭華晟新能源完成20億元C輪投資、光伏產(chǎn)業(yè)大會簽約額超500億等政策、市場層面的利好消息，推動了光伏股普漲。

在長城基金15日的投資策略會上，長城基金權(quán)益投資部基金經(jīng)理楊宇表示明年看好光伏、新能源車、海上風(fēng)電等新能源賽道，認(rèn)為光伏有比較明確的技術(shù)降本增效方向，未來仍會以較高速度發(fā)展。華創(chuàng)證券、華鑫證券等券商機(jī)構(gòu)也紛紛研判稱近期利好有利于光伏板塊預(yù)期改善，中金公司還表示“光伏行業(yè)的拐點(diǎn)正漸行漸近”。

雖然利好挑動了市場樂觀情緒，但從一些最新發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，由產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的高庫存、降價潮等現(xiàn)象仍在繼續(xù)。

根據(jù)11月15日中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的太陽能級多晶硅最新成交價格，本周N型硅料成交區(qū)間在6.8-7.5萬元/噸，成交均價為7.11萬元/噸，環(huán)比下跌3.79%；單晶致密料成交區(qū)間為6.1-6.6萬元/噸，成交均價為6.4萬元/噸，環(huán)比下跌3.61%；各類硅料價格相比年內(nèi)高點(diǎn)跌幅均已超6成。

由于近期下游采購意愿偏弱，壓力層層向上傳導(dǎo)，導(dǎo)致硅片、電池庫存增加，多數(shù)產(chǎn)品均有不同程度降價。組件價格雖有所企穩(wěn)，均價達(dá)1.0463元/W，但這也是此前包括龍頭在內(nèi)的企業(yè)紛紛調(diào)價，投標(biāo)價、執(zhí)行價屢創(chuàng)新低后的結(jié)果。

就像這些互相駁斥的消息與數(shù)據(jù)一樣，在股票討論區(qū)、光伏行業(yè)群中，悲觀與看好、質(zhì)疑與力挺、“寒潮論”與“景氣說”交織在一起，有人認(rèn)為，已經(jīng)歷過兩次產(chǎn)能過剩危機(jī)的光伏此次也將穿越周期繼續(xù)領(lǐng)跑全球，也有人認(rèn)為內(nèi)外部壓力將讓我國光伏制造業(yè)元?dú)獯髠?；有人認(rèn)為第三代N型電池迭代將引領(lǐng)高端產(chǎn)能爆發(fā)，也有人唱衰TOPCon、BC電池，認(rèn)為它們終將在競爭中兩敗俱傷；光伏的未來，看起來更加撲朔迷離了。

原標(biāo)題：光伏的2023，是“星辰大海”前的泥濘路，還是“大逃殺”的前奏曲？