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連續(xù)三年一路狂飆之后，分布式光伏的江湖版圖正在發(fā)生改變。這在數(shù)據(jù)上已經(jīng)顯出端倪。

截至2023年9月底，全國(guó)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2.25億千瓦，占總裝機(jī)量的43%。山東分布式累積裝機(jī)量38.22GW，位居全國(guó)第一，其中戶用光伏 24.48GW，依舊是妥妥的“戶用光伏第一大省”。

在分布式光伏新增裝機(jī)中，河南以10.58GW依舊領(lǐng)先，江蘇8.38GW、山東7.36GW、安徽6.62GW、浙江5.3GW，分別位列前五名。在前五名中，蘇皖浙異軍突起。

放眼全國(guó)，還有更多的南方省市如江西、湖南、湖北的戶用光伏新增裝機(jī)也在顯著增加，整體顯示出明顯的“南移態(tài)勢(shì)”。

這一市場(chǎng)趨勢(shì)，一方面顯示了全國(guó)分布式光伏未來(lái)還有很大空間，南方“新大陸”值得開(kāi)拓。另一方面，也預(yù)示了分布式光伏粗放開(kāi)發(fā)的時(shí)代結(jié)束，在電網(wǎng)容量限制等因素制約下，分布式光伏必須走上精細(xì)化開(kāi)發(fā)之路。

戶用光伏為何南移？

自2021年以來(lái)分布式光伏的加速發(fā)展，一個(gè)促進(jìn)因素是“整縣推進(jìn)”政策的落地，即以縣域行政區(qū)域?yàn)閱挝唬瑢⒎稚⒌姆植际焦夥s化開(kāi)發(fā)。
2021年6月，國(guó)家能源局發(fā)文啟動(dòng)了分布式光伏整縣推進(jìn)工作，隨后確定了676個(gè)整縣推進(jìn)工作試點(diǎn)名單。據(jù)天風(fēng)證券報(bào)告，按照每個(gè)縣20萬(wàn)千瓦的開(kāi)發(fā)規(guī)模計(jì)算，“整縣推進(jìn)”總規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)1億千瓦。

山東、河南、河北光照條件好，且人口基數(shù)大，用電需求支撐性強(qiáng)，便于就地消納。良好的先天自然條件，這使得冀魯豫三省一度成為了戶用光伏發(fā)展的主力市場(chǎng)。

2021年，山東戶用光伏裝機(jī)全年新增763萬(wàn)千瓦，裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1593萬(wàn)千瓦，（同比增長(zhǎng)91.9%），年度裝機(jī)增量和總規(guī)模均居全國(guó)第一。2022年上半年，河南、河北戶用光伏開(kāi)始加速發(fā)力，分別以232萬(wàn)千瓦、229萬(wàn)千瓦的規(guī)模蓋過(guò)了山東的192萬(wàn)千瓦規(guī)模。

到了今年九月，分布式光伏座次再度發(fā)生巨變：山東戶用光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)已經(jīng)跌至第三，河北則更是跌出了前五，而江蘇、安徽、浙江等南方大省“后來(lái)居上”，勢(shì)頭猛烈。

分布式光伏這“一路向南”，與并網(wǎng)難題凸顯密切相關(guān)。

近一年來(lái)，在冀魯豫的部分市縣，配電網(wǎng)臺(tái)區(qū)與線路的承載能力已達(dá)到飽和，戶用光伏在380伏側(cè)接入已無(wú)容量可用，380伏側(cè)的并網(wǎng)申請(qǐng)被暫停，待擴(kuò)容后再開(kāi)放。

北方部分省份配電網(wǎng)容量有限，成為戶用光伏市場(chǎng)南移的主要原因。這一局面的持續(xù)發(fā)酵，一度讓市場(chǎng)產(chǎn)生了政策口徑不一的錯(cuò)覺(jué)：上面要求“應(yīng)并盡并”，下面卻不得不嚴(yán)令“應(yīng)停當(dāng)停”。

除了配電網(wǎng)的因素之外，由于戶用光伏大多采用“全額上網(wǎng)”模式，在滲透率較高地區(qū)存在部分時(shí)段戶用光伏所發(fā)電量從380伏逐級(jí)升壓、甚至向110千伏以上高電壓等級(jí)電網(wǎng)反送電情況，這不僅對(duì)高電壓等級(jí)電網(wǎng)的穩(wěn)定性帶來(lái)考驗(yàn)，還帶來(lái)了利益分配的問(wèn)題。

因此，戶用光伏市場(chǎng)明顯南移的另一大原因，是戶用光伏開(kāi)發(fā)收益的變化。

以山東為例，近幾年，山東的戶用光伏基本靠租賃模式發(fā)展，開(kāi)發(fā)商租賃居民的屋頂，居民零投入，產(chǎn)生的電量全額賣(mài)給電網(wǎng)，開(kāi)發(fā)商每年給居民一定的租金。

按成本收益來(lái)計(jì)算，安裝居民分布式光伏設(shè)備的投資成本大約在10萬(wàn)元以上，而租賃農(nóng)戶屋頂，開(kāi)發(fā)商每年需要支付1500-3000元的穩(wěn)定租金。但是，發(fā)出來(lái)的電賣(mài)給電網(wǎng)，電價(jià)要比照當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，不能更高了。

對(duì)分布式光伏開(kāi)發(fā)商而言，市場(chǎng)的加速發(fā)展致使部分區(qū)域已經(jīng)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)“紅海”。某分布式光伏開(kāi)發(fā)商對(duì)筆者表示，其在2013年剛進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)，全國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者寥寥，現(xiàn)在僅山東一省就有上萬(wàn)家光伏企業(yè)了。也有北方某省的開(kāi)發(fā)商曾公開(kāi)反映，“戶用光伏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已趨于白熱化，賺錢(qián)越來(lái)越難了”。

激烈競(jìng)爭(zhēng)下，山東等北方市場(chǎng)變成了典型的“紅海”，相關(guān)問(wèn)題開(kāi)始集中暴露。對(duì)于上一階段的野蠻生長(zhǎng)而言，老路已經(jīng)走到了頭。為獲得更有保障的市場(chǎng)或者追逐更高的收益，分布式光伏的市場(chǎng)逐步向“新大陸”轉(zhuǎn)移，也成為必然。

配電網(wǎng)擴(kuò)容挑戰(zhàn)

當(dāng)然，戶用光伏從高滲透率省份向南遷移，換個(gè)“新大陸”去開(kāi)發(fā)，并不能徹底解決配電網(wǎng)容量有限等“瓶頸”問(wèn)題。南方省份，同樣會(huì)面臨如冀魯豫一樣的配電網(wǎng)容量不足難題。
其實(shí)，配電網(wǎng)容量不足也并不是始于今年，這一“帶不動(dòng)，卡脖子”的問(wèn)題早在去年就已露頭。

2022年7月，國(guó)網(wǎng)河北公司隆堯縣供電分公司職工劉偉朋等人就曾撰文稱，隆堯作為“整縣推進(jìn)”試點(diǎn)之一，該縣供電局每周受理新增光伏用戶200戶左右，戶均申請(qǐng)容量30千瓦，分布式光伏出現(xiàn)井噴式安裝。

隆堯縣是農(nóng)業(yè)大縣，28%為農(nóng)業(yè)負(fù)荷，在非灌溉期負(fù)荷較小，基礎(chǔ)農(nóng)網(wǎng)配電設(shè)備容量與接入光伏發(fā)電容量差值過(guò)大，部分光伏發(fā)電無(wú)法就地消納，配電變壓器出現(xiàn)反向重過(guò)載，增加燒毀風(fēng)險(xiǎn)。

而早在2022年9月，全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心就評(píng)估稱，國(guó)內(nèi)部分省市分布式光伏開(kāi)發(fā)消納承壓。大規(guī)模發(fā)展分布式光伏，將增加部分地區(qū)的系統(tǒng)調(diào)峰壓力，引起輸配電網(wǎng)與分布式光伏在建設(shè)布局、規(guī)模、時(shí)序上不協(xié)調(diào)的問(wèn)題，同時(shí)會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。

要解決配電網(wǎng)“卡脖子”問(wèn)題，需要對(duì)已經(jīng)捉襟見(jiàn)肘的配電網(wǎng)進(jìn)行擴(kuò)容、改造和升級(jí)。

此前，為了應(yīng)對(duì)分布式新能源大規(guī)?？焖俨⒕W(wǎng)，工作發(fā)改委、能源局已經(jīng)明確提出要大力推進(jìn)智能配電網(wǎng)、有源配電網(wǎng)建設(shè)，鼓勵(lì)建設(shè)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、多能互補(bǔ)的智慧能源系統(tǒng)和微電網(wǎng)。

中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所研究員時(shí)璟麗最近也撰文建議，“要推動(dòng)解決電網(wǎng)承載力問(wèn)題，電網(wǎng)公司應(yīng)根據(jù)戶用光伏接入有源配電網(wǎng)需要，加大配電網(wǎng)改造工作，提高戶用光伏在低壓側(cè)的接入能力，如我國(guó)北方省份戶均配電容量大多在3千瓦左右，而對(duì)比來(lái)看，德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，或者國(guó)內(nèi)浙江等省份的這一數(shù)據(jù)在6-8千瓦。”

按照建議中的數(shù)據(jù)水平，現(xiàn)有北方省份的配電網(wǎng)通過(guò)改造和擴(kuò)容，可以有一倍左右的增長(zhǎng)空間。這一增長(zhǎng)空間，就可以解決新一波戶用光伏大發(fā)展的大部分壓力。

當(dāng)然，配電網(wǎng)也無(wú)法做到無(wú)限擴(kuò)容。據(jù)了解，我國(guó)農(nóng)村地區(qū)戶用光伏單個(gè)系統(tǒng)容量大多在20-30千瓦，即使戶均配電網(wǎng)容量擴(kuò)容一倍，再考慮80%的容量上限，也僅能滿足16-24%的戶用光伏接網(wǎng)需求。戶用光伏還需尋找新的接網(wǎng)模式，比如山東省正在試驗(yàn)的集中匯流。

配電網(wǎng)之外，推動(dòng)“微電網(wǎng)”建設(shè)是另一個(gè)更加科學(xué)的思路。

微電網(wǎng)的意思是，農(nóng)戶屋頂裝了光伏，自發(fā)自用不上網(wǎng)，電動(dòng)汽車(chē)充電，家用電器用電，再有一個(gè)小型的儲(chǔ)能電池裝置，自建一個(gè)微電網(wǎng)小循環(huán)、獨(dú)立運(yùn)行。這樣一個(gè)微單元系統(tǒng)就能夠?qū)崿F(xiàn)“零碳”。比如，在華北地區(qū)，8平方米屋頂就可以安裝10千瓦的戶用光伏，一年13000度電，自發(fā)自用已經(jīng)足夠。

何時(shí)有望“隔墻售電”？

戶用光伏主要有“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”和“全額上網(wǎng)”兩種模式。當(dāng)一些地區(qū)扎堆上馬分布式光伏，集中上網(wǎng)的話在短時(shí)間內(nèi)電網(wǎng)容量和安全難以承載；且反向送電給大電網(wǎng)，還存在對(duì)大電網(wǎng)存量利益的切割，因此電網(wǎng)企業(yè)對(duì)此積極性不高。
這就有了“隔墻售電”思路的提出。“隔墻售電”，是分布式發(fā)電能夠?qū)崿F(xiàn)市場(chǎng)化交易的通俗說(shuō)法，但也是現(xiàn)有電網(wǎng)體系仍很難實(shí)現(xiàn)的。

按照現(xiàn)在并網(wǎng)的體系，分布式電站只能在發(fā)電富余時(shí)低價(jià)賣(mài)給電網(wǎng)，用電時(shí)還需高價(jià)從電網(wǎng)買(mǎi)回；而如果允許分布式電站產(chǎn)生的電力通過(guò)配電網(wǎng)，直接銷(xiāo)售給周邊的能源消費(fèi)者，僅對(duì)電網(wǎng)交“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”，分布式項(xiàng)目收益就可以進(jìn)一步改善。

筆者注意到，2017年國(guó)家發(fā)改委、能源局就出臺(tái)文件，鼓勵(lì)分布式發(fā)電項(xiàng)目與就近的電力用戶以多種方式實(shí)現(xiàn)電量的就近消納，電網(wǎng)公司可針對(duì)分布式市場(chǎng)化交易收取“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”。目前，在南方地區(qū)一些省份如浙江省，隔墻售電已經(jīng)落地執(zhí)行了。

但是，由于政府希望降低分布式光伏的開(kāi)發(fā)難度進(jìn)而向其傾斜，所以針對(duì)隔墻售電制定的“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”，農(nóng)戶不繳納上一級(jí)電壓等級(jí)的輸電價(jià)格標(biāo)，且“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低。

現(xiàn)行“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)，減去了輸配電價(jià)中的交叉補(bǔ)貼、政府性基金和附加，每度電可能僅有1.5分到5分，如在同一電壓等級(jí)之下，“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”甚至為零。這一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前，在同檔情況下，電網(wǎng)公司收取的包括交叉補(bǔ)貼和政府性基金及附加在內(nèi)的輸配電價(jià)一般都在0.2元/千瓦時(shí)以上。

“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)過(guò)低，這不但導(dǎo)致配電網(wǎng)建設(shè)缺乏積極性，也缺少了配電網(wǎng)的積極性，隔墻售電也因此遲遲無(wú)法落地。這些問(wèn)題的存在，極大地限制了戶用光伏的發(fā)展。而要想盡快破題，就需要盡快重新厘清隔墻售電的“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”。

綜上可以看到，分布式開(kāi)發(fā)在加速過(guò)程中，舊的問(wèn)題克服掉了，新的問(wèn)題又冒出來(lái)。配電網(wǎng)容量不足、“隔墻售電”有待破局，再加上現(xiàn)有戶用光伏開(kāi)發(fā)模式無(wú)法適應(yīng)形勢(shì)，戶用光伏不好做了，以往那種一哄而上、跑馬圈地、粗放式開(kāi)發(fā)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。

戶用光伏逐步南下追逐“新大陸”的過(guò)程中，上述問(wèn)題仍然會(huì)存在。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，問(wèn)題的暴露也意味著給行業(yè)必須換一個(gè)“活法”，倒逼分布式光伏市場(chǎng)從粗放開(kāi)發(fā)模式進(jìn)入一個(gè)新的高質(zhì)量發(fā)展階段。作為行業(yè)人的你，準(zhǔn)備好了嗎？ 

原標(biāo)題：戶用光伏市場(chǎng)南移，宣告了一個(gè)時(shí)代的結(jié)束