作為可再生能源技術之一的光伏,在近些年的發(fā)展可謂是相當迅猛。隨著雙碳政策的推行,世界各國都在先后投身能源轉型的大軍當中,對能源升級走向低碳化發(fā)展愈發(fā)重視。根據伍德麥肯茲相關數據預測,2022年到2031年期間,全球光伏并網裝機容量將以年均8%的速度增長。
其中,作為石油資源十分豐富的中東國家,更是走向了能源轉型的前列,加快投身向新能源發(fā)展的步伐。據悉,在中東國家中,阿聯(lián)酋、約旦、阿曼等國家已經在遠景規(guī)劃和能源戰(zhàn)略中紛紛提高了可再生能源的比例。比如根據規(guī)劃,到2030年,約旦計劃將可再生能源發(fā)電比例提高到31%;到2030年,阿曼計劃可再生能源消費比例達到20%,2040年達到35%-39%;到2050年,阿聯(lián)酋計劃可再生能源占能源結構的44%...
根據相關調研,2023年的中東光伏裝機規(guī)模需求約為20.5-23.6 GW。但是,近期受到巴以沖突的影響,部分中東國家明年的光伏需求量或將有一定程度上的減少。不過,像是沙特、、阿聯(lián)酋等光伏裝機主力國家的大型光伏項目仍處于建設當中,政府也在鼓勵光伏產業(yè)發(fā)展,不斷推出大型標案??偟膩碚f,中東未來的光伏需求仍保持向上趨勢。
目前,中東地區(qū)的光伏需求以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋的市場名列前茅。
中東前三大光伏需求國發(fā)展
土耳其
近年來,碳中和目標的推動之下,土耳其對于可再生能源的發(fā)展無比重視,尤其是光伏發(fā)電。土耳其作為中東光伏市場中的大國之一,本土擁有一定的組件產能。因此,土耳其的光伏產品制造一般以進口電池并在當地制成組件為主。近年來,隨著歐美國家抵制中國光伏的浪潮卷起,土耳其的部分組件開始遠銷至歐美國家,從中有所獲利。
在這樣的情況之下,土耳其政府也在不斷推出利好光伏產業(yè)的政策,在吸引更多投資、促進光伏技術的更新創(chuàng)新,以期帶動國內光伏行業(yè)進一步發(fā)展。在固定電價補貼政策方面,在2021年7月1日至2030年12月31日期間安裝的光伏發(fā)電設施,將可獲得為期10年的固定電價補貼(TRY 1.06 /kWh),若采用本土生產的組件,則可額外享有五年的補貼(TRY 0.288 /kWh)。固定電價補貼在一定程度上促進本土光伏制造業(yè)的發(fā)展,也帶動了土耳其居民安裝光伏的意愿。此外,土耳其政府還推行凈計量制度、放寬分布式光伏電站的安裝標準、鼓勵廠商投建光伏產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)產線等...
與此同時,土耳其政府還在不斷啟動再生能源的招標計劃(YEKA)。2017年啟動的YEKA GES-1(1 GW)Karapinar光伏項目作為土耳其最大的光伏設施之一,可將光伏發(fā)電份額在可再生能源總量中提高20%,該項目已于2023年5月正式建成。據悉,目前土耳其政府已經釋放出五輪招標,雖然今年還沒有新的大型招標項目。但此前土耳其的光伏項目正在不斷開工,未來其光伏裝機量只會進一步提升,有機會在2035年達到總光伏裝機量59.9 GW的目標。
沙特
沙特在可再生能源方面的轉型可謂是下足了功夫。2017年,沙特阿拉伯能源部推出“國家可再生能源計劃”,通過鼓勵私人參與投資開發(fā)方式推動沙特可再生能源電力發(fā)展;2019年,沙特政府更新可再生能源發(fā)展目標,可再生能源在其能源結構中占比將達到50%。在“2030愿景”中,沙特還計劃到2023年實現(xiàn)安裝27.3GW的可再生能源,到2030年實現(xiàn)安裝58.7GW可再生能源的目標。2023年初,為推動這一目標的完成,沙特能源部長表示,沙特計劃投資1萬億沙特里亞爾(約合1.8億元人民幣)用于清潔能源生產。
不過,截至2022年,沙特能源結構中,有67%的電力來自天然氣、33%來自石油,而光伏發(fā)電的占比不到1%。作為中東石油大國,目前石油在全球能源消費份額中不斷下降,因此,沙特迫切的尋求能源轉型的途徑,希望通過光伏發(fā)電來慢慢取代石油、天然氣等,能源走向多元化發(fā)展。
與此同時,沙特為了推動光伏產業(yè)的發(fā)展,開始尋求與中國光伏廠商進行合作。2023年5月,TCL中環(huán)與沙特Vision Industries(愿景工業(yè))舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式,,就在沙特成立合資公司投資建設光伏晶體晶片工廠項目達成合作意向。TCL中環(huán)表示,將合作打造沙特首條具有全球領先技術優(yōu)勢的光伏產業(yè)鏈,借此為沙特、中東地區(qū)及可能的歐洲、“一帶一路”沿線中亞地區(qū)推進能源轉型帶來助力。
除此之外,協(xié)鑫科技近期也表明有意向在沙特建立硅料廠。與中國光伏廠商的合作,將進一步帶動沙特地區(qū)的光伏產業(yè)發(fā)展。
2023年沙特的光伏需求量預計在5.5-6.5 GW,呈高速發(fā)展的狀態(tài)。在沙特“2030年愿景”中,有著實現(xiàn)2030年光伏裝機量達40 GW的目標。除了國家政策的支持,沙特政府也在不斷推出大型招標項目,2017年起,NREP已招開四輪大型光伏標案,共合計4470 MW。截至目前,有許多光伏項目還在建設當中,未來也會繼續(xù)釋放相關的招標量,有機會在2030年完成光伏裝機量的目標。
阿聯(lián)酋
阿聯(lián)酋在光伏發(fā)電上的發(fā)展也花費了不少的力氣,政策方面出臺了FIT電價制度和凈計量政策來推動光伏行業(yè)的發(fā)展。2022年11月,阿聯(lián)酋新通過的聯(lián)邦法律進一步規(guī)范了分布式光伏項目的并網問題。在組件價格下降的情況下,阿聯(lián)酋光伏項目的需求有望上升。
與此同時,在大型光伏項目招標方面,近日阿聯(lián)酋水電公司(EWEC)已正式啟動1.5 GW AI Khazna光伏項目的招標程序。EWEC還表示會至少再提出兩個1.5 GW的光伏項目,目標是在未來十年內每年平均增加1 GW的光伏發(fā)電廠。
中東光伏市場的機遇與挑戰(zhàn)
中東市場雖欣欣向榮,但也存在著不小的挑戰(zhàn)。一是中東自然環(huán)境相當嚴酷;由于中東的光伏電站基本建在沙漠地區(qū),因此對光伏項目的質量要求相當高。二是市場招標價格低;在技術要求高的同時,中東地區(qū)光伏項目中標價格一路走低,從2018年2.4美分/千瓦時到2019年1.69美分/千瓦時再到2020年1.353美分/千瓦時;根據相關機構預測,未來可能會跌破1美分/千瓦時。
除此之外,就是地緣政治沖突導致的地區(qū)戰(zhàn)爭;近日受巴以戰(zhàn)爭的波及,部分的中東國家的光伏裝機需求就有所下滑。2023年5月,以色列政府原先表示會在180天內將會制定新法規(guī),旨在規(guī)范所有新建非住宅建筑必須安裝光伏組件,并且其他住宅建筑必須含有屋頂,為未來安裝光伏設施做好準備。但受到戰(zhàn)爭影響,該安裝計劃被擱置。
因此,在受到戰(zhàn)爭波及的中東地區(qū),短期內光伏項目的建設和未來光伏需求將有一段時間處于停滯狀態(tài)。長期來看,中東光伏市場未來仍將穩(wěn)定增長,需求量有望于2027年達到29-35 GW,該需求量主要還是以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為主??傊诖袞|光伏市場之后的表現(xiàn)。
原標題:2027年新增35GW需求,中國光伏去中東挖寶