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摘要：從火爆到冰點(diǎn)，平靜的鈉電水下，實(shí)則“躁動(dòng)不安”。

受鋰價(jià)波動(dòng)、產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格戰(zhàn)等一系列問(wèn)題影響，鋰電行業(yè)已“步入寒冬”的聲音此起彼伏。

而相比發(fā)展已經(jīng)十分成熟的鋰電產(chǎn)業(yè)，曾經(jīng)紅極一時(shí)，還處在產(chǎn)業(yè)化初期的鈉電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)早在今年年初就已然跨入“寒冬”。

隨著碳酸鋰價(jià)格的迅速回落，早前火爆異常的鈉離子賽道熱度一時(shí)間降至冰點(diǎn)，在儲(chǔ)能市場(chǎng)上的聲量大不如前，行業(yè)對(duì)“鈉電的時(shí)代還會(huì)到來(lái)嗎”的疑慮卻愈發(fā)深重。

在回歸平寂的另一面，今年以來(lái)，鈉電領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)仍如雨后春筍，資本投融資事件亦層出不窮，顯然資本市場(chǎng)仍未放棄對(duì)鈉離子電池的關(guān)注；與此同時(shí)，此前鮮為人所探討的聚陰離子技術(shù)路線才初露崢嶸，正處欣欣向榮之勢(shì)；而鈉電也仍為多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型出路的首選。

無(wú)論平靜水面下的“異動(dòng)”，還是從業(yè)者對(duì)鈉電賽道的預(yù)期，似乎都證明了鈉電行業(yè)遠(yuǎn)沒有看上去那么簡(jiǎn)單。

“安靜是突破的前奏曲。我們認(rèn)為未來(lái)這幾年，可能是產(chǎn)業(yè)真正突破的時(shí)候，也是能夠做點(diǎn)正事的時(shí)候。”中科海鈉總經(jīng)理李樹軍表示，“板凳坐得十年冷”，鈉電的未來(lái)無(wú)需懷疑。

從火爆降至冰點(diǎn)，平靜的鈉電水下，實(shí)則“躁動(dòng)不安”。

一落千丈

進(jìn)入2023年，鈉電儲(chǔ)能的熱度持續(xù)走高。

作為能解決鋰電“卡脖子”問(wèn)題的鈉電被儲(chǔ)能行業(yè)寄予厚望，各種投資涌入各家鈉電企業(yè)，鈉電產(chǎn)業(yè)一時(shí)風(fēng)頭無(wú)兩，被市場(chǎng)冠以“取代鋰電”、“儲(chǔ)能未來(lái)”等一系列“殊榮”，2023年還被行業(yè)內(nèi)稱為“鈉電元年”。

時(shí)值碳酸鋰價(jià)格一路飆漲，整個(gè)鋰電行業(yè)哀鴻遍野，市場(chǎng)也悲慘萬(wàn)分，反觀鈉離子電池在市場(chǎng)上卻迎來(lái)繁盛一時(shí)的高光時(shí)刻，“替代鋰電”的呼聲也越來(lái)越高。

鈉電領(lǐng)域繁榮的景象吸引著各路玩家爭(zhēng)先參與其中，各相關(guān)企業(yè)也開始瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。

據(jù)當(dāng)時(shí)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，全國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達(dá)到10GWh，相比2022年增長(zhǎng)了8GWh，預(yù)計(jì)2023全年將達(dá)39.7GWh，2025年底達(dá)275.8GWh。

就如彼時(shí)的傳藝科技高調(diào)宣布跨界進(jìn)軍鈉電賽道，并且曾多次表示“有將近10年的研發(fā)儲(chǔ)備投入，整體技術(shù)水平處于領(lǐng)先位置”，傳藝科技就這樣乘著鈉電東風(fēng)，一口氣連收7個(gè)漲停板。

此后的傳藝科技順利開始一系列大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)、融資、對(duì)外合作等動(dòng)作，并宣布拿下全球知名汽車制造商子公司大額訂單。

可不久后，鈉電行業(yè)開始逐步走向寒冬，在行業(yè)內(nèi)，對(duì)鈉電的呼喊也從最開始狂熱時(shí)的“替代”成為了“補(bǔ)充”。受此影響，傳藝科技的訂單交付執(zhí)行、對(duì)外合作以及獲得訂單均開始出現(xiàn)問(wèn)題。

隨著上游鋰礦穩(wěn)定，多家鋰電企業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈開始布局，其免疫能力和抗壓能力不斷增強(qiáng)，而磷酸錳鐵鋰等“升級(jí)版”的鋰電技術(shù)也開始出現(xiàn)，鈉電的成本優(yōu)勢(shì)在逐漸變?nèi)酢?br />
另外，能量密度的差距和量產(chǎn)的延遲也使得鈉電現(xiàn)階段還無(wú)法超越鋰電成為第一選擇。

產(chǎn)業(yè)的寒冬對(duì)部分企業(yè)來(lái)說(shuō)是毀滅性的，鈉電產(chǎn)業(yè)從火爆降到冰點(diǎn)也使得不少鈉電企業(yè)從頂峰跌到低谷，傳藝科技只是其中一家。有人開始考慮鈉電是不是真的可行，鈉電市場(chǎng)也伴隨著種種疑慮歸于平靜。

雖然目前來(lái)看，鈉電替代鋰電成了天方夜譚，鈉電元年可能也不會(huì)是2023年，但抓緊風(fēng)口發(fā)展的鈉電已經(jīng)占據(jù)了重要的地位，現(xiàn)在的鈉電市場(chǎng)看似水面波瀾不驚，實(shí)則水下早已開始沸騰。

水下沸騰

今年以來(lái)，鈉電領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)仍如雨后春筍，資本投融資事件亦層出不窮

就在最近，11月5日，鈉離子電池硬炭負(fù)極材料供應(yīng)商容鈉新能源完成數(shù)千萬(wàn)元A輪融資，由孚能系產(chǎn)業(yè)資本謹(jǐn)孚基金領(lǐng)投，基石資本跟投，架橋資本持續(xù)追加投資。

這是繼源來(lái)資本獨(dú)家天使輪投資，峰和資本領(lǐng)投Pre-A輪，架橋資本、清流資本投資Pre-A+輪之后，去年8月才成立的容鈉新能源在今年完成的第四輪融資。

一年不到，4輪融資。鈉電這潭水雖然表面已經(jīng)歸于平靜，水下實(shí)際還在不斷“沸騰”。

2022年4月成立的珈鈉能源，不僅初期收獲雷軍旗下順為資本數(shù)千萬(wàn)天使輪融資，又先后在去年8月、今年1月分別拿下Pre-A輪及Pre-A+輪融資；同為聚陰離子體系的啟鈉新能源去年9月剛成立，在短短不到一年的時(shí)間內(nèi)已然收獲四輪融資。

鈉電企業(yè)融資明顯頻繁同時(shí)，其估值也在逐漸走高，在最新一輪融資中，類似中科海鈉、眾鈉能源等知名鈉電企業(yè)的融資額已超億元。

與此同時(shí)，就技術(shù)路線而言，此前以層狀氧化物和普魯士類化合物為主的鈉電賽道上，也迎來(lái)了聚陰離子體系這一后來(lái)居上的新對(duì)手。

聚陰離子體系以其更低成本、循環(huán)壽命高、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性強(qiáng)等特點(diǎn)，使得行業(yè)對(duì)于其認(rèn)識(shí)程度不斷加深，從市場(chǎng)和資本的角度來(lái)看，更多相關(guān)參與者正在選擇慢慢轉(zhuǎn)向聚陰離子材料體系，如眾鈉、珈鈉、鵬輝等。

據(jù)公開信息顯示，進(jìn)入2023年以來(lái)，已經(jīng)有超過(guò)100億的資金投入到鈉離子電池聚陰離子領(lǐng)域。行業(yè)內(nèi)認(rèn)為，聚陰離子化合物未來(lái)在儲(chǔ)能領(lǐng)域會(huì)有著更大的發(fā)展機(jī)遇。

2023年，無(wú)論到底是否是鈉電行業(yè)的元年，從一定程度來(lái)說(shuō)，至少是聚陰離子體系的元年。對(duì)于一個(gè)“一潭死水”的行業(yè)而言，仍有如此新鮮的血液，顯然是不可想象的。

除了專注于做鈉電的企業(yè)，許多鋰電龍頭企業(yè)及跨界玩家也在布局鈉電，以開拓其發(fā)展的第二出路。這其中包含寧德時(shí)代、比亞迪等早就開始做鈉電的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，而像欣旺達(dá)、億緯鋰能、立方新能源等企業(yè)也在做鋰電的同時(shí)開始加碼投注鈉電賽道，還有跨界而來(lái)的傳藝科技、維科技術(shù)、華陽(yáng)股份等。

一方面，鈉電不需要重新構(gòu)建產(chǎn)能，也可以直接應(yīng)用鋰電的已有產(chǎn)能，這為鈉電的前期示范積累起到了非常好的發(fā)展條件，其實(shí)對(duì)于鈉電的下端推動(dòng)也是非常有利的。

另一方面，鈉電長(zhǎng)期成本相比鋰電可能也會(huì)更加低廉。公開資料顯示，目前鈉離子電池小試階段BOM成本約在0.82元/Wh，中試階段約為0.76-0.82元/Wh，小批量量產(chǎn)階段可以降至0.49元/Wh，最終理論成本約0.29元/Wh。

而這些對(duì)于想要布局鈉電的企業(yè)來(lái)說(shuō)都有足夠的吸引力。

此外，隨著天氣轉(zhuǎn)涼，多個(gè)地區(qū)迎來(lái)初雪。鋰電冬季續(xù)航的老問(wèn)題又被提上桌面，成為最近行業(yè)內(nèi)火熱的話題，鈉電也迎來(lái)了“展示”的機(jī)會(huì)。

鈉電的低溫性能非常好，能夠做到-30℃、-40℃正常放電，而鋰電池續(xù)航在低溫狀態(tài)下續(xù)航會(huì)大打折扣，部分電池續(xù)航甚至?xí)?ldquo;對(duì)折”。再加上鈉電成本較低，只需要磷酸鐵鋰60%的成本，這個(gè)數(shù)值未來(lái)可能還會(huì)降到50%。

而對(duì)比鉛酸電池，鈉電的能量密度更高，比鉛酸高了2.5倍左右。此外，鈉電的循環(huán)性能更好。

這意味著，在溫度較低的“特種”應(yīng)用環(huán)境下，鈉電也顯然具備其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

值得注意的是，鈉電在二輪車市場(chǎng)很有出路，可能比在儲(chǔ)能領(lǐng)域開拓速度更快。

容鈉新能源的創(chuàng)始人兼 CEO王憲公開表示，鈉電會(huì)以極大的成本和性能優(yōu)勢(shì)替代部分鋰電和鉛酸電池的市場(chǎng)，特別是在兩輪車市場(chǎng)，現(xiàn)在用鉛酸的都可以用鈉電。

再加上其技術(shù)和成本還有極大的改善進(jìn)步空間，鈉電的未來(lái)還是值得期待的。

鈉電可以有效緩解鋰資源可能會(huì)受到“卡脖子”的影響，可以為我國(guó)新能源發(fā)展和雙碳戰(zhàn)略提供一定的支撐和保障。

現(xiàn)階段我國(guó)推動(dòng)建設(shè)新型電力系統(tǒng)，大力發(fā)展新能源和儲(chǔ)能，電池作為其中最重要的環(huán)節(jié)之一必須要保證其品質(zhì)安全、供應(yīng)安穩(wěn)，而這其中鋰電池“一家獨(dú)大”，但是我國(guó)80%鋰資源依賴于進(jìn)口，發(fā)展鈉離子電池正有助于解決稀缺資源“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，高價(jià)必然會(huì)影響產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，根據(jù)中科海鈉測(cè)算，雖然能量密度相對(duì)較低，但是鈉離子電池的材料成本相較于鋰電池可降低30%-40%。鈉電也能夠從一定程度上保障我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)?；虡I(yè)化進(jìn)程。

根據(jù)ICC鑫欏資訊，預(yù)計(jì)2023-2027年鈉電池出貨量分別為2.1GWh、6.3GWh、15.8GWh、36.4GWh、71.8GWh，呈倍數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中科海鈉總經(jīng)理李樹軍表示，2021-2022年，在行業(yè)環(huán)境的推動(dòng)下，鈉電進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化的準(zhǔn)備階段，形成了基本的產(chǎn)能。當(dāng)前正處于產(chǎn)業(yè)化的實(shí)施階段，預(yù)計(jì)到2026年開始進(jìn)入鈉電產(chǎn)業(yè)化成熟階段，2030年逐漸形成TWh規(guī)模產(chǎn)業(yè)，鈉電行業(yè)會(huì)逐步進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)的收獲期。 

原標(biāo)題：寫在行業(yè)寒冬后：鈉電產(chǎn)業(yè)于水下“沸騰”