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世界各地的太陽(yáng)能組件類股都在走弱、走勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后大盤，有分析師覺(jué)得跌幅已深，最近考慮逢低買進(jìn)。然而，深入調(diào)查卻發(fā)現(xiàn)，太陽(yáng)能組件價(jià)格跌得鼻青臉腫、下滑的幅度遠(yuǎn)高于多晶硅材料，分析師本想尋找買進(jìn)的理由，卻反而發(fā)現(xiàn)更多可以放空的證據(jù)。

barron`s.com報(bào)導(dǎo)，向來(lái)以看空太陽(yáng)能類股著稱的AxiomCapital分析師GordonJohnson22日坦承，中國(guó)太陽(yáng)能電池/組件制造商阿特斯(CanadianSolarInc.)、太陽(yáng)能硅片/電池暨組件制造商天合光能(TrinaSolarLtd.)等組件廠商最近股價(jià)跌幅超深，他本想反向操作逢低進(jìn)場(chǎng)，因此積極為之尋找利多，但深入調(diào)查卻發(fā)現(xiàn)，組件價(jià)格嚴(yán)重下滑，跌幅遠(yuǎn)高于多晶硅，這對(duì)阿特斯、天合光能、保利協(xié)鑫能源(3800.HK)、OCI(010060.KS)、Wacker和RECSilicon相當(dāng)不利。

Johnson說(shuō)，“未能順利售出的庫(kù)存”特別引人關(guān)注，中國(guó)六家上市公司的太陽(yáng)能組件庫(kù)存目前都接近歷史高，且仔細(xì)觀察其中四家組件廠的資產(chǎn)負(fù)債表，還可發(fā)現(xiàn)近8GB(十億瓦)的幽靈庫(kù)存并未列入表內(nèi)。

報(bào)告稱，上一個(gè)過(guò)剩程度如此嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)，是2006-2008年時(shí)期的DRAM和NAND型快閃內(nèi)存，當(dāng)時(shí)內(nèi)存的報(bào)價(jià)重挫、庫(kù)存修正壓力更導(dǎo)致報(bào)價(jià)長(zhǎng)時(shí)間低于廠商現(xiàn)金成本，這樣的慘況令業(yè)者2006-2007年的股價(jià)遭到腰斬，并于2007-2008年中再斬一半。

Johnson認(rèn)為，太陽(yáng)能組件的產(chǎn)能增加了近15GW，庫(kù)存又比該證券原先擔(dān)憂的還要多，估計(jì)組件報(bào)價(jià)遲早會(huì)跌破現(xiàn)金成本。

之前才有消息傳出，中國(guó)太陽(yáng)能廠在歐洲大舉倒貨，引方當(dāng)?shù)貥I(yè)者不滿。路透社9月14日直指，歐盟、中國(guó)2013年因?yàn)樘?yáng)能傾銷爭(zhēng)議，雙方差點(diǎn)爆發(fā)的貿(mào)易戰(zhàn)，如今沖突可能再次上演。消息傳出，中國(guó)太陽(yáng)能面板產(chǎn)量近來(lái)暴增、內(nèi)部需求又不夠多，最近開始對(duì)外大量?jī)A銷，對(duì)歐盟的售價(jià)更是直直往下墜，完全無(wú)視之前的最低價(jià)格承諾。

歐盟太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)EUProSun總裁MilanNitzschke當(dāng)時(shí)表示，中國(guó)出口至歐洲的太陽(yáng)能面板，有部分售價(jià)已跌破每瓦0.40歐元，短短一個(gè)月內(nèi)跌幅高達(dá)20%，已經(jīng)遠(yuǎn)低于歐盟、中國(guó)之前協(xié)議的0.56歐元最低價(jià)，甚至跌穿生產(chǎn)成本。Nitzschke擔(dān)憂，太陽(yáng)能業(yè)恐爆發(fā)第二波破產(chǎn)潮。

據(jù)歐盟、中國(guó)先前的約定，若陸廠出口至歐盟的太陽(yáng)能板定價(jià)高于每瓦0.56歐元，就可躲過(guò)懲罰性關(guān)稅。不過(guò)，愈來(lái)愈多陸廠為求拉高銷售量、決定壓低價(jià)格薄利多銷，寧可承受高達(dá)27.3-64.9%的懲罰性關(guān)稅，也不愿遵守規(guī)定。

中國(guó)太陽(yáng)能板的過(guò)剩情況究竟有多嚴(yán)重？據(jù)統(tǒng)計(jì)，今(2016)年上半年，大陸的太陽(yáng)能組件產(chǎn)量較去年同期跳增37.8%至27GW(十億瓦)，安裝量則達(dá)20GW、是去年的3倍之多。然而，需求卻逐漸下滑，導(dǎo)致自7月啟用的太陽(yáng)能發(fā)電案面臨費(fèi)率下滑的困境。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CIPA)預(yù)估，今年的太陽(yáng)能新增安裝量只會(huì)達(dá)30GW，意味著下半年中國(guó)新增安裝量?jī)H有10GW。