摘要
當(dāng)前，在聯(lián)合國(guó)和國(guó)際社會(huì)的呼吁與敦促下，全球已有上百個(gè)國(guó)家做出了“碳中和”的目標(biāo)承諾，推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建全球低碳經(jīng)濟(jì)新格局。從美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室1954年發(fā)明晶硅太陽能電池，到如今太陽能已成為全球可再生能源的重要來源。隨著太陽能技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)生態(tài)演進(jìn)，我國(guó)光伏行業(yè)逐步走向成熟，在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，成為備受關(guān)注的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。然而，站在時(shí)代“風(fēng)口”的光伏行業(yè)看似高光的背后，也面臨著諸多挑戰(zhàn)，如資源不匹配、部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩、國(guó)際技術(shù)封鎖、關(guān)稅壁壘、“碳足跡”認(rèn)證等。聚焦在鎂光燈下的中國(guó)光伏企業(yè)如何破局，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展？本文從我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的歷史脈絡(luò)起筆，詳細(xì)分析行業(yè)現(xiàn)狀和存在的挑戰(zhàn)，重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)鏈、“碳足跡”等實(shí)施策略，厘清我國(guó)光伏企業(yè)健康發(fā)展重點(diǎn)，以期共同成就“開發(fā)太陽能，造福全人類”的偉大事業(yè)。
關(guān)鍵詞：
光伏行業(yè)；N型電池；可持續(xù)發(fā)展；實(shí)施策略
世界主要經(jīng)濟(jì)體碳排放量的迅速增長(zhǎng)催生出對(duì)低碳能源的迫切需求，我們不僅要面對(duì)氣候變化帶來的重大挑戰(zhàn)，更要為實(shí)現(xiàn)全球可持續(xù)發(fā)展而努力。截至目前，全球已有177個(gè)國(guó)家表示正在考慮實(shí)現(xiàn)凈零碳排放目標(biāo)，并相繼提出時(shí)間表，這一比例已占全球所有國(guó)家的90%。光能分布均勻、不受地域限制，是可再生能源的重要組成部分。近年來，在“碳中和”目標(biāo)提升和技術(shù)快速進(jìn)步的共同驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)已擺脫補(bǔ)貼依賴，進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，已經(jīng)具備商業(yè)化快速發(fā)展的基礎(chǔ)。作為一種清潔、安全、高利用率、標(biāo)準(zhǔn)化、可控化的能源，光伏已成為各國(guó)可再生能源重點(diǎn)發(fā)展方向和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
一、我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展歷程
縱觀我國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展，可以劃分為三個(gè)階段：2011年之前，處于來料加工、“三頭在外”階段；2011—2020年，政府大力補(bǔ)貼，光伏產(chǎn)能快速擴(kuò)張階段；2020年以來，政府補(bǔ)貼減弱，進(jìn)入以技術(shù)和市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)橹鞯钠絻r(jià)發(fā)展階段。過去20年，我國(guó)光伏行業(yè)在曲折中轉(zhuǎn)型前進(jìn)，光伏產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率逐年提升，對(duì)外依存度逐年下降，建立了全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的一張靚麗產(chǎn)業(yè)名片。
(一)艱難起步、緩慢發(fā)展階段
1996年，在津巴布韋舉辦的世界太陽能高峰會(huì)議為中國(guó)帶來了前所未有的機(jī)遇，光伏發(fā)電第一次走進(jìn)中國(guó)視野。太陽能發(fā)電為我國(guó)大量遠(yuǎn)離電網(wǎng)地區(qū)、無法使用延伸電網(wǎng)的居民帶來了希望。1997年，我國(guó)開展了大規(guī)模“光明工程”建設(shè)，通過太陽能、風(fēng)能等發(fā)電方式建立起上千套獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)，光伏發(fā)電解決了邊遠(yuǎn)無電地區(qū)700多個(gè)鄉(xiāng)村、2300萬人口的用電問題，“村村通電”促使我國(guó)第一代光伏企業(yè)崛起。光伏是一個(gè)集光學(xué)、電磁學(xué)、半導(dǎo)體、機(jī)械等學(xué)科為一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)第一代光伏企業(yè)的擴(kuò)張，主要依賴于來料加工。憑借勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)能集中在組件制造領(lǐng)域，這一時(shí)期核心原材料、核心技術(shù)環(huán)節(jié)和核心市場(chǎng)都掌握在外國(guó)人手里，即所謂的“三頭在外”。我國(guó)光伏起步階段，不僅缺乏制造工藝和電站技術(shù)，更缺乏多晶硅材料的定價(jià)權(quán)和光伏設(shè)備的自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力。這一時(shí)期光伏企業(yè)的主要利潤(rùn)來源于初級(jí)加工，上游原料依賴進(jìn)口，產(chǎn)品毛利率較低。為了避免原材料緊缺且防止成本進(jìn)一步上升，國(guó)內(nèi)企業(yè)不得已在原料價(jià)格高位時(shí)簽署長(zhǎng)期協(xié)議。這也導(dǎo)致2008年次貸危機(jī)發(fā)生時(shí)，歐美光伏市場(chǎng)需求快速萎縮，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能過剩，相關(guān)企業(yè)一度陷入“高收低賣”的困境。2011年，歐美國(guó)家開始對(duì)從我國(guó)進(jìn)口的光伏電池組件進(jìn)行反補(bǔ)貼和反傾銷“雙反”調(diào)查，在層層打擊之下，我國(guó)光伏企業(yè)迎來了第一次行業(yè)洗牌。
(二)越挫越堅(jiān)、規(guī)模擴(kuò)張階段
在經(jīng)歷了歐盟和美國(guó)的反傾銷“洗禮”后，我國(guó)政府加大支持力度，大量補(bǔ)貼國(guó)內(nèi)瀕臨破產(chǎn)的光伏企業(yè)。2011年8月，國(guó)家發(fā)展改革委規(guī)定光伏發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一核定為每千瓦時(shí)1.15元(含稅)，我國(guó)光伏市場(chǎng)正式步入標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)時(shí)代。2012年，國(guó)家“十二五”規(guī)劃將光伏列入了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，要求結(jié)合電力體制改革和電價(jià)機(jī)制改革，完善太陽能發(fā)電的政策體系和發(fā)展機(jī)制，推進(jìn)太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。在一攬子政策支持下，我國(guó)新增注冊(cè)光伏企業(yè)數(shù)大量增加，助推了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的提升，中國(guó)光伏行業(yè)艱難復(fù)蘇，逐漸形成規(guī)模效應(yīng)，走上了技術(shù)革新道路。這一時(shí)期，從研究機(jī)構(gòu)、高校到光伏企業(yè)，我國(guó)不斷加大光伏發(fā)電技術(shù)引進(jìn)與對(duì)外合作，圍繞光伏發(fā)電材料、設(shè)備開展基礎(chǔ)研究，先后攻克了薄膜太陽電池、多晶硅太陽電池的制造工藝與光伏應(yīng)用技術(shù)。到2017年，光伏產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備和制造工藝上都有了很大突破，基本實(shí)現(xiàn)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化。在政策紅利驅(qū)動(dòng)下，大量企業(yè)涌入光伏行業(yè)，產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)加碼，我國(guó)也成為全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要供應(yīng)來源。從“三頭在外”的被動(dòng)，到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的全面啟動(dòng)，用時(shí)近十年。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量24.2萬噸、硅片產(chǎn)量87GW、電池片產(chǎn)量68GW、組件產(chǎn)量76GW，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模的全球占比均超過50%，位居全球首位；P型單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)20.5%和18.8%，采用鈍化發(fā)射極背面接觸技術(shù)(PERC)達(dá)到21.3%。同年，我國(guó)自有光伏產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破5000億元，創(chuàng)下歷史新高，但同時(shí)也埋下了行業(yè)野蠻擴(kuò)張、無序競(jìng)爭(zhēng)的隱患。2018年5月31日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求加快光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度，旨在用強(qiáng)有力的手段把行業(yè)引向健康有序的發(fā)展軌道。在補(bǔ)貼力度退坡和貿(mào)易摩擦疊加影響下，我國(guó)光伏企業(yè)新增數(shù)量在2018年年初達(dá)到高峰后出現(xiàn)大幅下降，受政策調(diào)控影響，我國(guó)光伏行業(yè)迎來了第二次行業(yè)洗牌。
(三)技術(shù)引領(lǐng)、有序發(fā)展階段
我國(guó)光伏行業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)和多變的市場(chǎng)環(huán)境中磨煉成長(zhǎng)，經(jīng)過兩次大規(guī)模行業(yè)洗牌后，落后產(chǎn)能逐步被淘汰，行業(yè)龍頭企業(yè)嶄露頭角。隨著“碳中和”成為全球共識(shí)，自我國(guó)提出“3060”雙碳目標(biāo)，光伏產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展良機(jī)，行業(yè)重新復(fù)蘇。2021年新增注冊(cè)光伏企業(yè)達(dá)11.12萬家，同比增長(zhǎng)57.95%。光伏龍頭企業(yè)持續(xù)通過技術(shù)突破提升競(jìng)爭(zhēng)力，獲得“一體化”規(guī)模優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額不斷提高。2022年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高，全國(guó)多晶硅產(chǎn)量82.7萬噸、硅片產(chǎn)量357GW、電池片產(chǎn)量318GW、組件產(chǎn)量288.7GW。國(guó)內(nèi)主流企業(yè)P型PERC電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)23.2%，N型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)24.5%，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元人民幣。
二、我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)光伏行業(yè)從組件單一環(huán)節(jié)加工制造起步，到產(chǎn)業(yè)鏈一體化，在產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)的同時(shí)，持續(xù)帶動(dòng)光伏裝機(jī)總量創(chuàng)下新高，并逐步掌握了市場(chǎng)、技術(shù)和原料的主動(dòng)權(quán)。目前，我國(guó)已成為全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈最完整、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先、光伏裝機(jī)量第一的光伏強(qiáng)國(guó)，并擁有全球最大的光伏市場(chǎng)。
(一)市場(chǎng)需求放量，光伏產(chǎn)品迎來發(fā)展窗口期
根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池片、組件)約512.5億美元，同比增長(zhǎng)80.3%，其中硅片出口額達(dá)50.74億美元，電池片出口額達(dá)38.15億美元，組件出口額達(dá)423.61億美元。從應(yīng)用環(huán)節(jié)來看，全球光伏新增裝機(jī)230GW，同比增長(zhǎng)35.3%，中國(guó)、歐盟、美國(guó)、印度成為全球主要裝機(jī)國(guó)家和區(qū)域。我國(guó)新增光伏裝機(jī)87.41GW，占全球裝機(jī)總量的38%，同比增長(zhǎng)59.3%，其中，集中式新增裝機(jī)36.3GW，同比增長(zhǎng)41.8%；分布式新增裝機(jī)51.1GW，同比增長(zhǎng)74.5%。按照國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)的預(yù)測(cè)，為達(dá)成巴黎氣候協(xié)定目標(biāo)，到2030年全球光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到5.2TW。以2022年年末全球累計(jì)裝機(jī)量1156GW測(cè)算，意味著未來8年，全球新增裝機(jī)量將超過4.05TW，年均新增裝機(jī)將達(dá)505GW。市場(chǎng)需求放量在即且行業(yè)天花板高，光伏行業(yè)全面發(fā)展的潮流已經(jīng)到來，這已成為業(yè)內(nèi)普遍共識(shí)。
(二)行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020—2022年，多晶硅環(huán)節(jié)CR5(行業(yè)前五名企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率)分別為87.5%、86.7%、87.1%，TOP5平均產(chǎn)量超14.4萬噸/年，同比增長(zhǎng)69.4%，2022年年產(chǎn)量達(dá)萬噸以上的企業(yè)10家，數(shù)量保持穩(wěn)定。2020—2022年，硅片環(huán)節(jié)CR5分別為88.1%、84.0%、66.0%，TOP5平均產(chǎn)量超過41GW/年，同比增長(zhǎng)23.7%，2022年年產(chǎn)量達(dá)5GW以上的企業(yè)14家。隨著“產(chǎn)業(yè)一體化”持續(xù)推進(jìn)，二三線組件廠商在2021—2022年投產(chǎn)較多，導(dǎo)致硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度有降低趨勢(shì)，但CR5仍保持在60%以上。2020—2022年，電池片環(huán)節(jié)CR5分別為53.2%、53.9%、56.3%，TOP5平均產(chǎn)量超過35.8GW，同比增長(zhǎng)70.4%，2022年年產(chǎn)量達(dá)5GW以上的企業(yè)17家。2020—2022年，組件環(huán)節(jié)CR5分別為55.1%、63.4%、61.4%，TOP5平均產(chǎn)量超35.4GW，同比增長(zhǎng)53.9%，2022年年產(chǎn)量達(dá)5GW以上的企業(yè)11家。光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)有序集中，產(chǎn)業(yè)鏈上下游加速聚變，龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。
(三)光伏電池技術(shù)持續(xù)取得突破，N型電池快速切入市場(chǎng)
從2023年6月24日舉辦的上海SNEC展覽的情況來看，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)P型PERC電池仍然保持主流地位，量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)23.2%；除此之外，受益于設(shè)備投資成本的下降以及N型硅片制備技術(shù)的進(jìn)步，N型TOPCon電池在組件端和系統(tǒng)端逐漸表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)性，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)24.5%，已具備大規(guī)模量產(chǎn)條件。根據(jù)上市公司公告不完全統(tǒng)計(jì)，組件廠商已紛紛布局TOPCon路線，當(dāng)前已建成產(chǎn)能約69.75GW，從遠(yuǎn)期規(guī)劃看，TOPCon建設(shè)總產(chǎn)能有望超470GW，這有利于加快推進(jìn)老舊產(chǎn)能的出清。受各方面因素影響，短期內(nèi)仍將出現(xiàn)PERC與N型電池并行發(fā)展的局面。鑒于晶硅材料本身的結(jié)構(gòu)特性，其轉(zhuǎn)換效率會(huì)受到理論極限限制，基于此，業(yè)界已開始研究通過鈣鈦礦等新材料體系或疊層電池結(jié)構(gòu)等解決方案來提升轉(zhuǎn)換效率，目前雖仍處于實(shí)驗(yàn)室和小試驗(yàn)證階段，但其發(fā)展速度可能比預(yù)想的要快。
(四)技術(shù)工藝改善加速行業(yè)降本，光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益凸顯
若想推動(dòng)光伏發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用，一方面要提升光電轉(zhuǎn)換效率，另一方面要持續(xù)降低制備成本。應(yīng)用大尺寸薄片化硅片是快速降本的有效途徑。目前182mm、210mm大尺寸已成為主流硅片尺寸，在此基礎(chǔ)上，部分廠商推出了“矩形硅片”，不僅更加有效地提高了轉(zhuǎn)換效率，而且實(shí)現(xiàn)了集裝箱空間的最大利用，兼顧了遠(yuǎn)洋物流成本。2023年，部分企業(yè)推出無主柵組件，這些廠商通過改變傳統(tǒng)電池結(jié)構(gòu)，降低銀漿的耗用。一旦無主柵組件良率問題得到解決，大規(guī)模適用會(huì)成為必然趨勢(shì)。除在上述材料端持續(xù)降本外，光伏企業(yè)通過提高產(chǎn)線自動(dòng)化智能化水平、改進(jìn)工藝以提升單線產(chǎn)出等方式，降低人工及制造費(fèi)用。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)數(shù)據(jù)，2022年全投資模型下地面光伏電站在1800小時(shí)、1500小時(shí)、1200小時(shí)、1000小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的平準(zhǔn)化度電成本，分別為0.18元/度、0.22元/度、0.28元/度、0.34元/度，即便在上述最低等效利用小時(shí)數(shù)的情況下，光伏平準(zhǔn)化度電成本也已低于2022年全國(guó)煤電基準(zhǔn)價(jià)平均值0.38元/度。
(五)產(chǎn)業(yè)一體化趨勢(shì)明顯，光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)能波動(dòng)加劇
觀察發(fā)現(xiàn)，在2021年開始的新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期中，由于上游硅料緊缺，電池片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，造成大尺寸電池片2022年以來首次階段性供應(yīng)偏緊。而2023年年初，硅料價(jià)格開始走低，下游電池片的排產(chǎn)增速加快，硅片供需壓力加大，盡管硅片廠商已提高排產(chǎn)水平，但仍然是一片難求。從行業(yè)歷史運(yùn)行規(guī)律來看，光伏產(chǎn)品主料各環(huán)節(jié)產(chǎn)能波動(dòng)此消彼長(zhǎng)，疊加原料價(jià)格走勢(shì)變化，單一環(huán)節(jié)市場(chǎng)供需壓力仍將持續(xù)。而自2021年以來，不少企業(yè)進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，例如TCL、創(chuàng)維、比亞迪、東方雨虹等，這些行業(yè)龍頭跨界進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，投建產(chǎn)能規(guī)模大。由于當(dāng)前市場(chǎng)需求高漲，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)能開工率影響較小，但未來隨著新增產(chǎn)能逐步釋放，且新入局者完成“產(chǎn)業(yè)一體化”仍需一定時(shí)間，勢(shì)必將沖擊傳統(tǒng)產(chǎn)能開工率，并加大行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的波動(dòng)。
(六)分布式光伏迎來發(fā)展良機(jī)，建筑與光伏深度融合
2016—2022年，我國(guó)集中式裝機(jī)量在平均水平線上來回波動(dòng)，而分布式新增裝機(jī)量由2016年的4.2GW增長(zhǎng)至2022年的51.1GW，增長(zhǎng)了12倍。在戶用光伏方面，雖然山東、河北兩省戶用光伏受消納限制，但其他省份戶用光伏滲透率較低，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｎ磥黼S著光伏組件價(jià)格下降，“全額上網(wǎng)”模式具備投資價(jià)值后，工商業(yè)分布式光伏發(fā)電也將再次迎來快速發(fā)展窗口。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)預(yù)測(cè)，2023—2025年，國(guó)內(nèi)分布式光伏仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)期可實(shí)現(xiàn)50—65GW年度新增裝機(jī)。2022年3月，住建部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提出“到2025年完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%”的建設(shè)目標(biāo)，光伏建筑一體化(BIPV)市場(chǎng)開發(fā)已呈現(xiàn)確定性機(jī)會(huì)。目前，晶澳科技、天合光能等主流廠商也分別推出了自己的BIPV產(chǎn)品。
三、我國(guó)光伏行業(yè)面臨的深層次挑戰(zhàn)
(一)貿(mào)易壁壘形式多樣，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變
加大貿(mào)易壁壘和扶持本國(guó)企業(yè)，是海外國(guó)家發(fā)展本國(guó)制造業(yè)、遏制我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“組合拳”。早在2011年，美國(guó)就開始啟動(dòng)對(duì)中國(guó)太陽能電池的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，最終裁定對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品征收23%—254%的高額雙反稅。2018年，美國(guó)出臺(tái)“201法案”和“301法案”，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施保護(hù)性關(guān)稅調(diào)查，稅率為25%。2021年，美國(guó)通過“強(qiáng)迫勞動(dòng)法案”，對(duì)越南、泰國(guó)、馬來西亞及柬埔寨進(jìn)口的光伏產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避調(diào)查，并曾一度扣押3GW自我國(guó)出口的光伏組件，給我國(guó)光伏企業(yè)造成極大損失。無獨(dú)有偶，歐盟于2022年6月、9月分別發(fā)布了《反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議》和《歐盟禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品立法草案》。在上述法案的影響下，我國(guó)光伏企業(yè)出口將可能面臨來自歐盟海關(guān)的合規(guī)審查，且海關(guān)擁有主動(dòng)扣留特定地區(qū)產(chǎn)品的權(quán)力，致使我國(guó)光伏產(chǎn)品出口經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)升高。除美國(guó)、歐盟外，近年來印度、土耳其等國(guó)家先后出臺(tái)法令，限制對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的進(jìn)口，而以歐美發(fā)達(dá)國(guó)家為首的國(guó)際市場(chǎng)，從未停止抵制我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的行動(dòng)，我國(guó)光伏企業(yè)海外市場(chǎng)拓展存在很大的不確定性。
(二)集中式光伏電站投資負(fù)擔(dān)加劇，非技術(shù)性成本居高不下
自2021年開始，我國(guó)部分省市出臺(tái)政策，要求光伏電站按建設(shè)容量配置一定比例的儲(chǔ)能作為輔助消納與支撐電網(wǎng)的措施。而在實(shí)際投資項(xiàng)目中，大部分光伏電站配置的儲(chǔ)能系統(tǒng)極少被電網(wǎng)調(diào)度，難以獲得相關(guān)收益，從而大幅拉低光伏電站的投資收益。據(jù)相關(guān)企業(yè)測(cè)算，按照100MW項(xiàng)目配置10%/2h儲(chǔ)能系統(tǒng)計(jì)算，電站端至少增加成本0.3元/W，且每增加10%的儲(chǔ)能比例，電站成本相應(yīng)再增加0.3元/W。在儲(chǔ)能商業(yè)模式尚不完善的情況下，強(qiáng)制配儲(chǔ)政策為電站投資帶來巨大負(fù)擔(dān)。此外，我國(guó)光伏電站項(xiàng)目融資和土地成本較高，存在地方保護(hù)主義，升壓站、匯集站等配套系統(tǒng)多，較大程度上影響了光伏電站商業(yè)化規(guī)模建設(shè)。
(三)打通綠色制造，光伏組件回收利用問題逐步顯現(xiàn)
隨著光伏行業(yè)從“制造綠色”向“綠色制造”加速轉(zhuǎn)變，我國(guó)已在原材料獲取、加工制造、包裝運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)全面推行綠色低碳模式，但對(duì)于已裝機(jī)光伏組件退役后如何回收處理的問題，無論在技術(shù)研究、“三廢”標(biāo)準(zhǔn)，還是在市場(chǎng)培育、商業(yè)模式上都處于起步階段。實(shí)現(xiàn)組件無害化處理，成為光伏綠色產(chǎn)業(yè)鏈的最后一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。據(jù)國(guó)際能源署(IEA)預(yù)計(jì)，到2050年全球?qū)⒂薪?000萬噸、約43億塊光伏組件需要報(bào)廢處理，產(chǎn)生約150億美元的市場(chǎng)價(jià)值。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)亦預(yù)測(cè)，到2030年我國(guó)將回收150萬噸報(bào)廢組件，2050年將達(dá)2000萬噸。隨著光伏組件使用年限到期，環(huán)保回收處理廢棄組件已成為亟待解決的行業(yè)問題。
(四)光伏行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩，技術(shù)進(jìn)步加速淘汰落后產(chǎn)能
自2021年以來，我國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)能投資明顯增快。據(jù)各硅料廠商發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃不完全統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)截至2024年年底，我國(guó)多晶硅料產(chǎn)能將達(dá)452萬噸，以60%開工率計(jì)算，大致對(duì)應(yīng)約920GW的硅片年產(chǎn)能、880GW的電池片年產(chǎn)能和850GW的組件年產(chǎn)能，這已完全透支全球光伏市場(chǎng)的需求預(yù)期產(chǎn)能，因此低效電池將失去開工機(jī)會(huì)，落后產(chǎn)能將加速出清。短期來看，規(guī)模龐大的PERC電池產(chǎn)能不會(huì)被替代，但隨著新型N型電池產(chǎn)能逐步釋放、鈣鈦礦疊瓦電池的加速演進(jìn)，PERC生產(chǎn)線改造淘汰已成必然，未來產(chǎn)能過度釋放，將大大增加光伏企業(yè)產(chǎn)能投資風(fēng)險(xiǎn)。
(五)戶用光伏受制于配網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，掣肘分布式電站裝機(jī)規(guī)模
從我國(guó)當(dāng)前戶用光伏市場(chǎng)發(fā)展情況看，初步形成了山東一家獨(dú)大，河南、河北后來居上的局面；屋頂資源受限、配電網(wǎng)智能化水平不高、建設(shè)速度慢等現(xiàn)實(shí)條件，無法滿足分布式光伏發(fā)電快速發(fā)展的需要。然而農(nóng)用配電網(wǎng)建設(shè)周期長(zhǎng)，若不提前開展配電網(wǎng)改造和技術(shù)升級(jí)，將導(dǎo)致分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目延期并網(wǎng)，降低光伏項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性和規(guī)模效應(yīng)。此外，我國(guó)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)還不完善，缺乏靈活機(jī)組改造補(bǔ)償機(jī)制，無法充分利用現(xiàn)有靈活性電源，這在一定程度上抑制了光伏發(fā)電消納空間。
(六)我國(guó)“碳管理”仍處于起步階段，缺乏統(tǒng)一互認(rèn)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
2022年3月，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)公布了最新氣候信息披露規(guī)則提案，該提案強(qiáng)制要求所有在美上市公司在其年度報(bào)告和申請(qǐng)上市報(bào)告中，須披露企業(yè)碳排放相關(guān)信息；同年6月，歐盟通過了碳邊境調(diào)整機(jī)制(CBAM)草案修正案，正式引入獨(dú)立鑒證機(jī)制，防止企業(yè)“漂綠”。未來，以歐美為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家，將對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格的綠色認(rèn)證，沒有碳標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品將不被允許或只有繳納高昂“碳稅”后才能進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，這對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口海外市場(chǎng)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。當(dāng)前，我國(guó)碳排放管理標(biāo)準(zhǔn)化工作系統(tǒng)性不強(qiáng)，立法和管理體系尚不完善，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際互認(rèn)難度較大，光伏企業(yè)率先開展碳足跡排查及認(rèn)證管理壓力大、任務(wù)艱巨。
四、我國(guó)光伏行業(yè)可持續(xù)發(fā)展實(shí)施策略建議
(一)加強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈頂層設(shè)計(jì)和內(nèi)部協(xié)同
我國(guó)光伏行業(yè)一路曲折前行，取得當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不易。我國(guó)光伏企業(yè)間絕不應(yīng)只是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，更應(yīng)成為相互促進(jìn)的合作伙伴。政府主管部門應(yīng)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，協(xié)會(huì)組織要加強(qiáng)相關(guān)行業(yè)引導(dǎo)，樹立互利共贏的產(chǎn)業(yè)理念，不斷強(qiáng)化光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相互協(xié)同，共同維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全平穩(wěn)運(yùn)行，構(gòu)建健康有序的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。一要避免重復(fù)產(chǎn)能投資，加快老舊產(chǎn)能出清，降低產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，提高行業(yè)總體開工率；二要強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作，引導(dǎo)企業(yè)“一體化”發(fā)展，防范光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)出現(xiàn)“蹺蹺板效應(yīng)”，分散產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)；三要避免無序的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)懲惡意報(bào)價(jià)，維護(hù)市場(chǎng)秩序規(guī)范有序。
(二)推進(jìn)光伏應(yīng)用創(chuàng)新和加大推廣力度
光伏行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)注點(diǎn)主要集中在提高電池發(fā)電效率和制備工藝上。當(dāng)前，以TOPCon為主的N型組件已進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段；在鈣鈦礦技術(shù)方面，部分企業(yè)已逐步形成疊層、單結(jié)電池組件量產(chǎn)路線圖。在持續(xù)推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和工藝的規(guī)?；瘧?yīng)用外，各光伏企業(yè)應(yīng)同步加強(qiáng)在光伏應(yīng)用領(lǐng)域的研究，拓寬光伏應(yīng)用場(chǎng)景，提高光伏應(yīng)用水平。一要利用好光伏發(fā)電兼容性強(qiáng)的特點(diǎn)，促進(jìn)光伏與建筑建材、智能交通、新型農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，積極培育“光伏+”商業(yè)新模式，如“光伏+海面”“光伏+農(nóng)業(yè)”“光儲(chǔ)充”應(yīng)用系統(tǒng)等，進(jìn)一步激發(fā)光伏活力；二要促進(jìn)光伏與物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)的深度融合，開發(fā)和推廣智能光伏，為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值，實(shí)現(xiàn)空間綜合效益。
(三)不斷完善光伏行業(yè)配套服務(wù)鏈
光伏行業(yè)起步晚、發(fā)展快，既是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，又涉及交叉學(xué)科，其專業(yè)人才主要從半導(dǎo)體、電子、電氣制造等領(lǐng)域招聘而來，產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備不足。隨著光伏產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)光伏行業(yè)各類從業(yè)人員將持續(xù)增長(zhǎng)。目前，已有光伏頭部企業(yè)與大中院校、研究機(jī)構(gòu)合作，開設(shè)光伏相關(guān)專業(yè)，組建光伏實(shí)驗(yàn)室，晶澳科技甚至投建了邢臺(tái)新能源職業(yè)學(xué)院?？梢灶A(yù)見，光伏人才教育將成為重要的產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目。除此之外，光伏行業(yè)對(duì)物流的需求往往被低估，但實(shí)則非常重要。以一個(gè)100MW光伏電站為例，需要1000個(gè)40英尺的集裝箱車輛進(jìn)行運(yùn)輸，涉及的原料環(huán)節(jié)則更多。未來，光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于物流的需求，將接近鋼鐵和煤炭的運(yùn)輸需求，物流增量不容小覷。
(四)切實(shí)提高光伏行業(yè)發(fā)展要素保障
任何行業(yè)的進(jìn)步都離不開與其相適應(yīng)的發(fā)展環(huán)境，光伏行業(yè)也一樣。從硅料到組件，歷經(jīng)千錘百煉，最終讓裝機(jī)轉(zhuǎn)化為電力，才能實(shí)現(xiàn)其真正的產(chǎn)品價(jià)值。2021年，習(xí)近平主席在二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上指出，中國(guó)在過去十年淘汰了120GW落后煤電，建設(shè)了第一批約100GW風(fēng)光大基地。2022年，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布了《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，為創(chuàng)建良好光伏發(fā)展環(huán)境奠定了總體基調(diào)。在具體實(shí)踐中，地方政府應(yīng)進(jìn)一步保障落實(shí)，深化“放管服”改革，加快項(xiàng)目備案審批效率，并盡快出臺(tái)符合行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的政策細(xì)則。一是地方能源局要加強(qiáng)與自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，研究推動(dòng)出臺(tái)光伏用地、用林、用草、用海政策，為行業(yè)發(fā)展提供有力的土地要素保障；二是降低項(xiàng)目投資壁壘，避免人為抬高投資強(qiáng)度，電網(wǎng)公司要研究?jī)?yōu)化儲(chǔ)能調(diào)度運(yùn)行機(jī)制，著力解決儲(chǔ)能系統(tǒng)“建而不用”等問題，加快推進(jìn)共享儲(chǔ)能電站上馬。
(五)建立健全政策立法和標(biāo)準(zhǔn)體系
中國(guó)光伏企業(yè)要積極參與全球碳治理，努力適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)關(guān)于碳認(rèn)證的強(qiáng)制要求，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。一方面，應(yīng)健全相關(guān)政策法規(guī)，出臺(tái)“三廢”處理標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則，對(duì)退役組件回收利用過程中的生態(tài)環(huán)境問題加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)組件回收產(chǎn)業(yè)進(jìn)行科學(xué)引導(dǎo)；另一方面，政府需牽頭建立與國(guó)際市場(chǎng)統(tǒng)一的碳排放標(biāo)準(zhǔn)體系，提高國(guó)際市場(chǎng)參與度和話語權(quán)，提升國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)水平，不斷加強(qiáng)碳足跡統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)，逐步建立國(guó)家溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫，提高排放因子的覆蓋面和可信度，加快推進(jìn)中國(guó)ESG相關(guān)立法，提升ESG信息數(shù)據(jù)的全面性、可靠性、可溯性和可比性。
原標(biāo)題：我國(guó)光伏行業(yè)可持續(xù)發(fā)展實(shí)施策略初探
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