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盡管海外市場(chǎng)紛紛出臺(tái)各國(guó)本土制造業(yè)的刺激政策，但中國(guó)的投資與擴(kuò)張決定，中國(guó)仍將毫無(wú)疑問(wèn)地主導(dǎo)全球太陽(yáng)能供應(yīng)鏈，并持續(xù)擴(kuò)大與海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)高度：天合光能支持的西藏山南市乃東區(qū)才朋項(xiàng)目，是中國(guó)目前海拔最高的光伏電站。

01

一年投資超過(guò)1300億美元！

Wood Mackenzie 最近發(fā)布的一份題為“中國(guó)將如何在2023年向太陽(yáng)能行業(yè)投資超過(guò)1300億美元”的報(bào)告。按最新匯率，中國(guó)僅在今年對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的投資，就相當(dāng)于9476億元人民幣。

報(bào)告指出，在2023年至2026年，中國(guó)仍將占據(jù)全球多晶硅、硅片、電池和組件制造能力的80%以上，歐美、東南亞和印度的光伏制造計(jì)劃，都難以撼動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)。

報(bào)告作者、Wood Mackenzie高級(jí)顧問(wèn)孫懷彥（音）表示：“中國(guó)太陽(yáng)能制造業(yè)的擴(kuò)張，是由多晶硅的高利潤(rùn)率、技術(shù)升級(jí)以及在海外市場(chǎng)發(fā)展本地制造共同推動(dòng)的，中國(guó)仍將主導(dǎo)全球太陽(yáng)能供應(yīng)鏈、并不斷拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)和成本差距。”

根據(jù) Wood Mackenzie 對(duì)年度需求增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2024年將有超過(guò)1太瓦 (TW) 的硅片、電池和組件產(chǎn)能上線，這意味著中國(guó)的產(chǎn)能足以滿足從現(xiàn)在到2032年的全球年度需求。

中國(guó)產(chǎn)能擴(kuò)張將以其先進(jìn)的技術(shù)、低成本和完整的供應(yīng)鏈延續(xù)其在全球太陽(yáng)能行業(yè)的主導(dǎo)地位。

海外市場(chǎng)強(qiáng)有力的政府政策已開(kāi)始增加當(dāng)?shù)靥?yáng)能制造，但與中國(guó)供應(yīng)相比，它們?nèi)匀徊痪哂谐杀靖?jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告稱，中國(guó)制造的組件比歐洲生產(chǎn)的組件便宜50%，比美國(guó)生產(chǎn)的組件便宜65%。

在美國(guó)通脹削減法案（IRA）和印度生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)（PLI）的推動(dòng)下，自2022年以來(lái)，美國(guó)和印度已宣布計(jì)劃組件產(chǎn)能超過(guò)200吉瓦（GW）。

“盡管有相當(dāng)大的組件擴(kuò)張計(jì)劃，但海外市場(chǎng)在未來(lái)三年內(nèi)仍無(wú)法消除對(duì)中國(guó)硅片和電池的依賴，”孫說(shuō)。

中國(guó)將繼續(xù)保持全球技術(shù)領(lǐng)先地位，宣布將建設(shè)超過(guò)1,000 吉瓦的N 型電池產(chǎn)能，這是繼P型電池之后的下一代技術(shù)。這意味著中國(guó)產(chǎn)能是世界其他地區(qū)的 17倍。

展望中國(guó)以外，預(yù)計(jì)到2025 年，印度將超越東南亞，成為第二大組件生產(chǎn)地區(qū)，這將受到印度強(qiáng)大的PLI 激勵(lì)措施的推動(dòng)。

供應(yīng)過(guò)剩和激烈的競(jìng)爭(zhēng)將成為太陽(yáng)能供應(yīng)鏈未來(lái)的特征，并且已經(jīng)導(dǎo)致一些擴(kuò)張計(jì)劃的取消。

對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂主要針對(duì)生產(chǎn)效率較低產(chǎn)品的舊生產(chǎn)線，例如P型和M6電池。P型電池的需求從2023年開(kāi)始下降，Wood Mackenzie 分析師預(yù)計(jì)到 2026年將只能占到供應(yīng)量的17%。

孫補(bǔ)充道：“無(wú)可否認(rèn)，供應(yīng)過(guò)剩將阻礙當(dāng)前的一些擴(kuò)張計(jì)劃。過(guò)去三個(gè)月中國(guó)已終止或暫停超過(guò)70吉瓦的產(chǎn)能建設(shè)。”

中國(guó)的太陽(yáng)能制造業(yè)正進(jìn)入一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期。組件制造商將被迫虧本接單、減少產(chǎn)能或完全停產(chǎn)。

02

新能源主導(dǎo)，“一帶一路”告別煤炭

伍德麥肯茲在另外一份報(bào)告中評(píng)價(jià)，中國(guó)的“一帶一路”倡議雄心勃勃且投入巨大。在此期間，中國(guó)在海外基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目上的投入超過(guò)1萬(wàn)億美元。

發(fā)展中國(guó)家的電力市場(chǎng)是主要受益者。“一帶一路”電力項(xiàng)目能否成功？它在可持續(xù)發(fā)展方面的記錄，是否與脫碳目標(biāo)相違背和沖突？西方對(duì)抗中國(guó)影響力的努力能否成功？伍德麥肯茲亞太地區(qū)電力與可再生能源研究分析師曹彥祺（音）進(jìn)行了深入分析。

“一帶一路”對(duì)電力行業(yè)投資有何影響？

不可否認(rèn)，這些數(shù)字令人印象深刻。過(guò)去10年，中國(guó)企業(yè)已安裝了128吉瓦的海外電力項(xiàng)目——這超過(guò)英國(guó)的總發(fā)電容量——其中約70%位于南亞和東南亞。伍德麥肯茲估計(jì)，自 2013 年以來(lái)，中國(guó)已為全球發(fā)電能力提供了價(jià)值 2000 億美元的EPC服務(wù)，其中也包括非直接參與“一帶一路”倡議的國(guó)家。

在早年，煤電項(xiàng)目一度占據(jù)主導(dǎo)地位。越南“一帶一路”電力項(xiàng)目中有三分之二是燃煤項(xiàng)目，而印度尼西亞“一帶一路”14吉瓦裝機(jī)容量幾乎全部是煤炭。

但自從2021年中國(guó)宣布“禁止新建海外煤電”以來(lái)，這種情況已經(jīng)發(fā)生了根本改變。如今，近200個(gè)“一帶一路”可再生能源項(xiàng)目正在運(yùn)營(yíng)，占總?cè)萘康?7%——與煤電項(xiàng)目大致相當(dāng)。

伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，在建的“一帶一路”新建項(xiàng)目中近四分之三是可再生能源，而十年前這一比例還不到20%。

燃煤項(xiàng)目獲得“一帶一路”融資也已經(jīng)變得變得越來(lái)越困難。由于政策變化和自 2021年以來(lái)對(duì)海外煤電項(xiàng)目的限制，近90%的擬議的燃煤項(xiàng)目已經(jīng)被取消。這一轉(zhuǎn)變可能會(huì)影響另外21個(gè)煤電項(xiàng)目。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)有13個(gè)處于規(guī)劃階段的項(xiàng)目可能會(huì)被擱置。當(dāng)然，中國(guó)也沒(méi)有簡(jiǎn)單一刀切地完全放棄煤炭，目前仍允許燃煤電廠的設(shè)備銷(xiāo)售，包括已經(jīng)開(kāi)工在建的項(xiàng)目仍會(huì)繼續(xù)推進(jìn)。

由于擔(dān)心中國(guó)日益增長(zhǎng)的影響力，美國(guó)、歐洲和日本宣布了“一帶一路”倡議的替代方案。2021年，拜登政府與其七國(guó)集團(tuán)合作伙伴啟動(dòng)了“重建更美好的世界”計(jì)劃。該計(jì)劃很快就被重新調(diào)整為全球基礎(chǔ)設(shè)施和投資伙伴關(guān)系（PGII），并設(shè)定了更為溫和的財(cái)務(wù)目標(biāo)。PGII旨在投資6000億美元支持發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，包括氣候和能源安全。歐盟將其努力打造成全球門(mén)戶，提供高達(dá)3000 億歐元的資金，重點(diǎn)關(guān)注亞太地區(qū)的清潔能源項(xiàng)目。

不過(guò)，到目前為止，這些對(duì)抗中國(guó)“一帶一路”倡議的舉措多是空談，缺乏實(shí)際行動(dòng)。與“一帶一路”項(xiàng)目相比，西方支持的投資不僅數(shù)量少、規(guī)模小、上市速度慢。憑借近十年的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，“一帶一路”倡議在快速提供發(fā)電能力方面優(yōu)勢(shì)明顯：對(duì)于夾在中國(guó)和西方之間的資金短缺的發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)，時(shí)間就是金錢(qián)。

伍德麥肯茲認(rèn)為，“一帶一路”對(duì)電力市場(chǎng)的影響未來(lái)仍將繼續(xù)增強(qiáng)。現(xiàn)在還有80GW裝機(jī)容量已處于在建或規(guī)劃階段。通過(guò)調(diào)整總體戰(zhàn)略，伍德麥肯茲預(yù)計(jì)中國(guó)將更加重視直接投資，而不是早期主導(dǎo)“一帶一路”倡議的雙邊貸款。

伍德麥肯茲還預(yù)計(jì)“一帶一路”將更加向可再生能源傾斜。這種轉(zhuǎn)變對(duì)于全球脫碳是積極和重要的，并且是無(wú)私的。由于中國(guó)的太陽(yáng)能制造能力現(xiàn)在已經(jīng)是中國(guó)實(shí)際市場(chǎng)需求的五倍，這使得過(guò)剩的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能和產(chǎn)品也都有了新的落腳點(diǎn)。 

原標(biāo)題：機(jī)構(gòu)：一年投資萬(wàn)億，中國(guó)將如何繼續(xù)引領(lǐng)全球光伏？