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10月23日，國(guó)家能源局發(fā)布1-9月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。新能源發(fā)電裝機(jī)方面，1-9月我國(guó)光伏累計(jì)新增裝機(jī)達(dá)128.94GW，同比增長(zhǎng)145.1%。

行業(yè)新增裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，推動(dòng)著光伏上市公司業(yè)績(jī)一路水漲船高。過(guò)去兩年，從硅料、硅片、電池片到組件，再到逆變器、玻璃、膠膜等環(huán)節(jié)，光伏企業(yè)凈利潤(rùn)幾乎集體飄紅。然而，當(dāng)產(chǎn)能過(guò)剩的警報(bào)再度響起，光伏產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)的價(jià)格在今年第三季度供需關(guān)系轉(zhuǎn)換中出現(xiàn)下跌。

其中，以硅料、硅片環(huán)節(jié)最為直觀，量升價(jià)跌之下，部分企業(yè)的營(yíng)收數(shù)據(jù)與去年不可同日而語(yǔ)；組件環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化，N型產(chǎn)品盈利能力暫時(shí)凸顯；輔材環(huán)節(jié)表現(xiàn)不一；逆變器受困庫(kù)存之累，如何平衡庫(kù)存與擴(kuò)產(chǎn)、出海與利潤(rùn)，已然成為各大廠商全新課題。


硅料環(huán)節(jié)的表現(xiàn)不及去年同期已在意料之中，大全能源、新特能源等硅料企業(yè)前三季度的凈利潤(rùn)均同比下滑。

前不久，通威股份副董事長(zhǎng)嚴(yán)虎在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，公司前三季度歸母凈利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別較同期下降24.98%、27.21%，主要原因是硅料利潤(rùn)貢獻(xiàn)同比大幅減少。“受下游光伏需求高速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾突出影響，2022年前三季度硅料行情價(jià)格持續(xù)走高，最高突破30萬(wàn)元/噸，而2023年以來(lái)隨著硅料新增產(chǎn)能的快速集中釋放，供需關(guān)系逐步從緊缺轉(zhuǎn)至寬松，產(chǎn)品行情價(jià)格最低降至6萬(wàn)元/噸左右。”

需要注意的是，作為硅料龍頭之一，通威股份的一體化布局有望在未來(lái)填補(bǔ)其硅料盈利能力弱化的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，該公司組件出貨量達(dá)到19GW，同比增長(zhǎng)645%。


組件方面，五大組件龍頭前三季度業(yè)績(jī)均取得正增長(zhǎng)，但單季業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化。

今年前三季度，隆基綠能營(yíng)收約941億元，同比增長(zhǎng)8.55%；凈利潤(rùn)116.94億元，同比增6.54%。無(wú)論是營(yíng)收還是凈利潤(rùn)，隆基綠能仍然位居五大組件龍頭之首。

同期，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯凈利均實(shí)現(xiàn)了翻倍式增長(zhǎng)。其中晶科能源增速最快，同比增長(zhǎng)近三倍。對(duì)此晶科方面表示，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因是光伏組件出貨量上升以及N型出貨占比增加。

需要注意的是，雖說(shuō)當(dāng)前電池技術(shù)路線之爭(zhēng)仍未見(jiàn)分曉，但率先規(guī)?；慨a(chǎn)的TOPCon產(chǎn)品在第三季度的確給予了部分企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力。

以TOPCon電池企業(yè)鈞達(dá)股份為例，該公司前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16億元至18億元，同比增長(zhǎng)290%至340%。剔除上半年實(shí)現(xiàn)的9.56億元凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)，公司在第三季度的盈利有望超過(guò)8億元，環(huán)比第二季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

去年第三季度虧損的組件企業(yè)協(xié)鑫集成，亦受益于TOPCon產(chǎn)能的釋放，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。


逆變器環(huán)節(jié)，前三季度多數(shù)上市公司業(yè)績(jī)?nèi)员３址€(wěn)步增長(zhǎng)，但如果分析其單季度的表現(xiàn)，不少公司第三季度的收入和凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑。

去年受益于海外高需求，為逆變器個(gè)股帶來(lái)業(yè)績(jī)倍增紅利的盛況已不復(fù)存在。而如何平衡庫(kù)存與擴(kuò)產(chǎn)、出海與利潤(rùn)已經(jīng)成為各大逆變器廠商全新的課題。

此前陽(yáng)光電源在投資者調(diào)研記錄中提到，明年逆變器需求還是會(huì)有增長(zhǎng)，但因?yàn)榛鶖?shù)越來(lái)越大，明年增速會(huì)稍有放緩，大致能夠保持在這么多年的平均增速左右。


相比之下，輔材環(huán)節(jié)多數(shù)公司表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

金剛線龍頭美暢股份在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中透露，三季度受益于光伏行業(yè)整體較高的景氣度，下游硅片市場(chǎng)對(duì)電鍍金剛石線需求，公司收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

膠膜巨頭福斯特在三季報(bào)公告后表示，公司決定通過(guò)自籌資金開(kāi)展“臨安總部年產(chǎn)3億平方米高效電池封裝膠膜技改項(xiàng)目”、“泰國(guó)年產(chǎn)2.5億平方米高效電池封裝膠膜項(xiàng)目”、“越南年產(chǎn)3000萬(wàn)平方米背板項(xiàng)目”的投資。上述項(xiàng)目的成功實(shí)施將進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有利于滿(mǎn)足公司國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)發(fā)展的需要，擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展全球化經(jīng)營(yíng)的布局，順應(yīng)光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。


受益于市場(chǎng)需求旺盛，光伏設(shè)備產(chǎn)品不斷升級(jí)迭代，光伏切割設(shè)備生產(chǎn)商高測(cè)股份業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。

根據(jù)財(cái)報(bào)，該公司前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.73億元，同比增長(zhǎng)193.9%。公司表示，前三季業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，一是光伏設(shè)備產(chǎn)品不斷升級(jí)迭代，競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)領(lǐng)先，龍頭效應(yīng)顯著；二是公司金剛線細(xì)線化迭代迅速，金剛線產(chǎn)能及出貨量較上年同期大幅提升，基本實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)；三是硅片切割加工服務(wù)規(guī)模效益顯現(xiàn)，專(zhuān)業(yè)化切割技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)領(lǐng)先，產(chǎn)能持續(xù)釋放，訂單獲取能力強(qiáng)勁等。


總結(jié)

標(biāo)普全球光伏最新研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)今年全球新增光伏裝機(jī)最高可達(dá)400GW，2023年中國(guó)光伏裝機(jī)量或?qū)⑦_(dá)到170GW。

分析認(rèn)為，今年支撐光伏行業(yè)高景氣主要有三大需求疊加。一是地面電站，2023年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回歸理性，大型地面電站需求恢復(fù)；二是分布式光伏需求快速上升，包括歐美市場(chǎng)對(duì)于電價(jià)波動(dòng)敏感性帶來(lái)的分布式需求、中國(guó)戶(hù)用光伏市場(chǎng)的持續(xù)爆發(fā)；三是綠氫帶來(lái)新的裝機(jī)需求，也是未來(lái)需求的明顯增長(zhǎng)點(diǎn)。 

原標(biāo)題：三季度大考放榜！6張“成績(jī)單”，看光伏上市公司業(yè)績(jī)情況