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投資要點(diǎn)

新能源汽車：2023Q3總體持倉(cāng)下降，上游鋰礦下降，中游小幅下降，充電樁&核心零部件小幅上升

新能源汽車板塊總體 Q3持倉(cāng)占總市值比重為5.30%，環(huán)比下降0.59pct。2022Q3-2023Q3持倉(cāng)比例分別為6.62%、6.26%、5.45%、5.89%、5.30%。1）上游鋰礦Q3整體持倉(cāng)環(huán)比下降至3.29%；2）中游板塊持倉(cāng)環(huán)比整體下降至8.16%，電池、隔膜、電解液、銅箔、結(jié)構(gòu)件、負(fù)極持倉(cāng)略微下降，正極、添加劑、鋁箔持倉(cāng)上升；3）充電樁、核心零部件Q3上升，整車小幅下降；4）新技術(shù)板塊Q3環(huán)比上升至1.80%，鈉離子電池持倉(cāng)環(huán)比下降，復(fù)合集流體略微。

新能源：光伏、風(fēng)電、核電均下降

光伏板塊 Q3持倉(cāng)占總市值比重下降至5.25%（環(huán)比-0.87pct），2022Q3-2023Q3持倉(cāng)比例分別7.91%/7.29%/6.76%/6.12%/5.25%。硅料、小輔材持倉(cāng)有所上升，硅片、電池新技術(shù)、一體化組件、逆變器、膠膜持倉(cāng)有所下降。1）硅片環(huán)節(jié)下降0.69pct；2）硅料環(huán)節(jié)上升2.11pct；3）電池新技術(shù)標(biāo)的下降1.48pct；4）一體化組件環(huán)降1.74pct；5）逆變器環(huán)節(jié)下降2.29pct；6）輔材環(huán)節(jié)：支架持倉(cāng)有所上升，膠膜、EPC、金剛線、銀漿、玻璃、設(shè)備、石英坩堝持倉(cāng)有所下降。其中膠膜環(huán)節(jié)環(huán)降1.49pct；玻璃環(huán)節(jié)環(huán)降0.70pct；支架環(huán)節(jié)環(huán)升1.19pct；EPC環(huán)節(jié)環(huán)降0.05pct；設(shè)備環(huán)節(jié)環(huán)降0.52pct；金剛線環(huán)節(jié)環(huán)降0.08pct；銀漿環(huán)節(jié)環(huán)降0.24pct；石英坩堝環(huán)節(jié)環(huán)降0.34pct。

風(fēng)電板塊Q3持倉(cāng)占總市值比重下降至2.37%（環(huán)比-0.16pct），2022Q3-2023Q3分別6.35%、3.80%、2.55%、2.53%、2.37%。1）整機(jī)環(huán)節(jié)環(huán)比下降0.41pct；2）塔筒&海樁環(huán)節(jié)環(huán)比上升0.06pct；3）海纜環(huán)節(jié)環(huán)比上升0.21pct；4）鑄鍛件環(huán)節(jié)環(huán)比下降1.01pct；5）軸承、滾子環(huán)節(jié)環(huán)比上升0.78pct；6）葉片及材料環(huán)比下降0.16pct。

工控&電力設(shè)備：除二次設(shè)備外，其他環(huán)節(jié)均上升

工控&電力電子板塊23Q3持倉(cāng)占總市值比重為6.45%，環(huán)比上升0.47pct。2022Q3-2023Q3持倉(cāng)比例分別為5.37%、6.64%、6.47%、5.98%、6.45%。

電力設(shè)備板塊總體2023Q3持倉(cāng)占總市值比重為2.04%，環(huán)比上升0.37pct。2022Q3-2023Q3持倉(cāng)比例分別為2.75%、2.04%、2.32%、1.67%、2.04% 。

儲(chǔ)能：除集成/EPC/運(yùn)營(yíng)和便攜式儲(chǔ)能外，其他環(huán)節(jié)均小幅下降

儲(chǔ)能板塊總體Q3持倉(cāng)占總市值比重為7.45%，環(huán)降0.72pct。2022Q3-2023Q3持倉(cāng)比例分別為9.56%、9.50%、8.19%、8.16%、7.45% 1）儲(chǔ)能電池環(huán)降至7.92%，PCS環(huán)降至9.75%；3）溫控/消防環(huán)降至1.78%；4）集成/EPC/運(yùn)營(yíng)環(huán)升至6.54%；5）新型儲(chǔ)能小幅下降、便攜式儲(chǔ)能小幅上升。

風(fēng)險(xiǎn)提示：股市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告僅對(duì)基金三季報(bào)客觀數(shù)據(jù)分析點(diǎn)評(píng)，所涉及股票、行業(yè)不構(gòu)成投資建議。

原標(biāo)題：?2023Q3基金持倉(cāng)點(diǎn)評(píng)：電新重倉(cāng)Q3總體環(huán)比下降，工控、電網(wǎng)上升，電動(dòng)車、光伏、儲(chǔ)能均下降，風(fēng)電小降