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不知大家注意到?jīng)]近期央企華電集團(tuán)2023年第三批集采開標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果顯示，n型組件雙面招標(biāo)最低投標(biāo)價(jià)降到了1.08元/瓦，p型組件單/雙面價(jià)最低投標(biāo)價(jià)0.9933元/瓦。這一價(jià)格的出現(xiàn)，不僅標(biāo)志著組件價(jià)格步入“一元”時(shí)代，同時(shí)意味著，光伏制造端的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)開始迎來整體性的虧損，行業(yè)邁入搏殺、洗牌階段。

以下內(nèi)容來源自專家討論、整理：

1、 對(duì)于這次組件價(jià)格跌破 1 元/W

低價(jià)是行業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)，但這么低確實(shí)有意外。這個(gè)價(jià)格是投標(biāo)價(jià)格，投標(biāo)的公司不是一線大廠，且不一定是中標(biāo)價(jià)格，中標(biāo)后才能有交付價(jià)格。其次，交付期是 2024 年，當(dāng)前市場(chǎng)交付價(jià)格還是在 1.15 元/W 左右，1 元以下的價(jià)格是未來展望的價(jià)格。

2、N/P 價(jià)差

N/P 型價(jià)差越來越?，N 型價(jià)格下降也是倒逼P 型降價(jià)，說明行業(yè)的內(nèi)卷比較嚴(yán)重。一些企業(yè)為了拿訂單將利潤壓的非常低，幾年前單/多晶轉(zhuǎn)換的時(shí)候，也出現(xiàn)過類似的情況。電池成本在 5 毛錢+封裝成本 5 毛錢，才能是 1 元的成本。

3、當(dāng)前價(jià)格企業(yè)還能賺錢嗎

這相當(dāng)于是一個(gè)期貨價(jià)格，是預(yù)測(cè)將來成本會(huì)降低。過去兩年內(nèi)硅?、電池?等產(chǎn)能也是過剩，但是硅料產(chǎn)能限制了硅?、電池?的產(chǎn)出，才有那么高的價(jià)格。當(dāng)前的價(jià)格是全產(chǎn)業(yè)鏈過剩的情況，?前 1 元/W 的價(jià)格應(yīng)該是波?。硅料按照 5 萬/噸的全成本來源的話，各環(huán)節(jié)都不賺錢，到組件端也是 9 毛 7、8 的成本，所以現(xiàn)在是為了保證開?率、現(xiàn)?流并分擔(dān)沉沒成本的報(bào)價(jià)，應(yīng)該是不賺錢的。

4、供需的情況

分環(huán)節(jié)。組件的產(chǎn)能非常靈活，但硅料的啟動(dòng)成本比較高，只要能保住現(xiàn)?成本就要保障運(yùn)行。統(tǒng)計(jì)到年底，各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能都能到 1000GW，預(yù)計(jì)全球整體需求不超過 600GW，所以企業(yè)的壓?比較大。現(xiàn)在大家都在通過垂直一體化去保證銷售，?一體化?使行業(yè)的產(chǎn)能更加過剩了。

5、對(duì)未來組件價(jià)格走勢(shì)的判斷

預(yù)計(jì)今年國內(nèi)全年新增裝機(jī)是 190GW 左右，國內(nèi)外 450GW 左右的需求，考慮容配比是 550GW 左右。在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，不排除價(jià)格跌破成本線。國外 11 ?后需求量會(huì)下來，國內(nèi)年底并?的話，11 ?底組件要進(jìn)場(chǎng)。國內(nèi) 12 ?的需求會(huì)下降，1 ?春節(jié)需求也會(huì)受影響，所以后面價(jià)格可能更低。

但是當(dāng)前價(jià)格是不健康的，如果不賺錢的話就沒有資?去持續(xù)搞研發(fā)。到年底TOPCon 能投產(chǎn)的也就 350GW-400GW，明年慢慢投產(chǎn)到 700GW 左右，落地的可能只有規(guī)劃的一半。

6、價(jià)格會(huì)低到什么位置

很難預(yù)測(cè)，因?yàn)槭欠抢硇缘膬r(jià)格，可能會(huì)考慮多種因素報(bào)價(jià)。但認(rèn)為 1.1 元/W 以下的價(jià)格，都是短期不利于行業(yè)健康發(fā)展的。硅料價(jià)格在 11 ?份之后可能會(huì)有明顯的下降，硅料轉(zhuǎn)化到組件還有一個(gè)?的周期。硅料可能跌破 5 萬，會(huì)造成連鎖反應(yīng)，各個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)格下降都會(huì)突破現(xiàn)在的價(jià)格。（華夏能源?CEO 認(rèn)為會(huì)看到 8 毛的價(jià)格，智匯光伏創(chuàng)始?不認(rèn)可）

7、現(xiàn)在行業(yè)大廠對(duì)價(jià)格的態(tài)度

這次價(jià)格戰(zhàn)會(huì)讓市場(chǎng)更向頭部集中。大規(guī)模成交價(jià)格是 1.15 元以內(nèi)的?平，大廠開?率 50%以上，?廠在 30%-40%左右。大廠會(huì)擔(dān)?業(yè)績表現(xiàn)，但價(jià)格下降快速洗牌能提高大廠市占率。

8、央國企招標(biāo)方對(duì)價(jià)格的態(tài)度

有的企業(yè)說地方政府算盤打的很明?，但是上?電價(jià)是一定的，所以希望電站給政府讓渡更多的利潤，給更好的條件。短期內(nèi)可能會(huì)刺激裝機(jī)，但是?期內(nèi)下游客戶的利潤也可能會(huì)留向其他環(huán)節(jié)。前段時(shí)間各地配儲(chǔ)的比例越來越高，大家也能忍受就是因?yàn)榻M件降價(jià)，如果沒降價(jià)，地方政府可能也不會(huì)提出那么高的配儲(chǔ)比例。

9、硅料價(jià)格

硅料價(jià)格開?率非常高，一個(gè)?超過 60GW，到 9 ?底之前幾乎是沒有庫存的。10 ?份硅料企業(yè)略下調(diào)了開?率，且硅料比較容易累庫存，所以硅料一直在挺價(jià)。去年硅料企業(yè)的利潤都比較好，現(xiàn)?充裕，尤其是?牌的硅料企業(yè)。但是新點(diǎn)?的產(chǎn)能壓?比較大，這些硅料企業(yè)的價(jià)格會(huì)先降下來，引起連鎖反應(yīng)，可能會(huì)讓組件再創(chuàng)新低。高于硅料 3 萬塊錢的現(xiàn)?成本都是能?產(chǎn)，?產(chǎn)能的成本可能是 7 萬左右，但是都不?產(chǎn)了，比如協(xié)鑫的江蘇產(chǎn)能。

10、價(jià)格下降對(duì)裝機(jī)的影響

年初到現(xiàn)在，組件價(jià)格下降了 7 毛多。7、8 ?份開始，EPC 的定標(biāo)量是快速上升的，定標(biāo)后 1 個(gè)?內(nèi)開?，8 ?EPC 定標(biāo)超過 20GW，9 ?超過 15GW。價(jià)格的下降是非常明顯的刺激了下游的裝機(jī)。這是短期的，但是?期來看，由于政府等條件更加苛刻，所以不一定會(huì)產(chǎn)?超額利潤。

11、HJT 的情況？

HJT 一定會(huì)感到很大的壓?。之前HJT 是比TOPCon 有1 毛多的價(jià)差，因?yàn)楦咝АOPCon降價(jià)，理論上HJT 應(yīng)該跟隨降價(jià)，但是HJT 還沒形成規(guī)模效應(yīng)，所以會(huì)比價(jià)有壓?。

12、龍頭企業(yè)的營收和利潤都在下滑，價(jià)格對(duì)未來企業(yè)盈利的影響

大部分龍頭企業(yè)是硅?-組件的一體化，去年全年三個(gè)環(huán)節(jié)加起來是 2 毛 5-3 毛左右的毛利?平。去年底硅料跌了一波，但是組件價(jià)格沒跌，所以一體化價(jià)格漲到了 4 毛左右的?平。今年上半年一體化到了 4 毛左右的?平，因?yàn)門OPCon 等產(chǎn)能爬坡但是硅料價(jià)格低。認(rèn)為四季度和明年一季度的一體化的利潤都不會(huì)太好，可能會(huì)形成價(jià)格踩踏，但是明年后面會(huì)慢慢恢復(fù)。

13、明年有沒有一些組件占比較高的企業(yè)出現(xiàn)虧損

9 毛 7、8 就是行業(yè)平均成本，一線企業(yè)會(huì)有 3、4 分錢的溢價(jià)，?且量大有成本優(yōu)勢(shì)，所以一線企業(yè)不會(huì)虧損。?企業(yè)可能會(huì)虧損，價(jià)格會(huì)更低。但是央企會(huì)比較看重后續(xù)的服務(wù)，如果價(jià)格相差不大還是會(huì)選擇大廠。

14、未來的需求

新政策說 2030 年要全面進(jìn)市場(chǎng)，但是有的省份進(jìn)展的更快。全面市場(chǎng)化對(duì)光伏來說不一定非常友好。海外還有一些低滲透率的國家，主要是非洲和中東。他們對(duì)價(jià)格非常敏感，降價(jià)后市場(chǎng)打開了。?且一線企業(yè)主要是銷往海外，雖然歐洲市場(chǎng)低于預(yù)期，但是明年其他地區(qū)的銷售可能會(huì)創(chuàng)新高。

15、海外建廠的成本會(huì)比國內(nèi)價(jià)格更低嗎

很難比國內(nèi)的價(jià)格做到更低，主材+輔材（大概有 27、28 個(gè)環(huán)節(jié)），能把這么多環(huán)節(jié)配?的國家不多且需要時(shí)間。

16、整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)對(duì)設(shè)備企業(yè)的影響？

擴(kuò)產(chǎn)放緩會(huì)對(duì)設(shè)備企業(yè)影響最大。

原標(biāo)題：光伏投標(biāo)已經(jīng)卷出新低度！