1、動力電池增速大幅下滑,儲能電池增速最快,數(shù)碼電池持續(xù)萎縮
動力電池:據(jù)GGII統(tǒng)計,中國動力電池出貨量445GWh,同比增長35%,增速較上年同期大幅下滑。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2023年1-9月,中國新能源汽車銷量為627.8萬輛,同比增長37.5%。GGII認為動力電池出貨量增速低于新能源汽車銷量增速的原因主要如下:
1)PHEV占比提升7個百分點。1-9月,國內(nèi)插電混動型新能源汽車占比新能源汽車總量比例為28.8%,較上年同期上升7個百分點,插電混動型單車帶量較純電車型單車帶量少30KWh;
2)高鋰鹽價格下的存貨激增,GGII數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年鋰電池消納庫存量達到130-150GWh。
儲能電池:受電力儲能、工商業(yè)儲能市場增長帶動,2023年前三季度中國儲能鋰電池出貨量127GWh,同比增長44%。其中,Q3出貨量約40GWh,環(huán)比下降超10%,主要原因:1)美國電力儲能推遲裝機,海外市場需求減弱;2)國內(nèi)鋰鹽價格持續(xù)下降,終端客戶為減少損失下單更加謹慎。
數(shù)碼電池:2023年前三季度中國數(shù)碼電池出貨量為33GWh,同比下降約6%,在宏觀經(jīng)濟下行壓力加大的情況下,主要3C數(shù)碼產(chǎn)品消費需求持續(xù)疲軟,導致3C軟包數(shù)碼、電動工具和鋰電二輪車市場出貨量下降。
2022-2023Q1~Q3中國鋰電池出貨量(GWh)
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2023年10月
2、正極、電解液材料出貨增速領跑四大材料,均達40%
GGII數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度中國正極材料出貨量182萬噸,同比增長40%。其中磷酸鐵鋰出貨120萬噸,三元材料出貨48.7萬噸,鈷酸鋰材料出貨6萬噸,錳酸鋰材料出貨7.5萬噸,分別同比增長64%、6%、1.7%、50%。
前三季度磷酸鐵鋰電池占比已經(jīng)超過70%,帶動磷酸鐵鋰正極材料出貨量持續(xù)快速增長,但GGII數(shù)據(jù)顯示,9月份三元增速已經(jīng)超過鐵鋰,預計四季度三元正極材料占比將會有所回升。此外,鋰鹽價格下降也使得錳酸鋰材料性價比上升,國內(nèi)部分3C產(chǎn)品開始由鈷酸鋰路線切換至錳酸鋰路線,帶動錳酸鋰材料出貨量同比增長50%,GGII預計四季度錳酸鋰材料仍有望持續(xù)快速增長。
負極材料方面,2023年前三季度中國負極材料出貨量119萬噸,同比增長25%。其中人造石墨材料出貨105.8萬噸,天然石墨材料出貨13.9萬噸,分別同比增長29%、1%,人造石墨快速增長主要受海外市場切換人造石墨,帶動出口需求增長所致。此外,硅碳、硅氧等新型負極材料也在快速上量。
電解液方面,前三季度中國電解液出貨量78.6萬噸,同比增長超40%,高鋰鹽價格也影響了電解液行業(yè)整體盈利情況,隨著四季度鋰鹽價格的企穩(wěn),以及LiFSI等高價值產(chǎn)品在新型鋰離子電池中的添加比例增加,四季度行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力有望顯著改善。
鋰電隔膜方面,前三季度中國鋰電隔膜出貨量120億平,同比增長30%。其中干法隔膜出貨33億平,濕法隔膜出貨87億平,分別同比增長55%、31%,干法隔膜需求增速快于濕法隔膜,主要是受儲能市場對干法隔膜產(chǎn)品的青睞所致。
2022-2023Q1~Q3中國鋰電池用主材出貨量(萬噸,億平)
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII),2023年10月
整體來看,前三季度我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍維持較快的增長勢頭,但增速較上年同期大幅下降。隨著四季度市場需求旺季的到來,以及各環(huán)節(jié)材料價格的逐步企穩(wěn),四季度行業(yè)整體形勢有望好轉(zhuǎn),GGII預計全年鋰電池出貨量有望實現(xiàn)35%左右的增速。
原標題:GGII:鋰電產(chǎn)業(yè)鏈前三季度市場大數(shù)據(jù)追蹤