在傳統(tǒng)能源發(fā)電不足的情況下,澳大利亞向可再生能源方向轉(zhuǎn)型勢頭強勁。
澳大利亞發(fā)電來源主要為煤炭發(fā)電、天然氣發(fā)電、可再生能源發(fā)電,由于煤礦退役、燃煤電廠老化停電,天然氣價格大幅上漲,以及頻繁遭受叢林大火和極端天氣等多重因素影響,其電力系統(tǒng)常常遭到破壞。
2022年6月16日,澳大利亞新政府簽署了聯(lián)合國《巴黎協(xié)定》下的最新氣候承諾,即到2030年將碳排放量在2005年的水平上降低43%。澳大利亞工黨政府還宣布,將耗資200億澳元進行國家電網(wǎng)升級,以及將在2023年啟動大規(guī)模儲能系統(tǒng)招標計劃,預計將為新的可再生能源發(fā)電和存儲釋放100億澳元(462.92億元)的投資。
隨著煤炭逐漸淡出澳大利亞國家電力市場(NEM),澳大利亞的電網(wǎng)正越來越依賴間歇性的風能和太陽能,可調(diào)度的儲能開始在幫助電網(wǎng)平穩(wěn)供電方面發(fā)揮起越來越重要的作用。
缺電危機下,
澳大利亞加快可再生能源建設(shè)
2022年,從北部的昆士蘭州到最南端的塔斯馬尼亞州,澳大利亞能源市場運營集團涉足的5個州全部出現(xiàn)電力短缺問題。今年夏天(2023年12月—2024年2月),由于氣溫更高,且燃煤發(fā)電處于歷史最低水平,澳大利亞維多利亞州和南澳大利亞州也將面臨停電風險。
加大對可再生能源的投資是解決澳大利亞能源危機的途徑之一。當前,澳大利亞正從水力發(fā)電、太陽能發(fā)電、氫能發(fā)電等入手,加速推進能源體系轉(zhuǎn)型。
澳大利亞行業(yè)協(xié)會清潔能源委員會(CleanEnergyCouncil)表示,澳大利亞2022年可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的35.9%,高于2021年的32.5%,是2017年16.9%的兩倍多。而且在去年新增了2257MW大型可再生能源發(fā)電設(shè)施,截至2022年底,該國正在建設(shè)500MW大型風力發(fā)電設(shè)施和太陽能發(fā)電設(shè)施。
在澳大利亞5月9日公布2023財年政府預算案中,政府未來4年將撥款146億澳元(686.74億元)用于能源開支、消費和健康領(lǐng)域。其中在新能源投資以及儲能招標上的預算預計為40億澳元(187.97億元),大約13億澳元用于家庭能源升級基金,4億澳元成立“凈零排放管理局”。
澳大利亞能源市場運營商(AEMO)也提出了未來30年發(fā)展路線圖,計劃到2050年部署46GW/640GWh可調(diào)度儲能,平均時長10小時以上。
根據(jù)Rystad Energy的最新研究,在全球39個電力市場中,澳大利亞國家電力市場(NEM)的每日電價波動幅度最大,緊隨其后的是日本和菲律賓。NEM表示:“世界上最不穩(wěn)定的電力市場”迫切需要儲能。
澳洲市場大儲及戶儲并駕齊驅(qū)
澳大利亞擁有可觀的儲能儲備項目,已經(jīng)部署的儲能項目總裝機容量超過40GW,位居全球電池儲能市場前列。
澳洲市場儲能的崛起與發(fā)展離不開政策的鼓勵與機制的支持。政策方面,澳大利亞能源委員會已宣布將提供3100萬澳元支持電池儲能項目的發(fā)展,各州政府也分別出臺政策促進儲能技術(shù)的發(fā)展和部署。市場方面,澳大利亞具備成熟的自由電力市場,為儲能構(gòu)建商業(yè)模式提供了基礎(chǔ)和條件。
據(jù)BNEF數(shù)據(jù),2022年澳大利亞實現(xiàn)儲能裝機1.07GWh,戶儲占比近一半,呈現(xiàn)出戶用電池儲能和大規(guī)模儲能并駕齊驅(qū)的發(fā)展趨勢。
電力儲能方面,據(jù)WoodMackenzie報告顯示,澳大利亞已成為全球最具吸引力的電網(wǎng)規(guī)模儲能市場之一,預計到2032年澳大利亞電池儲能系統(tǒng)容量將大幅增加28%。根據(jù)清潔能源委員會報告,2022年澳大利亞在建的19個電池儲能項目總裝機容量為1380MW,儲能容量為2004MWh。
戶用儲能方面,澳大利亞是2022年排名全球第五的戶儲國家,新增裝機量僅次于德國、美國、日本、意大利。澳大利亞SunWiz公司報告顯示,澳大利亞在2022年部署了589MWh住宅電池儲能系統(tǒng),同比增長55%。2022年澳大利亞共部署約4.71萬套住宅電池儲能系統(tǒng),同增73.8%。
截至2023年H1,澳大利亞戶用儲能裝機約0.47GWh,預計全年新增將達到0.7GWh。其中,維多利亞州的戶儲裝機量最高,占整個澳洲市場的30%,且超過75%的戶儲裝機量都位于澳大利亞東部。
澳大利亞太陽能資源豐富,入戶的安裝量達到了7.9GW,是戶用組件安裝量最大的國家,戶用光伏滲透率較高,且戶用儲能由于補貼有限滲透率還較低,光儲融合市場前景廣闊。
中國企業(yè)涌向澳洲市場
澳洲市場重視品牌,且不排斥優(yōu)質(zhì)的非本土品牌,儲能系統(tǒng)市場較為分散,吸引了澳大利亞本土儲能設(shè)備商、美國儲能集成商、中國儲能廠商以及日韓儲能廠商等多方同臺競技。
澳洲儲能市場上的主要參與者包括:比亞迪、寧德時代、RedFlow、Carnegie Clean Energy、Sonnen、Tesla、Powin、Stem、Clearwin、Cummins、Pacific Green、LG、Century Yuasa、EVO Power、Eguana等。陽光電源、華為、中國能建、沃太能源、大秦數(shù)能、固德威、艾羅能源、派能科技、海辰儲能、特隆美儲能、雙一力等企業(yè)也在積極布局該市場。
澳大利亞是特斯拉的重要市場之一。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,特斯拉Megapack的主要銷售地區(qū)為美國(63%)、澳大利亞(23%)、英國(5%);截至2022年底,特斯拉Megapack全球儲備訂單超過10GWh,美國、加拿大、英國、澳大利亞占比分別為69%、13%、10%、8%。
2023年9月,可再生能源開發(fā)商Tilt Renewables公司表示,已與Fluence開展合作,計劃在澳大利亞維多利亞州部署一個100MW/200MWh的電池儲能項目,這是該公司第一個部署完整的Fluence產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)的電池儲能項目。
Neoen總部位于法國,這家獨立電力生產(chǎn)商(IPP)已成為澳大利亞電池儲能系統(tǒng)(BESS)資產(chǎn)的多產(chǎn)開發(fā)商,包括南澳大利亞150MW/193.5MWh霍恩斯代爾電力儲備和350MW/450MWh維多利亞大電池。據(jù)Neoen披露的2022年中報顯示,在澳大利亞維多利亞大電池項目的推動下,Neoen2022年上半年能源存儲收入增加了兩倍。
2022年8月30日,Powin Energy宣布已與開發(fā)商Akaysha Energy合作,在澳大利亞部署電池存儲系統(tǒng),雙方達成的框架協(xié)議涵蓋了在兩年內(nèi)部署超過1.7GWh的系統(tǒng),這是Powin首次進入澳大利亞市場。
Enphase Energy此前也宣布推出Enphase Energy System,其中包括全新的IQ Battery 5P和IQ8微型逆變器,澳大利亞是美國以外IQ Battery家用儲能系統(tǒng)第一個面向的國家。
澳大利亞本土企業(yè)在政策扶持下,也是有力的競爭者。8月1日,澳大利亞昆士蘭州政府宣布投資2400萬澳元用于當?shù)匾毫麟姵刂圃鞓I(yè)的發(fā)展,1200萬澳元將投資給Redflow公司的鋅溴液流電池項目,另外1200萬澳元將投資給澳大利亞企業(yè)Energy Storage Industries-Asia Pacific(ESI)公司的鐵液流電池項目。
中國企業(yè)中,比亞迪、寧德時代、陽光電源、中國能建、沃太能源、錦浪科技、麥田能源等也在積極開拓澳大利亞儲能項目。
9月13日,中國能建中電工程國際公司與AidisenGroup公司在墨爾本舉行澳大利亞南澳200MWac光儲一體化項目群EPC框架協(xié)議簽約儀式,標志著中電工程在澳大利亞首個新能源項目的簽約。
9月19日,西澳大利亞州政府表示,分別與寧德時代和西班牙公司PowerElectronics簽署合同,合同總價值超過10億澳元。寧德時代將為Kwinana電池二期項目提供300組EnerCPlus儲能系統(tǒng),為Collie電池項目提供650套EnerCPlus儲能系統(tǒng)。PowerElectronics公司將為這兩個項目提供逆變器。
陽光電源在澳大利亞市場也取得了一定的進展。8月3日,陽光電源宣布參與澳洲HIVE儲能項目。8月17日,陽光電源宣布和中國能建山西電建組成聯(lián)營體,與南澳最大電力零售商洲ZENEnergy簽署供貨協(xié)議,陽光電源將與ZENEnergy共建多個大型光儲項目。8月24日,陽光電源表示在澳大利亞、德語區(qū)國家等優(yōu)質(zhì)戶用市場,出貨量按計劃增長。
比亞迪的電池儲能系統(tǒng)已經(jīng)在澳大利亞多個城市得到部署,為當?shù)鼐用裉峁┛稍偕茉磧Υ婧碗娏浞莸裙δ堋?br />
沃太能源是澳大利亞最主要的戶儲系統(tǒng)提供商,2022年被Sunwiz評為澳洲第一的儲能集成商,安裝量占比23%。錦浪科技、麥田能源等戶儲企業(yè)也在澳大利亞設(shè)立了海外子公司。
原標題:澳洲儲能市場“涌動” 中國企業(yè)加速“搶灘”