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隨著鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展周期，“降本”如今已成為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的主旋律。

一方面，受前兩年擴(kuò)產(chǎn)潮產(chǎn)能開(kāi)始密集釋放的影響，2023年開(kāi)年以來(lái)，鋰電產(chǎn)業(yè)逐漸被結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩迷霧籠罩，淘汰落后產(chǎn)能，提升管理效率將是行業(yè)變革的首要方向。

另一方面，下游新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增速減慢、需求趨緩。疊加市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變下，消費(fèi)者價(jià)格高度敏感的10萬(wàn)-20萬(wàn)元區(qū)間的新能源汽車(chē)成為最激烈的競(jìng)爭(zhēng)陣地，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。

在此背景下，上下游市場(chǎng)倒逼鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；当?，極致性?xún)r(jià)比成為全產(chǎn)業(yè)鏈上下游的一致追求，也成為推動(dòng)電池、材料、裝備等環(huán)節(jié)技術(shù)創(chuàng)新和工藝升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力之一。

其中，電池方面，企業(yè)通過(guò)改變電池結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新制造工藝等方式使動(dòng)力電池達(dá)到極致良率、極致成本，滿(mǎn)足市場(chǎng)提出的新需求；供應(yīng)鏈管理也是電池企業(yè)降本的重要一環(huán)，企業(yè)不斷加強(qiáng)深化與上下游的合作，來(lái)減少多變的市場(chǎng)環(huán)境下自身資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平。

材料方面，在原材料價(jià)格大幅下跌甚至腰斬的背景下，材料企業(yè)一方面通過(guò)創(chuàng)新升級(jí)材料體系來(lái)滿(mǎn)足下游廠商降本提效的需求，一方面不斷深化一體化布局，提高自給自配率來(lái)減少成本壓力。

裝備方面，大規(guī)模制造時(shí)代下，數(shù)字化、智能化已經(jīng)成為賦能電池生產(chǎn)制造的重要手段，也是設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)制造產(chǎn)品的演化途徑；在產(chǎn)品的革新升級(jí)方面，極致制造、降低能耗是衡量產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)工藝的重要維度。

電池端

隨著中國(guó)新能源車(chē)、電池、充電樁三大行業(yè)進(jìn)入陣痛期，作為占據(jù)新能源汽車(chē)制造成本40%的核心部分之一，下游市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的降本需求加劇，這也成為電池結(jié)構(gòu)和形態(tài)的不斷創(chuàng)新和優(yōu)化的驅(qū)動(dòng)力之一。

其中，以46系大圓柱、長(zhǎng)薄型刀片電池等為代表的新型電池逐漸起勢(shì)，正構(gòu)建出新的市場(chǎng)格局。

46系大圓柱方面，由于結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與材料體系能夠?qū)崿F(xiàn)更高效制造、更高性能、更低成本來(lái)滿(mǎn)足電動(dòng)化的需求，46系大圓柱已經(jīng)成為行業(yè)的重要技術(shù)路徑之一。

據(jù)悉，中國(guó)頭部電池寧德時(shí)代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蘭鈞新能源等均在技術(shù)上獲得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，量產(chǎn)進(jìn)程不斷推進(jìn)。

長(zhǎng)薄型刀片電池，除了比亞迪創(chuàng)新性的推出刀片電池之外，蜂巢能源自主研發(fā)的“短刀+飛疊”電池實(shí)現(xiàn)了高能量密度、高安全、高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，以及高效率、高品質(zhì)、低成本的制造優(yōu)勢(shì)，并拿下海內(nèi)外多筆訂單，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。

值得注意的是，在終端市場(chǎng)的里程焦慮、補(bǔ)能焦慮影響下，快充技術(shù)成為動(dòng)力電池重要技術(shù)之一。在降本需求的驅(qū)使之下，磷酸系電池殺入快充市場(chǎng)。

8月，寧德時(shí)代發(fā)布了全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池——神行超充電池，并計(jì)劃于今年年底量產(chǎn)、明年第一季度裝車(chē)上市，目前已宣布與阿維塔、奇瑞、北汽極狐、哪吒等車(chē)企簽訂裝車(chē)協(xié)議。

電池企業(yè)除了依靠本身工藝創(chuàng)新、提高制造良率之外，提高供應(yīng)鏈管理水平也是降本提效的重要舉措。

一方面，電池企業(yè)不斷深化與上游材料企業(yè)、下游車(chē)企的戰(zhàn)略合作，以此來(lái)保障在原材料價(jià)格波動(dòng)的環(huán)境下材料供應(yīng)穩(wěn)定、產(chǎn)能有序消耗，從而減少自身風(fēng)險(xiǎn)；

另一方面，電池企業(yè)也會(huì)通過(guò)投資的方式向上游布局，縱深一體化戰(zhàn)略。如寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科接連拿下海內(nèi)外鋰礦開(kāi)采權(quán)，寧德時(shí)代、比亞迪投資磷酸鐵鋰龍頭企業(yè)湖南裕能等。

材料端

2023年，在鋰電行業(yè)整體進(jìn)入結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩周期背景下，開(kāi)年以來(lái)上游原材料價(jià)格一路走低，即便中間價(jià)格有所回升，進(jìn)入第四季度以來(lái)，原材料價(jià)格仍維持在低點(diǎn)。

面對(duì)產(chǎn)能利用率、庫(kù)存減值的影響，鋰電材料端行業(yè)洗牌加劇。疊加降低成本的市場(chǎng)需求，無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步加劇行業(yè)內(nèi)淘汰低端產(chǎn)能、缺少競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的腳步。

基于此，材料企業(yè)為了提升自身的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，加快了一體化布局的腳步，保障原材料自產(chǎn)供應(yīng)，以發(fā)揮供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢(shì)。

例如在負(fù)極材料方面，自身積累勢(shì)力雄厚的頭部企業(yè)開(kāi)始重金加碼一體化建設(shè)，在擁有制造工序的核心優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，利用應(yīng)用進(jìn)新型廂式爐推進(jìn)降本，并且一體化產(chǎn)能逐漸爬坡。

從杉杉股份、尚太科技等頭部企業(yè)的一體化產(chǎn)能建設(shè)情況看，頭部企業(yè)的一體化供應(yīng)率已在50%左右。

自主技術(shù)創(chuàng)新、推進(jìn)材料體系的升級(jí)也是材料企業(yè)降本的重要舉措，這在正極材料上體現(xiàn)的尤為明顯。

在三元材料方面，在8系高鎳三元材料逐漸推廣應(yīng)用下，以9系為代表的超高鎳三元材料已經(jīng)成為三元材料企業(yè)的重點(diǎn)布局方向。

從成本方面來(lái)看，高鎳化直接改變正極金屬配比，價(jià)格低的鎳金屬用量增加，且隨著印尼紅土鎳礦的不斷開(kāi)采投產(chǎn)，預(yù)計(jì)硫酸鎳的價(jià)格會(huì)大幅下降，進(jìn)而減少了生產(chǎn)成本。

裝備端

對(duì)于裝備端而言，降本需求主要來(lái)自于兩個(gè)層面。一是作為產(chǎn)業(yè)鏈上游，如何賦能下游企業(yè)、尤其是電池企業(yè)在制造上實(shí)現(xiàn)降本增效；二是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的產(chǎn)業(yè)周期里，裝備企業(yè)自身如何降低制造成本、風(fēng)險(xiǎn)成本。

在賦能電池企業(yè)上，技術(shù)創(chuàng)新一直是提高效率和降低成本的關(guān)鍵，這在技術(shù)密集型的裝備端體現(xiàn)尤為明顯。

裝備企業(yè)首先要提升裝備制造水平、實(shí)現(xiàn)工藝升級(jí)革新，滿(mǎn)足在電池結(jié)構(gòu)、形態(tài)不斷迭代升級(jí)的情況下提高電池制造良率的需求；其次，一體化、數(shù)字化、智能化也是設(shè)備升級(jí)的方向，縮短產(chǎn)能交付周期；最后，在“零碳化”、碳足跡追蹤要求日益嚴(yán)苛的趨勢(shì)下，低能耗、高精度、高效率的設(shè)備將更具備競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于企業(yè)自身來(lái)講，一方面，企業(yè)需要優(yōu)化市場(chǎng)策略，提升供應(yīng)鏈管理水平，深度綁定大客戶(hù)，與下游建立起穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的合作關(guān)系。

另一方面，企業(yè)實(shí)現(xiàn)模塊化生產(chǎn)，提高產(chǎn)品批次的穩(wěn)定性與一致性，提高在該領(lǐng)域的技術(shù)水平與制造水平，能夠有效降低成本。

原標(biāo)題：下游市場(chǎng)倒逼，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“降本”進(jìn)行時(shí)