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組件價(jià)格破1元,光伏大洗牌開始?
日期:2023-10-25   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
最近光伏組件價(jià)格已經(jīng)跌破1元了,這意味著什么?10月23日每經(jīng)記者采訪隆基綠能中國地區(qū)部總裁劉玉璽時(shí),對組件價(jià)格跌破1元一事,劉玉璽表示:

“今年價(jià)格的下降超出了我們最初的預(yù)期,沒有想到會下跌這么強(qiáng)烈。”

“去年我們在行業(yè)里面做了一個(gè)創(chuàng)舉,就是和很多央企、國企簽訂了長協(xié)。其實(shí),當(dāng)時(shí)光伏組件的價(jià)格還在較高的階段,但為了保證央企、國企的項(xiàng)目能夠按時(shí)開通、投產(chǎn),同時(shí)我們也預(yù)判到未來價(jià)格會有一定程度下跌,就以較低的價(jià)格簽署了長協(xié)。”

“我們認(rèn)為在兩三年后,這一盛況可能就不在了,甚至可能出現(xiàn)60%~70%的企業(yè)都會被淘汰的極端現(xiàn)象。”

“如今,價(jià)格下跌已經(jīng)形成恐慌現(xiàn)象。光伏組件的產(chǎn)品價(jià)格本身已經(jīng)非常低,如果跌破一元,意味著完全跌破了成本價(jià)。

可想而知,組件價(jià)格跌破成本之后,很多企業(yè)一定會開始考慮,如何降本來滿足自己的基本收益,甚至保證盡可能少地賠錢。”

“所以我們認(rèn)為低價(jià)競爭的惡性價(jià)格戰(zhàn)是非常不健康的,不僅帶給企業(yè)內(nèi)傷,更多會影響中國整個(gè)光伏行業(yè),傷害了中國的創(chuàng)新。”

...

連隆基綠能都表示跌破1元已經(jīng)跌破成本價(jià)了,那對于其他的組件廠來說,其孱弱的凈利率證星研究院認(rèn)為會非常的艱難。

隆基還在去年看著較低相比今年較高的價(jià)格簽了長協(xié)可能會好一些??紤]到目前各光伏企業(yè)都有從事產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),就連TCL中環(huán)這種主做硅片的或多或少都會往組件和電池片環(huán)節(jié)去突一突,不少組件廠商又是一體化的經(jīng)營模式,看實(shí)際的綜合凈利率是比較合理的抗壓能力比較數(shù)據(jù)。硅料環(huán)節(jié)就不做比較了,該環(huán)節(jié)走勢比較獨(dú)立。

我們看一下半年報(bào)除開硅料環(huán)節(jié)占比大的通威,主要光伏龍頭企業(yè)的凈利率排行如下:

不難看出,這些龍頭的凈利率都不是很高,隆基的凈利率已經(jīng)還不錯(cuò)了,尚且都可能在組件價(jià)格降到1元以下的時(shí)候虧損。在產(chǎn)能過剩需求尚未恢復(fù)之時(shí),這種周期行業(yè)不排除會時(shí)不時(shí)地出現(xiàn)階段性虧損,所以我們也不能排除后續(xù)光伏出現(xiàn)大洗牌的可能。

光伏是個(gè)典型產(chǎn)品同質(zhì)化的周期行業(yè),需求不是很穩(wěn)定,而行業(yè)又普遍存在產(chǎn)能過剩和較多庫存的情況下,有些企業(yè)為了清理庫存,滾動現(xiàn)金流維持企業(yè)運(yùn)作,盈利能力繼續(xù)下行的風(fēng)險(xiǎn)是不能排除的。

行業(yè)困難時(shí)期,只能盡可能去庫存,降低投產(chǎn)速度,有充足現(xiàn)金儲備和現(xiàn)金流才能活下去。

過去幾年光伏企業(yè)享受了融資盛宴,擴(kuò)產(chǎn)能不缺二級市場資金融資,基本上說一個(gè)故事就能融一筆資,產(chǎn)能激進(jìn)擴(kuò)張,而國內(nèi)電網(wǎng)的消納能力和相關(guān)的配套設(shè)施光伏用地等其他成本上漲,其實(shí)有一點(diǎn)跟不上激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的光伏產(chǎn)能。

證星研究院認(rèn)為過去光伏產(chǎn)能激進(jìn)擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,老舊產(chǎn)能面臨淘汰的時(shí)間可能會被縮短,而目前股權(quán)融資整體遇阻的情況下,穩(wěn)健經(jīng)營的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)才更低。長期看要在光伏行業(yè)剩者為王,產(chǎn)線投資降本增效的能力,資本利用效率和良好的現(xiàn)金流和資金儲備才是這個(gè)行業(yè)長期看重的。短期擴(kuò)產(chǎn)和增長其實(shí)不重要,重要的是技術(shù)在成本效率上的領(lǐng)先以及穩(wěn)健的財(cái)務(wù)安排。這個(gè)觀點(diǎn)我們已經(jīng)從幾年前說到現(xiàn)在了。

不過和其他產(chǎn)能過剩行業(yè)不同的是,隨著光伏電站投資收益率價(jià)值凸顯,相關(guān)需求還是有望反彈的,行業(yè)依然還有未來。

原標(biāo)題:組件價(jià)格破1元,光伏大洗牌開始?
 
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來源:證券之星
 
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