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汽車(chē)，從來(lái)都是一個(gè)全球化的支柱性產(chǎn)業(yè)。2023 年，崛起的國(guó)產(chǎn)汽車(chē)鏈集體出海，已成為市場(chǎng)熱議的焦點(diǎn)話題，前有國(guó)產(chǎn)零部件產(chǎn)業(yè)鏈涌向墨西哥，現(xiàn)有電池廠在海外攻城略地。

10 月份，多家媒體報(bào)道蜂巢能源斬獲歐洲多家龍頭車(chē)企的電池訂單，再度登上熱搜：

寶馬今年計(jì)劃在全球招標(biāo) 160GWh 訂單，分為海外 90GWh，國(guó)內(nèi) 70GWh；10 月 12 日，結(jié)果落定，寶馬海外歐洲區(qū)合計(jì) 500 億元的 90GWh 的產(chǎn)能訂單全部花落蜂巢能源；國(guó)內(nèi) 70GWh 訂單量則由寧德時(shí)代、億緯鋰能分享。

10 月 16 日，全球第四大汽車(chē)集團(tuán)斯特蘭蒂斯 Stellantis（旗下有瑪莎拉蒂、克萊斯勒、雪鐵龍、標(biāo)致、菲亞特、阿斯巴等 15 個(gè)品牌），計(jì)劃向蜂巢能源增加采購(gòu)總規(guī)模近 5.48GWh 的 PACK 電池包。

作為汽車(chē)的發(fā)祥地以及眾多知名汽車(chē)品牌的總部，歐洲，被公認(rèn)為汽車(chē)行業(yè)的最高峰。另外被人熟知的是，歐洲品牌有兩個(gè)最為知名的特征：1）有著極高的質(zhì)量要求，比如寶馬的電池技術(shù)文檔長(zhǎng)達(dá) 800 頁(yè)；2）優(yōu)先選擇體系內(nèi)的供應(yīng)商，歐洲培育出全球最大的汽車(chē)零部件供應(yīng)商德國(guó)博世。

簡(jiǎn)而言之，歐洲體系內(nèi)生態(tài)就相當(dāng)完備，更傾向于相信 " 自己人 "。那為什么歐洲車(chē)企，在電池這一最重要的零部件上，既沒(méi)有沒(méi)有選擇本土的 Northvolt，也沒(méi)有選擇鋰電池老牌技術(shù)王者日本松下，反而是爭(zhēng)相選擇中國(guó)的動(dòng)力電池新貴，背后到底有何深意？

01

汽車(chē)行業(yè)兩大巨變：揮別舊的才能和新的相逢

巨變 1：歐洲急迫參與新能源浪潮

歐洲，是汽車(chē)的發(fā)明地，也是當(dāng)今眾多著名老牌汽車(chē)品牌的總部。BBA 憑借出色的性能享譽(yù)全球，豪華轎車(chē)也基本清一色都是歐洲品牌。

對(duì)于穩(wěn)定壓倒一切的歐洲車(chē)企來(lái)說(shuō)，卻在新能源車(chē)?yán)顺鄙下艘徊?，甚至連大本營(yíng)都在被外部沖擊。2022 年 3 月，特斯拉位于德國(guó)柏林郊區(qū)的超級(jí)工廠正式開(kāi)業(yè)；2023 年 10 月，特斯拉在歐洲累計(jì)銷量突破 100 萬(wàn)輛。

作為全球新能源車(chē)滲透率最高的地區(qū)之一，卻看著 Model 3 和 Model Y 在歐洲銷量連續(xù)霸榜，老牌歐洲車(chē)企面臨著前所未有的壓力。跳出原有的舒適圈，放下成見(jiàn)去尋找全球最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能進(jìn)行合作，成為這些品牌們現(xiàn)在最緊迫的共識(shí)。

巨變 2：電池格局已經(jīng)清晰，中國(guó)引領(lǐng)

眾所周知，動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的心臟，也是成本占比最高的項(xiàng)。但鋰電池的革命與產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，卻幾乎與歐洲無(wú)緣。

鋰電池起于日本，經(jīng)過(guò)幾十年的快速發(fā)展，后輾轉(zhuǎn)于韓國(guó)，最后興盛于中國(guó)。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu) SNE Research 的統(tǒng)計(jì)，2022 年，全球份額前十的動(dòng)力電池企業(yè)，中國(guó)占據(jù) 7 席。即使在刨除中國(guó)的海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的份額也正在快速提升。

而且這一趨勢(shì)還在加速，隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)加速擴(kuò)展全球市場(chǎng)，動(dòng)力電池的出口量不斷提升。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，今年 1-9 月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)出口銷量 89.8GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng) 120.4%。


圖：國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈在全球份額領(lǐng)先。資料來(lái)源：SNE Research

在兩大產(chǎn)業(yè)巨變下，已經(jīng)落后一步歐洲車(chē)企面臨的是加速追趕的硬約束，擯棄過(guò)去的思路，選擇與又快又好的中國(guó)電池企業(yè)合作，成為不二之選。

02

又快又好，是國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池出海的硬道理

在《涌向墨西哥的中國(guó)汽車(chē)鏈》報(bào)告中，我們?cè)鴮?xiě)道：如今中國(guó)自主品牌在智能化、電動(dòng)化、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面已行至前列，在國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入存量博弈的背景下，出海成為尋找中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性增量的必由之路。

故事的另一邊，是作為新能源車(chē)核心零部件的電池，出海早已經(jīng)走在了前面。產(chǎn)品力的足夠突出，是國(guó)產(chǎn)電池出海背后的成因。

隨著新能源車(chē)成為全球的趨勢(shì)，以及儲(chǔ)能的接力，全球的鋰電需求開(kāi)始井噴。根據(jù)招商證券測(cè)算，到 2025 年，全球鋰電池（含儲(chǔ)能）的總需求，將超過(guò) 1700GWh，較 2022 年基本翻倍。根據(jù) GGII 預(yù)計(jì)，全球動(dòng)力電池出貨量 2030 年有望達(dá)到 3000GWh。

如此大的需求，需要優(yōu)質(zhì)且快速的產(chǎn)能填補(bǔ)。國(guó)產(chǎn)電池又 " 快 " 又 " 好 "，因此我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將在這波全球新能源革命中，發(fā)揮中流砥柱的作用。

原標(biāo)題：蜂巢能源出海記：中國(guó)新能源汽車(chē)兩大巨變正在發(fā)生