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1900人圍觀,寧德時代“被問”這些問題
日期:2023-10-23   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_luxiaoyun 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
據(jù)悉,近日,寧德時代發(fā)布第三季度財報,同時召開電話會議,回答相關(guān)投資者的問題,約1900人參與交流,主要包括以下重點:

一、公司經(jīng)營情況介紹

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)市場份額穩(wěn)定增長,業(yè)績穩(wěn)健。前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入 2,946.8億元,同比增長40.1%,歸母凈利潤311.5億元,同比增長77.1%;研發(fā)投入持續(xù)加大,達(dá)到148.8億元;經(jīng)營性現(xiàn)金流強(qiáng)勁,達(dá)到526.5 億元。

其中,第三季度,總收入1,054.3 億元;歸母凈利潤104.3 億元,綜合毛利率 22.4%,盈利能力穩(wěn)定。

公司 1-8月全球市場份額穩(wěn)定、持續(xù)排名第一,受益于前期海外客戶定點陸續(xù)交付,公司海外市場份額穩(wěn)定增長。根據(jù) SNE數(shù)據(jù),2023年1-8月公司海外動力電池使用量市占率達(dá)27.7%,比去年同期提升6.9個百分點。

其中,歐洲市場正快速突破,公司1-8月歐洲動力電池市占率達(dá)34.9%,同比大幅提升 8.1個百分點。此外,公司1-8月中美歐以外地區(qū)動力電池市占率達(dá)27.2%,同比大幅提升9.8個百分點,排名第一。

二、問答環(huán)節(jié)

1、三季度銷量多少,動力儲能占比如何?
三季度銷量近100GWh,環(huán)比二季度有增長,儲能占比接近20%。

2、三季度為應(yīng)對價格壓力,公司采取一些返利措施,這些返利是怎么做的,體現(xiàn)在哪里?

考慮到目前車企端有較大的競爭壓力,出于支持客戶發(fā)展、深化客戶合作關(guān)系的考量,Q3在動力電池端對車企客戶有一些返利安排,體現(xiàn)為對收入的沖減,相應(yīng)對利潤產(chǎn)生影響,但 Q3電池整體的單位盈利能力依然相對穩(wěn)定;疊加明年4C磷酸鐵鋰超充電池、M3P等新技術(shù)和新產(chǎn)品放量,公司在明年的市場競爭中會更具優(yōu)勢。

3、目前的產(chǎn)能利用率如何?在行業(yè)現(xiàn)在情況下,資本開支的計劃如何?

隨著需求環(huán)比提升,目前產(chǎn)能利用率較上半年有所提升至70%左右,在行業(yè)內(nèi)處于較高水平。未來公司會根據(jù)市場需求和訂單規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)。得益于技術(shù)和制造的不斷進(jìn)步,公司產(chǎn)線 CAPEX 效率一直在提升,單 GWh 的投資強(qiáng)度在逐步下降。

4、四季度排產(chǎn)和預(yù)期比較不錯,公司是否還處于去庫的狀態(tài)?

公司從2022年下半年開始對庫存從頂層進(jìn)行整體管控優(yōu)化,根據(jù)季節(jié)性變化靈活調(diào)整采購量,提高存貨利用率和周轉(zhuǎn)效率;截至 2023 年9月30日,公司存貨 488.84億元,環(huán)比基本持平,庫存維持在較低狀態(tài)。鑒于原材料和電池價格都有所下降,電池庫存量有所提升,主要是考慮到Q4需求環(huán)比Q3有提升,為Q4做了一些備貨。

5、如何看美國儲能并網(wǎng)裝機(jī)延遲?

美國大儲部分規(guī)劃項目有些延遲,但只是需求的遞延,不是消失。長期來看,在碳中和情境下,儲能需求增長穩(wěn)健。

6、對于歐洲新能源市場明年的展望?

歐洲這兩年受宏觀環(huán)境影響,行業(yè)有些波動,但是歐洲對新能源轉(zhuǎn)型堅定,出臺了很多政策支持。目前市場對歐洲明年情況有不同觀點,隨著前期影響行業(yè)增長的因素減弱,歐洲新能源市場發(fā)展趨勢向好。

7、公司復(fù)合集流體的進(jìn)展?

公司具有復(fù)合集流體相關(guān)的核心專利,具備自研自制的能力,也與合作伙伴共同研發(fā),在此領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先水平。復(fù)合鋁箔已經(jīng)應(yīng)用在部分三元高鎳產(chǎn)品中,有助于提升產(chǎn)品安全性。

8、神行電池進(jìn)展如何,對利潤會有影響嗎?

公司發(fā)布了全球首款采用磷酸鐵鋰4C神行超充電池,實現(xiàn)超快充、長續(xù)航和高安全兼得,可實現(xiàn)“充電10分鐘,續(xù)航400公里”,將在今年底量產(chǎn)、明年一季度裝車。目前,已有多家客戶表達(dá)了合作意向,阿維塔、奇瑞等已官方宣布將配套搭載神行超充電池。

神行電池相較于傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池成本幾乎沒有增加,價格也不會有大的變化,基本加量不加價,希望成為大眾消費者用得起、用得好的電池,實現(xiàn)科技平權(quán),全面普及和引領(lǐng)快充市場,開啟全民超充時代。

9、國內(nèi)儲能電池的產(chǎn)品策略?

國內(nèi)儲能市場目前存在一些低價競爭的情況,公司依靠產(chǎn)品本身的性能和品質(zhì)參與競爭,而非低價策略。我們堅持做高質(zhì)量的產(chǎn)品,繼推出了EnerOne、EnerOne Plus、EnerC 后,又發(fā)布了更高集成度、更具經(jīng)濟(jì)性的 EnerD,在整個行業(yè)都是最領(lǐng)先的。

我們在業(yè)內(nèi)首先提出“核電級”安全的理念,吸取過去行業(yè)內(nèi)儲能電站起火的教訓(xùn),正建立自身的鋰電儲能系統(tǒng)安全鑒定大綱,力爭打造“核電4級”安全儲能產(chǎn)品。

10、公司對四季度和明年大致行業(yè)需求展望?

目前短期內(nèi)無論是宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、還是行業(yè)競爭情況等都有些不確定性的因素,但行業(yè)長期發(fā)展趨勢非常確定,明年還是會有比較健康的增長。

11、歐洲工廠的進(jìn)展?如何看待歐洲反補(bǔ)貼政策?對于公司歐洲市占率的影響?

德國工廠已投產(chǎn),匈牙利工廠規(guī)劃產(chǎn)能100GWh,一期已開工建設(shè),預(yù)計2年左右建設(shè)完成。對于反補(bǔ)貼政策,相關(guān)事項我們在關(guān)注。氣候挑戰(zhàn)是一個全球性問題,開放與合作才能保障產(chǎn)業(yè)的健康良性發(fā)展,這也是應(yīng)對氣候變化的最有效的方式。公司的優(yōu)勢在于已經(jīng)積累了在海外建廠的經(jīng)驗,未來有能力滿足客戶本土化供應(yīng)需求,為全球客戶提供最優(yōu)的解決方案,助力歐洲市占率持續(xù)提升。

12、公司三季度單位盈利水平如何?儲能行業(yè)競爭愈發(fā)激烈下,其單位盈利水平是否會下降?

公司三季度電池業(yè)務(wù)單位盈利能力環(huán)比保持相對穩(wěn)定。目前儲能行業(yè)短期內(nèi)競爭比較激烈,我們長壽命、高安全的儲能電池可以降低客戶的度電成本,提升儲能電站的投資回報。

類比大巴車市場,大巴車最早開始電動化,公司電池產(chǎn)品經(jīng)過長期考驗,最終取得了國內(nèi)第一的市場份額。儲能大多是以運營為目的的,不能簡單看購買成本,還要看使用成本,真正可實現(xiàn)的循環(huán)次數(shù)以及持續(xù)運行能力是關(guān)鍵因素。

13、碳酸鋰礦端的情況?

目前宜春項目采選關(guān)鍵環(huán)節(jié)陸續(xù)投產(chǎn)、爬坡,明年產(chǎn)量會明顯提升,具體安排會參考碳酸鋰市場價格而定。

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