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歐洲市場(chǎng)冰封,利潤下滑九成!這家逆變器公司一夜閃崩的背后!
日期:2023-10-23   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
盡管歐洲光伏儲(chǔ)能需求下降,這已在投資者預(yù)期內(nèi),但究竟會(huì)下降多少,仍然是個(gè)迷。上周五,在納斯達(dá)克上市的逆變器企業(yè)——SolarEdge(SEDG)一夜閃崩,暴跌27.2%!

01

美股逆變器板塊,緣何遭血洗


美國時(shí)間上周五盤前,SolarEdge公布第三季度業(yè)績預(yù)告,導(dǎo)致該公司股價(jià)一夜暴跌27.3%,盤中最大跌幅高達(dá)36.5%,同時(shí)帶崩了美國整個(gè)光伏板塊。

SolarEdge表示,預(yù)計(jì)公司第三季度營業(yè)收入為7.2億美元至7.3億美元,低于機(jī)構(gòu)此前預(yù)期的8.8億美元至9.2億美元,預(yù)計(jì)毛利率為20.1%至21.1%,而之前的預(yù)測(cè)為28%至31%。

更重要的是,公司第三季度的營業(yè)利潤或?qū)H為1200萬美元至3100萬美元之間,顯著低于之前所預(yù)測(cè)的1.15億美元至1.35億美元。

非但如此,SolarEdge還進(jìn)一步表示,公司在今年第四季度的收入將“大幅下降”。公司將于美國時(shí)間11月1日(星期三)正式公布2023年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績。

SolarEdge首席執(zhí)行官茲維*蘭多(Zvi Lando)表示,進(jìn)入下半年后,由于歐洲庫存高企和安裝速度持續(xù)放緩,該公司的歐洲分銷商大量意外地取消訂單,并開始不斷去庫存。

蘭多進(jìn)一步表示,一般情況下,每年的第三季度都是銷售量季,而今年卻不增反降。作為一家總部位于以色列的公司,該公司表示,業(yè)績低于預(yù)期,與正在進(jìn)行的巴以沖突之間并沒有任何關(guān)系,因?yàn)楣镜纳a(chǎn)經(jīng)營并未因此而中斷過。

近兩年來,SolarEdge的股價(jià)可以用膝斬形容,市值從最高點(diǎn)時(shí)的220億美元跌去了近80%,現(xiàn)在只有47億美元。

受SolarEdge利空影響,美國光伏板塊暴跌。當(dāng)日位列美股光伏跌幅第二的是著名微逆企業(yè)——Enphase Energy(ENPH),大跌14.68%。

Enphase Energy可以稱得上是海外逆變器第一股,也一直是國內(nèi)A股逆變器估值的標(biāo)桿和依據(jù)。一年前,Enphase Energy的市值曾一度高達(dá)460多億美元,但是現(xiàn)在只有不到135億美元,折合近千億元人民幣,在全球逆變器已上市公司中,略遜色于我國A股的陽光電源。

受兩家逆變器公司拖累,景順太陽能ETF (TAN)在上周五暴跌6.57%,創(chuàng)下2020年7月以來的最低水平。美股太陽能板塊因前景悲觀而普遍出現(xiàn)下跌。

02

標(biāo)普對(duì)上半年形勢(shì)已有預(yù)警


上周五,高盛將SolarEdge評(píng)級(jí)從買入下調(diào)至中性。SolarEdge則表示,歐洲疲軟的需求環(huán)境,將在2024年給公司帶來更大問題,而這已不僅僅是季節(jié)性的問題。

10月13日,標(biāo)準(zhǔn)普爾全球商品洞察指出,2023年第二季度,對(duì)于戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品來說,成為有記錄以來增速最差的一個(gè)季度,全球住宅儲(chǔ)能出貨量首次出現(xiàn)下降的情況——同比下降2%。

對(duì)歐洲的出貨量有所放緩,尤其是比利時(shí)和西班牙的出貨量同比下降超過60%,意大利市場(chǎng)下降則超過40%。

現(xiàn)在看來,標(biāo)普全球商品洞察統(tǒng)計(jì)的今年二季度數(shù)據(jù),大概率不是最差的,三季度可能也未必是最差。事實(shí)上,在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi),也許每一個(gè)季度都不會(huì)太好。

標(biāo)普全球商品洞察同時(shí)指出,盡管戶儲(chǔ)產(chǎn)品庫存水平達(dá)到歷史高位,但是在主產(chǎn)地的中國仍有大量企業(yè)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),迅速擴(kuò)大產(chǎn)能以實(shí)現(xiàn)大批量出貨。

相對(duì)于需求放緩的現(xiàn)實(shí)來說,這種擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)將進(jìn)一步加劇歐洲的高庫存水平。戶儲(chǔ)市場(chǎng)出現(xiàn)了問題,戶用光伏逆變器需求不振也在所難免。

03

SolarEdge,剛剛跌出前十


SolarEdge是一家深耕歐美戶用光伏逆變器多年的以色列企業(yè),擁有完善的全球銷售渠道及銷售網(wǎng)絡(luò),在德國、荷蘭、意大利等戶儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)達(dá)的歐洲國家,SolarEdge渠道商數(shù)量位居所有逆變器品牌之首,多年以前一直位列逆變器出貨量前十。

SolarEdge創(chuàng)立于2006年,總部位于美國特拉華州。 SolarEdge是組串+優(yōu)化器方案的創(chuàng)造者,在美國有組件級(jí)關(guān)斷方面專利壁壘,可實(shí)現(xiàn)組件級(jí)遠(yuǎn)程關(guān)斷,目前擁有該技術(shù)在美國市場(chǎng)的相關(guān)專利,其他廠商難以進(jìn)入。

2015年3月,SolarEdge登陸納斯達(dá)克,籌集1.26億美元。同年5月,SolarEdge與特斯拉合作開發(fā)了一款逆變器,服務(wù)于后者在當(dāng)時(shí)推出的家用儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。不過隨著時(shí)間推移,特斯拉逐步終止了與SolarEdge的合作關(guān)系,并在后來推出了自己的太陽能逆變器品牌。

2019年,公司創(chuàng)始人Guy Sella罹患癌癥不幸病逝后,公司全球銷售副總裁Zvi Lando被任命為首席執(zhí)行官。

市場(chǎng)競爭是殘酷的。2022年,在伍德麥肯齊的逆變器出貨量TOP10中,已經(jīng)不見SolarEdge的身影。

04

我國逆變器9月出口,量價(jià)齊跌!


雪崩時(shí),沒有一片雪花是無辜的。如果需求不振,中國逆變器企業(yè)也同樣難以成為這場(chǎng)競爭的贏家。

上周,中國海關(guān)公布的逆變器出口數(shù)據(jù)顯示,9月份我國對(duì)外出口逆變器6.47億美元,同比去年同期下降32.7%,環(huán)比上月下降6.3%。今年第三季度的三個(gè)月,我國逆變器出口額每個(gè)月都在下滑。以上是出口金額。

我國逆變器的出口單價(jià)也出現(xiàn)一定程度下跌。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年9月份,我國出口逆變器的平均單價(jià)為190美元/臺(tái),今年9月份,平均單價(jià)已降至165美元/臺(tái)。

量價(jià)齊跌,正是我國逆變器9月出口數(shù)據(jù)的真實(shí)寫照。實(shí)際上,我國逆變器A股上市公司的股價(jià)走勢(shì)也反映了市場(chǎng)對(duì)于未來的預(yù)期。

原標(biāo)題:歐洲市場(chǎng)冰封,利潤下滑九成!這家逆變器公司一夜閃崩的背后!
 
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