近日,發(fā)改委能源局下發(fā)了《關于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設工作的通知》,明確提出了“分布式新能源裝機占比較高的地區(qū),推動分布式新能源上網(wǎng)電量參與市場,探索參與市場的有效機制”,并且鼓勵虛擬電廠、負荷聚合商等新型電力市場主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等方面發(fā)揮積極作用,探索“新能源+儲能”等新方式。
分布式新能源的商業(yè)邏輯,可能面臨著三點的改變:
1、上網(wǎng)交易模式改變
非“自發(fā)自用”部分電量,從“電網(wǎng)全額、優(yōu)先、保價”收購,變成了經(jīng)由電力現(xiàn)貨市場,與其他電源同等條件的統(tǒng)一出清。
2、自發(fā)自用部分的模式改變
電力現(xiàn)貨市場后,雖然中間有售電公司的緩沖,但是現(xiàn)貨價格信號,還將以某種方式逐步的傳遞到電力用戶,比如執(zhí)行峰谷價差,電力用戶承擔部分合同偏差等,所以自發(fā)自用部分的交易價格和交易電量,也無法徹底鎖定,這對長期投資收益率的測算有較大影響。
3、交易主體的改變
新能源投資商可能逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉催\營商,無論是新能源配儲的聯(lián)合套利優(yōu)化,還是“光-儲-荷”整合為虛擬電廠并參與交易,其本質(zhì)都不是“投資-收益”的邏輯,而是“投資-運營-收益”的邏輯。
過去的分布式新能源,更側(cè)重于項目開發(fā):
誰能拿到優(yōu)質(zhì)的屋頂,搞定優(yōu)質(zhì)的客戶,誰就是贏家,甚至把這個模式與“路條”等同起來。至于投后管理,更多的是“運維”管理,也就是“東西壞了有人修”。
所以過去更像是住宅房地產(chǎn)的開發(fā),
只要拿到地蓋了房,是不愁賣的,住宅物業(yè)公司的服務并不重要,因為房地產(chǎn)公司賺了大部分錢。
未來的新能源,更側(cè)重于項目全生命周期的整體運營管理,尤其是項目運營期的整體收益,哪怕是自發(fā)自用部分,也要考慮與電力市場價格的間接關系——不少電力用戶與售電公司一年一簽的售電合同,峰谷價差和時段未來都可能發(fā)生變化,市電零售合同與新能源的售電合同高度關聯(lián)。
甚至有的新能源投資商說:我們也是售電公司,無非有的時段賣光伏電,有的時段賣市場電。
到了這個階段,更像是商業(yè)地產(chǎn)項目的開發(fā),
不僅要蓋房子,還得考慮招商引資,確定租金,更重要的是吸引人流,提高零售業(yè)績。
那么光伏的投資和運維企業(yè)能否順利轉(zhuǎn)型呢?
個人認為難度并不亞于住宅地產(chǎn)商轉(zhuǎn)型為商業(yè)地產(chǎn)商。
因為底層邏輯從“投資+運維”,變成了“資產(chǎn)運營管理”。
從“維”到“營”,看似一字之差,其實包含了三個層次:
1、營業(yè)
也就是需要建立面向新型電力系統(tǒng)的運營組織能力,目前的光伏運維只是設備管理的初級階段,而設備管理只是專業(yè)能力的一部分,還需要有交易管理、客戶營銷、能量調(diào)度,這些都是系統(tǒng)級的專業(yè)能力。
2、營銷
有了團隊和能力,如何構建面向工商業(yè)的,新型電力系統(tǒng)的服務營銷能力,比如服務產(chǎn)品定義,服務價格管理,服務營銷,服務產(chǎn)品交付,這些都是原來“路條式”銷售并不具備的。
3、營利
營利是未來分布式新能源很大的挑戰(zhàn),因為新能源是典型的不可調(diào)節(jié)能源,導致“合成謬誤”:大家都以為很賺錢,結果產(chǎn)能和發(fā)電能力過剩,有太陽的時候一起發(fā)導致稀缺性不足。
當未來現(xiàn)貨市場中午時段負電價頻繁出現(xiàn)的時候,新能源必須要考慮如何與負荷(用戶生產(chǎn)行為)、儲能、充電樁的協(xié)同效應,而這種協(xié)同的管理,是盈利的關鍵。
所以,分布式新能源在上游產(chǎn)能、中游項目、下游項目開發(fā)都不再稀缺的時候,真正稀缺的就是運營能力。
只有高水平的運營才能保證未來20年,在成熟現(xiàn)貨市場環(huán)境中的項目持續(xù)盈利。
這可能才是現(xiàn)貨市場、新型電力系統(tǒng)的某些商業(yè)意義吧。
原標題:分布式新能源,從運維到運營