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分析丨碳酸鋰期貨:回歸與轉(zhuǎn)機(jī)
日期:2023-10-19   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangyue 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
幾年的股市走勢甚是乏味,賺錢效應(yīng)極差,但期貨市場不同,特別是最近一段時(shí)間碳酸鋰期貨走勢頗有種“上躥下跳”的極限刺激感覺。從“不知底在何方” 的慨嘆,到集體漲停,中間只隔了一個(gè)不交易的夜,踏對了節(jié)奏便可賺得盆滿缽滿。對于碳酸鋰期貨的反彈,很多長線投資者有一定的預(yù)期,這意外的全線漲停卻讓人蒙圈,坊間的爭論業(yè)已演變成反彈和反轉(zhuǎn)之爭。綜合來看,筆者認(rèn)為,碳酸鋰期貨的短期強(qiáng)勢僅當(dāng)作反彈為宜,離反轉(zhuǎn)還有很長的距離。


一、貼近成本線,廠家挺價(jià)意愿強(qiáng)烈

新能源車和動(dòng)力電池的需求增長放緩,下游需求持續(xù)疲弱,未有明顯改善,且“金九”未見大量采購情況,下游觀望情緒較濃。鋰礦頭部企業(yè)紫金礦業(yè)曾在8月表示,碳酸鋰價(jià)格的回調(diào)意料之中,價(jià)格回調(diào)預(yù)計(jì)還會(huì)有相應(yīng)的深度,對行業(yè)長期的健康發(fā)展是好事,能實(shí)現(xiàn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰,資源的優(yōu)化配置。從實(shí)際情況來看,碳酸鋰期貨價(jià)格從24萬多一路陰跌至14萬多,和同期的A股有一拼,幾乎沒有遇到任何像樣的反彈,估計(jì)這樣的不回頭走勢也出乎紫金礦業(yè)們的預(yù)料。

但從三季度碳酸鋰的產(chǎn)業(yè)格局來看,上游鋰礦的下跌速度顯著慢于碳酸鋰的下跌速度,外采鋰輝石生產(chǎn)碳酸鋰已經(jīng)陷入虧損,生產(chǎn)商因利潤問題開始對產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)貨供應(yīng)短期收緊。而下游在價(jià)格快速下跌后,投機(jī)性補(bǔ)庫增加,冶煉廠庫存逐漸向下游轉(zhuǎn)移,廠家挺價(jià)意愿隨之走強(qiáng)。而在價(jià)格出現(xiàn)反彈后,前期空頭的集中獲利了結(jié)造成了踩踏離場,進(jìn)一步推高了價(jià)格漲幅。

二、供需格局短期收緊,價(jià)格有望持續(xù)上行

今年三季度,原料端價(jià)格目前也跟隨下行,鋰輝石市場目前海外訂單和國內(nèi)港口成交均偏少,國內(nèi)持貨商出于持貨成本以及對后續(xù)行情的觀望,出貨意愿仍一般。隨著價(jià)格下跌,鋰鹽廠生產(chǎn)積極性減弱,部分外采企業(yè)成本倒掛、江西出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象,上下游博弈情緒愈加濃厚。九嶺鋰業(yè)在三季度就發(fā)布公告對飛宇新能源進(jìn)行分段式停產(chǎn)大檢修,對應(yīng)產(chǎn)量1000多噸,影響量約占目前月度產(chǎn)量的2%左右。減產(chǎn)消息對九月產(chǎn)量預(yù)期有一定影響。

在碳酸鋰價(jià)格下行期間,對于有成本優(yōu)勢的大廠而言,目前主要以鎖量不鎖價(jià)的長單為主,對于小廠而言,減少庫存降低風(fēng)險(xiǎn)更為重要。而在價(jià)格反彈期間則相反,無論是大廠還是小廠都更加傾向于補(bǔ)庫存。后續(xù)來看,在碳酸鋰供需格局短期收緊的情況下,價(jià)格或仍有上行空間。

三、擴(kuò)產(chǎn)壓力顯現(xiàn),過剩格局難改

最近幾年,由于中國在新能源領(lǐng)域的異軍突起,特別是在動(dòng)力電池和新能源汽車等方面完成彎道超車,造成了碳酸鋰需求的極度擴(kuò)張。盡管如此,供需關(guān)系的矛盾一直存在,在前幾年表現(xiàn)為供不應(yīng)求,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)高位,上游企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)以應(yīng)對持續(xù)爆發(fā)的新能源車替代燃油車的大潮;而隨著產(chǎn)能的釋放和國內(nèi)新能源汽車滲透率達(dá)到三分之一左右的閾值,國內(nèi)需求漸趨穩(wěn)定,再加上擴(kuò)張產(chǎn)能逐漸釋放,碳酸鋰供應(yīng)長期過剩的格局已無法改變。

在國內(nèi)替代速度放緩的趨勢之下,海外新增需求成為消化碳酸鋰過剩產(chǎn)能的重要途徑。但這條路徑也面臨一系列諸如成本和法規(guī)的挑戰(zhàn)。近期歐盟新電池法案的出臺倒逼中國車企和動(dòng)力電池廠商就地建廠,其過高的環(huán)保要求條款則把絕大多數(shù)殺紅了眼的動(dòng)力電池廠商拒之門外。國內(nèi)廠商不得不在東南亞、南亞為代表的東盟國家及第三世界國家,自顧自地內(nèi)卷。 

原標(biāo)題:分析丨碳酸鋰期貨:回歸與轉(zhuǎn)機(jī)
 
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