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天眼查數據顯示，截至10月10日，全國現(xiàn)存儲能企業(yè)已超10萬家；單2023年，全國新注冊儲能相關企業(yè)即高達5.02萬家，約占總數的50%。

企業(yè)蜂擁布局儲能市場主要有三點原因。

一是國家“3060雙碳目標”為儲能行業(yè)提供了長期確定趨勢。自國家明確提出“3060雙碳目標”以來，有關碳減排的各方內容就備受社會各界關注，新型儲能技術在電力系統(tǒng)中的應用也將越來越廣泛。為實現(xiàn)“3060雙碳目標”，國內目前已制定了龐大的新能源發(fā)展戰(zhàn)略，也迫切需要開發(fā)安全可靠且具有經濟性的儲能技術，這將刺激儲能市場規(guī)模的持續(xù)增長，也是企業(yè)蜂擁布局儲能市場的重要原因之一。

二是新能源配儲需求大增。政策是推動儲能產業(yè)高速發(fā)展的主要動力之一。近兩年，儲能相關政策密切出臺，標志著我國儲能行業(yè)進入了新階段。據不完全統(tǒng)計，2021年以來，國家及地方出臺儲能相關政策800多項，主要集中在儲能規(guī)劃、技術研發(fā)、實施方案、安全規(guī)范、市場機制等方面，進一步凸顯出國家政策支撐儲能產業(yè)的技術創(chuàng)新、產業(yè)安全和規(guī)?；a。

三是工商業(yè)儲能成為中國儲能市場的重要增量。隨著國內分時電價的完善和高耗能企業(yè)電價的上漲，工商業(yè)儲能的經濟性明顯增強。同時，2021年國內部分地區(qū)由于極端高溫干旱導致電力緊張和拉閘限電問題，也助推了工商業(yè)儲能的發(fā)展。此外，由于2023年以來碳酸鋰價格持續(xù)下跌，使得儲能電池主要材料成本下降，工商業(yè)儲能的經濟性進一步凸顯。

01

市場空間

國內電化學儲能的主要技術路徑為鋰電池，鋰電池儲能設施建設的主要壓力來自于成本。今年以來，碳酸鋰價格有顯著回落，盡管5月份碳酸鋰價格有所反彈，但當前價格距離過去接近60w/噸的價格高點已經跌去近60%，整體價格中樞回落明顯。

傳遞到儲能設施建設上，根據儲能與電力市場統(tǒng)計，今年1月儲能系統(tǒng)(2h)及EPC(2h)中標平均價格分別為1.47/1.66 元/Wh，相較于 22 年全年平均價格1.57/1.81元/Wh有明顯跌幅。

當前市場下，鋰電池下游主要客戶還是來自于新能源車的放量。相對于毛利較高的新能源車來說，儲能電站對于原材料價格更為敏感，鋰價走高的行情是制約鋰電池儲能電站的最大瓶頸。本輪鋰電池價格走低預計有助于新建儲能電站的成本控制，對于戶用儲能出口來說是顯著利好。

另一方面戶用儲能一般跟隨光伏產品一同建設，當前光伏組件價格回落明顯，帶動海外光伏建設加速。

今年以來硅料價格水平較去年有顯著下降。目前離去年高點已跌去約 60%。上游原材料價格下行推動了終端產品光伏組件降本。

根據今年招標情況來看，目前光伏組件招投標價格在1.2 元/瓦左右，相比于去年的 2.0-2.1 元/瓦的招投標價格有 40%-50%的下降。海外市場需求來看，歐洲儲能建設大國德國今年一至五月光伏新增裝機容量超過當地機構預期，其中分布式光伏的增量有望提供更多的戶儲需求。

儲能市場整體方面根據CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至 2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%，年增長率38%。抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低于 80%，與2021年同期相比下降8.3個百分點;新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計裝機規(guī)模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長率達128%，能量規(guī)模年增長率達141%?？傮w而言，隨著近幾年國內新能源發(fā)電項目的開工建設，國內對于儲能的需求也逐年增長。目前在儲能領域，中國市場發(fā)展迅速，占全球市場總體份額較為可觀，預計未來五年將長期保持快速發(fā)展態(tài)勢。

CNESA 分別就未來 5 年保守情境下和理想情境下儲能裝機建設進行了預測。保守情境下未來五年平均新增裝機容量為16.8GW，累計裝機預計將達到97GW,CGAR約為49%。而在理想情境下，未來五年平均新增裝機容量為25.1GW,CGAR 約為60%。

戶用儲能市場方面，根據 EVTank 預測，全球家庭儲能新增裝機容量將以50%的增速持續(xù)增長，到2025年將達到52.6GWh。主要推動力來自于歐洲能源危機下戶用儲能經濟性的提升，以及美國市場ITC抵稅和補貼政策帶來的業(yè)務增量。另一方面儲能設備成本的下降也有望推動這一進程。

02

產業(yè)鏈格局與企業(yè)簡析

戶用儲能產業(yè)鏈主要包括儲能逆變器、儲能電池、溫控系統(tǒng)三個部分。各企業(yè)儲能板塊業(yè)務增速普遍高于企業(yè)自身增速。儲能逆變器領域戶儲與大儲市場沒有顯著區(qū)別，受益于行業(yè)爆發(fā)式增長，逆變器需求量大增，且業(yè)績彈性相較于電池廠商普遍較高。逆變器企業(yè)是儲能板塊投資重點關注方向。

儲能電池領域則跟大儲市場產生了區(qū)分，戶用儲能更偏向于消費向的to c業(yè)務，戶用儲能作為小型儲能電池，對內核的集成技術要求并不高，我們認為品牌聲譽和渠道、用戶定制化能力以及售后服務和支持是戶用儲能的核心競爭力。不同于大儲的公開招標， toc業(yè)務對品牌聲譽有較高的要求，建立強大的品牌和市場認可度，吸引客戶有顯著作用。戶用儲能普遍應用在居民房屋中，房型戶型的不同對于企業(yè)的定制化能力有一定需求，特別是光儲一體機作為成套的解決方案，對于定制能力有更高的挑戰(zhàn)。

儲能溫控也是產業(yè)鏈中不可缺少的一環(huán)，儲能設備在工作過程中會產生熱量，同時也會受到外界環(huán)境溫度的影響。過高的溫度會導致能量儲存設備的性能下降、壽命縮短甚至損壞，而過低的溫度也會對設備的性能和儲能效率產生負面影響。因此，儲能溫控的目標是通過合理的溫度管理，維持儲能設備在適宜的溫度范圍內運行，從而提高系統(tǒng)的效率和可靠性。

戶儲設備與大儲設備的溫控系統(tǒng)沒有本質區(qū)別，但由于戶儲設備通常安裝在民居中，周邊往往有人群聚集，因此對于設備安全的要求會更高。儲能溫控作為儲能行業(yè)的子版塊， 自身市場空間有限，但增長迅速。特別是近年來大型儲能設施安全事故頻發(fā)，使得產業(yè)界對安全問題格外重視。過去十年，約發(fā)生36起電化學儲能電站爆炸事故。

目前儲能溫控的主要企業(yè)有英維克、同飛股份等，隨著儲能市場的成長溫控企業(yè)的業(yè)績增速也十分亮眼。 

原標題：超10萬家企業(yè)蜂擁儲能！有過剩風險？儲能市場空間還有多大？