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歐洲在太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品進(jìn)口上的支出在過(guò)去五年里翻了近四倍，從2018年的55億歐元激增到2022年的逾200億歐元。而其中有185億歐元，被用來(lái)購(gòu)買(mǎi)中國(guó)的產(chǎn)品，占所有光伏（PV）進(jìn)口支出的91%。

一、歐洲有近70億歐元的光伏板庫(kù)存

隨著各國(guó)紛紛提出實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，直接導(dǎo)致了對(duì)光伏板需求的增加，出現(xiàn)了價(jià)格的進(jìn)一步飆升。中國(guó)制造商在價(jià)格方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)常能夠提供低至歐洲制造成本三分之二的價(jià)格，因此中國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈一直占據(jù)全球絕對(duì)主導(dǎo)地位。

據(jù)2023年前幾個(gè)月數(shù)據(jù)顯示，歐洲從中國(guó)的光伏產(chǎn)品進(jìn)口量仍在持續(xù)增長(zhǎng)。如果保持當(dāng)前的進(jìn)口水平，2023年預(yù)計(jì)將打破進(jìn)口和庫(kù)存的紀(jì)錄，全年進(jìn)口量或?qū)⑦_(dá)到120GW（dc），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期的安裝容量63GW（dc）。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，歐洲目前有近70億歐元的光伏板庫(kù)存，但歐洲對(duì)中國(guó)制造的光伏板的需求仍然旺盛。

但是，2023年至今的市場(chǎng)表現(xiàn)并沒(méi)有出現(xiàn)預(yù)料中的萎靡。今年1-5月份的進(jìn)口量同比去年分別增長(zhǎng)了17%、22%、51%、16%、6%。面對(duì)這樣的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，一些市場(chǎng)觀察家可能會(huì)認(rèn)為，歐洲光伏產(chǎn)品超額的庫(kù)存水平預(yù)示著未來(lái)進(jìn)口可能會(huì)放緩。

二、超額光伏庫(kù)存，或擔(dān)心與中國(guó)“脫鉤”

歐洲光伏板庫(kù)存積累的原因是多方面的。受到政府政策和綠色能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)的推動(dòng)，歐洲對(duì)光伏板的需求迅速增長(zhǎng)。各國(guó)急需大量的太陽(yáng)能基礎(chǔ)設(shè)施以實(shí)現(xiàn)可再生能源目標(biāo)。但是由于勞動(dòng)力短缺和關(guān)鍵材料的延遲等因素，歐洲的光伏板安裝速度沒(méi)有跟上進(jìn)口速度，導(dǎo)致了大量的庫(kù)存積累。從下圖就能看出從2021年開(kāi)始?xì)W洲的裝機(jī)容量就遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上材料的進(jìn)口量。

而國(guó)際關(guān)系也是導(dǎo)致庫(kù)存積累的一個(gè)重要因素。雖然從2018年開(kāi)始?xì)W洲放松了對(duì)光伏材料進(jìn)口的限制，但目前中國(guó)和西方的關(guān)系尚未緩和，歐洲內(nèi)部和中國(guó)“脫鉤”的聲音一浪高過(guò)一浪。另一方面，俄烏沖突給歐洲造成了巨大的能源危機(jī)，為了避免未來(lái)因市場(chǎng)供應(yīng)不穩(wěn)定而導(dǎo)致的價(jià)格上漲或供應(yīng)短缺，歐洲會(huì)選擇提前儲(chǔ)備更多的光伏板。

此外，歐洲大力推動(dòng)的Green Deal Industrial Plan（綠色交易產(chǎn)業(yè)計(jì)劃）和Net Zero Industry Act（凈零工業(yè)法案）等計(jì)劃也預(yù)示著歐洲太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的安裝量將繼續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)的需求將會(huì)增加，因此會(huì)在當(dāng)前選擇儲(chǔ)備更多的庫(kù)存。

眾所周知，歐洲本地的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品生產(chǎn)能力無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，對(duì)中國(guó)的強(qiáng)大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈既依賴(lài)又害怕，所以囤積庫(kù)存是一個(gè)沒(méi)辦法的辦法。不過(guò)市場(chǎng)的規(guī)律是不會(huì)改變的，庫(kù)存商品的擠壓必然會(huì)傳導(dǎo)在市場(chǎng)的供需關(guān)系上。

三、歐洲光伏庫(kù)存壓力，或因中東戰(zhàn)火解圍

挪威睿咨得能源的分析師認(rèn)為，目前歐洲倉(cāng)庫(kù)中未售出的光伏板總?cè)萘繌?月中旬的約40GW增加到8月底的約80GW，今年底這一數(shù)字可能會(huì)達(dá)到100GW。這種巨大的庫(kù)存量將會(huì)給光伏板的價(jià)格帶來(lái)沉重的壓力。

數(shù)據(jù)顯示，有的歐洲經(jīng)銷(xiāo)商在今年3月份以每瓦0.23美元的價(jià)格購(gòu)入了PERC組件，而現(xiàn)在這些組件的平均現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)降至0.16美元，預(yù)計(jì)下個(gè)月這一價(jià)格可能會(huì)降至每瓦0.15美元，不久的將來(lái)還可能繼續(xù)下降。

這種價(jià)格的下降無(wú)疑讓經(jīng)銷(xiāo)商和制造商都面臨更大的銷(xiāo)售壓力。這樣的價(jià)格下滑主要是因中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)過(guò)剩導(dǎo)致的，過(guò)多的庫(kù)存讓經(jīng)銷(xiāo)商不得不通過(guò)降價(jià)的方式盡快清理庫(kù)存，以減少更多的損失。另一方面，新的N型光伏板因更高的效率和性能正在變得更為受歡迎，而這也意味著庫(kù)存中的P型光伏板面臨價(jià)值進(jìn)一步降低的風(fēng)險(xiǎn)，光伏技術(shù)的快速更新?lián)Q代也加快了庫(kù)存光伏板價(jià)值的流失。

不過(guò)中國(guó)有句老話(huà)叫做“人算不如天算”，中東打起來(lái)了。近日，卡塔爾方面表示，如果以色列繼續(xù)空襲加沙，那么將停止繼續(xù)對(duì)西方供應(yīng)天然氣，這對(duì)于歐洲來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)噩耗。

在失去了俄羅斯的能源供應(yīng)之后，美國(guó)和中東已經(jīng)是歐洲僅有的能源供應(yīng)者了。中東的亂局導(dǎo)致能源價(jià)格飆升，幾乎是板上釘釘?shù)氖虑?。而這對(duì)于歐洲光伏去庫(kù)存來(lái)說(shuō)，有可能算得上是一個(gè)好消息。 

原標(biāo)題：歐洲光伏板庫(kù)存達(dá)100GW，中東亂局或助其解困？