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2023年新型儲(chǔ)能的發(fā)展可以用烈火烹油來(lái)形容，尤其占絕對(duì)比例的鋰電池儲(chǔ)能得到空前的發(fā)展。但是投資過(guò)熱帶來(lái)的極致內(nèi)卷，加上核心商業(yè)邏輯缺失，與電力系統(tǒng)運(yùn)行安全要求失配等問(wèn)題，帶來(lái)行業(yè)普遍的焦慮與質(zhì)疑。一方面是繼續(xù)繁華的外表，另一方面是各類報(bào)道帶來(lái)的風(fēng)聲鶴唳，鋰電池儲(chǔ)能登頂之年，也進(jìn)入了面臨抉擇的多事之秋。

一、新型儲(chǔ)能的繁華和隱憂

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)今年前六個(gè)月新增的新型儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)到8.63 GW/17.7GWh，接近歷年新型儲(chǔ)能裝機(jī)總和，帶動(dòng)今年6月底全國(guó)已建成并投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)超過(guò)17.33 GW/35.8GWh。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的預(yù)測(cè)，今年全年新增裝機(jī)功率有望達(dá)到15-20GW，裝機(jī)容量有望達(dá)到30-40GWh。盡管不同場(chǎng)景的應(yīng)用，帶來(lái)新型儲(chǔ)能技術(shù)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)明顯加強(qiáng)，但以鋰離子電池為主的電化學(xué)儲(chǔ)能仍占絕對(duì)比例，我國(guó)也形成了占全球主導(dǎo)作用的鋰電池儲(chǔ)能生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。

但是，新型儲(chǔ)能在市場(chǎng)“外熱”的同時(shí)，對(duì)于行業(yè)發(fā)展的“冷思考”也越來(lái)越多。主要集中在幾個(gè)方面：一是新型儲(chǔ)能的收益模式。新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能帶來(lái)的資源浪費(fèi)以及劣幣驅(qū)逐良幣的問(wèn)題，引起越來(lái)越多的反對(duì)，對(duì)于建立獨(dú)立的收益模式，通過(guò)儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利形成造血能力成為下一輪投資接續(xù)的條件；二是以鋰電池為主的電化學(xué)儲(chǔ)能的安全性、可用性、使用壽命以及與電力系統(tǒng)的適配性問(wèn)題，促使更多的人轉(zhuǎn)向具有長(zhǎng)時(shí)物理特性的技術(shù)路線；三是資本對(duì)鋰電池儲(chǔ)能的過(guò)渡追逐，帶來(lái)行業(yè)的發(fā)展過(guò)熱，行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)加強(qiáng)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)快速積聚。

二、傳聞不斷，多事之秋

上述問(wèn)題始終困擾著行業(yè)的發(fā)展，而下半年以來(lái)圍繞鋰電池儲(chǔ)能的負(fù)面消息越來(lái)越多，盡管很多未加證實(shí)，但也從側(cè)面反映了行業(yè)發(fā)展底子不足，動(dòng)輒草木皆兵的敏感體質(zhì)，對(duì)行業(yè)發(fā)展信心帶來(lái)了消極影響。以下大致對(duì)影響較大的幾個(gè)事件分析如下：

1.事件一：科創(chuàng)板暫停儲(chǔ)能IPO傳聞

8月份，一度傳聞科創(chuàng)板將暫停儲(chǔ)能企業(yè)上市，導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)聲鶴唳。盡管傳聞并未證實(shí)，但也客觀反映了監(jiān)管對(duì)于鋰電池儲(chǔ)能融資過(guò)熱的擔(dān)憂。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)九萬(wàn)多家，大部分以鋰電為主，而地方政府在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中動(dòng)輒將電化學(xué)儲(chǔ)能作為其重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，未來(lái)釋放的產(chǎn)能將遠(yuǎn)大于市場(chǎng)實(shí)際需求。

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能已超過(guò)200GWh，產(chǎn)能利用率已下降到50%以下。在鋰電池儲(chǔ)能已嚴(yán)重內(nèi)卷的狀態(tài)下，也帶來(lái)儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格、儲(chǔ)能EPC價(jià)格快速下降。8月份，儲(chǔ)能電池廠楚能新能源宣布年底280Ah儲(chǔ)能鋰電池將以不超過(guò)0.5元/Wh的價(jià)格（不含稅）銷(xiāo)售，儲(chǔ)能電池正式進(jìn)入0.5元/Wh的時(shí)代，該價(jià)格意味著儲(chǔ)能電池廠商虧損面將快速擴(kuò)大?？梢灶A(yù)計(jì)，通過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”加快行業(yè)產(chǎn)能出清，是所有儲(chǔ)能廠商不得不做出的選擇。

在這種態(tài)勢(shì)下，加大資本市場(chǎng)融資，最終實(shí)現(xiàn)IPO，是儲(chǔ)能廠商贏得市場(chǎng)搏殺的最優(yōu)選擇。但在股市持續(xù)下行的不利情況下，融資市場(chǎng)的收緊是大勢(shì)所趨，疊加對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)盲目融資的抑制，一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)的收緊是化解鋰電池儲(chǔ)能產(chǎn)能過(guò)剩、內(nèi)卷加劇的必然之舉。

相較去年資本的熱烈追捧，今年鋰電儲(chǔ)能廠商則感受到了明顯的寒氣，資本從充裕迅速變得稀缺，對(duì)企業(yè)的估值也越來(lái)越低?？梢韵胍?jiàn)，對(duì)鋰電池儲(chǔ)能廠商，在未來(lái)不短的時(shí)期內(nèi)，化解產(chǎn)能和優(yōu)勝劣汰是主要邏輯，而度過(guò)寒冬、穿越周期的養(yǎng)分可能很難再?gòu)馁Y本市場(chǎng)吸取，需要依賴自身技術(shù)和成本的管控能力。

2.事件二：知名企業(yè)的羅生門(mén)

今年9月底，備受資本追捧的某知名鋰電池儲(chǔ)能企業(yè)陷入產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)波。據(jù)傳聞，該企業(yè)存在10億金額級(jí)別的產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，如果問(wèn)題屬實(shí)將在整個(gè)鋰電池儲(chǔ)能行業(yè)掀起軒然大波。而該企業(yè)被公認(rèn)為是2022年猛然殺出的一匹大黑馬，借助電梯傳媒和資本運(yùn)作，企業(yè)從2019年成立起，實(shí)現(xiàn)了野蠻生長(zhǎng)。近兩年也分別兩次獲得巨額的融資，成立不到4年已經(jīng)啟動(dòng)上市進(jìn)程，準(zhǔn)備摘下“國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯第一股”的桂冠。

該企業(yè)的崛起生動(dòng)注解了資本飲血儲(chǔ)能行業(yè)的兇殘現(xiàn)實(shí)，靠一級(jí)市場(chǎng)快速融資，起步就拿出沖刺的架勢(shì)，在資本野蠻助力下，不斷采用擴(kuò)產(chǎn)、降價(jià)進(jìn)行催生，最終在IPO盛宴中回血，這無(wú)疑是一場(chǎng)“擊鼓傳花”的資本游戲，最終接盤(pán)方也不言而喻。

而令人始料不及的是，鋰電池儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期的進(jìn)程快于預(yù)期，在需求不振、開(kāi)工不足、競(jìng)爭(zhēng)慘烈的當(dāng)下，儲(chǔ)能行業(yè)靠輿論維持的繁榮局面可能一戳即破，該企業(yè)質(zhì)量風(fēng)波只是行業(yè)“草木皆兵”的一個(gè)縮影。我們期待一個(gè)真相，也樂(lè)于看到資本助力實(shí)業(yè)的發(fā)展，但如果資本只帶來(lái)產(chǎn)業(yè)的快速膨脹和惡性競(jìng)爭(zhēng)，在鋰電池本就存在本質(zhì)安全爭(zhēng)論的情況下，嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題無(wú)疑將帶來(lái)對(duì)鋰電池儲(chǔ)能更深的懷疑。

3.事件三：大咖為行業(yè)糾偏

隨著新能源占比的提升，儲(chǔ)能被當(dāng)成電力系統(tǒng)中繼源網(wǎng)荷之后的第四極，“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”概念越來(lái)越被業(yè)界所重視，似乎電能的普遍存儲(chǔ)觸手可及。在全民談?wù)搩?chǔ)能突破的同時(shí)，幾位行業(yè)大咖發(fā)聲為行業(yè)糾偏，無(wú)疑給當(dāng)前的盲目自信澆了一盆涼水。

先是南方電網(wǎng)專家委員會(huì)專職委員鄭耀東在第十屆國(guó)際光儲(chǔ)充大會(huì)上提出，對(duì)于電力系統(tǒng)而言，儲(chǔ)能只是一種調(diào)節(jié)手段，永遠(yuǎn)不會(huì)成為電力系統(tǒng)的第四只腳。其后，中國(guó)工程院院士劉吉臻在2023全球能源轉(zhuǎn)型高層論壇上指出：對(duì)儲(chǔ)能一定要有清醒的認(rèn)識(shí)，儲(chǔ)能不是萬(wàn)能的！

兩位知名專家的喊話，都從電力系統(tǒng)真實(shí)需求出發(fā)，呼吁大家對(duì)新型儲(chǔ)能形成正確、客觀的認(rèn)識(shí)，揭示了以下事實(shí)：

(1)新型儲(chǔ)能的本質(zhì)作用是為電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)作用，它并沒(méi)有改變發(fā)用電實(shí)時(shí)平衡的客觀規(guī)律，而是一種促進(jìn)發(fā)用電平衡的手段。相對(duì)常規(guī)發(fā)輸變電設(shè)備，儲(chǔ)能的調(diào)節(jié)成本仍較高，決定了當(dāng)下儲(chǔ)能的應(yīng)用范圍有限，儲(chǔ)能容量?jī)H占電力系統(tǒng)總電量的小部分。

(2)儲(chǔ)能調(diào)節(jié)作用的有效發(fā)揮，不應(yīng)將其局限于“新能源+儲(chǔ)能”的某一特定場(chǎng)合，它的核心功能不是簡(jiǎn)單的新能源消納，而應(yīng)放到電力系統(tǒng)整體平衡中來(lái)統(tǒng)籌考慮，這樣才能從最優(yōu)規(guī)劃角度決定上多少儲(chǔ)能，也保證儲(chǔ)能較高的循環(huán)利用。當(dāng)下儲(chǔ)能的核心價(jià)值在于發(fā)揮保障容量的作用，商業(yè)模式中獲得電力短缺時(shí)的稀缺電價(jià)應(yīng)是其主要收入來(lái)源。

(3)儲(chǔ)能對(duì)電力系統(tǒng)的適配性非常重要。新型電力系統(tǒng)中間的“兩高”問(wèn)題，以鋰電池為主的電化學(xué)儲(chǔ)能只能對(duì)第一個(gè)問(wèn)題，即高比例可再生能源帶來(lái)的發(fā)用電平衡問(wèn)題有所裨益；但實(shí)際上加劇了第二個(gè)問(wèn)題，即高比例電力電子設(shè)備并網(wǎng)帶來(lái)的安全穩(wěn)定問(wèn)題，加上鋰電池存在的自身安全問(wèn)題，尋求具有物理轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、適用于長(zhǎng)時(shí)的、具有高安全性能的儲(chǔ)能技術(shù)路線是未來(lái)儲(chǔ)能更大規(guī)模發(fā)展的必然出路。

4.事件四：共享儲(chǔ)能租賃不及預(yù)期

2023年，共享儲(chǔ)能崛起成為主要增長(zhǎng)力量，但共享儲(chǔ)能容量租賃的商業(yè)模式本質(zhì)上還是將儲(chǔ)能負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁到新能源頭上，容量租賃并未形成完善的市場(chǎng)，租賃情況遠(yuǎn)不如預(yù)期。

首先，租賃價(jià)格方面。盡管寧夏、山東、湖南、廣西等多個(gè)省份發(fā)布了新型儲(chǔ)能容量租賃參考價(jià)，但據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)不完全統(tǒng)計(jì)：寧夏、山東、湖南多個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)容量租賃價(jià)格折合102-150元/kWh·年之間，平均值為126元/kWh·年，招標(biāo)形成的租賃平均價(jià)僅為參考平均價(jià)（243.5元//kWh·年）的52%。

其次，租賃合同年限。因?yàn)樾履茉雌髽I(yè)僅將租賃儲(chǔ)能作為并網(wǎng)的權(quán)宜之計(jì)，因此新能源企業(yè)盡量壓低租賃年限。已經(jīng)中標(biāo)的租賃項(xiàng)目，期限最長(zhǎng)為3年，遠(yuǎn)達(dá)不到政策推薦的五年以上。

最后，出租率較低。根據(jù)新華財(cái)經(jīng)報(bào)道，上半年寧夏容量租賃市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，部分電站出租容量?jī)H占10%，儲(chǔ)能電站收益遠(yuǎn)不及預(yù)期。而根據(jù)前期山東市場(chǎng)的報(bào)道，電站容量租賃情況也較低。

儲(chǔ)能容量租賃是共享儲(chǔ)能收益的重要來(lái)源，租賃收益低于預(yù)期，對(duì)于既有項(xiàng)目成本的回收，以及激勵(lì)未來(lái)更多投資產(chǎn)生了非常不利的影響，而投資商將需要從現(xiàn)貨市場(chǎng)等方面重新尋找儲(chǔ)能的盈利模式，對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則的不理解和風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂，可能帶來(lái)儲(chǔ)能投資的新一輪遲疑。

三、未來(lái)的路在何方？

眾多的“灰犀牛”事件疊加下，鋰電池儲(chǔ)能企業(yè)只有自我革新，才能走出第二成長(zhǎng)曲線，以下幾點(diǎn)建議也屬老生常談：

1.建立與電力市場(chǎng)改革相適應(yīng)的商業(yè)模式。盡管各地陸續(xù)出臺(tái)激勵(lì)政策，但在當(dāng)前監(jiān)管不斷加強(qiáng)的情況下，儲(chǔ)能核心收益模式只能立足于市場(chǎng)本身?？紤]新能源滲透率的不斷提升，新型儲(chǔ)能收益將以“電能量收益+容量收益”為主。在儲(chǔ)能成本仍較高的情況下，應(yīng)結(jié)合各地不同應(yīng)用場(chǎng)景，提升儲(chǔ)能項(xiàng)目的運(yùn)行能力，而儲(chǔ)能運(yùn)行能力與設(shè)備質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)方對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的理解以及價(jià)格預(yù)測(cè)能力息息相關(guān)。

2. 努力迎接替代性競(jìng)爭(zhēng)，融入電力系統(tǒng)安全運(yùn)行要求。新型儲(chǔ)能的作用，將從新能源并網(wǎng)“路條”走向靠運(yùn)行效果獲得收益，建立與電力系統(tǒng)運(yùn)行相匹配的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，是滿足并網(wǎng)運(yùn)行要求，進(jìn)入調(diào)度運(yùn)行體系的前提條件。電力系統(tǒng)需要更長(zhǎng)周期、更加安全以及容量更加穩(wěn)定的儲(chǔ)能方式，所以來(lái)自壓縮空氣儲(chǔ)能、全釩液流儲(chǔ)能的挑戰(zhàn)將越來(lái)越強(qiáng)勁。從電力行業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行技術(shù)革新，提升對(duì)電力系統(tǒng)電壓、頻率的耐受能力，為電網(wǎng)運(yùn)行提供主動(dòng)支撐能力將是鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展的方向。

3.行業(yè)洗牌，劣質(zhì)產(chǎn)品出清。對(duì)儲(chǔ)能安全運(yùn)行要求收緊，以及靠運(yùn)行效果獲得收益的導(dǎo)向，將徹底扭轉(zhuǎn)劣幣驅(qū)逐良幣的問(wèn)題。資本市場(chǎng)的斷奶，使靠資本催生的方式難以為繼，專注于靠宣傳、渠道而不是設(shè)備質(zhì)量本身的企業(yè)將逐步出清，產(chǎn)品性價(jià)比高的企業(yè)必將勝出，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)也將夯實(shí)。只有經(jīng)歷較長(zhǎng)周期的大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰，鋰電池儲(chǔ)能行業(yè)才能逐步回歸健康。 

原標(biāo)題：鋰電儲(chǔ)能熱潮消退！