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10月11日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的硅料價(jià)格，打破了市場(chǎng)上的短暫平靜。

今年上半年，硅料價(jià)格一直在下跌。步入七月，硅料價(jià)格才終于出現(xiàn)回彈，經(jīng)過(guò)兩月的掙扎，重回8萬(wàn)元/噸。然而硅料企業(yè)依然憂心忡忡，因?yàn)槊總€(gè)人都知道，這一局面不會(huì)長(zhǎng)久。一年前開始的硅料擴(kuò)產(chǎn)熱潮即將結(jié)果，一場(chǎng)空前的過(guò)剩大浪正在路上。

產(chǎn)能起伏

作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，硅料環(huán)節(jié)有長(zhǎng)達(dá)1-2年的產(chǎn)能建設(shè)周期，與下游環(huán)節(jié)有顯著差異。在“雙碳”目標(biāo)提出后，下游市場(chǎng)崛起，組件等光伏下游環(huán)節(jié)憑借3-4個(gè)月的擴(kuò)產(chǎn)周期產(chǎn)能攀升迅猛。此時(shí)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈就好像頭重腳輕的行路人，難以快步前行。硅料環(huán)節(jié)趁機(jī)掌握議價(jià)權(quán)，面對(duì)不斷加高的硅料價(jià)格，下游企業(yè)能做的只有忍耐。

用當(dāng)年工信部的數(shù)據(jù)來(lái)看。2021年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)50.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.5%，硅片產(chǎn)量約為227GW，同比增長(zhǎng)40.6%。電池片產(chǎn)量為198GW，同比增長(zhǎng)46.9%，增幅最大。組件產(chǎn)量為182GW，同比增長(zhǎng)46.1%。

按照當(dāng)時(shí)某拉晶廠的報(bào)告，1萬(wàn)噸供應(yīng)大約3.5GW下游組件，硅料產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到下游生產(chǎn)需求，最終會(huì)留下30萬(wàn)噸市場(chǎng)空缺。

下游爭(zhēng)搶硅料的勢(shì)頭越來(lái)越猛，以至于出現(xiàn)了“擁硅為王”的局面。強(qiáng)勢(shì)的議價(jià)能力，讓硅料企業(yè)毛利率暴漲，其中大全能源在2021年毛利率達(dá)到了65.65%。硅料投資熱情一度高漲，企業(yè)開始了擴(kuò)產(chǎn)硅料的熱潮。

例如，通威和大全都在2021年簽下了年產(chǎn)超過(guò)20萬(wàn)噸的多晶硅項(xiàng)目。總體來(lái)說(shuō)，2021年的擴(kuò)產(chǎn)仍然以主營(yíng)業(yè)務(wù)為硅料的企業(yè)為主。

2022年，硅料價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)上漲姿態(tài)，連年的巨額利潤(rùn)再也擋不住投資者和企業(yè)的腳步。這一年硅料擴(kuò)產(chǎn)情況幾乎可以稱得上壯觀。

除了通威、大全等一線硅料企業(yè)通過(guò)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)維系產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，更多的二線企業(yè)或跨界企業(yè)加入進(jìn)來(lái)。其中寶豐集團(tuán)高調(diào)入局，一舉提出了年產(chǎn)30萬(wàn)噸的高純多晶硅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

另外，通威則舉出了百萬(wàn)噸的大旗。通威在2022年4月《關(guān)于高純晶硅和太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施進(jìn)展及后續(xù)規(guī)劃的公告》中提及，2023年末公司硅料產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)35萬(wàn)噸，并規(guī)劃2024-2026年高純多晶硅累計(jì)規(guī)模達(dá)80-100萬(wàn)噸，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)30%-40%的市場(chǎng)占有率目標(biāo)。這一數(shù)字十分龐大，大到2022年全球硅料總供應(yīng)量也不過(guò)90萬(wàn)噸。

伴隨著新產(chǎn)能的不斷投入，硅料環(huán)節(jié)剛擺脫產(chǎn)能不足的問題，就進(jìn)入了產(chǎn)能過(guò)剩的泥淖。

日前，集邦咨詢旗下新能源研究中心預(yù)測(cè)，2023年底多晶硅總產(chǎn)能將達(dá)到214萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)82.9%；2023年硅料全年產(chǎn)出約134萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)56.29%，可支撐超過(guò)500GW的組件產(chǎn)出，較2023年330-350GW的裝機(jī)預(yù)測(cè)明顯過(guò)剩。
過(guò)剩的結(jié)果是，庫(kù)存在堆積，價(jià)格在哭泣。

今年以來(lái)的硅料價(jià)格可以用暴跌來(lái)形容，最低價(jià)一度逼近6元/千克。盡管在7月后，硅料價(jià)格迎來(lái)短暫上漲，但誰(shuí)都知道，這輪降價(jià)還沒有到底。而且，如果把時(shí)間跨度拉長(zhǎng)，現(xiàn)在的硅料價(jià)格（致密料83-91元/千克）堪稱膝斬。

議價(jià)權(quán)的喪失，導(dǎo)致整個(gè)硅料環(huán)節(jié)企業(yè)的凈利下跌。在今年上半年，大全能源凈利潤(rùn)只有44.26億元，同期下降53.53%。

延遲投產(chǎn)

直逼60元/千克的硅料單價(jià)，以及老牌硅料企業(yè)凈利巨跌，嚇退了部分即將投產(chǎn)的硅料玩家——東立、寶豐等部分企業(yè)紛紛選擇了延遲投產(chǎn)。

硅業(yè)分會(huì)在6月21日提出：“按當(dāng)前復(fù)投料價(jià)格計(jì)算，已經(jīng)跌破企業(yè)平均生產(chǎn)成本，檢修停產(chǎn)的情況仍在延續(xù)；國(guó)內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家，其中三家企業(yè)受市場(chǎng)價(jià)格因素影響停產(chǎn)檢修，復(fù)產(chǎn)時(shí)間有待確定。”

在今年的8月初，合盛硅業(yè)20萬(wàn)噸的新產(chǎn)能引起了廣泛關(guān)注，硅料價(jià)格來(lái)之不易的平穩(wěn)似乎又要被打破。但實(shí)際上，今年即將落地的產(chǎn)能遠(yuǎn)不止如此，包括通威、大全能老牌硅料企業(yè)在內(nèi)至少40萬(wàn)噸產(chǎn)能已經(jīng)準(zhǔn)備投產(chǎn)。

因此，即便是選擇了延遲投產(chǎn)，也無(wú)法避免過(guò)剩的總體趨勢(shì)。

絕對(duì)過(guò)剩下的不絕對(duì)

正如光伏全鏈一貫的競(jìng)爭(zhēng)邏輯，硅料的競(jìng)爭(zhēng)也在圍繞降本增效進(jìn)行。

日前，硅片雙巨頭隆基和中環(huán)雙雙調(diào)低了硅片價(jià)格，該信號(hào)意味著硅片庫(kù)存堆積，對(duì)硅料需求可能降低。而據(jù)inforlink consult分析，目前硅料供應(yīng)端庫(kù)存并不明顯，但隨著第四季度新產(chǎn)能的逐步投放和拉晶環(huán)節(jié)的需求降低，硅料價(jià)格下行趨勢(shì)漸顯。

在價(jià)格走向幾乎已成定局的前提下，降本成為了企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注方向。

根據(jù)公開信息顯示，今年依然有企業(yè)在硅料環(huán)節(jié)拋出了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。其中，合盛硅業(yè)，在今年4月又啟動(dòng)了20萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目。事實(shí)上，老牌硅料企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)更像一場(chǎng)對(duì)更低成本的角逐競(jìng)賽。

從技術(shù)層面來(lái)看，硅料產(chǎn)能方面有許多落后產(chǎn)能。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，部分老牌硅料企業(yè)的落后產(chǎn)能生產(chǎn)成本高達(dá)10萬(wàn)元。企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)可以起到淘汰落后產(chǎn)能的作用。目前，一線企業(yè)新建產(chǎn)能的生產(chǎn)成本正在不斷降低。例如，大全能源的硅料單噸生產(chǎn)升本降到了5萬(wàn)元一下，而新特能源則在6萬(wàn)元以下。通威曾做過(guò)披露，宣稱新產(chǎn)能成本降低到了3.5萬(wàn)元/噸。

另外，在即將落地的產(chǎn)能中有不少新進(jìn)玩家，例如吉利硅谷、清電能源等，擁有合計(jì)超過(guò)70萬(wàn)噸每年的產(chǎn)能。新玩家無(wú)論是在生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量還是客戶口碑方面都不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，尤其目前產(chǎn)能過(guò)剩問題嚴(yán)重，新玩家可能要面臨來(lái)不及賺錢，先虧損的局面。

根據(jù)券商分析，按照根據(jù)工業(yè)硅價(jià)格2萬(wàn)元/噸價(jià)格測(cè)算，預(yù)計(jì)新進(jìn)入者現(xiàn)金成本在5-6萬(wàn)元/噸，完全成本在7-8萬(wàn)元/噸。當(dāng)硅料價(jià)格繼續(xù)下降至新進(jìn)入者產(chǎn)能完全成本7-8萬(wàn)元/噸時(shí)，新進(jìn)入者失去擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力，或?yàn)楸据喍嗑Ч杞祪r(jià)周期理論底部?jī)r(jià)格。

落差之下，即便是行業(yè)出現(xiàn)了整體性過(guò)剩，也依然有賺多賺少，甚至虧損的分別。 

原標(biāo)題：暴論！硅料即將空前過(guò)剩，價(jià)格大跳水迫在眉睫