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近期以來，中國電池廠商與韓國相關(guān)企業(yè)頻繁互動(dòng)。

10月，弗迪電池宣布已與LG牽手，雙方在韓國首爾簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄。據(jù)悉，弗迪電池與LG本次合作主要集中在消費(fèi)類電池領(lǐng)域，協(xié)力打造重磅產(chǎn)品LFP 4680，未來雙方還將家庭儲(chǔ)能等領(lǐng)域展開深度合作。

除弗迪之外，鋰電池及電動(dòng)汽車龍頭比亞迪也正在與韓國企業(yè)加緊合作。今年8月，比亞迪與韓國KG Mobility（前身為“雙龍汽車”），擬共同建設(shè)電動(dòng)汽車電池廠，有消息稱“預(yù)計(jì)2025年1月開始大規(guī)模生產(chǎn)”。

韓國是眾所周知的全球三大電池強(qiáng)國之一，在全球鋰電企業(yè)十強(qiáng)排行榜中，韓國三家企業(yè)長期上榜。

不過由于韓國的本土電池市場容量有限，本土的電池產(chǎn)是基本滿足供應(yīng)的。那么，如何看待中國電池企業(yè)積極赴韓？如果“搶占韓國電池市場”不太符合邏輯，那么醉翁之意何在？

韓國成“曲線赴美”中轉(zhuǎn)站？

弗迪電池與LG的合作消息中提到，已經(jīng)與合作伙伴LG也就IRA政策發(fā)展方向及策略進(jìn)行了意見交流。所謂的“IRA政策”，即去年8月美國拜登政府通過的 《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act）。

這項(xiàng)法案的頒布，其一個(gè)重要目標(biāo)就是削弱中國在美國電動(dòng)汽車市場上的競爭力，換取對(duì)美國本國產(chǎn)業(yè)的保護(hù)。

IRA中要求，動(dòng)力電池中一定比例的關(guān)鍵礦物需要從美國或者與美國簽訂自貿(mào)協(xié)定的國家提取或者加工，或者在北美回收再利用（這些關(guān)鍵礦物包括鋰、鈷、石墨、鎳、錳等）；動(dòng)力電池方面則要求在北美生產(chǎn)或裝配需要超過一定比例。

此外，中國還被列為“敏感實(shí)體”國家。按照法案規(guī)定，使用來自“敏感實(shí)體”國家電池的新能源汽車將無法獲得任何補(bǔ)貼。

而在電動(dòng)汽車中，電池是成本的大頭，也是最關(guān)鍵的部件，因此IRA的出臺(tái)，對(duì)中國電池企業(yè)提出了很嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

中國電池企業(yè)赴美之難，或是開啟電池行業(yè)“中韓”聯(lián)合的一大動(dòng)因。

除上述法案之外，中國電池廠商赴美發(fā)展還遭到了來自方方面面的阻撓。今年2月，福特汽車宣布將與寧德時(shí)代在美建設(shè)電池工廠。按照約定，福特汽車擁有這座新工廠的所有權(quán)，寧德時(shí)代則提供籌建和運(yùn)營服務(wù)，并就電池專利技術(shù)進(jìn)行許可。

本是打著一個(gè)“雙贏”的算盤，但該計(jì)劃很快就遭到了阻撓。美方人士質(zhì)疑福特與寧德時(shí)代的合作“是否有助于降低美國對(duì)于中國電池技術(shù)的依賴”。而到了9月，又因受美國汽車工人罷工的影響，福特不得不暫停了這個(gè)計(jì)劃。

而另一方面，IRA法案對(duì)于未來的清潔能源發(fā)展也釋放了一定利好。法案中稱，美國將投資3690億美金來應(yīng)對(duì)氣候變化及能源替代問題，權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)此解讀為“該項(xiàng)條款將對(duì)美國太陽能、風(fēng)力、電池產(chǎn)業(yè)鏈及儲(chǔ)能市場都有實(shí)質(zhì)刺激性的幫助。”

一邊是巨大的市場誘惑，一邊是政策的打壓，權(quán)衡利弊之下，韓國或成中國企業(yè)不放棄美國市場的“突破口”。

早在2012年，韓國就與美國簽署了《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》，也是世界貿(mào)易組織（WTO）成員，已與58個(gè)國家或地區(qū)簽署了自貿(mào)協(xié)定（FTA），也是由美國牽頭的“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF）13個(gè)初始成員國之一。

在IRA政策推出后后，韓國產(chǎn)業(yè)和企業(yè)也跟隨美國步伐，頗為受益。

韓國本土媒體報(bào)道透露，隨著美國IRA的實(shí)施，韓國產(chǎn)業(yè)獲得了美國政府的補(bǔ)貼，作為電池核心材料的正極材料，對(duì)美出口大幅增長。這一背景下，國內(nèi)眾多電池企業(yè)聯(lián)手韓企，也可以看作是“曲線救國”策略，以韓國為跳板，進(jìn)入美國市場。

墨西哥市場的“前車之鑒”不可不重視

在電池領(lǐng)域的中韓聯(lián)手，可以最大程度的降低美國IRA政策對(duì)電池業(yè)務(wù)出口的影響，甚至有望拿到美國政府的補(bǔ)貼，是有望為兩國實(shí)現(xiàn)“雙贏”局面的。

韓國雖然是電池大國，但由于受限于資源稟賦，電池所需的續(xù)斷關(guān)鍵礦物及材料嚴(yán)重不足，并對(duì)中國企業(yè)有著很高的依賴度。

據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，韓國電池核心材料正極材料和負(fù)極材料對(duì)中國的進(jìn)口依存度分別達(dá)到96%和93%；隔膜和電解質(zhì)中國比重分別為65%和58%；占正極材料成本60%-70%的前驅(qū)體進(jìn)口額也有97%來自中國。因此，許多韓國企業(yè)認(rèn)為，與中國電池企業(yè)合作，雙方可形成穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。

今年上半年，中韓之間在電池產(chǎn)業(yè)上下游均已經(jīng)展開合作。

3月，格林美與韓國電池廠商SK On、ECOPRO簽署備忘錄，三方將在韓國建設(shè)4.3萬噸超高鎳前驅(qū)體產(chǎn)能；7月，容百科技公告稱，韓國政府已同意公司在韓國投資建設(shè)年產(chǎn)8萬噸三元前驅(qū)體及配套硫酸鹽生產(chǎn)基地。

來自美國的彭博社曾在今年7月底發(fā)布統(tǒng)計(jì)顯示，此前四個(gè)月中，中韓兩國?企業(yè)密集成立?合資?公司，預(yù)計(jì)在韓國新建5家電池?工廠，合計(jì)投資額達(dá)到40億美元。彭博社還稱，“中國企業(yè)對(duì)韓國的投資將令拜登政府限制中國參與電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的計(jì)劃效果大打折扣。”

顯然，美國方面對(duì)于上述可能有損自身利益的一系列行動(dòng)，已有所注意。業(yè)內(nèi)人士對(duì)美國是否會(huì)干涉中韓合作表示了擔(dān)憂。

目前推進(jìn)合作中的電池企業(yè)們，就不得不注意進(jìn)行一定的風(fēng)險(xiǎn)防范了。韓國會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)“墨西哥”？

，墨西哥，此前也曾是中國電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)“曲線赴美”的重要中轉(zhuǎn)站。墨西哥和韓國一樣，不僅是WTO成員，也與美國簽署了《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》，更重要的是，墨西哥屬于北美，極具地理優(yōu)勢(shì)。

不僅如此，墨西哥比韓國還更具有資源優(yōu)勢(shì)。鋰是電池的最重要的關(guān)鍵材料之一，而墨西哥也是鋰資源大國之一，大約在世界排名第十左右。另外，電池及電動(dòng)汽車所需要的銅、錳、稀土、石墨等材料在墨西哥也極為豐富。因此當(dāng)前，墨西哥正在成為電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能及電池等新制造業(yè)的聚集地之一。

多數(shù)出海企業(yè)曾試圖通過墨西哥，避開全球貿(mào)易制裁，然而由于美國方面對(duì)“中轉(zhuǎn)站”墨西哥“下手”，對(duì)于中國電池企業(yè)而言簡直是一場噩夢(mèng)。

早在2022年7月，寧德時(shí)代就已宣布在墨西哥建廠，為特斯拉和福特汽車供應(yīng)電池。其工廠的選址、談判等均已進(jìn)入到后期階段了，但由于受到美國因素的影響，被迫按下暫停鍵。

同樣，在2022年8月，贛鋒鋰業(yè)的全資子公司也通過收購的方式，擁有了墨西哥一處鋰礦開采權(quán)。但是不久，墨西哥便通過了鋰礦資源國有化提案，并于今年8月發(fā)出通知，正式取消了贛鋒鋰業(yè)的在該處的鋰礦特許權(quán)。

在未來，中國電池企業(yè)在韓國的遭遇會(huì)否重蹈墨西哥的覆轍，目前還未有定論。

但正如寧德時(shí)代董事長曾毓群當(dāng)初所說“美國市場一定會(huì)去”那樣，中國電池企業(yè)開拓美國市場的腳步也不會(huì)停止。電池企業(yè)們的出海之旅，仍要面對(duì)各國力量博弈帶來的多重挑戰(zhàn)。

原標(biāo)題：韓國，中國鋰電企業(yè)“曲線赴美”中轉(zhuǎn)站？｜焦點(diǎn)