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光伏行業(yè)下游的烏云逐漸散開:2019年以后國家將逐步降低太陽能熱發(fā)電價(jià)格水平
日期:2016-09-05   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:xiaoguang 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
9月1日從發(fā)改委網(wǎng)站獲悉,為促進(jìn)太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展,近日,國家發(fā)展改革委發(fā)出《關(guān)于太陽能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》,核定太陽能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)1.15元,并明確上述電價(jià)僅適用于國家能源局2016年組織實(shí)施的示范項(xiàng)目。同時(shí)鼓勵(lì)地方政府相關(guān)部門對(duì)太陽能熱發(fā)電企業(yè)采取稅費(fèi)減免、財(cái)政補(bǔ)貼、綠色信貸、土地優(yōu)惠等措施,多措并舉支持太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國家發(fā)展改革委制定全國統(tǒng)一的太陽能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策,對(duì)一定的裝機(jī)規(guī)模進(jìn)行價(jià)格支持,引導(dǎo)企業(yè)比選采用先進(jìn)技術(shù)、開發(fā)優(yōu)質(zhì)光熱資源,既有利于對(duì)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)適當(dāng)規(guī)模發(fā)展的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行探索和試驗(yàn),支持友好型可再生能源健康發(fā)展;也有利于防止相關(guān)產(chǎn)業(yè)依賴高額補(bǔ)貼盲目擴(kuò)張,盡可能降低全社會(huì)用電成本,提高電價(jià)附加資金補(bǔ)貼效率。
  
國家發(fā)展改革委同時(shí)明確,2019年以后國家將根據(jù)太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、發(fā)電成本降低情況,適時(shí)完善太陽能熱發(fā)電價(jià)格政策,逐步降低新建太陽能熱發(fā)電價(jià)格水平。

目前看來,不僅制造業(yè)環(huán)節(jié)的高景氣將在動(dòng)態(tài)平衡發(fā)展的供需關(guān)系背景下得以維持,行業(yè)下游的烏云也將逐漸散開。預(yù)計(jì),保障收購和配額制的合力,將令棄光、棄風(fēng)限電問題得到實(shí)質(zhì)性改善,而從今年開始試行的“競價(jià)上網(wǎng)”項(xiàng)目申報(bào)制度的執(zhí)行,則將以擠壓產(chǎn)業(yè)鏈不合理利潤空間(如路條流通成本)的方式,減輕可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼的壓力,令欠補(bǔ)問題得到逐步改善。整個(gè)新能源發(fā)電板塊的市場預(yù)期存在大幅上修的需求。

【相關(guān)概念股】
  
隆基股份
  
2016年8月18日,公司發(fā)布中報(bào)。報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.24億元,同增282.51%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.61億元,同增634.17%;基本EPS為0.49元/股,同增600%。
  
產(chǎn)銷大規(guī)模擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)利潤高增長,盈利水平再創(chuàng)新高公司上半年業(yè)績靚麗,實(shí)現(xiàn)凈利潤8.61億元,符合此前發(fā)布的業(yè)績預(yù)告。上半年共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入64.24億元,完成了全年收入目標(biāo)的59%??鄯呛蠹訖?quán)平均凈資產(chǎn)收益14.09%,同增11.48個(gè)百分點(diǎn);綜合毛利率25.89%,同增5.02個(gè)百分點(diǎn)。主要原因?yàn)槭芤嬗?30搶裝疊加單晶替代,硅片、組件產(chǎn)銷量劇增。
  
硅片、組件產(chǎn)銷率雙雙過百,公司營運(yùn)能力大幅提升2016年上半年,公司生產(chǎn)線滿負(fù)荷生產(chǎn),單晶硅片、組件產(chǎn)銷兩旺:單晶硅片產(chǎn)量6.67億片,同增132.04%;出貨7.4億片,產(chǎn)銷率高達(dá)110.87%,完成全年出貨目標(biāo)的65%;組件產(chǎn)量910.28MW,同增496.90%;出貨922.85MW,產(chǎn)銷率達(dá)到101.38%,完成全年出貨目標(biāo)的40%。單晶因其更高的發(fā)電效率及逐步突顯的成本優(yōu)勢,促使下游廠商需求一路高漲,持續(xù)推動(dòng)公司營運(yùn)能力提升。公司上半年預(yù)收賬款同增453.25%至4.26億元,占到銷售額的6.63%;存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)同比減少141天至48天,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)同比減少5天至60天,營業(yè)周期同比減少146天至108天;經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流為凈流入5.31億元,同比去年上半年2.55億元凈流出大幅改善。
  
管理層再添200-2000萬增持計(jì)劃,持續(xù)看好公司投資價(jià)值2015年下半年公司董事長和總經(jīng)理共增持公司股票約1940萬股,2016年6月14日董事長再度發(fā)布未來12個(gè)月內(nèi)增持200-2000萬股公司股票的計(jì)劃。其中,6月14日、6月21日共計(jì)增持公司股份2,196,810股,累計(jì)買入均價(jià)為12.65元。截至6月21日,鐘寶申先生持有公司股份數(shù)量為34,740,774股,占公司總股本的1.96%。我們認(rèn)為,管理層不斷增持公司股票,彰顯對(duì)公司未來發(fā)展充滿信心。
  
盈利預(yù)測和投資評(píng)級(jí):產(chǎn)銷大規(guī)模擴(kuò)張,全產(chǎn)業(yè)鏈布局深入;成本優(yōu)勢凸顯,單晶替代邏輯逐步印證;海外生產(chǎn)基地穩(wěn)步推進(jìn);綁定下游客戶資源,布局推廣分布式光伏電站,未來成長趨勢確定;管理層持續(xù)增持,定增批文落地。暫不考慮非公開發(fā)行的影響,預(yù)計(jì)公司2016-2018年EPS分別為0.72元、0.95元、1.20元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)估值分別為21倍、16倍、13倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。

陽光電源
  
近日,公司披露了《2016年半年度報(bào)告》和《關(guān)于牽頭承擔(dān)國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“智能電網(wǎng)技術(shù)與裝備”專項(xiàng)項(xiàng)目獲批立項(xiàng)》等公告。2016年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入238,179.86萬元,同比增長33.53%;實(shí)現(xiàn)凈利潤22,509.22萬元,同比增長35.35%。
  
逆變器和電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)拉動(dòng)業(yè)績成長逆變器業(yè)務(wù)產(chǎn)量約5.93GW,實(shí)現(xiàn)收入11.69億元,同比增長46.03%,實(shí)現(xiàn)毛利率34.26%,同比提升2.83%。光伏電站系統(tǒng)已并網(wǎng)590.9MW,在建46MW,自持150MW,實(shí)現(xiàn)收入11.94億元,同比增長27.54%,實(shí)現(xiàn)毛利率14.86%,同比下滑1.33%。逆變器和電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)拉動(dòng)了公司業(yè)績成長。另外,公司聯(lián)合三峽資本等產(chǎn)業(yè)和金融資本,設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)投資基金,保障公司的電站項(xiàng)目收購和改善現(xiàn)金流。
  
2GWh設(shè)備產(chǎn)線+逆變器龍頭渠道,助力鋰電儲(chǔ)能龍頭地位
  
公司可提供多種規(guī)格電力儲(chǔ)能鋰電池、儲(chǔ)能逆變器、能量管理系統(tǒng)等核心設(shè)備,同時(shí)推出光伏電站能量搬移、微電網(wǎng)儲(chǔ)能和電力調(diào)頻等一系列先進(jìn)的電力儲(chǔ)能系統(tǒng)。公司的主要產(chǎn)品和解決方案包括戶用分布式和集中式兩種,年產(chǎn)2GWh電力儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)線已正式投產(chǎn),助力鋰電儲(chǔ)能龍頭地位。維持“推薦”評(píng)級(jí)
  
考慮增發(fā)攤薄等因素,我們預(yù)計(jì)公司2016-2018年,EPS分別為0.75元、0.98元和1.22元,分別對(duì)應(yīng)31.67倍、24.24倍、19.45倍PE。考慮到公司在儲(chǔ)能板塊有核心優(yōu)勢,以及布局電機(jī)控制器和充電樁業(yè)務(wù),彈性較大,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
 
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