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繼通威股份、隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、東方日升、一道新能、正泰新能和協(xié)鑫集成九大一線組件廠商達(dá)成尺寸統(tǒng)一共識(shí)，210與182尺寸之爭剛剛告一段落后，光伏行業(yè)新一輪技術(shù)內(nèi)卷風(fēng)云再起。

近日，隨著“光伏茅”隆基綠能拋出未來5-6年BC電池將成為主流，逐步取代TOPCon觀點(diǎn)后，二級(jí)市場上BC概念股短期獲得資本熱捧，同時(shí)行業(yè)內(nèi)圍繞TOPCon和BC誰將成為新一代主流電池技術(shù)的大討論正全面展開。

原本預(yù)期冠亞爭霸戰(zhàn)將在重量級(jí)選手TOPCon和中量級(jí)選手HJT之間展開，不料中間又沖出了一個(gè)實(shí)力不俗的輕量級(jí)選手，BC電池將成未來主流的聲音讓這場新一代技術(shù)王者之爭更為激烈起來。

三種主流電池技術(shù)

BC電池（back contact）全稱為背接觸電池，只是一種平臺(tái)型結(jié)構(gòu)，能與多種路線結(jié)合，但它的工藝步驟非常復(fù)雜，且在銀漿降耗、硅片薄片化等方面，降本非常困難。

之所以隆基考慮做BC電池，是出于自身的階段性戰(zhàn)術(shù)考慮，一是因?yàn)樽约罕旧碛写罅康腜ERC產(chǎn)能，可以生產(chǎn)HPBC實(shí)現(xiàn)利益最大化。二是因?yàn)門OPCon電池未及時(shí)布局，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于晶科、晶澳等企業(yè)。故另辟蹊徑，選擇了BC技術(shù)。

但是,BC技術(shù)成本高，一是未來兩三年內(nèi)，BC電池成本仍比TOPCon高出0.1元/W以上。二是BC技術(shù)轉(zhuǎn)換率高的是雙面產(chǎn)品，但其更適合做單面產(chǎn)品，對(duì)于單面產(chǎn)品，TOPCon和BC的轉(zhuǎn)化效率差別在0.2%-0.3%左右，屬于同檔水平，因?yàn)锽C背部遮擋過多，很難達(dá)成50%以上的雙面率，在其雙面率大幅下降的情況下，BC的發(fā)電效果劣于TOPCon、HJT產(chǎn)品。

再聊聊TOPOCN,為什么老企業(yè)要大力推崇TOPOCN，同隆基選擇BC技術(shù)一樣，老企業(yè)可以在PERC產(chǎn)線上直接升級(jí)成TOPCon，2年內(nèi)完成回收周期避免之前投入成為沉沒成本，同時(shí)滿足央企當(dāng)下剛性需求。

但是由于短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模巨大，產(chǎn)品會(huì)變得高度同質(zhì)化，如果很快進(jìn)入相對(duì)過剩狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)投資賺錢的壓力會(huì)很大，溢價(jià)也會(huì)減少。

關(guān)于HJT，東方日升、愛康科技已經(jīng)宣布通過低銀含漿料、TCO 靶材少銦化、減薄硅片、0bb等綜合降本手段，預(yù)計(jì)在今年年底前實(shí)現(xiàn) hjt 生產(chǎn)的全成本與 perc 、topocn持平.

同時(shí)，HJT轉(zhuǎn)換效率高，工序較少，良率可穩(wěn)定在98.5%以上，對(duì)比TOPCon有更好的溫度補(bǔ)償系數(shù)，即在高溫環(huán)境下能夠更好地保持轉(zhuǎn)換效率；HJT雙面利用率為90%，TOPCon只有80%；對(duì)電站，30年發(fā)電周期系統(tǒng)成本低發(fā)電多，對(duì)生產(chǎn)類企業(yè)，HJT僅四道工序更好控制，工藝提升起來容易；HJT電池的溢價(jià)高，基于topocn有1毛5的溢價(jià)。

頭部企業(yè)的利益考量

據(jù)了解，2023年各家公布的TOPCon產(chǎn)能總量已經(jīng)超過1000GW。其中，晶科2023年底TOPCon產(chǎn)能預(yù)計(jì)將超67GW，天合、晶澳均布局了40GW以上的TOPCon產(chǎn)能。筆者統(tǒng)計(jì)，晶科、晶澳、天合、正泰、一道、阿特斯等頭部電池組件廠商TOPCon產(chǎn)能占比50%以上。

“技術(shù)路線是決定頭部廠商競爭勝負(fù)的主要因素。”

2018-2020年，伴隨著PERC技術(shù)的飛速發(fā)展，光伏企業(yè)同時(shí)進(jìn)行瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，PERC產(chǎn)能總量大規(guī)模增加，全球PERC產(chǎn)能超過200GW，年產(chǎn)量超過150GW，尤其是頭部垂直一體化廠商，一旦轉(zhuǎn)換技術(shù)路線，將面臨巨大的沉沒成本。相較其它電池技術(shù)，無需拋棄已有產(chǎn)線的TOPCon技術(shù)成了最好的選擇。盡管目前TOPCon新進(jìn)產(chǎn)能居多，但龍頭的表態(tài)無疑讓TOPCon產(chǎn)能規(guī)模迅速鋪開。

晶科在TOPCon的崛起中起了關(guān)鍵作用，作為首家大規(guī)?；慨a(chǎn)n型工藝技術(shù)的龍頭企業(yè)，晶科在后續(xù)幾年一直保持n型產(chǎn)能、出貨領(lǐng)先的同時(shí)帶動(dòng)了TOPCon產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，而2018年才成立的行業(yè)新秀一道新能也憑借極具優(yōu)勢的TOPCon技術(shù)和產(chǎn)能在短短幾年內(nèi)躋身組件前十。

而落一步的隆基，盡管對(duì)HJT、TOPCon、鈣鈦礦都有研究，其HJT甚至打破了多年以來的全球晶硅電池效率紀(jì)錄，然而其在TOPCon方面的優(yōu)勢不如晶科，在HJT方面的優(yōu)勢不如華晟，鈣鈦礦又太遙遠(yuǎn)，不及目前協(xié)鑫、纖納現(xiàn)在的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，故而不得不另辟蹊徑。

與其它組件一體化廠商不同的是，一直以來作為全球最大的硅片廠商之一，隆基有大量P型硅片產(chǎn)能待消化，所以盡管隆基對(duì)HJT、TOPCon、鈣鈦礦都有研究，其HJT甚至打破了多年以來的全球晶硅電池效率紀(jì)錄，最終仍選擇了可以消化p型硅片產(chǎn)能的HPBC作為主要技術(shù)路線。在BC技術(shù)路線端，還有同盟愛旭ABC 25GW組件產(chǎn)能規(guī)劃。

龍頭一出手，市場抖三抖。盡管有BC產(chǎn)能的廠家不多，但是隆基的影響力足矣。BC電池?zé)岫瓤涨?，也將行業(yè)對(duì)光伏技術(shù)路線的討論推向一個(gè)新的高度。

于是，頭部企業(yè)技術(shù)路線偏好上：

晶科、晶澳、天合等TOPCon如火如荼，

隆基、愛旭XBC如日中天，

協(xié)鑫鈣鈦礦風(fēng)生水起。

HJT似乎陷入了一個(gè)尷尬的境地。

成本與產(chǎn)業(yè)化賽跑，新進(jìn)者的游戲

說HJT無人問津也并非如此，TOP6企業(yè)東方日升出貨稍遜前五強(qiáng)一籌，更青睞于早早對(duì)HJT布局便于彎道超車。2022年底，東方日升建成500MW HJT電池產(chǎn)線，2023年其HJT電池和組件總產(chǎn)能規(guī)劃分別達(dá)到15GW。

而隨著TOPCon產(chǎn)能的爆發(fā)，東方日升也開始了“兩條腿走路”，7月31日其在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司位于滁州的“年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項(xiàng)目”為TOPCon技術(shù)路線，該項(xiàng)目為新建產(chǎn)能。

根據(jù)國海證券統(tǒng)計(jì)，2023年HJT產(chǎn)能規(guī)劃60GW，與TOPCon保持較大差距。

2020年成立，2021年投產(chǎn)，2022Q2開始成為全球異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能第一，建成中國首家GW級(jí)HJT國產(chǎn)設(shè)備量產(chǎn)線的華晟新能源作為新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)的又一匹黑馬異軍突起，成為推動(dòng)HJT的產(chǎn)業(yè)化主力。除此，跨界企業(yè)金剛光伏、三五互聯(lián)、寶馨科技、明陽智能等更青睞HJT技術(shù)路線。

由于沒有落后產(chǎn)能壓力，新入玩家對(duì)HJT的前景普遍看好，然而可能也正是由于太超前，缺乏頭部企業(yè)帶動(dòng)，難以形成量產(chǎn)規(guī)模，成本居高不下。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈最終看的是降本增效，這個(gè)本，不僅僅是BOS成本，還有對(duì)各個(gè)企業(yè)來說能不能更賺錢，只有形成量產(chǎn)規(guī)模，成本才能降下來，才能吸引更多人入局。先有雞還是先有蛋，一直是個(gè)問題。

最后

復(fù)盤了組件一體化成長周期的要素，包括新技術(shù)、成本曲線、渠道和品牌?，F(xiàn)在，我們?cè)俅螐?qiáng)調(diào)這些要素的重要性，尤其是新技術(shù)，它將繼續(xù)推動(dòng)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

隆基對(duì)HPBC技術(shù)的成功研發(fā)和量產(chǎn)，標(biāo)志著自己已經(jīng)走出了技術(shù)研發(fā)和量產(chǎn)的空隙，進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。在戶用和工商業(yè)分布式市場，HPBC技術(shù)將通過單面產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)平價(jià)；而在地面市場，HPBC則將通過雙面產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢。

在產(chǎn)業(yè)競爭的下行期，手握現(xiàn)金為王，明年HPBC未必能帶來巨大的業(yè)績彈性，但重要的是新技術(shù)的奇點(diǎn)時(shí)刻來臨，隨著電池組件差異化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在不同場景優(yōu)勢擴(kuò)大，一體化又有盈利擴(kuò)張的空間。

對(duì)于未來，依然看好新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，包括HJT、XBC、銅電鍍和0BB等。這些新技術(shù)將為光伏行業(yè)帶來更多的可能性，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

原標(biāo)題：鈣鈦礦虎視眈眈，隆基掀起“BC”潮，HJT還有希望嗎？