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在當(dāng)今世界，儲(chǔ)能企業(yè)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，可再生能源逐漸成為主力能源，儲(chǔ)能企業(yè)的作用日益凸顯。然而，在這場(chǎng)產(chǎn)能危機(jī)中，至少一半的儲(chǔ)能企業(yè)將無(wú)法幸免于難。

儲(chǔ)能行業(yè)正在上演的故事，遠(yuǎn)比光伏行業(yè)要慘烈得多。如果把碳酸鋰比作光伏行業(yè)的硅料的話，那么其跌幅其實(shí)已經(jīng)超過(guò)了硅料。2022年11月，電池級(jí)碳酸鋰一度超過(guò)60萬(wàn)元/噸，當(dāng)下現(xiàn)貨價(jià)格僅為16.9萬(wàn)/噸，可謂腰斬后再腰斬。

9月26日，碳酸鋰期貨全部合約再次大幅下挫，主力合約LC2401跌破15萬(wàn)元/噸的心理關(guān)口，收跌5.87%至149100元/噸，創(chuàng)歷史新低。同樣，就像光伏行業(yè)的老玩家擴(kuò)產(chǎn)、新玩家跨界之下的光伏組件價(jià)格暴跌一樣，在各地政府的直接推動(dòng)下，在各路資本的瘋狂加持下，儲(chǔ)能電池新老玩家一起開(kāi)卷，如今早已是水深火熱。

一、儲(chǔ)能價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)卷到?jīng)]朋友！

在成本下降和政策推動(dòng)雙重刺激下，全球儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，2022 年儲(chǔ)能新增裝機(jī)27.8GW，同比增長(zhǎng)52%，截止2022年底，全球累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 237.2GW。

儲(chǔ)能技術(shù)類型豐富，根據(jù)能量轉(zhuǎn)換方式可以分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和其他儲(chǔ)能方式。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能受地理?xiàng)l件影響較小，建設(shè)周期短，可靈活運(yùn)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各類場(chǎng)景中。同時(shí)，隨著成本持續(xù)下降、商業(yè)化應(yīng)用日益成熟，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，逐漸成為儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主流。

根據(jù) CNESA 數(shù)據(jù)，新型儲(chǔ)能裝機(jī)累計(jì)占比從2018年的3.7%提升到2022年的 19.3%。從新增口徑統(tǒng)計(jì)，2022年新型儲(chǔ)能占比達(dá)73.0%。

新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池是當(dāng)下綜合性能最好的電池體系，擁有壽命長(zhǎng)、能量密度高、效率高、響應(yīng)速度快、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。截至2022年底，全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到45.7GW，其中鋰離子電池占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位，占比超過(guò)90%。

中國(guó)和美國(guó)是大儲(chǔ)最主要的市場(chǎng)，占比分別為49%和24%，合計(jì)占比達(dá) 73%。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)已并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，大型儲(chǔ)能占比達(dá)到 90%，是最主要的應(yīng)用場(chǎng)景，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

美國(guó)情況近似，根據(jù) Wood Mackenzie統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)， 美國(guó)2017-2022年儲(chǔ)能裝機(jī)量增長(zhǎng)近18 倍，2023-2027 年美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將新增75GW裝機(jī)，其中電網(wǎng)級(jí)別儲(chǔ)能占比為 81%，即大儲(chǔ)新增規(guī)模超 60GW， 市場(chǎng)空間廣闊。

歐洲大儲(chǔ)也正逐步起量，Wood Mackenzie 預(yù)測(cè)，從2022到2031 年，歐洲部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)儲(chǔ)能容量將增長(zhǎng)20 倍，其中電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 45GW/89GWh。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，我國(guó)共有850個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)，同比增長(zhǎng)超 200%，儲(chǔ)能市場(chǎng)依然保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)測(cè)，2025年儲(chǔ)能鋰電池出貨量將超300GWh。在政府鼓勵(lì)和市場(chǎng)需求的雙重加持下，預(yù)計(jì)到 2025年儲(chǔ)能將形成千億級(jí)市場(chǎng)。

然而，在資本加持下，儲(chǔ)能行業(yè)的未來(lái)可能正在被嚴(yán)重透支。

另外，儲(chǔ)能企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。絕大多數(shù)公司自己并不生產(chǎn)電芯，只做系統(tǒng)集成。各家的出貨量亦都有不同程度的水分，因?yàn)橹灰褞准翌^部企業(yè)報(bào)出的出貨量簡(jiǎn)單相加，就會(huì)發(fā)現(xiàn)數(shù)目明顯不對(duì)，總和已遠(yuǎn)超當(dāng)年的全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)量。

就像硅料下跌組件端難以截流超級(jí)利潤(rùn)一樣，碳酸鋰價(jià)格的暴跌，儲(chǔ)能行業(yè)也未能截流超級(jí)利潤(rùn)，反而更卷。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)涉及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量多達(dá)8.9萬(wàn)家，系統(tǒng)集成商也有上萬(wàn)家。

儲(chǔ)能市場(chǎng)一方面蓬勃發(fā)展，一方面產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格明顯下跌。今年上半年，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)在1.33元/Wh，已較去年全年均價(jià)水平下降14%，與今年1月相比下降25%。而現(xiàn)在，價(jià)格更是來(lái)到1元左右。

頭部企業(yè)對(duì)于當(dāng)下儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的亂象普遍表示擔(dān)心，有的企業(yè)迫于上市壓力，只能一味降價(jià)拿單、跑馬圈地。另外，大量二三線儲(chǔ)能集成廠商單純依靠資本，低質(zhì)低價(jià)中標(biāo)，不可持續(xù)。

遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波就曾預(yù)言，“靠低價(jià)中標(biāo)越多，死得越快，明年或?qū)⒌瓜?0%的系統(tǒng)集成商”。

二、魚(yú)龍混雜下的風(fēng)險(xiǎn)累積

其實(shí)對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩，早在2022年便有行業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)指出。

2023年儲(chǔ)能鋰電池，尤其是大型280Ah儲(chǔ)能鋰電池供應(yīng)商進(jìn)一步增加，產(chǎn)能過(guò)剩幾乎是定局。

但依然擋不住資本和新玩家的瘋狂涌入。

首先是業(yè)內(nèi)新能源企業(yè)都把儲(chǔ)能當(dāng)做第二條增長(zhǎng)曲線。

2022年下半年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)光儲(chǔ)一體化招投標(biāo)項(xiàng)目明顯增多，已成為頭部光伏廠商幾乎全部進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。

動(dòng)力電池企業(yè)也幾乎全面進(jìn)入。

這一切讓儲(chǔ)能賽道擁擠，還有跨界者在不斷涌入。

進(jìn)入2022年至今，一大批A股上市企業(yè)集體跨界扎堆進(jìn)軍儲(chǔ)能。這其中有做地產(chǎn)的、乳業(yè)的、做玩具的，甚至有生豬養(yǎng)殖的也蜂擁而至。

鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬(wàn)家企業(yè)，僅2022年到現(xiàn)在一年半的時(shí)間，就新注冊(cè)5.8萬(wàn)家企業(yè)。

據(jù)業(yè)內(nèi)院士估算，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量?jī)H為1200GWh，產(chǎn)能過(guò)剩明顯。

連外國(guó)人都看懂了中國(guó)儲(chǔ)能的現(xiàn)狀。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》在近期的一份報(bào)道中也指出，目前中國(guó)有近10.9萬(wàn)家儲(chǔ)能公司，這一數(shù)字比3年前增加了1倍多。

從本質(zhì)上說(shuō)，在儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)期高漲的情況下，大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，和曾經(jīng)光伏行業(yè)的現(xiàn)狀是一樣的，呈現(xiàn)出一種公交車效應(yīng)。

后來(lái)的新玩家會(huì)不斷地推著前面的老玩家往前走，也讓行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)還在累積增加。同樣與價(jià)格戰(zhàn)如影隨形的是，劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象正在上演。

而儲(chǔ)能當(dāng)下太依賴政策驅(qū)動(dòng)。

回溯這幾年來(lái)，國(guó)家層面和各地方出臺(tái)的政策不算少。但翻閱這些文件政策發(fā)現(xiàn)，能配套出臺(tái)可操作的實(shí)用性政策，其實(shí)并算不多。

一些地方性的政策或規(guī)定更是讓人眼花繚亂，隔三差五的行政式調(diào)整讓投資者無(wú)所適從， 國(guó)內(nèi)但凡5000億GDP以上的城市，全部在大量的投電池，一大堆政府下場(chǎng)，上百億、幾百億的投電廠。

如果仍舊保持模糊的商業(yè)模式運(yùn)行下去的話，未來(lái)極容易出現(xiàn)供需失衡，引發(fā)激烈競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)洗牌的情況。

政策的模糊和不穩(wěn)定必然導(dǎo)致投資收益模型的不確定，最終導(dǎo)致資本進(jìn)入的不確定。這一切不確定性因素，都在給儲(chǔ)能過(guò)剩的當(dāng)下帶來(lái)更多的不穩(wěn)定。

最大不確定性，其實(shí)還是來(lái)自成本和需求的雙擠壓。

去年至今，儲(chǔ)能的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈全線漲價(jià)。

而翻看儲(chǔ)能企業(yè)2022年核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，其平均毛利潤(rùn)基本都到不了20%，相當(dāng)于漲價(jià)吞掉了利潤(rùn)。

今年4月份碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格跌至16萬(wàn)元/噸時(shí)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池的成交價(jià)還高于0.6元/Wh；但如今碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格仍高于20萬(wàn)/噸，但電池成交價(jià)格已經(jīng)跌破0.6元/Wh，二三線廠商的成交價(jià)已降至0.565元/Wh左右。

如此一來(lái)，企業(yè)很難受，要么保持市場(chǎng)占有率，放棄部分利潤(rùn)；要么維持利潤(rùn)，放棄一些市場(chǎng)份額，可謂左右為難、舉步維艱。

更雪上加霜的是，需求端的萎縮。

據(jù)高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，一季度，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足5成，其中戶儲(chǔ)電池更是低于3成。

而上半年產(chǎn)能利用率，由2022年83.4%下降到今年上半年的60.5%。

競(jìng)爭(zhēng)不可謂不慘烈。

三、尾聲-淘汰賽將進(jìn)行

但有趣的是，即便產(chǎn)業(yè)過(guò)剩在事實(shí)發(fā)生著，很多玩家依然信心十足。

某能源企業(yè)在近期接受投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的前提是為了滿足客戶及市場(chǎng)需求，不是盲目擴(kuò)產(chǎn)

甚至某儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)。更擔(dān)心的是產(chǎn)能瓶頸。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，億緯鋰能、孚能科技、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比克電池、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)、中科弘泰、航天鋰電等多家企業(yè)都進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。

但其實(shí)細(xì)細(xì)想來(lái)，也符合商業(yè)邏輯。

這輪大降價(jià)會(huì)加劇行業(yè)中的馬太效應(yīng)，這對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)是最有利的，因?yàn)樗麄兙邆湟?guī)模化優(yōu)勢(shì)、雄厚的資本和融資能力，市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步向他們集中。

二三線的企業(yè)并沒(méi)有足夠的實(shí)力去實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能的迭代升級(jí)，更沒(méi)有財(cái)力向海外擴(kuò)張。

只能困在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中無(wú)法自拔，面對(duì)行業(yè)沖擊，這些廠商沒(méi)有太強(qiáng)的招架能力。儲(chǔ)能是個(gè)系統(tǒng)工程，壁壘會(huì)越來(lái)越低，不存在別人無(wú)法突破的高精尖技術(shù)，最終技術(shù)上其實(shí)沒(méi)有什么可以拼的。

這就讓那些具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的團(tuán)隊(duì)，也很難再被顛覆掉。

留給二三線玩家機(jī)會(huì)實(shí)在少之又少。

也許出清，將是行業(yè)二三線玩家的大部分的歸宿。

而在陷 入瘋狂的投資人看來(lái)，看到的是一個(gè)前景廣闊、遍地黃金的賽道，先入者通過(guò)拼命投資來(lái)捍衛(wèi)自己的市場(chǎng)地位。

跨界而來(lái)的后來(lái)者則是將這個(gè)賽道看成是救命稻草，意圖通過(guò)投資為企業(yè)尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)改善經(jīng)營(yíng)狀況。

大家各有各的利益出發(fā)點(diǎn)，但每個(gè)人都認(rèn)為自己會(huì)是那個(gè)剩下的。

但就像房地產(chǎn)大面積暴雷前，哪個(gè)房企不在拼命拿地？

最后

雖然當(dāng)前產(chǎn)能危機(jī)嚴(yán)重，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，儲(chǔ)能行業(yè)仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。隨著技術(shù)創(chuàng)新的不斷推進(jìn)，新型儲(chǔ)能技術(shù)將逐步成熟，為行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。此外，全球能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，可再生能源的發(fā)展將帶動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

總之，在這場(chǎng)產(chǎn)能危機(jī)中，儲(chǔ)能企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、拓展市場(chǎng)渠道、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新等手段，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。只有那些能夠順應(yīng)市場(chǎng)變化、把握發(fā)展機(jī)遇的企業(yè)，才能在未來(lái)的儲(chǔ)能市場(chǎng)中脫穎而出。

原標(biāo)題：產(chǎn)能過(guò)剩，需求不振，資本遲疑！儲(chǔ)能市場(chǎng)風(fēng)暴即將來(lái)襲？