2023年以來,儲能電池、系統(tǒng)框采價格一再走低。
10月8日,中廣核新能源2023至2024年儲能設(shè)備框架集采標(biāo)段1、2中標(biāo)結(jié)果公示,由遠(yuǎn)景能源、寧德時代分別中標(biāo)。據(jù)高工儲能梳理,相較去年,今年框采價格下降了34%,約0.5元/Wh;而采購招標(biāo)條件卻大大提高。
儲能價格下落迅速
中廣核2023至2024年儲能設(shè)備框架集采標(biāo)段1采購規(guī)模200MW/800MWh的0.25C儲能系統(tǒng),中標(biāo)人為遠(yuǎn)景能源有限公司,中標(biāo)價格736000000元,單價0.92元/Wh。標(biāo)段2采購規(guī)模150MW/450MWh的0.25C儲能系統(tǒng),中標(biāo)人為寧德時代新能源科技股份有限公司,中標(biāo)價格42293168.64元,單價0.94元/Wh。
該框架集采共6個標(biāo)段,招標(biāo)預(yù)計量2.35GW/5.05GWh。標(biāo)段一:0.25C,規(guī)模為200MW/800MWh;標(biāo)段二:0.33C,規(guī)模為150MW/450MWh;標(biāo)段三:0.5C,規(guī)模為600MW/1200MWh;標(biāo)段四:0.5C,規(guī)模為600MW/1200MWh;標(biāo)段五:0.5C,規(guī)模為600MW/1200MWh;標(biāo)段六:1C,規(guī)模為200MW/200MWh。
對照中廣核2022年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)框架采購,本次采購共分為兩個標(biāo)段,總規(guī)模達1GW/1.9GWh,其中0.5C儲能系統(tǒng)需求合計900MW,1C儲能系統(tǒng)暫定100MW。項目的使用地區(qū)遍布全國22個地域。招標(biāo)廣泛涉及了中廣核2022年風(fēng)電、光伏、獨立儲能等項目所需要配置的儲能系統(tǒng)。
在2022框架集采中,比亞迪預(yù)中標(biāo)第一標(biāo)段700MW/1300MWh儲能系統(tǒng),單價1.46元/Wh;江蘇中天預(yù)中標(biāo)第二標(biāo)段300MW/600MWh儲能系統(tǒng),單價1.37元/Wh。
從過去兩年1-2標(biāo)段預(yù)中標(biāo)平均單價來看,交流側(cè)儲能系統(tǒng)從1.415元/Wh直接降到了 0.93元/Wh,降低了0.485元/ Wh,直接下降約34%。
無獨有偶,龍源電力集團共享儲能技術(shù)(北京)有限公司于近期公示了2023年第二批儲能電站變流升壓一體艙/液冷電池系統(tǒng)/EMS采購中標(biāo)候選人,南瑞繼保、索英電氣、天戈能源、采日能源、長園深瑞預(yù)中標(biāo)。此次采購預(yù)估量分別為600MW、600MW/1200MWh和600MW/1200MWh。
其中,蕪湖天弋能源科技有限公司以47524.19萬元的總報價成為液冷電池系統(tǒng)標(biāo)段一的第一中標(biāo)候選人。根據(jù)這個價格測算,直流側(cè)液冷系統(tǒng)折合單價為0.66元/Wh。
對照龍源電力2023年年初進行了第一批儲能電站電池系統(tǒng)招標(biāo),也是同樣的1200MWh電池系統(tǒng),分為兩個標(biāo)段(包)進行招標(biāo),容量分別為720MWh、480MWh。當(dāng)時的標(biāo)段1最終中標(biāo)人為昆宇電源,當(dāng)時報價為89942.4萬元,折合單價1.249元/Wh;標(biāo)段2最終中標(biāo)人為海辰儲能,當(dāng)時報價為56653.4萬元,折合單價1.18元/Wh。
龍源電力此次集采的價格與年初第一批采購價相比,直流側(cè)降幅高達47%,短短半年內(nèi)預(yù)中標(biāo)價幾乎打?qū)φ邸?br />
可以看到,無論是中廣核還是龍源電力的項目來看,儲能市場降價幾乎直線下落,尤以直流側(cè)儲能系統(tǒng)降價更為迅猛。
采購條件愈發(fā)嚴(yán)苛
相對越來越低的價格,招標(biāo)條件卻越來越嚴(yán)苛。
中廣核2022招標(biāo)文件特別要求不接受梯次利用電池,不接受庫存電池(生產(chǎn)日期大于180天),只接受一簇一串或一簇兩串電池的方案。
投標(biāo)人需具備電芯/電池模組、BMS、PCS、EMS等任一關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力和儲能系統(tǒng)集成能力。近3年內(nèi)(2019-2021),應(yīng)有5項已完成類似設(shè)備供貨業(yè)績,且至少有1項不小于10MWh,業(yè)績須為應(yīng)用于電力系統(tǒng)的電池單體/電池模組或PCS或BMS或EMS設(shè)備供貨業(yè)績;用于電力系統(tǒng)的磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集成業(yè)績累計不少于50MW,單個業(yè)績須為額定功率5MW及以上,儲能時長不低于60min。
而2023至2024年儲能設(shè)備框架招標(biāo)公告條件為:本次招標(biāo)的1標(biāo)段,要求投標(biāo)人(投標(biāo)人為代理商的,其代理的設(shè)備制造商)近3年內(nèi)(2020-2022)具有5項已完成類似設(shè)備供貨業(yè)績總量不小于500MWh,且至少有1項業(yè)績不小于200MWh。業(yè)績必須為應(yīng)用于電力系統(tǒng)的電池單體/電池模組或PCS或BMS或EMS設(shè)備供貨業(yè)績;投標(biāo)人(投標(biāo)人為代理商的,其代理的設(shè)備制造商)近3年內(nèi)(2020-2022)用于電力系統(tǒng)的磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集成業(yè)績累計不少于1000MWh。單個業(yè)績須為額定功率5MWh及以上;不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
對于第3、4、5三個標(biāo)段:每個標(biāo)段單獨評標(biāo),每家投標(biāo)單位最多只能中一個標(biāo)段,不得兼中。當(dāng)兩個標(biāo)段的第一名為同一投標(biāo)人時,依據(jù)(3、4、5標(biāo)段)總中標(biāo)金額最低的原則確定各標(biāo)段最終中標(biāo)人。并且同一標(biāo)段中,綜合排名靠前的投標(biāo)人未在本標(biāo)段或其他標(biāo)段中被推薦為第一中標(biāo)候選人,則排名靠后的投標(biāo)人不得在本標(biāo)段中推薦為第一中標(biāo)候選人。除因上述原則調(diào)整第一中標(biāo)候選人外,其余中標(biāo)候選人仍按綜合排名順序推薦。評標(biāo)委員會按上述原則推薦中標(biāo)候選人。對于第1、2、6三個標(biāo)段:分別授予綜合排名第一的投標(biāo)人。
從上述來看,系統(tǒng)集成的能力要求從2022年的系統(tǒng)集成累計業(yè)績不少于50MW,直接上升為累計業(yè)績不少1000MWh。業(yè)績要求呈十倍增長。
而從預(yù)中標(biāo)的企業(yè)來看,2022年預(yù)中標(biāo)企業(yè)為比亞迪、中天。今年1、2標(biāo)段中標(biāo)為遠(yuǎn)景能源、寧德時代。從中標(biāo)的企業(yè)看,上述四家企業(yè)均具有電芯能力,在控制成本方面相對有優(yōu)勢。
從上述來看,業(yè)主從業(yè)績條件設(shè)立門檻,盡量在避免最低價中標(biāo),但還有可以感受“低價中標(biāo)”的趨勢。短期來看,具備降本優(yōu)勢的中大規(guī)模企業(yè)具有較大優(yōu)勢。
原標(biāo)題:交流側(cè)系統(tǒng)約降0.5元/ Wh,中廣核兩次框采看儲能趨勢