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隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的提速，儲能行業(yè)的市場關(guān)注度日漸提高。

2023年上半年，儲能市場迎來歷史性時刻：全國可再生能源裝機突破13億千瓦，達(dá)到13.22億千瓦，同比增長18.2%，首次超過煤電，約占我國總裝機的48.8%。目前，新型儲能正處于從商業(yè)化初期向應(yīng)用推廣發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)體系逐步成熟，是形成多種商業(yè)模式的關(guān)鍵時期。

在邁入規(guī)?；l(fā)展的門檻才短短1年多的時間里，整個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)生重要變化，迎來進(jìn)入下一個新時期的拐點時刻。

01

儲能進(jìn)入電力市場

新能源配儲可轉(zhuǎn)為獨立儲能。

為拓寬配建儲能盈利渠道，鼓勵其積極參與電力市場，更好地發(fā)揮電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)作用，日前，山東省發(fā)改委、國家能源局山東監(jiān)管辦公室、山東省能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展我省配建儲能轉(zhuǎn)為獨立儲能試點工作的通知》。

文件明確提出：對同一安裝地點功率不低于3萬千瓦的配建儲能，按照自愿原則，改造后接入電壓等級為110kV 及以上具備獨立計量、控制等技術(shù)條件，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和電力市場運營機構(gòu)等有關(guān)方面的要求，并接入調(diào)度自動化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度的，可轉(zhuǎn)為獨立儲能。

這意味著，配建儲能達(dá)到一定條件，可以轉(zhuǎn)為獨立儲能，山東是第一個提出配儲可轉(zhuǎn)為獨立儲能、并出臺文件的省份。

新型儲能按應(yīng)用場景分為獨立儲能和配建儲能。獨立儲能電站是具備獨立法人資格，滿足獨立計量、控制等相關(guān)技術(shù)條件，可被電網(wǎng)直接調(diào)度的儲能設(shè)施。配建儲能大部分在集中式光伏電站，是指與風(fēng)電場、光伏電站配套建設(shè)的儲能電站，為新能源場站附屬設(shè)施，主要用于消納配套新能源場站棄風(fēng)棄光電量，不具備獨立法人資格。

一般而言，新能源配儲不能獨立參與電力市場，收益來源有限，主要用于為風(fēng)光電站獲得并網(wǎng)資格， 以及減少棄風(fēng)棄光、減少發(fā)電偏差考核等，儲能利用率不足成為一大難題。

根據(jù)中電聯(lián) 2022 年 12 月發(fā)布的《新 能源配儲能運行情況調(diào)研報告》，國內(nèi)新能源配儲項目調(diào)用率不足，至多棄電期間一天一充一放運行，個別項目存在僅部分 儲能單元被調(diào)用、甚至基本不調(diào)用的情況，平均等效利用系數(shù)僅 6.1%。

而獨立儲能則除了出租容量外，還可以參與電力市場，通過輔助服務(wù)和峰谷套利方式獲利。

截至目前，山東省獨立儲能規(guī)模197.6萬千瓦、占70%，配建儲能規(guī)模85.4萬千瓦、占30%。與獨立儲能相比，配建儲能未進(jìn)入電力市場，缺乏盈利模式，無法享受電力市場紅利，參與電網(wǎng)調(diào)峰的積極性、主動性不高。今年上半年，獨立儲能可基本實現(xiàn)每天一充一放，利用小時數(shù)達(dá)533小時，而配建儲能利用小時數(shù)為192小時、僅為獨立儲能的1/3，利用小時數(shù)不高。

今年以來，各地陸續(xù)出臺文件中，大多都提到，投建的新能源場站，可以租賃滿足配比要求的的容量。原來投建的新能源配建儲能，可以轉(zhuǎn)為獨立共享儲能。

盈利渠道拓寬，實際利用率增加，投資運營商對儲能系統(tǒng)的要求也相應(yīng)提升。此前，單純“以價格論成敗”的趨勢得以扭轉(zhuǎn)。儲能系統(tǒng)廠商彼此間真正的實力開始一見高下。

02

電力改革日漸深化

儲能真正的價值在于參與電力市場。“雙碳”目標(biāo)提出以來，儲能在電力市場中的地位被逐步明確。

2022年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》。該文件明確新型儲能獨立市場主體地位。并提出，加快新型儲能市場化步伐。包括加快推進(jìn)電力中長期交易市場、電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等建設(shè)進(jìn)度，推動儲能作為獨立主體參與各類電力市場；研究新型儲能參與電力市場的準(zhǔn)入條件、交易機制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確相關(guān)交易、調(diào)度、結(jié)算細(xì)則。

同年6月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場，加快推動獨立儲能參與中長期市場和現(xiàn)貨市場，配合電網(wǎng)調(diào)峰，鼓勵進(jìn)一步拉大電力中長期市場、現(xiàn)貨市場上下限價格。

今年9月18日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》，這是我國首份國家級電力現(xiàn)貨市場綱領(lǐng)性文件，儲能也在包含在內(nèi)。

文件提到，穩(wěn)妥有序推動新能源參與電力市場，設(shè)計適應(yīng)新能源特性的市場機制，與新能源保障性政策做好銜接；推動分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體參與交易。

目前，很多省份已經(jīng)出臺儲能參與輔助服務(wù)市場和需求側(cè)響應(yīng)的機制和文件，明確規(guī)定報價價格、參與方式、費用結(jié)算方式等。

以需求響應(yīng)為例，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前儲能可參與的省份有山東、江蘇、寧夏、福建、廣東、安徽、廣西、湖北、陜西等。

03

淘汰賽已經(jīng)開始

供給端來看，行業(yè)最顯著的變化就是產(chǎn)業(yè)過剩，導(dǎo)致競爭加劇。

不久前，咨詢機構(gòu)鑫欏鋰電透露消息，某頭部儲能電芯廠商已經(jīng)主動減產(chǎn)。而去年同期，整個儲能行業(yè)還處在電芯緊缺的焦慮中，特別是280Ah大電芯。頭部企業(yè)尚且如此，二三線廠商的狀況更是可想而知。

短短一年時間內(nèi)，行業(yè)的主旋律，從需求端預(yù)期，轉(zhuǎn)向供給端競爭，競爭全面深化。

產(chǎn)能過剩主要源于新老玩家集中加碼布局。一是寧德時代、鵬輝能源、億緯鋰能、國軒高科等電池巨頭紛紛加碼儲能；二是海辰儲能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、贛鋒鋰電等新玩家豪橫擴產(chǎn)，整個行業(yè)掀起大干快上的擴產(chǎn)熱潮；此外，還有大量企業(yè)看好行業(yè)前景，硬生生擠進(jìn)來。

據(jù)長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院的不完全統(tǒng)計，過去三年（2020—2023Q1）在一級市場融資的儲能企業(yè)多達(dá)124家，總?cè)谫Y金額高達(dá)405億元，參與的投資機構(gòu)523家。

資本狂熱，疊加企業(yè)跨界轉(zhuǎn)型、以及地方政府招商引資及發(fā)展經(jīng)濟的需要，儲能行業(yè)迅速膨脹。企查查數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年8月底，所屬行業(yè)為儲能、且在正常運營范圍的相關(guān)企業(yè)已超過12.6萬家。其中2023年前八個月的企業(yè)注冊數(shù)，已經(jīng)接近去年全年。

為應(yīng)對競爭，在企業(yè)經(jīng)營層面，電芯廠商普遍向終端市場延申，強化在系統(tǒng)集成領(lǐng)域的布局。在市場策略上，為爭搶訂單，行業(yè)報價持續(xù)走低，價格戰(zhàn)硝煙彌漫。

在產(chǎn)品策略上，行業(yè)則是圍繞降本增效，開展大電芯的研發(fā)和應(yīng)用。今年以來，314及以上容量大電芯應(yīng)用落地，寧德時代、正泰電源、比亞迪、中車株洲所、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景能源等均已推出20尺5MWh以上系統(tǒng)。

對外輸出，也是企業(yè)解決產(chǎn)能問題的又一路徑。但是，海外市場的空間并沒有想象得那么大。作為中國以外的最大的兩個市場，歐洲和美國都不同程度的存在一定庫存，特別是戶儲產(chǎn)品。

而大儲訂單，又被行業(yè)頭部企業(yè)把握，如寧德時代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景能源、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、海辰儲能等。

當(dāng)下，整個行業(yè)，都面臨的一個窘境是，還沒有享受行業(yè)高速發(fā)展帶來的紅利，即陷入白熱化的競爭。整個行業(yè)面臨增收不增利的情況，對家底不厚、彈藥不足的的新企業(yè)而言，情況尤為嚴(yán)峻。

未來，隨著電力市場改革的深化，儲能的盈利模式和能力將越發(fā)清晰，儲能設(shè)施投入運營的效能也可以一目了然。屆時，行業(yè)將告別野蠻生長，回歸理性。

原標(biāo)題：商業(yè)路徑逐步清晰，儲能放量在即，產(chǎn)業(yè)淘汰賽開始？