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國(guó)內(nèi)：電站收益率顯著回升，國(guó)內(nèi)裝機(jī)大幅增長(zhǎng)。過去兩年間在產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)出受限，價(jià)格整體高位的背景下，下游需求增長(zhǎng)主要由價(jià)格容忍度更高的海外及分布式市場(chǎng)支撐。年初以來，隨著組件價(jià)格回落，電站投資IRR顯著回升。國(guó)內(nèi)電站項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目初始投資更敏感，考慮產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格高位區(qū)間，存在延后項(xiàng)目，價(jià)格回落后上半年國(guó)內(nèi)需求釋放更充分。1-6月國(guó)內(nèi)光伏合計(jì)并網(wǎng)約78.4GW，同比大增154%，其中集中式電站37.46GW，分布式40.96GW。當(dāng)前組件價(jià)格穩(wěn)定在1.2-1.3元/W，考慮到過去延期項(xiàng)目的補(bǔ)裝需求，進(jìn)入國(guó)內(nèi)裝機(jī)傳統(tǒng)旺季后，需求有望迎來集中釋放。

海外：H1出口延續(xù)較快增長(zhǎng)，Q3淡季整體有所下降。統(tǒng)計(jì)上半年國(guó)內(nèi)組件出口合計(jì)106GW，同比增加30.2%，由于2022年海外市場(chǎng)爆發(fā)形成的高基數(shù)，23H1出口數(shù)據(jù)同比增速較22H1 81%有所下調(diào)，但整體仍維持較快增長(zhǎng)。

2022年下半年以來，由于冬季氣候溫和、政策的積極應(yīng)對(duì)，歐盟天然氣供需緊張態(tài)勢(shì)得到一定緩解，終端電價(jià)也出現(xiàn)相對(duì)回落。同時(shí)，去年光儲(chǔ)行業(yè)供需偏緊的現(xiàn)象，給歐洲上半年光儲(chǔ)需求帶來一定牛尾效應(yīng)，下游經(jīng)銷商自去年下半年以來大量囤貨，在終端安裝能力受限的情況下，歐洲需求增速或階段性承壓。同時(shí)，海外大部分地區(qū)上半年融資利率大幅攀升，無風(fēng)險(xiǎn)利率與融資成本增加，造成光伏項(xiàng)目的建設(shè)延后，實(shí)際7月出口容量14.5GW，環(huán)比下降約20%，8月出口17.3GW，環(huán)比回升。

新興市場(chǎng)需求具有潛力。新興市場(chǎng)電力需求總量隨經(jīng)濟(jì)規(guī)模發(fā)展，不斷提升。與之配套的發(fā)電、電網(wǎng)設(shè)施則相對(duì)薄弱。近年來，東南亞、南非等地限電、斷電情況頻發(fā)。光伏已經(jīng)在全球范圍內(nèi)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，配套儲(chǔ)能產(chǎn)品還具有一定的電力保障功能，在新興市場(chǎng)需求潛力巨大。

總體看，上半年隨著組件價(jià)格下降并企穩(wěn)，國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)顯著，海外需求增速雖有所放緩，但考慮目前價(jià)格項(xiàng)目收益率情況，預(yù)計(jì)后續(xù)季度海外需求有望發(fā)力。

美國(guó)市場(chǎng)：美國(guó)上半年完成裝機(jī)11.7GW，同比大幅增長(zhǎng)，其中Q2單季完成5.6GW。從國(guó)內(nèi)出口數(shù)據(jù)看，上半年逆變器出口1.7億美元，同比-7%，電池和組件出口0.6億美元，同比+14%。美國(guó)市場(chǎng)光伏需求仍在，而融資利率限制釋放節(jié)奏，其針對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能實(shí)施的一系列關(guān)稅限制措施讓東南亞成為實(shí)質(zhì)出貨地區(qū)。目前貿(mào)易壁壘使得中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)美出口持續(xù)承壓，未來依存不確定性。

歐洲市場(chǎng)：上半年逆變器出口38.3億美元，同比+150%，電池和組件出口138億美元，同比+18%。歐洲是上半年中國(guó)最大的光伏出口市場(chǎng)，上半年歐洲整體光儲(chǔ)出口快速增長(zhǎng)，存在一定牛尾效應(yīng)，目前庫存問題較為突出。歐洲電價(jià)整體有所回落，同時(shí)疊加公共假期影響當(dāng)?shù)匕惭b勞動(dòng)力，6-7月出口持續(xù)下降。展望Q3，歐洲地區(qū)可能持續(xù)去庫，光儲(chǔ)系統(tǒng)價(jià)格與價(jià)格或承壓。

南美市場(chǎng)：上半年逆變器出口4.6億美元，同比+7%，電池和組件出口31.6億美元，同比-4%。在美元加息背景下，受公共債務(wù)影響的拉美各國(guó)，融資成本高企，光儲(chǔ)投資收益顯著下滑（融資成本增加、投資收益門檻提升）導(dǎo)致出口需求自六月開始出現(xiàn)同比下降。

亞洲市場(chǎng)：上半年逆變器出口10.3億美元，同比+35%，電池和組件出口72.7億美元，同比-2%。亞洲光儲(chǔ)需求整體平穩(wěn)，日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家需求變化不大，印度大力推動(dòng)本土光伏制造，并自去年四月起設(shè)置關(guān)稅，由組件進(jìn)口轉(zhuǎn)向進(jìn)口電池自行組裝。今年以來，對(duì)印電池出口同比出現(xiàn)顯著提升。

中東市場(chǎng)：上半年逆變器出口3.2億美元，同比+45%，電池和組件出口24.3億美元，同比+59%。中東是全球光照資源最為優(yōu)渥的地區(qū)之一，以海合會(huì)為代表的產(chǎn)油國(guó)紛紛在遠(yuǎn)景規(guī)劃和能源戰(zhàn)略中，提高可再生能源的比例。該地區(qū)光伏以地面集中式電站項(xiàng)目為主，由于近兩年光伏組件價(jià)格飆升，并導(dǎo)致該地區(qū)一些GW級(jí)別光伏項(xiàng)目延期。今年Q1隨著組件價(jià)格大幅降價(jià)，大項(xiàng)目紛紛開啟并網(wǎng)安裝工作，組件及逆變器出貨同比大幅提升。

非洲市場(chǎng)：上半年逆變器出口5.0億美元，同比+353%，電池和組件出口12.2億美元，同比+125%；7月逆變器出口4534萬美元，同比+42%，環(huán)比-53%，電池和組件出口1.7億美元，同比+41%，環(huán)比-28%。非洲主要市場(chǎng)位于南非，其電力結(jié)構(gòu)高度依賴煤電，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。近年來，東部區(qū)域煤礦資源枯竭，煤炭供應(yīng)鏈逐步脫節(jié)斷鏈，導(dǎo)致南非多地電力電量同時(shí)出現(xiàn)大量缺口，缺電問題日益惡化。同時(shí)，政策鼓勵(lì)居民自建光伏解決電力供應(yīng)缺口，催化當(dāng)?shù)毓鈨?chǔ)產(chǎn)品需求。 

原標(biāo)題：國(guó)內(nèi)高速增長(zhǎng)，海外增速趨緩