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伍學(xué)綱:組織效率將成為光伏企業(yè)的新護(hù)城河
日期:2023-10-09   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
近日,50MW異質(zhì)結(jié)組件發(fā)貨巴西;9月20日,8MW異質(zhì)結(jié)組件運(yùn)往東南亞……。未來兩月,還有超過300MW異質(zhì)結(jié)組件將陸續(xù)發(fā)往巴西等海外市場……

進(jìn)入九月以來,東方日升的異質(zhì)結(jié)伏曦光伏組件頻繁交貨,這也預(yù)示著,其異質(zhì)結(jié)技術(shù)的迭代,正在進(jìn)入豐碩的收獲期。據(jù)介紹,其異質(zhì)結(jié)伏曦光伏組件目前累計(jì)簽單量已超過5GW,累計(jì)出貨超過150MW。

近兩年來,關(guān)于TOPCon和異質(zhì)結(jié)的技術(shù)路線之爭一直甚囂塵上,作為一線龍頭中不多的堅(jiān)定選擇異質(zhì)結(jié)路線的企業(yè),目前東方日升的異質(zhì)結(jié)光伏產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段,其異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2024年底將達(dá)到30GW規(guī)模。

對于行業(yè)技術(shù)路線之爭,在東方日升總裁伍學(xué)綱看來,技術(shù)迭代作為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線,自然是企業(yè)需要持續(xù)關(guān)注的要務(wù),但企業(yè)要想在市場競爭中勝出,首先還是要生產(chǎn)出實(shí)實(shí)在在的好產(chǎn)品。

而好產(chǎn)品僅僅只是基礎(chǔ),伍學(xué)綱認(rèn)為,隨著光伏企業(yè)全面進(jìn)軍全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,未來光伏企業(yè)之間的競爭,將更多體現(xiàn)在企業(yè)的整體組織實(shí)施能力和組織效益方面。

“這是一條看不見的護(hù)城河,特別是對于那些跨界而來的新進(jìn)入者而言。”

01


最新數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)市場光伏組件的價(jià)格最低已降至1.2元/瓦以下,創(chuàng)下了近年來的最低點(diǎn)。不少企業(yè)表示,這一價(jià)格已低于生產(chǎn)成本。

光伏產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重內(nèi)卷的惡果,正在顯現(xiàn)。

但在伍學(xué)綱看來,光伏的價(jià)格競爭其實(shí)還處于起始階段,未來或許會更加激烈。

“三年疫情再疊加上俄烏戰(zhàn)爭,導(dǎo)致光伏行業(yè)的整個(gè)供應(yīng)鏈波動特別大,硅料一下子漲了四五倍,隨后回落,然后又上去。產(chǎn)業(yè)前端的這種快速波動,傳遞到后端必然出現(xiàn)滯后效應(yīng),而市場客戶消化這種波動更是需要時(shí)間。”

“這個(gè)過程有點(diǎn)像神龍擺尾,前面稍微擺一下,后面就會波動特別大,下游會深受其苦。”

伍學(xué)綱認(rèn)為,正是為了對抗這種波動性,所以許多光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)不得不往上游走,因?yàn)檫@是看得見的抗衡波動的有效方法。

但與此同時(shí),無論是全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還是單產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)企業(yè),除了抵御波動性風(fēng)險(xiǎn)以外,必須每一個(gè)環(huán)節(jié)都得做得很好,只有都在平均水平以上,才有可能活下來,也才談得上活得好的問題。

對于行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的內(nèi)卷,伍學(xué)綱認(rèn)為有兩個(gè)重要原因,一是各種因素導(dǎo)致的整個(gè)供應(yīng)鏈的劇烈波動,二是整個(gè)大環(huán)境中熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)不多,導(dǎo)致光伏和儲能投資出現(xiàn)過熱。

“過熱帶來的必然后果就是要卷一下,否則沒人出去。就像一個(gè)魚塘只能養(yǎng)這么多魚,能吃到的食物是有限的,魚多了那肯定是要死掉一些,才能把資源有效利用。”

“行業(yè)的發(fā)展,最終還是得服從市場需求。目前市場需求的增量還行,也在一定程度上抑制了這種波動。一旦市場需求增幅放緩,行業(yè)內(nèi)卷可能會更加激烈。”

據(jù)伍學(xué)綱介紹,目前市場上有一種關(guān)于行業(yè)內(nèi)卷的看法:首先遭受內(nèi)卷影響更大的可能是只有組件產(chǎn)能的企業(yè),然后是只有電池和組件產(chǎn)能的企業(yè),再然后到拉晶加切片加上電池和組件產(chǎn)能的企業(yè),最后是到加上硅料全產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)環(huán)節(jié)都做的企業(yè)。

在他看來,光伏產(chǎn)業(yè)遲早會變成一個(gè)正常的產(chǎn)業(yè),激烈的競爭和一層層洗牌是一個(gè)必然過程,企業(yè)需要適應(yīng)這個(gè)市場,而不是盲目地冒進(jìn)或者焦慮。

02


“其實(shí)到了這個(gè)階段,企業(yè)競爭比拼的,已不再是產(chǎn)品和技術(shù)這些基礎(chǔ)的東西,而是組織的協(xié)同效率。”

伍學(xué)綱表示,企業(yè)的協(xié)同效率需要做到多個(gè)環(huán)節(jié)的有機(jī)聯(lián)動,還要能有效抵御整個(gè)供應(yīng)鏈的波動,這需要企業(yè)持續(xù)的建設(shè)和不斷積累底蘊(yùn),包括團(tuán)隊(duì)實(shí)力、團(tuán)隊(duì)效率、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、品牌和服務(wù)體系的建設(shè)等等。

“企業(yè)的組織協(xié)同能力其實(shí)從市場價(jià)格也可以倒推出來,看一下企業(yè)的報(bào)價(jià),大概就能算得出來它是一個(gè)環(huán)節(jié)有利潤,還是兩個(gè)或三個(gè)環(huán)節(jié)加在一起才有利潤,這可以評估其組織協(xié)同效率處于什么樣的水平。”

在伍學(xué)綱看來,這也正是很多跨界而來的新進(jìn)入者和盲目向上下游擴(kuò)張的企業(yè)往往最容易忽視的地方。

“很多企業(yè)其實(shí)很難做到自己想象的那么完美,你稍微手腳慢一點(diǎn),沒匹配上供應(yīng)鏈,物流沒跟上,各環(huán)節(jié)稍微有點(diǎn)錯(cuò)位,可能你想象的利潤就沒有了。”

“每一個(gè)環(huán)節(jié)都做到最優(yōu)化的企業(yè),當(dāng)然能取得優(yōu)勢。但光伏技術(shù)的迭代非??欤瑢?dǎo)致企業(yè)原有的優(yōu)勢很容易被覆蓋,加上整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條比較短,供應(yīng)鏈相對很多制造業(yè)來說沒那么復(fù)雜,所以估值和價(jià)格成本都非常清晰,較難以產(chǎn)生溢價(jià)和附加價(jià)值。”

價(jià)值的透明化,成本的透明化,快速的技術(shù)迭代,高度的自動化,使得產(chǎn)能可以快速實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張,這些要素的疊加,似乎也導(dǎo)致了光伏企業(yè)難以建立起有效的競爭門檻。

但在伍學(xué)綱看來,其實(shí)現(xiàn)有光伏龍頭企業(yè)已經(jīng)在逐漸形成自己的護(hù)城河。比如,有的企業(yè)是多年下來的資源和利潤的積累,有的企業(yè)是一體化的管理水平,有的企業(yè)有非常好的電站建設(shè)經(jīng)驗(yàn),各有長袖善舞之處和生存基礎(chǔ)。

“跨界玩家是看不到這一點(diǎn)的,包括技術(shù)人才、團(tuán)隊(duì)組織能力、海外渠道、一體化的運(yùn)營與管理等等,這些需要沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累最終形成的組織效率,就是護(hù)城河之一。還有投資設(shè)備廠商,是第二條護(hù)城河。供應(yīng)鏈的全球化布局和生產(chǎn)基地的全球化布局,則是第三條護(hù)城河。”

“很多新進(jìn)入者也紛紛在美國、歐洲或者東南亞建廠,那么,這些能力,他們都準(zhǔn)備好了嗎?”

“就像我們做硅片薄片化,你可能看到的是切片環(huán)節(jié)的技術(shù),但是,什么樣的薄片放到電池環(huán)節(jié)碎片率最低?做成電池后封裝組件良率最好,還能兼顧效率?后期使用中不易隱裂?等等。實(shí)際上,這是一整套的連續(xù)性生產(chǎn)的最優(yōu)化選擇,它不是隨便切一下切到最薄就行了,它不是一個(gè)簡單的線性數(shù)學(xué)問題,而是一個(gè)非線性的問題。”

伍學(xué)綱認(rèn)為,明后年應(yīng)該是光伏技術(shù)博弈比較關(guān)鍵的兩年,究竟是topcon能夠持續(xù)有生命力,還是異質(zhì)結(jié)或者BC電池有機(jī)會,還有待實(shí)踐驗(yàn)證。

這或許是一個(gè)變局點(diǎn),也將是行業(yè)洗牌最激烈的兩年。在伍學(xué)綱看來,如果出現(xiàn)三個(gè)環(huán)節(jié)都沒有利潤的情況,行業(yè)的洗牌可能就基本結(jié)束了。而單純組件環(huán)節(jié)企業(yè)的死亡,可能還不會是結(jié)束。

經(jīng)過這次洗盤以后,光伏行業(yè)可能會趨向于類似白色家電行業(yè),進(jìn)入寡頭壟斷的時(shí)代,最終形成大概5~10家龍頭企業(yè)。

“最近行業(yè)已經(jīng)發(fā)生一些變化,在上游的產(chǎn)業(yè)集中度正在逐步產(chǎn)生,四五家寡頭的趨勢已經(jīng)非常明顯。”

03


在伍學(xué)綱看來,能夠留在牌桌上繼續(xù)參加比賽,永遠(yuǎn)比一時(shí)的勝負(fù)更重要。而這,也正是東方日升一直以來秉持的重要發(fā)展策略。

在2012年光伏行業(yè)發(fā)展史上那個(gè)最寒冷的冬天之后,東方日升是少數(shù)幾家由二三線企業(yè)崛起成為全球一線龍頭的光伏企業(yè)之一,而很多老牌光伏企業(yè)卻紛紛掉隊(duì)。

回顧東方日升的崛起過程,似乎看不到任何的高舉高打或“舉世皆敵”的做法,甚至一些策略在當(dāng)時(shí)看起來并不那么符合業(yè)內(nèi)主流企業(yè)的節(jié)奏,比如收購EVA企業(yè)斯威克,比如收購盾安光伏位于巴彥淖爾的硅料廠。

但這兩次收購,卻均在事后被證明了巨大的成功和精準(zhǔn)的商業(yè)眼光。

對此,伍學(xué)綱用一句話來總結(jié):在合適的時(shí)間做合適的事情。

進(jìn)軍異質(zhì)結(jié)和儲能,顯然正是東方日升認(rèn)為的“在合適的時(shí)間做合適的事情”。

據(jù)伍學(xué)綱介紹,自2019年啟動n型異質(zhì)結(jié)技術(shù)的研發(fā)以來,東方日升目前已掌握了自有專利0BB電池技術(shù)、210超薄硅片技術(shù)、純銀用量<10mg/W及昇連接無應(yīng)力互聯(lián)技術(shù)的四個(gè)行業(yè)首家量產(chǎn),其升級后的異質(zhì)結(jié)伏曦組件產(chǎn)品擁有完全自主的專利技術(shù)。

“異質(zhì)結(jié)是目前我們選擇的主要賽道,它是一個(gè)平臺技術(shù),是一個(gè)連續(xù)性的技術(shù),與組件有關(guān)聯(lián),后面與鈣鈦礦也有關(guān)聯(lián),所以我們會長期投入,并爭取快速讓它變成主流技術(shù)。”

而儲能,則是東方日升在全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上的一種延伸,是一種拎包入住的服務(wù)解決方案。

“這可能是將來我們面臨的第二維度的競爭,第一維度是供應(yīng)鏈的競爭。第二維度的競爭將更加依賴于組織效率的支撐,類似的解決方案需要基于組織效率才能形成,所以競爭遠(yuǎn)沒有結(jié)束,它需要企業(yè)從更高的維度去考慮各種變數(shù),去針對核心市場和用戶考慮布局。”

伍學(xué)綱認(rèn)為,這將更加考驗(yàn)企業(yè)的組織執(zhí)行能力和效率。 

原標(biāo)題:伍學(xué)綱:組織效率將成為光伏企業(yè)的新護(hù)城河
 
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來源:太陽能發(fā)電網(wǎng)
 
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