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由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)主編、該協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)課題組撰寫(xiě)的《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》發(fā)布。報(bào)告顯示，2023年全球工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量將達(dá)到1.5GW，2025年全球累計(jì)裝機(jī)可達(dá)到11.5GW。據(jù)此估計(jì)，到2025年全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為190至240億元。未來(lái)3-5年工商業(yè)儲(chǔ)能將成為主流。

另?yè)?jù)東吳證券相關(guān)報(bào)告分析顯示，2023年1-6月，我國(guó)新增工商儲(chǔ)備案項(xiàng)目478個(gè)，共2826.7MWh，同增1812%/1231%，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

工商業(yè)儲(chǔ)能賽道如此火熱，市場(chǎng)格局是否已經(jīng)建立？然而，業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)剛起步，暫未形成競(jìng)爭(zhēng)格局，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展亟需國(guó)家政策、并網(wǎng)機(jī)制、商業(yè)模式等方面的支持。

電力供需緊張，峰谷電價(jià)推進(jìn)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展

根據(jù)電規(guī)總院預(yù)測(cè)，2023年全國(guó)將有6個(gè)省份電力供需形勢(shì)緊張，17個(gè)省份電力供需偏緊。2022年至今，工商業(yè)儲(chǔ)能直接補(bǔ)貼政策頻發(fā)，成為地方爭(zhēng)取項(xiàng)目投資、產(chǎn)業(yè)落地的重要手段之一。

在工商業(yè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策方面，截至目前全國(guó)各地正在執(zhí)行的儲(chǔ)能補(bǔ)貼政儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策主要以用戶側(cè)為主注重與分布式光伏相結(jié)合，地方招商產(chǎn)業(yè)需求較為旺盛。具體來(lái)看，補(bǔ)貼方式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼方向主要與分布式光伏結(jié)合為主。

其中浙江、江蘇、四川、安徽、廣東等地政策出臺(tái)最為密集，浙江省龍港市、北京市、重慶市銅梁區(qū)等地方政策支持力度較大。

在考慮工商業(yè)儲(chǔ)能投資的經(jīng)濟(jì)性時(shí)，需要比較峰谷價(jià)差和儲(chǔ)能的成本，也就是LCOE。當(dāng)峰谷價(jià)差超過(guò)儲(chǔ)能的LCOE時(shí)，儲(chǔ)能的投資就變得更加經(jīng)濟(jì)。在具體的案例中，每天一次充電和放電的儲(chǔ)能LCOE約為0.63元/kWh。因此，當(dāng)峰谷電價(jià)差大于儲(chǔ)能LCOE時(shí)，工商業(yè)儲(chǔ)能的投資就具有經(jīng)濟(jì)性。

進(jìn)入2023年，電網(wǎng)代理購(gòu)電電價(jià)的峰谷價(jià)差呈現(xiàn)明顯的增大趨勢(shì)，這意味著工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用的市場(chǎng)前景變得更加廣闊。工商業(yè)用戶利用獨(dú)立儲(chǔ)能，在電價(jià)谷時(shí)充電，于峰時(shí)放電供給自身使用，通過(guò)削峰填谷節(jié)約平均用電費(fèi)用，工商業(yè)儲(chǔ)能需求有望提升。

起步階段未出現(xiàn)“大玩家”

《白皮書(shū)》顯示，今年1-6月，中國(guó)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模約138MW，主要是工商業(yè)儲(chǔ)能。今年底，工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到300MW-400MW。按照工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約1.2元/Wh-1.5元/Wh、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.5小時(shí)估算，2025年我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為65億元-80億元。

“目前，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能尚處于起步階段。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇接受記者采訪時(shí)表示，去年我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量占新型儲(chǔ)能裝機(jī)的 8.8%，而新增工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)占新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)的4.4%。“對(duì)比兩個(gè)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能占比較低，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有待破局。”

峰和資本總經(jīng)理周博睿也認(rèn)為，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)以跨界者居多，而且初創(chuàng)企業(yè)魚(yú)龍混雜，不乏圖短期效益者。“不容忽視的是，工商業(yè)儲(chǔ)能下游高度分散、充分市場(chǎng)化，目前暫未出現(xiàn)以工商業(yè)儲(chǔ)能為主業(yè)的‘大玩家’。未來(lái)，工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的集成度將越來(lái)越高，產(chǎn)品具有根據(jù)場(chǎng)景定義的特點(diǎn)，所以在研發(fā)認(rèn)知上，需要企業(yè)能捕捉用戶需求變化并有效制定研發(fā)節(jié)奏。”

“雖然國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能剛起步，但我們非?？春眠@塊市場(chǎng)。”大秦?cái)?shù)能工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案專家李政向記者表示，工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景在逐步豐富，市場(chǎng)也更需要差異化、多元化的產(chǎn)品解決方案與服務(wù)。“大秦?cái)?shù)能提前布局，針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成立專門(mén)的工商業(yè)儲(chǔ)能部門(mén)。公司近期剛完成數(shù)十億元的B輪及C輪融資，未來(lái)會(huì)加大儲(chǔ)能新技術(shù)、新方案的研發(fā)投入，加快工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品線和生態(tài)產(chǎn)品線的擴(kuò)充速度。”

標(biāo)準(zhǔn)缺失等產(chǎn)業(yè)短板凸顯

在受訪的業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)3-5年，工商業(yè)儲(chǔ)能將成為主流?！栋灼?shū)》預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約占新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量的4.5%，按新型儲(chǔ)能裝機(jī)總量約70GW估計(jì)，2025年我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約為3.2GW。

劉勇表示，在儲(chǔ)能規(guī)模方面，發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模較大，業(yè)內(nèi)俗稱“大儲(chǔ)”；工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)模中等，俗稱“中儲(chǔ)”；戶用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能規(guī)模較小，俗稱“小儲(chǔ)”。盡管工商業(yè)儲(chǔ)能與戶用儲(chǔ)能同屬用戶側(cè)，但從全球范圍看，2022年工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量為4.2GW，而戶用儲(chǔ)能裝機(jī)總量為17.6GW，二者比例約為1：4。“工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的政策支持、應(yīng)用規(guī)模均滯后于戶用儲(chǔ)能，仍有較大發(fā)展空間。”

“在工商業(yè)儲(chǔ)能方面，我國(guó)與歐美國(guó)家一樣，未形成獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)體系。”劉勇直言，目前工商業(yè)儲(chǔ)能方面的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)均不夠細(xì)化，電池、變流器等關(guān)鍵部件的標(biāo)準(zhǔn)仍沿用普通儲(chǔ)能電站標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致目前行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品相互獨(dú)立，彼此兼容性較差

據(jù)記者了解，除了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失，工商業(yè)儲(chǔ)能循環(huán)次數(shù)不高也是一大挑戰(zhàn)。目前，工商業(yè)儲(chǔ)能每天調(diào)度兩次的項(xiàng)目較少，大多數(shù)儲(chǔ)能電站的調(diào)度頻率在1-1.5次之間，甚至部分項(xiàng)目的調(diào)度頻率低于每天1次。循環(huán)次數(shù)直接影響其經(jīng)濟(jì)性，進(jìn)而影響企業(yè)配置工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的積極性。

另外，國(guó)內(nèi)大部分工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目仍停留在自儲(chǔ)自用模式，主要依靠峰谷價(jià)差和政府補(bǔ)貼獲取經(jīng)濟(jì)效益，未能根據(jù)電力市場(chǎng)交易最新政策有效拓展盈利方式。例如，目前大部分工商業(yè)儲(chǔ)能未能有效結(jié)合虛擬電廠，參與電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng)、輔助服務(wù)等。同時(shí)，未有效參與到周邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)部的綜合能源管理、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)的新型電力系統(tǒng)中，無(wú)法充分發(fā)揮儲(chǔ)能系統(tǒng)的更大能效。

探索多種商業(yè)模式是方向

如何解決工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)？劉勇建議，首先要不斷完善工商業(yè)儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展奠定政策基礎(chǔ)；其次，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步細(xì)化完善。鑒于產(chǎn)業(yè)仍處發(fā)展前期，目前市場(chǎng)上各工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)根據(jù)不同場(chǎng)景推出型號(hào)眾多、性能參數(shù)各異的儲(chǔ)能產(chǎn)品或模塊，未來(lái)可通過(guò)完善標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立保障各細(xì)分產(chǎn)品高安全、高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)企業(yè)提高產(chǎn)品兼容性。

在受訪業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能主要以合同能源管理為主，僅能從業(yè)主處分配10%-20%的收益，導(dǎo)致其參與儲(chǔ)能項(xiàng)目的積極性不足。在現(xiàn)有區(qū)域峰谷價(jià)差、補(bǔ)貼政策逐步明確的情況下，如何根據(jù)企業(yè)自身用電特性、結(jié)合虛擬電廠運(yùn)營(yíng)情況、協(xié)調(diào)周邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)等綜合因素，使工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)能有效參與需求側(cè)響應(yīng)、輔助服務(wù)等電力交易活動(dòng)，探索完善各方收益的商業(yè)模式，是工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)未來(lái)亟需解決的問(wèn)題。

精控能源儲(chǔ)能事業(yè)部副總經(jīng)理穆建春告訴記者，工商業(yè)儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展需要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品解決方案為核心，打造投資方、融資方、儲(chǔ)能企業(yè)、工商業(yè)用戶一體化的生態(tài)圈。“在生態(tài)圈中，各方相互協(xié)調(diào)配套，形成一個(gè)相當(dāng)于擴(kuò)散的客戶群體，但同時(shí)也增加了項(xiàng)目的成功性、盈利性。生態(tài)圈不斷壯大，各方共同努力，儲(chǔ)能市場(chǎng)才能有新的增長(zhǎng)點(diǎn)。”

原標(biāo)題：起步階段未出現(xiàn)“大玩家”，工商業(yè)儲(chǔ)能存在哪些短板？