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這一輪新能源行業(yè)起伏的因與果
日期:2023-10-07   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_chenglingyan 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
新能源行業(yè)從近年“喧囂熱鬧”,到近期“風(fēng)聲鶴唳”,作為新能源行業(yè)十多年的親歷者,見證了若干次周期跌宕,有必要從產(chǎn)業(yè)周期的角度,回顧這一輪新能源產(chǎn)業(yè)起伏的起因和經(jīng)過,這樣才能更加清晰洞察未來的走向和結(jié)果。

01

起因


這一輪新能源熱潮的起點(diǎn),肇始于2020年光伏、鋰電及儲能進(jìn)入平價時代,并在2020年9月“雙碳”目標(biāo)首次提出之后步入快車道,至今整整三年。

“雙碳”及其衍生解讀,是重要驅(qū)動力。

當(dāng)然,后續(xù)很多新能源行業(yè)的“情節(jié)發(fā)展”,有些跟“雙碳”目標(biāo)是直接關(guān)系,有些是間接關(guān)系,有些沒啥關(guān)系。

毫無疑問,光伏和風(fēng)電的快速崛起,跟“雙碳”目標(biāo)有著直接關(guān)系。彼時,國內(nèi)需求預(yù)期猛然抬頭,而產(chǎn)能供給又不足,尤其是硅料這類產(chǎn)能周期較長且進(jìn)入壁壘較高的領(lǐng)域,供給增速較慢,而需求預(yù)期又來得太猛,短期供需突然失衡,價格體系打亂,而且玻璃、硅料、石英坩堝等局部領(lǐng)域的供需不平衡還輪番上陣,造成整個光伏行業(yè)的熱鬧場面。

對比而言,鋰電及電動汽車這個鏈條,跟“雙碳”目標(biāo)的關(guān)系相對間接,重點(diǎn)還是在特斯拉等爆款車型的引領(lǐng)下,加之鋰電池成本下降之后電動汽車迎來普及,尤其是網(wǎng)約車等生產(chǎn)資料的迅速推廣,使得電動車滲透率加速提升至30%以上,需求端猛增,電動汽車行業(yè)迎來高光時刻。

儲能則是在光伏和風(fēng)電等新能源的加速推廣下,疊加鋰電池成本下降,實(shí)現(xiàn)了供給和需求的雙輪驅(qū)動,本公眾號在2020年10月就喊出了《儲能行業(yè):接近燃爆的臨界點(diǎn)》,而2022年在歐洲能源危機(jī)和國內(nèi)新能源強(qiáng)制配儲的需求刺激下,疊加磷酸鐵鋰供給不足和大型儲能電芯產(chǎn)能不足,儲能行業(yè)進(jìn)入景氣最高點(diǎn)。

可見,無論光伏、風(fēng)電,還是鋰電、電動汽車,亦或是儲能,都是需求及其預(yù)期猛然增加,而現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能又不能同步增長,導(dǎo)致供需失衡,資本推波助瀾,行業(yè)呈現(xiàn)景氣盛況,尤其是局部領(lǐng)域產(chǎn)能周期較長,供需失衡更加嚴(yán)重,更是放大了這種現(xiàn)象。

02

經(jīng)過


在供需失衡的情況下,必然是供給快速跟上。

大干快上,成為這個過程的最佳注解。有的領(lǐng)域,產(chǎn)能供給上升速度較快;有的領(lǐng)域,產(chǎn)能供給上升速度較慢。

但是,無論怎樣,供給不足對于中國企業(yè)來講從來都不是問題,供給過剩才是最終常態(tài)。

因此,我們看到,在初期供需不足的信號下,各路企業(yè)、各路資本甚至跨界者,無論舊勢力還是新勢力,紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能,逐步扭轉(zhuǎn)了供需不平衡的狀況,只是節(jié)奏跟產(chǎn)能投放周期或者進(jìn)入壁壘高低有所差異。

以光伏行業(yè)為例,從初期的玻璃為王,到后期的硅料為王,甚至再后期的石英坩堝,供需不足的情況,在供給不斷釋放的背景下,被逐一填平。

最終,從供給不足,到供給過剩。只是有的早,有的晚,這從相關(guān)領(lǐng)域上市公司股價的掉頭時間點(diǎn)也可以看出端倪。

本公眾號的一系列文章,從光伏到儲能,從鋰電到電動汽車,再到新型電力系統(tǒng),一起見證了這一路的精彩紛呈。

03

結(jié)果


知道了動因,就不難猜測結(jié)果。

既然這一輪新能源熱潮的起因,是需求猛增導(dǎo)致的供需結(jié)構(gòu)失衡,在經(jīng)過幾年的供給補(bǔ)充之后,多數(shù)環(huán)節(jié)悉數(shù)從供給不足進(jìn)入供給過剩。

結(jié)果,惡性競爭已至,行業(yè)洗牌已來。

這就是我們目前看到的情況,無論是光伏、風(fēng)電,還是鋰電、儲能,各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩已是明牌,慘烈價格戰(zhàn)更是喧囂塵上,光伏組件價格已降至1.2元/W左右,風(fēng)機(jī)價格降至1.0元/W左右,鋰電池電芯價格已到0.5元/Wh左右,儲能領(lǐng)域更是慘不忍睹。

同質(zhì)化產(chǎn)能,已到了生死邊緣。供需結(jié)構(gòu)調(diào)整,是一切產(chǎn)業(yè)周期的根本邏輯,這一場風(fēng)暴不可避免。

下一步如何?

技術(shù)創(chuàng)新,另辟賽道,打破舊平衡,當(dāng)然是首選。擺脫舊賽道上的供過于求,在新賽道上供給創(chuàng)造需求,實(shí)現(xiàn)供不應(yīng)求,這自然是上策,也是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然。

為此,我們看到各路新、舊勢力在新路線上的不遺余力,光伏行業(yè)從HJT到BC,再到鈣鈦礦;鋰電行業(yè)從4680到復(fù)合集流體,從鈉離子到磷酸錳鐵鋰,等等,這些都是打破舊競爭的努力。

所以,技術(shù)創(chuàng)新與迭代,也成為產(chǎn)業(yè)螺旋式向前發(fā)展的主要驅(qū)動力,只是有的領(lǐng)域迭代快比如光伏,有的領(lǐng)域迭代慢比如鋰電。

當(dāng)然,也可以投機(jī)取巧,在更加細(xì)分的領(lǐng)域,捕捉短期供不應(yīng)求的階段性機(jī)會,不同細(xì)分領(lǐng)域的供需結(jié)構(gòu)特征和演進(jìn)趨勢不同,就像股票市場的量化交易一樣,這是一個專業(yè)的技術(shù)活兒。

無論怎樣,在供需結(jié)構(gòu)調(diào)整的產(chǎn)業(yè)周期邏輯下,這一輪新能源周期調(diào)整已經(jīng)勢不可擋,從“系統(tǒng)性機(jī)會”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)性機(jī)會”,不能再指望Beta層面“掉餡餅”,而要專注Alpha層面“尋差異”,新能源行業(yè)也從“恢宏敘事”進(jìn)入到“踏實(shí)做人”的階段。 

原標(biāo)題:這一輪新能源行業(yè)起伏的因與果
 
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來源:Mr蔣靜的資本圈
 
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