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截至2023上半年，全球大型發(fā)電側(cè)及工商儲(chǔ)能裝機(jī)27.3 GWh；戶用儲(chǔ)能裝機(jī)7.3 GWh，總計(jì)裝機(jī)規(guī)模為34.6 GWh，已達(dá)去年總裝機(jī)量44 GWh的八成，雖然全球總體規(guī)?？此瓶焖僭鲩L(zhǎng)，但全球各地增速不一。預(yù)計(jì)加上下半年的量體后，中國(guó)將在2023占據(jù)全球43%市場(chǎng)份額、美國(guó)占25.5%、歐洲占17%。Infolink針對(duì)中、美、歐三大市場(chǎng)進(jìn)行區(qū)域分析及展望下半年裝機(jī)。

中國(guó)

中國(guó)于2023上半年裝機(jī)17.7 GWh，近全球五成裝機(jī)量，也已超過(guò)2022年全年國(guó)內(nèi)裝機(jī)15.8 GWh，增速超過(guò)200%。今年中國(guó)建設(shè)速度如此快的原因除了強(qiáng)配儲(chǔ)政策外，其本身為鋰鐵電芯制造大國(guó)，不僅可以以較低價(jià)格取得電芯報(bào)價(jià)，拉貨速度也相較其他區(qū)域快上許多，除此之外，中國(guó)在行政審核流程上較不受干擾，從簽約到并網(wǎng)，所有流程快則4到6個(gè)月，慢也不超過(guò)1年；另一方面，光伏整體系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下降帶來(lái)的IRR提升，讓系統(tǒng)端也能夠相對(duì)拉大儲(chǔ)能的接受程度。

2023年夏季，中國(guó)沿海地帶工商業(yè)峰谷電價(jià)差環(huán)比同比皆拉大，讓工商儲(chǔ)能逐漸起量，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)仍以表前大型儲(chǔ)能為主，占全年裝機(jī)90% 以上，因電動(dòng)車與儲(chǔ)能需求上升，一些電芯廠前幾年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫(huà)紛紛將于2023下半年完工并開(kāi)出產(chǎn)能，過(guò)去因供不應(yīng)求導(dǎo)致的上游碳酸鋰價(jià)格高漲，于今年6、7月在30萬(wàn)人民幣/頓浮動(dòng)，到9月中已下降至20萬(wàn)人民幣/噸，電芯及上游材料供不應(yīng)求現(xiàn)象已不復(fù)存在，預(yù)計(jì)下半年電芯價(jià)格將持續(xù)緩慢下降，產(chǎn)能提升及價(jià)格下降有助于讓中國(guó)下半年儲(chǔ)能拉貨及裝機(jī)速度較上半年快，預(yù)估2023全年中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)有望達(dá)39 GWh。

美國(guó)

美國(guó)2023上半年儲(chǔ)能裝機(jī)約8.2 GWh，裝機(jī)進(jìn)度遠(yuǎn)不如預(yù)期，IRA法案推動(dòng)儲(chǔ)能建設(shè)的遞延狀況比預(yù)期嚴(yán)重。據(jù)了解，美國(guó)儲(chǔ)能并網(wǎng)速度不如預(yù)期，除了行政程序動(dòng)輒一至兩年之外，美國(guó)海關(guān)對(duì)于硅料更加嚴(yán)格的審查以及持續(xù)短缺的人力問(wèn)題，使大型光伏電站的延遲也連帶影響至儲(chǔ)能，雖然美國(guó)上半年并網(wǎng)量不如預(yù)期，但因電網(wǎng)老舊迫切需要改革，調(diào)峰調(diào)頻對(duì)于整體市場(chǎng)而言潛在需求仍十分龐大。

除了本身的剛性需求外，IRA的高額補(bǔ)貼加速了美國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈在地發(fā)展，如寧德、億緯及國(guó)軒等電芯大廠已陸續(xù)以合作方式于美國(guó)市場(chǎng)布局，考慮到美國(guó)對(duì)于本土制造的規(guī)范仍不明朗，部分廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫(huà)尚不明確，但供應(yīng)鏈在地化趨勢(shì)已定，內(nèi)需供應(yīng)不足將是短期問(wèn)題，2023上半年雖大型項(xiàng)目表現(xiàn)不如預(yù)期，但美國(guó)工商及戶儲(chǔ)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，據(jù)過(guò)往數(shù)據(jù)指出下半年是儲(chǔ)能裝機(jī)旺季，在樂(lè)觀情況下假設(shè)行政流程及工人短缺狀況好轉(zhuǎn)，將會(huì)有大規(guī)模項(xiàng)目逐漸完成并網(wǎng)，樂(lè)觀估計(jì)美國(guó)2023全年裝機(jī)25.5 GWh，其中大儲(chǔ)裝機(jī)21 GWh，占比82%，仍為美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)主力。

歐洲

歐洲2023上半年儲(chǔ)能裝機(jī)約7.3 GWh，其中戶儲(chǔ)裝機(jī)約4.6 GWh，其中德國(guó)與意大利為裝機(jī)之最。目前歐洲市場(chǎng)仍以表后儲(chǔ)能為主，上半年戶用儲(chǔ)能裝機(jī)表現(xiàn)良好，下半年秋冬之際理論上儲(chǔ)能安裝應(yīng)比上半年增長(zhǎng)，但由于上半年歐洲各地已儲(chǔ)蓄足夠天然氣應(yīng)付冬季，加上電價(jià)回落，使得峰谷套利價(jià)差不如以往優(yōu)渥，預(yù)計(jì)下半年裝機(jī)量將與上半年持平。

2022年至2023年間，能源危機(jī)使歐洲儲(chǔ)能經(jīng)銷商及安裝商對(duì)戶用儲(chǔ)能保持樂(lè)觀而大量拉貨，但裝機(jī)速度并未趕上拉貨速度，因而讓2023上半年歐洲都處于去庫(kù)存狀態(tài)，一體兩面的是，歐洲戶儲(chǔ)貨源充足與模組化的安裝方式加速的表后戶用儲(chǔ)能的建置速度。而大型儲(chǔ)能方面，歐洲上半年裝機(jī)2.2 GWh，現(xiàn)階段仍以英國(guó)及愛(ài)爾蘭因市場(chǎng)機(jī)制較完整為裝機(jī)之首，而法國(guó)與德國(guó)也陸續(xù)開(kāi)出招標(biāo)案，預(yù)計(jì)2023全年歐洲整體裝機(jī)可達(dá) 17 GWh，其中戶儲(chǔ)約占9 GWh。

總結(jié)2023上半年全球儲(chǔ)能情況，中美歐三地儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)速度不一，中國(guó)大儲(chǔ)以及歐洲戶儲(chǔ)安裝量超乎預(yù)期，美國(guó)則是因?yàn)樾姓M(jìn)度緩慢，盡管IRA推出高額補(bǔ)貼，上半年裝機(jī)增長(zhǎng)速度不如預(yù)期。

展望下半年，因電芯上有產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)出，截至2023年9月初，碳酸鋰價(jià)格已回落至20萬(wàn)人民幣/噸，價(jià)格的回落有利于需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)電芯產(chǎn)量最大的中國(guó)仍為2023下半年裝機(jī)速度最快的區(qū)域，全年安裝有望達(dá)39 GWh，而美國(guó)雖儲(chǔ)能安裝流程需一年甚至一年半以上，但是因本身內(nèi)需龐大，加上法案強(qiáng)力補(bǔ)貼，下半年大型項(xiàng)目預(yù)計(jì)能逐漸完成并網(wǎng)，全年需求可達(dá)25.5 GWh，最后，歐洲戶儲(chǔ)庫(kù)存問(wèn)題仍將影響下半年拉貨動(dòng)能，電價(jià)回落及意大利補(bǔ)貼中止可能使市場(chǎng)安裝需求不如去年下半年熱烈，因此估計(jì)下半年裝機(jī)將與上半年持平，全年預(yù)計(jì)17 GWh，Infolink估計(jì)2023全年全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)100 GWh，其中大型儲(chǔ)能約78 GWh，工商及戶儲(chǔ)約 22 GWh。 

原標(biāo)題：2023全年中美歐大小型儲(chǔ)能裝機(jī)展望