9月26日,永臻科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱:永臻股份)上交所主板IPO通過上市委會(huì)議。保薦機(jī)構(gòu)為國金證券,擬募資17.25億元。
據(jù)招股書顯示,永臻股份主要從事綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用,公司目前已成為國內(nèi)領(lǐng)先的鋁合金光伏結(jié)構(gòu)件制造商之一。公司主營產(chǎn)品包括光伏邊框產(chǎn)品、光伏建筑一體化產(chǎn)品(BIPV)、光伏支架結(jié)構(gòu)件。公司生產(chǎn)的光伏邊框已進(jìn)入天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、晶科能源等頭部組件制造商的供應(yīng)鏈體系并建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
公司生產(chǎn)的光伏邊框產(chǎn)品具有輕量化、穩(wěn)定性高、耐候性高、耐腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn),主要用于保護(hù)光伏組件邊緣,加強(qiáng)光伏組件的密封性能和提高光伏組件整體機(jī)械強(qiáng)度,便于光伏組件的運(yùn)輸與安裝,同時(shí)具有較高的回收價(jià)值。目前,公司擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州三大生產(chǎn)基地,總占地規(guī)模近500 畝,可年產(chǎn) 22 萬噸光伏邊框,擁有近 8000 萬套光伏邊框的產(chǎn)能。以 2022年全球光伏新增裝機(jī) 230GW 計(jì)算,光伏邊框年需求量約 143 萬噸,公司市場(chǎng)占有率約為 13.04%,在光伏邊框領(lǐng)域位居行業(yè)前列。
到 2030 年,以 CPIA 預(yù)測(cè)樂觀情況下全球光伏年新增裝機(jī)量 516GW 計(jì)算,光伏邊框年需求量可達(dá) 320 萬噸。為把握蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇,公司積極開展產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃,目前公司蕪湖年產(chǎn)27 萬噸光伏邊框生產(chǎn)基地正在建設(shè)中,并擬在越南投資新建 18 萬噸光伏邊框生產(chǎn)基地,屆時(shí)公司總產(chǎn)能可達(dá) 67 萬噸,將進(jìn)一步擴(kuò)大在市場(chǎng)內(nèi)的領(lǐng)先地位。
財(cái)務(wù)方面,于2020年、2021年、2022年及2023年上半年,永臻股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為14.33億元、29.52億元、51.81億元及24.99億元。同期,該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤分別約為4721.84萬元、9472.70萬元、2.46億元及1.70億元。
值得注意的是,永臻股份在招股書中提到,公司存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、應(yīng)對(duì)下游行業(yè)波動(dòng)能力較弱的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi),公司光伏邊框產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入分別為 13.12億元、26.19億元、44.55億元、23.71億元,占同期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為96.25%、99.99%、98.51%、97.12%,為營業(yè)收入的主要來源。光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、組件、輔材、光伏設(shè)備及系統(tǒng)集成、產(chǎn)品應(yīng)用等環(huán)節(jié),行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)通過多環(huán)節(jié)布局來降低單一環(huán)節(jié)的市場(chǎng)波動(dòng)帶來的不利影響。此外,光伏邊框行業(yè)主要參與者的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域除光伏領(lǐng)域外,亦涵蓋建筑、醫(yī)療器械、電子電器、軌道交通的多個(gè)領(lǐng)域,能夠在一定程度上應(yīng)對(duì)光伏行業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)。而公司業(yè)務(wù)主要集中于光伏邊框領(lǐng)域,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一,抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)不足。
原標(biāo)題:永臻股份上交所主板IPO過會(huì) 目前可年產(chǎn)22萬噸光伏邊框