光伏發(fā)電延續(xù)高景氣。據(jù)國家能源局最新數(shù)據(jù),8月國內(nèi)光伏新增裝機(jī)達(dá)到16GW,同比+137%,1-8月累計(jì)新增裝機(jī)113GW,同比+154%,增幅亮眼。上游硅料價(jià)格觸底后,風(fēng)光大基地項(xiàng)目進(jìn)程有望加速,分布式光伏經(jīng)濟(jì)性得以提升,預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)新增裝機(jī)量將持續(xù)走高。
國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》,鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)市場(chǎng)化參與調(diào)峰資源建設(shè)。在承擔(dān)可再生能源保障性并網(wǎng)責(zé)任外,仍有投資建設(shè)意愿的企業(yè),鼓勵(lì)在自愿的前提下自建儲(chǔ)能或調(diào)峰資源增加并網(wǎng)規(guī)模。超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例(時(shí)長(zhǎng)4小時(shí)以上,下同)配建調(diào)峰能力,按照20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。該通知強(qiáng)調(diào)有關(guān)電力企業(yè)充分認(rèn)識(shí)可再生能源發(fā)展和消納的同等重要意義,有望促進(jìn)可再生能源發(fā)展、并網(wǎng)、消納同步研究、同步推進(jìn)。
六部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見?!兑庖姟分荚谘a(bǔ)齊風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳循環(huán)發(fā)展最后一環(huán),助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。重點(diǎn)任務(wù)在于建立健全退役設(shè)備處理責(zé)任機(jī)制;支持光伏設(shè)備制造企業(yè)通過自主回收、聯(lián)合回收或委托回收等模式,建立分布式光伏回收體系;鼓勵(lì)再生利用企業(yè)開展退役設(shè)備精細(xì)化拆解和高水平再生利用;推進(jìn)設(shè)備再制造;規(guī)范固體廢棄物無害化處置。具體目標(biāo)是到2025年,集中式風(fēng)電場(chǎng)、光伏發(fā)電站退役設(shè)備處理責(zé)任機(jī)制基本建立,關(guān)鍵技術(shù)取得突破;2030年風(fēng)電、光伏設(shè)備全流程循環(huán)利用技術(shù)體系基本成熟,形成一批退役設(shè)備循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
隨著光伏發(fā)電的大規(guī)模利用,退役和廢舊光伏組件的回收利用問題越來越突出。據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)一組預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2030年,全球光伏組件回收將達(dá)800萬噸左右,迎來回收大潮,2050年,全球則會(huì)有將近8000萬噸的光伏組件進(jìn)入回收階段,其中,中國將在2030年面臨需要回收達(dá)150萬噸的光伏組件,在2050年將達(dá)到約2000萬噸。目前組件回收目前面臨著非法遺棄和非法傾倒、有害物質(zhì)泄漏和擴(kuò)散的潛在威脅、處理場(chǎng)所短缺、技術(shù)難點(diǎn)、高成本等問題。目前國內(nèi)外已有多種光伏組件回收技術(shù),比較主流的有物理回收法、熱回收法及化學(xué)處理回收法。
美國:氣候法案刺激明顯,美國市場(chǎng)有望回暖
SEIA:氣候法案刺激明顯,今年美國光伏新增裝機(jī)容量有望突破32GW。美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)和咨詢公司伍德麥肯茲(WoodMackenzie)發(fā)布報(bào)告稱,在《通脹削減法案》激勵(lì)措施的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)今年美國太陽能裝機(jī)容量將增加創(chuàng)紀(jì)錄的32GW,比2022年新增的裝機(jī)容量高出53%。去年8月,美國總統(tǒng)拜登簽署了《通脹削減法案》,該法案系美國史上規(guī)模最大的氣候法案,將在新能源和氣候變化項(xiàng)目投入3690億美元,為一系列綠色工業(yè)產(chǎn)品提供補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠。今年2月,據(jù)美國能源信息署(EIA),美國開放商計(jì)劃在2023年增加54.5GW的發(fā)電量,其中50%以上由太陽能驅(qū)動(dòng)。我們認(rèn)為隨著美國市場(chǎng)需求的回暖,我國組件廠的出口量有望持續(xù)提升。
歐洲:新增光伏裝機(jī)計(jì)劃增加一倍以上,未來需求持續(xù)向好
2030年前新增光伏裝機(jī)計(jì)劃增加一倍以上。近期,歐盟各國開始修正其國家能源和氣候計(jì)劃草案(NECP),更新2030年的再生能源目標(biāo),如意大利宣布將光伏裝機(jī)目標(biāo)從52GW上調(diào)至79.9GW,增幅約53%;西班牙則從39GW大幅上調(diào)至76GW,增幅為94%。據(jù)SolarPowerEurope,已經(jīng)提交修訂版NECP的12個(gè)歐盟成員國,計(jì)劃總裝機(jī)量達(dá)到515GW,比原計(jì)劃增加了約90GW;按加權(quán)平均計(jì)算,各國平均目標(biāo)增長(zhǎng)了63%;其最新研究預(yù)測(cè),到2030年歐盟可能安裝的光伏容量將超過900GW,歐洲光伏市場(chǎng)的成長(zhǎng)潛力相當(dāng)可觀。
組件需求潛力可觀,LCOE持續(xù)下降。預(yù)計(jì)到2027年后有望降至29.5美元/MWh以下。憑借在可再生能源中相對(duì)低廉的LCOE和完善的供應(yīng)鏈,光伏將持續(xù)作為歐洲能源轉(zhuǎn)型的主流選擇。
南非:中國光伏助力南非,需求有望提速
中國光伏助力南非,推動(dòng)中國光伏產(chǎn)業(yè)出口和國際化。中國國家主席習(xí)近平于2023年8月22日對(duì)南非進(jìn)行國事訪問,在電力領(lǐng)域,雙方簽署了多個(gè)合作協(xié)議。南非擁有豐富的太陽能資源和巨大的光伏市場(chǎng)潛力,但面臨著嚴(yán)重的電力危機(jī)和限電問題。為了解決這一挑戰(zhàn),南非政府制定了一系列的能源行動(dòng)計(jì)劃和政策,風(fēng)光裝機(jī)量預(yù)計(jì)可達(dá)到66GW,其中光伏占比80%。政府還發(fā)布了兩項(xiàng)總計(jì)高達(dá)40億蘭特(約2.1億美元)的光伏稅務(wù)補(bǔ)貼,鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)電設(shè)施的建設(shè)。2022年其戶儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模約1.4GWh,同比增速200%,同時(shí)考慮到南非短期電力供應(yīng)問題難以解決,2025年戶儲(chǔ)新增裝機(jī)有望超9.5GWh,2022-2025年CAGR達(dá)90%。在這一背景下,中國與南非在新能源電力領(lǐng)域展開了廣泛而深入的合作,中廣核、中能建、華為等多家中國企業(yè)參與了南非的光伏項(xiàng)目開發(fā)和運(yùn)營(yíng)。中國也成為了南非最大的光伏組件和逆變器的進(jìn)口來源國,2023年前五個(gè)月,從中國進(jìn)口的光伏組件和逆變器分別同比增長(zhǎng)了4.6倍和600%。
全球:光伏需求持續(xù)向好,新增裝機(jī)將維持高增速
上游產(chǎn)能釋放,光伏需求有望持續(xù)高增。展望23年全年,隨著硅料產(chǎn)能的持續(xù)釋放,2023年硅料產(chǎn)能不再是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸,且硅料產(chǎn)能釋放之后帶來的價(jià)格下降有望刺激下游業(yè)主的裝機(jī)意愿??傮w來看,目前國內(nèi)招標(biāo)提速,亞非拉等地光伏電站將迎來起量,預(yù)計(jì)全球2023年裝機(jī)有望達(dá)到400GW,同比提升超60%。
原標(biāo)題:國內(nèi)新增裝機(jī)超預(yù)期,美國需求有望回暖