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歐洲光儲(chǔ)現(xiàn)狀如何? 中信建投:明年生產(chǎn)商需求或逐步起量
日期:2023-09-26   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_jinxiaoyun 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
獲悉,中信建投發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),結(jié)合各方面數(shù)據(jù)及調(diào)研情況,從出廠價(jià)、生產(chǎn)商新增訂單等數(shù)據(jù)來(lái)看,該行定性判斷,當(dāng)下需求轉(zhuǎn)暖,主動(dòng)去庫(kù)進(jìn)行時(shí),預(yù)計(jì)庫(kù)存情況在Q4有望消化至正常水平,明年起生產(chǎn)商有望跟隨終端需求逐步起量。

1)量:伴隨著經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存逐步消除至正常水平,明年起生產(chǎn)商有望跟隨終端需求逐步起量,低基數(shù)情況下明年有望迎來(lái)量的高增。

2)價(jià):降價(jià)有助于經(jīng)銷(xiāo)商加速去庫(kù),短期盈利能力存在一定壓力,但頭部生產(chǎn)商具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)計(jì)未來(lái)盈利能力穩(wěn)中有降。

中信建投主要觀點(diǎn)如下:


逆變器出口流程較長(zhǎng):戶(hù)用逆變器出口至歐洲流程較長(zhǎng):原材料→逆變器生產(chǎn)商→歐洲本土家儲(chǔ)經(jīng)銷(xiāo)商→歐洲安裝商→消費(fèi)者。

終端需求:電價(jià)回落,歐洲戶(hù)儲(chǔ)增速有所放緩,地區(qū)差異拉大,主流地區(qū)德國(guó)等依然保持同比高增速。歐洲儲(chǔ)能以戶(hù)儲(chǔ)為主,地區(qū)以英國(guó)、德國(guó)、意大利為主。2023年8月德國(guó)戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)331MWh,同比+58%,環(huán)比-21%,增速有所放緩;意大利23年Q1新增容量1089MWh,同比+296%,但調(diào)研反饋Q2以來(lái)意大利地區(qū)增速放緩十分明顯,增速下滑的主要原因包括電價(jià)下行、歐洲放假、意大利政策變化等。短期內(nèi)核心因素(電價(jià)、政策)尚未出現(xiàn)明顯變化,該行判斷戶(hù)儲(chǔ)終端需求確實(shí)未能有年初預(yù)計(jì)的樂(lè)觀。

生產(chǎn)商發(fā)貨數(shù)據(jù)差vs終端需求好:經(jīng)銷(xiāo)商高庫(kù)存是關(guān)鍵。2023Q2起逆變器出口至歐洲的增幅逐步轉(zhuǎn)弱,7月金額同比增幅自2021年以來(lái)首次轉(zhuǎn)負(fù),8月跌幅擴(kuò)大。核心原因在于:22下半年至23Q1,電價(jià)大幅上行、供應(yīng)鏈短缺等因素導(dǎo)致經(jīng)銷(xiāo)商恐慌性囤貨,提前透支需求。該行對(duì)比德國(guó)戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)增速與出口至德國(guó)逆變器增速:2023年以來(lái),德國(guó)戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)繼續(xù)保持100%以上的同比增速,而逆變器出口增速則持續(xù)走弱,于8月增速轉(zhuǎn)負(fù)。

當(dāng)前庫(kù)存情況如何?從各家公司的反饋來(lái)看:

1)價(jià)格:價(jià)格是反應(yīng)供需的核心指標(biāo),為了幫助歐洲經(jīng)銷(xiāo)商快速去庫(kù),加速經(jīng)銷(xiāo)商下單積極性,Q2起部分廠商采取小幅降價(jià)行為,而Q2以來(lái)人民幣貶值有望平抑降價(jià)影響。

2)訂單:新增訂單也是反應(yīng)庫(kù)存的邊際指標(biāo)。從各生產(chǎn)商反饋來(lái)看,歐洲夏休結(jié)束后下單速度有所提升,預(yù)計(jì)庫(kù)存有望于Q4消耗至正常水平。

原標(biāo)題:歐洲光儲(chǔ)現(xiàn)狀如何? 中信建投:Q4庫(kù)存有望消化至正常水平 明年生產(chǎn)商需求或逐步起量
 
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