2016年上半年,我國太陽能光伏電池產(chǎn)品進出口總額81.2億美元,同比小幅下降3.9%。其中出口額66.7億美元,同比小幅減少4.1%,出口數(shù)量同比減少2.8%,出口價格同比下降1.3%;進口額14.4億美元,同比下降4.3%,進口數(shù)量同比下降10.5%,進口價格同比上升6.9%。由此可見,近三年來,我國光伏電池行業(yè)經(jīng)歷了2012年國際主要市場“雙反”的貿(mào)易限制后,發(fā)展進入嚴冬,2014年受國內(nèi)市場拉動和國外市場需求回暖行業(yè)發(fā)展觸底反彈,國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴大,原材料供給充足,企業(yè)實力明顯增強,擺脫了原材料和消納市場“兩頭在外”的尷尬局面。
光伏電池出口略有下降
受補貼政策以及電價將逐步下調(diào)政策影響,國內(nèi)市場上半年出現(xiàn)搶裝熱潮,光伏電池出口略有下降。從出口區(qū)域分析,出口傳統(tǒng)市場北美洲光伏電池份額依然較大,且增幅明顯,而對歐洲市場出口卻持續(xù)下滑;亞洲市場小幅下降,拉美等新興市場降幅明顯。
2015年歐洲裝機量約為8.6GW,2016年上半年我太陽能光伏電池對歐洲出口額為9.14億美元,同比大幅下降28.4%,出口占比僅為13.7%,主要原因為歐盟對我實施“雙反”后采取的價格承諾限制措施影響較大;我對亞洲出口額占比最大,達到39.6億美元,占比接近六成,同比下降1.2%。值得一提的是,在美國對華光伏兩次“雙反”貿(mào)易摩擦背景下,出口北美市場依然大幅上升35.3%,占我出口份額的16.2%。
日本、印度、美國仍是我太陽能光伏電池產(chǎn)品出口主要國家,印度市場受“宏偉太陽能計劃”強勁需求拉動,我對印出口大幅飆升;上半年,我出口光伏電池至土耳其市場出現(xiàn)搶裝激增現(xiàn)象,使得土對華光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。
2015年日本光伏裝機量約10GW。2016年上半年,我對日本出口光伏電池居首,達14.2億美元,占比21.4%,受補貼下降和市場飽和影響,同比大幅下降34.4%;2016年美國新增裝機量約12GW,為搶占美市場份額,以繳納高額出口保證金為代價,我對美國出口10.6億美元,同比大幅上升41.2%;受印度尼赫魯太陽能計劃刺激(2022年計劃光伏裝機量達到100GW),我對印度出口激增,達到11.3億美元,同比大幅增長151.4%,占我出口份額的17%,已超過美國居我出口市場第二位。
我對傳統(tǒng)市場英國出口同比大幅下降42%,出口金額達3.3億美元,居我出口市場第七位。但自2016年4月后市場將進一步削減補貼的政策引發(fā)了2015年底~2016年初英國市場光伏搶裝熱潮,從而引起了一季度我國光伏產(chǎn)品對英的相對激增出口。
一般貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長
2016年上半年,我國太陽能光伏電池一般貿(mào)易出口額為44.5億美元,出口占比66.8%,同比增長31.2%;加工貿(mào)易出口額為20億美元,占比30%,同比大幅下降39.3%。一般貿(mào)易出口顯著增長表明我國光伏電池制造水平不斷提高,擺脫了原材料和市場雙重依賴國外的困境,實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈本土化生產(chǎn)和供給。
從國內(nèi)出口省市分布情況分析,江蘇、浙江和江西在我國光伏電池出口省份中排名前三位。2016年上半年,江蘇省光伏電池產(chǎn)品出口額為30.7億美元,出口占比46%,同比下降5.5%;浙江和江西省出口額分別為9.8億美元和5.2億美元,占比14.6%和7.8%。而2014年出口第三大省河北因主要企業(yè)重組等問題,導致2016年上半年出口繼續(xù)大幅下降61.8%,居我出口省市第八位。
光伏電池產(chǎn)品出口問題多
我國仍是全球最大的光伏電池產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2016年上半年我國光伏組件產(chǎn)量約27GW,同比增長37.8%,連續(xù)8年居全球首位,全年光伏電池片及組件出口有望超過120億美元,增長5%左右。由于行業(yè)發(fā)展環(huán)境改善,2014年下半年到2015年底,我主要光伏企業(yè)相繼扭虧為盈,前十家企業(yè)盈利水平超過15%。2015年,隨著組件價格下降,使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng),以及各主要經(jīng)濟體對新能源產(chǎn)業(yè)的日益重視,預計2016年上半年全球光伏裝機量繼續(xù)增長,國內(nèi)有望實現(xiàn)新增裝機量突破20GW,累計裝機超過60GW,超過德國成為全球第一光伏消費大國。
出口依存集中度高,國內(nèi)市場火熱但仍有障礙。當前我國一半左右的光伏電池產(chǎn)品用于出口,對外市場集中度和依存度相對較高。就目前國內(nèi)光伏市場發(fā)展情況看,雖然先后出臺一系列政策措施提振光伏行業(yè),但現(xiàn)實仍存困難,融資難、建設成本高、產(chǎn)權(quán)糾紛、投資回收期長、并網(wǎng)難、補貼拖欠、限電、土地性質(zhì)及稅費等問題仍亟待解決,國內(nèi)分布式發(fā)電實際安裝量也嚴重低于預期。
出口市場結(jié)構(gòu)未穩(wěn)定,新興市場存摩擦風險。近年我國光伏出口頻遭貿(mào)易摩擦,對歐美傳統(tǒng)市場出口受阻。2013年,印度、澳大利亞陸續(xù)發(fā)起貿(mào)易救濟案件,2014年初美國第二次對我太陽能電池產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補貼調(diào)查,出口加拿大光伏產(chǎn)品也有“雙反”案件影響,當前整體看出口市場結(jié)構(gòu)仍未穩(wěn)定。2013年以來,日本、印度等新興市場興起,國內(nèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)口泰國、馬來西亞、菲律賓等東南亞市場規(guī)避貿(mào)易限制問題,以及土耳其市場出臺對華反傾銷等貿(mào)易保護主義政策等情況,仍將是國際市場不穩(wěn)定因素所在。我國部分光伏企業(yè)在新興市場(印度和澳大利亞等)低價銷售的苗頭已顯現(xiàn),謹防該類市場貿(mào)易保護主義苗頭和貿(mào)易摩擦案件死灰復燃。
行業(yè)盲目擴產(chǎn)明顯,產(chǎn)能過剩苗頭顯現(xiàn)。我國光伏電池產(chǎn)品出口企業(yè)主要集中在江蘇、山東、河北、上海、浙江等沿海一帶。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2016年太陽能電池產(chǎn)品出口額超過100萬美金的企業(yè)逾300家,一些去年因資金短缺而瀕臨倒閉的小型光伏企業(yè)在國內(nèi)形勢一片大好、訂單超負荷的刺激下,通過代工等方式扭虧為盈,重新開始擠占國內(nèi)和國際市場。國內(nèi)主要龍頭光伏制造企業(yè)陸續(xù)擴產(chǎn),僅前十家企業(yè)新增的產(chǎn)能累計超過10GW,極易在國內(nèi)外市場行情呈較大變化情況下出現(xiàn)供需失衡。行業(yè)進入由市場主導形成的調(diào)整期和整合期,在此背景下,規(guī)范行業(yè)的出口秩序及相關(guān)標準、行業(yè)自律守則亟待設立。
第一,要實現(xiàn)國內(nèi)市場和海外建廠雙軌制發(fā)展。通過加大力度啟動國內(nèi)市場,以彌補可能出現(xiàn)的海外市場需求下降引起的整體需求不足。建議相關(guān)政府部門完善提振光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)需的實施細則,確保國內(nèi)市場合理有序地建立和打開。此外,為光伏企業(yè)參與國內(nèi)項目建立交流、合作機制,如在流通業(yè)領域建立分布式光伏發(fā)電項目,幫助企業(yè)開拓國內(nèi)市場。光伏企業(yè)在加速拓展新興市場的同時,積極實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃,通過海外投資設廠、海外企業(yè)并購等方式,采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略,推動國際光伏貿(mào)易格局加快演進。
第二,要多舉措助力拓展新興市場。當前全球?qū)π履茉串a(chǎn)業(yè)重視程度日益提升,由政策支持“新生”的市場增多。建議我駐外使領館、商協(xié)會等密切關(guān)注國外政策和市場競爭環(huán)境動向,為企業(yè)提供新興市場最新動態(tài)資訊;通過對外援助項目,支持我光伏企業(yè)拓展新興市場;金融機構(gòu)為光伏企業(yè)量身定制產(chǎn)品,助其開拓新興市場,提供金融、信保等支持。
第三,要推廣出口市場貿(mào)易摩擦預警機制。商務部、地方商務主管部門、商協(xié)會及應訴企業(yè)實行“四體聯(lián)動”機制,通過法律抗辯、政府交涉、業(yè)界合作等方法,積極應對國外貿(mào)易救濟調(diào)查取得良好成效。建議以此機制為依托,吸取過往案件經(jīng)驗,打造權(quán)威的《全球光伏指數(shù)》。根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài),建立全球光伏新興市場貿(mào)易摩擦預警機制。
第四,要推動優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)和產(chǎn)品“走出去”。由相關(guān)行業(yè)組織委托“國家級光伏檢驗檢測實驗室”和相關(guān)權(quán)威光伏認證機構(gòu),由行業(yè)企業(yè)自發(fā)形成《光伏電池產(chǎn)品出口規(guī)范條件》和《中國光伏電池優(yōu)質(zhì)供應商名錄》。重視對光伏行業(yè)關(guān)鍵裝備、專用材料的分析和研制研發(fā),促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新;建立“光伏認證中心”,推動出口產(chǎn)品強制認證和國際互認,提供國際一流檢測水平和相關(guān)綠色認證,推動我國光伏綠色認證國際化。
采取行業(yè)指導認證和行業(yè)自律相結(jié)合的辦法,推動優(yōu)勝劣汰,凈化市場環(huán)境,規(guī)范出口秩序,通過市場機制形成合理的出口企業(yè)數(shù)量??梢砸龑袠I(yè)向技術(shù)先進、品牌建設、綜合管理水平高的方向發(fā)展,確保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
第五,綜合施策加快行業(yè)整合。統(tǒng)籌考慮國內(nèi)外市場需求、產(chǎn)業(yè)供需平衡、上下游協(xié)調(diào)等因素,采取綜合措施解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的突出問題。發(fā)揮市場機制在推動光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)勝劣汰、優(yōu)化布局以及開發(fā)利用方面的基礎性作用,營造出重品牌、重產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)更能迅速發(fā)展的合理政策環(huán)境。