2020年9月22日，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上“2030年碳排放達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”的承諾，讓中國(guó)的可再生能源行業(yè)為之一振。中國(guó)的能源行業(yè)開始進(jìn)入“碳中和熱潮期”。在之后不久的氣候雄心峰會(huì)上，中國(guó)國(guó)家自主貢獻(xiàn)新舉措中，“2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上”將這股熱潮推向了高潮。
2022年，全國(guó)可再生能源總裝機(jī)量已突破12.13億千瓦，首次超越火電裝機(jī)，占到發(fā)電總裝機(jī)的47.3%。可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.7萬億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的31.6%。其中，全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)到1.25億千瓦。
新能源大規(guī)模開發(fā)，帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。光伏、風(fēng)電因其間歇性、波動(dòng)性、不可預(yù)測(cè)性的先天缺陷，對(duì)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的挑戰(zhàn)越來越大。
過去兩年來，全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)生過兩次大規(guī)模的電力系統(tǒng)挑戰(zhàn)。一是2021年9月全國(guó)大范圍的電力短缺，二是2022年夏季極端天氣引發(fā)的局部地區(qū)電力短缺，一再地為電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行敲響警鐘。儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的作用越發(fā)凸顯。
2021年開始，國(guó)家支持儲(chǔ)能發(fā)展的政策如雨后春筍，儲(chǔ)能真正迎來了持續(xù)發(fā)展的元年。
國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，都強(qiáng)調(diào)了優(yōu)化新型基礎(chǔ)設(shè)施用能結(jié)構(gòu)和大力發(fā)展儲(chǔ)能的重要性。2022年3月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，其中明確提出，到2025年新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。
在國(guó)家層面確定了綱領(lǐng)性文件后，自上而下，地方政策也紛紛跟進(jìn)出臺(tái)相關(guān)政策。以“新能源+儲(chǔ)能”為主的發(fā)展模式在全國(guó)快速鋪開。在政策醞釀發(fā)酵一年后，2022年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正式駛?cè)胍?guī)?；l(fā)展的快車道。
根據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的25%，年增長(zhǎng)率38%。新型儲(chǔ)能裝機(jī)占比迅猛攀升，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.9GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)132%。
2023年，儲(chǔ)能延續(xù)了高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)異?；鸨?，極致地呈現(xiàn)出一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃?dú)庀?。具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，除新能源+儲(chǔ)能外，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)開始釋放；二是新老玩家的各路人馬、資本爭(zhēng)相涌入或加碼儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。
在邁入規(guī)模化發(fā)展的門檻才短短1年多的時(shí)間里，整個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)生重要變化，迎來進(jìn)入下一個(gè)新時(shí)期的拐點(diǎn)時(shí)刻。
01 重新審視儲(chǔ)能的定位
9月16日，華北電力大學(xué)教授、中國(guó)工程院院士劉吉臻現(xiàn)場(chǎng)發(fā)問：“從概念上來講，我們構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能源的轉(zhuǎn)型，儲(chǔ)能它究竟在其中是個(gè)什么定位？應(yīng)該往哪個(gè)方向去發(fā)展？是不是按照現(xiàn)在這個(gè)狀態(tài)，千軍萬馬大家浩浩蕩蕩都在做儲(chǔ)能行不行？風(fēng)險(xiǎn)在哪里？還有一個(gè)，新型電力系統(tǒng)實(shí)際上從技術(shù)層面究竟是個(gè)什么樣子？在解決新型電力系統(tǒng)，特別是對(duì)于近來高比例的可再生能源風(fēng)電光伏，是不是就以儲(chǔ)能來應(yīng)對(duì)？”
他還指出，整個(gè)電流的流動(dòng)，就像水一樣。“水可以儲(chǔ)嗎？當(dāng)然可以，礦泉水儲(chǔ)水，水庫儲(chǔ)水，都可以儲(chǔ)，但是從大禹治水開始，就拿最近北方出現(xiàn)的北京地區(qū)的洪水，儲(chǔ)得了嗎，儲(chǔ)不了，那就疏導(dǎo)、排洪、疏通。”
他強(qiáng)調(diào)，“（我們）對(duì)儲(chǔ)能一定要有個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，儲(chǔ)能不是萬能的，將來新型電力系統(tǒng)，能源轉(zhuǎn)型以后的以新能源為主體的能源系統(tǒng)，儲(chǔ)能要發(fā)揮作用，但是十分有限。”
“新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，包括現(xiàn)在的沙戈荒灘等等，是不是一定要依賴于更大規(guī)模的新型儲(chǔ)能？根本沒有論證！我在好幾個(gè)場(chǎng)合講過：你論證過嗎？投資多大？運(yùn)營(yíng)成本多高？這都有待于我們深入探討。”
作為我國(guó)最早從事儲(chǔ)能應(yīng)用研究的專家之一，南網(wǎng)專家委專職委員、特級(jí)戰(zhàn)略技術(shù)專家鄭耀東形容：“一個(gè)朋友這樣比喻‘源網(wǎng)荷儲(chǔ)’，如同一家三口（源網(wǎng)荷）娶了‘兒媳婦’（儲(chǔ)），四個(gè)人過日子。但新型儲(chǔ)能像個(gè)‘快閃靚女’，若以體量折算成時(shí)間維度算時(shí)長(zhǎng)，很難和源網(wǎng)荷朝夕相處。”
02 新能源配儲(chǔ)“變身”
新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)，是我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層驅(qū)動(dòng)力。
2017年，青海省率先出臺(tái)了新能源項(xiàng)目配套儲(chǔ)能的相關(guān)政策?！肚嗪Ｊ?017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》中明確提出其當(dāng)年規(guī)劃的330萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目，要按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲(chǔ)電裝置。
2019年，隨著電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的沉寂（電儲(chǔ)能設(shè)施未被納入輸配電價(jià)），安徽、新疆等省區(qū)也開始出臺(tái)相關(guān)政策，要求可再生能源項(xiàng)目中必須配套一定比例的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
2020年是一個(gè)關(guān)鍵年份。首先，截至當(dāng)年，出臺(tái)可再生能源配套儲(chǔ)能系統(tǒng)政策的省區(qū)多達(dá)十幾個(gè)。其次，這一年也是陸上風(fēng)電、光伏在全面平價(jià)之前的最后一個(gè)“補(bǔ)貼之年”。搶裝新能源的熱潮疊加配儲(chǔ)政策，讓電源側(cè)儲(chǔ)能快速發(fā)展。
配建儲(chǔ)能需要與新能源場(chǎng)站打包運(yùn)營(yíng)，同時(shí)，參與電力市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制也并不完善，因此，電源側(cè)儲(chǔ)能大多處在“曬太陽”的情況下，即使參與電力市場(chǎng)，收益也無法覆蓋成本。
今年3月，中電聯(lián)發(fā)布的《2022年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2022年電化學(xué)儲(chǔ)能電站平均運(yùn)行系數(shù)為0.17（日均運(yùn)行小時(shí)4.15h、年運(yùn)行小時(shí)1516h)、平均利用系數(shù)為0.09(日均利用小時(shí)2.27h、年利用小時(shí)829h)。
面對(duì)不得不背負(fù)的巨大沉沒成本，新能源開發(fā)商顯得頗為無奈：一是儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)“雷聲大，雨點(diǎn)小”，規(guī)劃多，但建設(shè)進(jìn)展緩慢；二是在招投標(biāo)中，更傾向于低價(jià)，導(dǎo)致儲(chǔ)能設(shè)備行業(yè)出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的情況。
獨(dú)立儲(chǔ)能或共享儲(chǔ)能的發(fā)展為新能源配儲(chǔ)提供了新的發(fā)展路徑。這是一種更集約的發(fā)展方式。給予儲(chǔ)能電站獨(dú)立的市場(chǎng)主體地位，盈利渠道更加多樣化。
山東能源局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，山東省獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)模197.6萬千瓦、占70%，配建儲(chǔ)能規(guī)模85.4萬千瓦、占30%。與獨(dú)立儲(chǔ)能相比，配建儲(chǔ)能未進(jìn)入電力市場(chǎng)，缺乏盈利模式，無法享受電力市場(chǎng)紅利，參與電網(wǎng)調(diào)峰的積極性、主動(dòng)性不高。今年上半年，獨(dú)立儲(chǔ)能可基本實(shí)現(xiàn)每天一充一放，利用小時(shí)數(shù)達(dá)533小時(shí)，而配建儲(chǔ)能利用小時(shí)數(shù)為192小時(shí)、僅為獨(dú)立儲(chǔ)能的1/3。
不久前，山東省發(fā)改委、國(guó)家能源局山東監(jiān)管辦公室、山東省能源聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展我省配建儲(chǔ)能轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能試點(diǎn)工作的通知》，以拓寬配建儲(chǔ)能盈利渠道，鼓勵(lì)其積極參與電力市場(chǎng)。
今年以來，各地陸續(xù)出臺(tái)文件中，大多都提到，投建的新能源場(chǎng)站，可以租賃滿足配比要求的的容量。原來投建的新能源配建儲(chǔ)能，可以轉(zhuǎn)為獨(dú)立共享儲(chǔ)能。
盈利渠道拓寬，實(shí)際利用率增加，投資運(yùn)營(yíng)商對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求也相應(yīng)提升。此前，單純“以價(jià)格論成敗”的趨勢(shì)得以扭轉(zhuǎn)。儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商彼此間真正的實(shí)力開始一見高下。
03 淘汰賽已經(jīng)開始
從供給端來看，行業(yè)最顯著的變化就是產(chǎn)業(yè)過剩，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。
不久前，咨詢機(jī)構(gòu)鑫欏鋰電透露消息，某頭部?jī)?chǔ)能電芯廠商已經(jīng)主動(dòng)減產(chǎn)。而去年同期，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)還處在電芯緊缺的焦慮中，特別是280Ah大電芯。頭部企業(yè)尚且如此，二三線廠商的狀況更是可想而知。
短短一年時(shí)間內(nèi)，行業(yè)的主旋律，從需求端預(yù)期，轉(zhuǎn)向供給端競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)全面深化。
產(chǎn)能過剩主要源于新老玩家集中加碼布局。一是寧德時(shí)代、鵬輝能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科等電池巨頭紛紛加碼儲(chǔ)能；二是海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、贛鋒鋰電等新玩家豪橫擴(kuò)產(chǎn)，整個(gè)行業(yè)掀起大干快上的擴(kuò)產(chǎn)熱潮；此外，還有大量企業(yè)看好行業(yè)前景，硬生生擠進(jìn)來。
據(jù)長(zhǎng)城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院的不完全統(tǒng)計(jì)，過去三年（2020—2023Q1）在一級(jí)市場(chǎng)融資的儲(chǔ)能企業(yè)多達(dá)124家，總?cè)谫Y金額高達(dá)405億元，參與的投資機(jī)構(gòu)523家。
資本狂熱，疊加企業(yè)跨界轉(zhuǎn)型、以及地方政府招商引資及發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要，儲(chǔ)能行業(yè)迅速膨脹。企查查數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年8月底，所屬行業(yè)為儲(chǔ)能、且在正常運(yùn)營(yíng)范圍的相關(guān)企業(yè)已超過12.6萬家。其中2023年前八個(gè)月的企業(yè)注冊(cè)數(shù)，已經(jīng)接近去年全年。
為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)層面，電芯廠商普遍向終端市場(chǎng)延申，強(qiáng)化在系統(tǒng)集成領(lǐng)域的布局。在市場(chǎng)策略上，為爭(zhēng)搶訂單，行業(yè)報(bào)價(jià)持續(xù)走低，價(jià)格戰(zhàn)硝煙彌漫。
在產(chǎn)品策略上，行業(yè)則是圍繞降本增效，開展大電芯的研發(fā)和應(yīng)用。今年以來，314及以上容量大電芯應(yīng)用落地，寧德時(shí)代、正泰電源、比亞迪、中車株洲所、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景能源等均已推出20尺5MWh以上系統(tǒng)。
對(duì)外輸出，也是企業(yè)解決產(chǎn)能問題的又一路徑。但是，海外市場(chǎng)的空間并沒有想象得那么大。作為中國(guó)以外的最大的兩個(gè)市場(chǎng)，歐洲和美國(guó)都不同程度的存在一定庫存，特別是戶儲(chǔ)產(chǎn)品。
而大儲(chǔ)訂單，又被行業(yè)頭部企業(yè)把握，如寧德時(shí)代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景能源、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能等。
當(dāng)下，整個(gè)行業(yè)，都面臨的一個(gè)窘境是，還沒有享受行業(yè)高速發(fā)展帶來的紅利，即陷入白熱化的競(jìng)爭(zhēng)。整個(gè)行業(yè)面臨增收不增利的情況，對(duì)家底不厚、彈藥不足的的新企業(yè)而言，情況尤為嚴(yán)峻。
04 電力改革日漸深化
儲(chǔ)能真正的價(jià)值在于參與電力市場(chǎng)。“雙談”目標(biāo)提出以來，儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)中的地位被逐步明確。
2022年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》。該文件明確新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位。并提出，加快新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化步伐。包括加快推進(jìn)電力中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等建設(shè)進(jìn)度，推動(dòng)儲(chǔ)能作為獨(dú)立主體參與各類電力市場(chǎng)；研究新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的準(zhǔn)入條件、交易機(jī)制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確相關(guān)交易、調(diào)度、結(jié)算細(xì)則。
同年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)，加快推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)，配合電網(wǎng)調(diào)峰，鼓勵(lì)進(jìn)一步拉大電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)上下限價(jià)格。
今年9月18日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（試行）》，這是我國(guó)首份國(guó)家級(jí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)綱領(lǐng)性文件，儲(chǔ)能也在包含在內(nèi)。
文件提到，穩(wěn)妥有序推動(dòng)新能源參與電力市場(chǎng)，設(shè)計(jì)適應(yīng)新能源特性的市場(chǎng)機(jī)制，與新能源保障性政策做好銜接；推動(dòng)分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、儲(chǔ)能和虛擬電廠等新型經(jīng)營(yíng)主體參與交易。
目前，很多省份已經(jīng)出臺(tái)儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)和需求側(cè)響應(yīng)的機(jī)制和文件，明確規(guī)定報(bào)價(jià)價(jià)格、參與方式、費(fèi)用結(jié)算方式等。
以需求響應(yīng)為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前儲(chǔ)能可參與的省份有山東、江蘇、寧夏、福建、廣東、安徽、廣西、湖北、陜西等。
未來，隨著電力市場(chǎng)改革的深化，儲(chǔ)能的盈利模式和能力將越發(fā)清晰，儲(chǔ)能設(shè)施投入運(yùn)營(yíng)的效能也可以一目了然。屆時(shí)，行業(yè)將告別野蠻生長(zhǎng)，回歸理性。
原標(biāo)題：雙碳三周年·儲(chǔ)能篇：直面儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)
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