目前硅料環(huán)節(jié)的供需關(guān)系仍然顯現(xiàn)出現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊態(tài)勢(shì),直觀體現(xiàn)在價(jià)格方面的結(jié)果,是整體價(jià)格水平仍在保持小幅上行,整體價(jià)格區(qū)間抬漲至每公斤83元-92元,考慮頭部企業(yè)與二三線(xiàn)企業(yè)的綜合價(jià)格水平后的均價(jià)水平漲至每公斤85元,與終端組件價(jià)格形成強(qiáng)烈倒掛。
當(dāng)前上游環(huán)節(jié)、尤其硅料環(huán)節(jié)的價(jià)格變化趨勢(shì)與包括電池和組件環(huán)節(jié)的價(jià)格持續(xù)下跌形成強(qiáng)烈反差,隨著使用環(huán)節(jié)的前期硅料訂單的逐漸消化和逐步釋放,拉晶環(huán)節(jié)用料的成本水平預(yù)計(jì)將在10月中旬達(dá)到本輪波動(dòng)的頂峰,即當(dāng)前用料成本拉均后的價(jià)格水平差距顯著,個(gè)別企業(yè)原料成本范圍暫時(shí)仍不足每公斤72元,然而也有部分企業(yè)對(duì)應(yīng)的原料成本范圍已經(jīng)升至大約每公斤80元以上水平。
硅料供應(yīng)面方面,由于內(nèi)蒙古方向的個(gè)別企業(yè)發(fā)生意外情況,繼而對(duì)9月中下旬的現(xiàn)貨供應(yīng)和訂單交付情況產(chǎn)生負(fù)面影響,后續(xù)恢復(fù)情況以及次月產(chǎn)量增產(chǎn)的情況仍需時(shí)間觀察和驗(yàn)證。當(dāng)前上游的供需錯(cuò)配和價(jià)格上漲,已經(jīng)與下游的價(jià)格下跌形成巨大反差,電池價(jià)格繼上周初現(xiàn)下跌拐點(diǎn)后,本周繼續(xù)下降的壓力會(huì)逐步傳遞至上游,但是當(dāng)下供需錯(cuò)配的環(huán)境恐將在九月難有扭轉(zhuǎn),對(duì)于十一長(zhǎng)假后的硅料供需環(huán)境謹(jǐn)慎看待。
硅片價(jià)格
當(dāng)前硅片環(huán)節(jié)相對(duì)被動(dòng),一是上游硅料價(jià)格漲勢(shì)不斷、二來(lái)電池片價(jià)格下跌快速,同時(shí),自身庫(kù)存水位也在不斷增加,整體硅片環(huán)節(jié)庫(kù)存來(lái)到5-7天不等,其中部分廠家G12尺寸庫(kù)存占比尤高,短期價(jià)格走勢(shì)分化,盡管從供需角度價(jià)格悲觀看待,然而上游成本的增加也將限制硅片的跌價(jià)幅度。
本周除P型210尺寸成交價(jià)格下行外,其余規(guī)格維持上周,P型部分,M10,G12尺寸成交價(jià)格落在每片3.33-3.35元與4.18-4.2元人民幣左右;至于N型,M10尺寸落在每片3.45-3.47元、G12尺寸由于屬于訂制產(chǎn)品,價(jià)格維穩(wěn)落在4.47元人民幣的范圍。
硅片與電池片間的博弈持續(xù),其中以G12尺寸更為激烈,預(yù)期該尺寸下周仍有跌價(jià)機(jī)會(huì),盡管硅片廠家仍以企穩(wěn)價(jià)格的銷(xiāo)售策略維持出貨,短期持續(xù)面臨上下游的價(jià)格分化夾擊,與后續(xù)針對(duì)十一長(zhǎng)假前的屯備貨需求也將影響價(jià)格走勢(shì)變化。
電池片價(jià)格
隨著廠家TOPCon產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)爬坡,低效與測(cè)試片在市場(chǎng)上充斥泛濫,成交價(jià)格持續(xù)探低,也連帶引導(dǎo)主流檔位電池價(jià)格受影響下跌,同時(shí),在組件端壓力傳導(dǎo)下,本周電池環(huán)節(jié)價(jià)格逐漸崩塌,并牽連其上下游價(jià)格也同步松動(dòng)。
本周主流尺寸電池片成交價(jià)格跳水下跌,唯G12尺寸因?yàn)楣?yīng)家數(shù)與量體較少,成交價(jià)格維穩(wěn)。P型部分M10,G12尺寸電池片主流成交價(jià)格紛紛落在每瓦0.66-0.7元與0.73元人民幣左右,其中,M10尺寸價(jià)格相比上周跌幅達(dá)到4-5%不等,并整體成交范圍擴(kuò)大,低價(jià)持續(xù)下探。
在N型電池片部分,本周TOPCon(M10)電池片價(jià)格下行落在每瓦0.73-0.76元人民幣左右,跌幅來(lái)到7-8%不等。觀察N/P型電池片價(jià)差約每瓦4分錢(qián)人民幣左右。而HJT(G12)電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主,外賣(mài)量體尚少,價(jià)格維持每瓦0.85元人民幣不等。
當(dāng)前供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)迥異的價(jià)格走勢(shì),并在電池環(huán)節(jié)的崩跌下,一部分舒緩、修復(fù)了組件環(huán)節(jié)的跌價(jià)壓力與盈利水平,然而,由于價(jià)格的快速下跌,恐將再度帶動(dòng)硅片與組件的價(jià)格跌勢(shì),后續(xù)隨著新簽訂單價(jià)格慢慢落實(shí),電池環(huán)節(jié)價(jià)格仍有下行空間,并將視自身消納能力與終端需求放量節(jié)奏而定。
組件價(jià)格
本周組件價(jià)格受供應(yīng)過(guò)剩、需求暫時(shí)并無(wú)爆發(fā)式增量、迭加電池片價(jià)格滑落等影響,前期醞釀漲價(jià)動(dòng)能減弱,組件執(zhí)行價(jià)格松動(dòng),單玻均價(jià)略為下滑至1.2-1.22元人民幣。一線(xiàn)廠家為爭(zhēng)取訂單,也有部分讓價(jià),新單價(jià)格多集中1.18-1.2元人民幣。中后段廠家考慮成本、價(jià)格僵持,單玻平均價(jià)格約在每瓦1.2-1.21元人民幣,低價(jià)1.15-1.16皆有耳聞。接下來(lái)需要觀察9月下旬排產(chǎn)下修、以及10月中國(guó)假期影響,9-10月排產(chǎn)將出現(xiàn)下調(diào)。
海外價(jià)格也受影響,本周中國(guó)出口執(zhí)行價(jià)格約每瓦0.14-0.155元美金(FOB),亞太地區(qū)執(zhí)行價(jià)格約0.14-0.15元美金。印度本地組件平均價(jià)格約每瓦0.25元美金。歐洲近期現(xiàn)貨價(jià)格約在每瓦0.14-0.15歐元,黑背版約溢價(jià)2-2.5歐分。美國(guó)價(jià)格地面型項(xiàng)目因期貨性質(zhì),前期談單價(jià)格穩(wěn)定執(zhí)行價(jià)格約0.38-0.4元美金DDP,分布式項(xiàng)目受需求影響價(jià)格波動(dòng)較混亂,當(dāng)前價(jià)格落差區(qū)間較大0.3-0.4元美金DDP之間水平。
N型價(jià)格也受需求及供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)影響,TOPCon組件價(jià)格下降至每瓦1.21-1.35元人民幣之間,價(jià)差收窄約0.05-0.08元人民幣不等。海外價(jià)格與PERC溢價(jià)約0.8-1美分左右。
HJT組件價(jià)格波動(dòng)較小,國(guó)內(nèi)價(jià)格約在每瓦1.4-1.55元人民幣之間,現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)格約有每瓦1.4元人民幣左右的價(jià)格,低效組件價(jià)格也出現(xiàn)每瓦1.36-1.38元人民幣的價(jià)位。海外價(jià)格持穩(wěn)約每瓦0.195-0.2元美金。
價(jià)格說(shuō)明
公示價(jià)格時(shí)間區(qū)間主要為前周周四至本周周三正在執(zhí)行和新簽訂的合約價(jià)格范圍。
2023年9月起新增N型硅片價(jià)格、以及N型TOPCon電池片美金價(jià)格。此外,印度區(qū)域組件價(jià)格以182mm尺寸呈現(xiàn)。
2023年5月起電池片公示價(jià)格效率調(diào)整到23.1%,并添加TOPCon電池片人民幣價(jià)格。
因市場(chǎng)流通率M6逐漸式微,2023年1月4日起全面取消M6產(chǎn)品報(bào)價(jià),包含硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)。
2023年1月4日起電池片效率統(tǒng)一為23.0%。
2022年12月起新增人民幣N型組件報(bào)價(jià),然而流通樣本仍較少,公示價(jià)格僅能做為當(dāng)周參考價(jià)格,后續(xù)將隨時(shí)調(diào)整增加樣本。明年估計(jì)添加美金報(bào)價(jià)。
2022年12月起硅片厚度統(tǒng)一為150μm。
2022年11月9日起單晶硅片210mm尺寸規(guī)格厚度由155μm降至150μm。
2022年10月起取消印度多晶組件報(bào)價(jià)、并將單晶組件報(bào)價(jià)調(diào)整為印度本土產(chǎn)制組件。
2022年9月起M6/M10/G12電池片效率調(diào)整為22.9%及以上。
2022年8月3日起硅片公示厚度由160μm降至155μm,價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。
2022年7月起取消多晶硅片、多晶電池片產(chǎn)品現(xiàn)貨價(jià)格。
組件現(xiàn)貨價(jià)格將調(diào)整區(qū)分細(xì)項(xiàng),保留原先的加權(quán)平均價(jià)格以外,2022年7月起新增國(guó)內(nèi)分布式與集中式現(xiàn)貨價(jià)格。
2022年7月起美國(guó)、歐洲、澳洲區(qū)域組件價(jià)格改為182/210規(guī)格報(bào)價(jià)。
組件價(jià)格2022年3月16日起,國(guó)內(nèi)組件均價(jià)以當(dāng)周交付出廠價(jià)格(不含內(nèi)陸運(yùn)輸費(fèi)用)為主,主要統(tǒng)計(jì)以分布式、集中式、招開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目加權(quán)平均測(cè)算,而低價(jià)將反映二線(xiàn)廠家、或者部分前期項(xiàng)目?jī)r(jià)格為主。
2022年3月起新增182/210mm 雙面雙玻組件不分區(qū)售價(jià)。
Infolink的現(xiàn)貨價(jià)格主要參考超過(guò)100家廠商之資訊。主要取市場(chǎng)上最常成交的“眾數(shù)”資料作為均價(jià)(并非加權(quán)平均值)、但每周根據(jù)市場(chǎng)氛圍略有微調(diào)。
Infolink現(xiàn)貨價(jià)格信息中,人民幣價(jià)格皆為中國(guó)內(nèi)需報(bào)價(jià),而美金顯示之價(jià)格則為非中國(guó)地區(qū)的海外價(jià)格,并非人民幣直接換算美金。
M10電池片的“高點(diǎn)"欄位以東南亞電池片價(jià)格為主。
組件瓦數(shù)166組件瓦數(shù)為365-375 / 440-450W。182組件瓦數(shù)為535W-545W,210組件瓦數(shù)540W-550W。
2021年11月16日起美國(guó)201稅率調(diào)整為15%、且雙面組件免除201稅率,因稅率變化大,美國(guó)地區(qū)價(jià)格改以FOB報(bào)價(jià)(不含稅及運(yùn)費(fèi))。
印度價(jià)格為FOB報(bào)價(jià)不含關(guān)稅。
原標(biāo)題:電池承壓持續(xù)下探 組件價(jià)格再度走跌(2023.9.21)