招股說明書(上會稿)顯示,新特能源成立于2008年,于2015年登陸香港聯(lián)交所,證券代碼為“01799”。公司控股股東為特變電工,實際控制人為張新,主營業(yè)務包括高純多晶硅研發(fā)、生產和銷售以及風能、光伏電站的建設和運營。
2020-2022年,新特能源實現(xiàn)營業(yè)收入141.82億元、225.23億元和368.31億元,實現(xiàn)歸母凈利潤6.35億元、49.55億元和133.15億元。2023年1-6月,實現(xiàn)營業(yè)收入175.87億元,同比增長19.51%;實現(xiàn)歸母凈利潤47.59億元,同比下降15.28%。
作為國內最早進入多晶硅生產及風能、光伏電站投資建設領域的公司之一,新特能源經過10余年的持續(xù)穩(wěn)健經營,已經成為光伏行業(yè)內的領軍企業(yè)之一。數(shù)據顯示,2021年和2022年,新能能源多晶硅產量全球市占率分別為12.36%和13.42%,處于行業(yè)領先水平。
自成立以來,新特能源始終聚焦于技術研發(fā),致力于推動光伏行業(yè)的“降本增效”。新特能源通過綠色環(huán)保、智能化控制的閉環(huán)工藝,生產高質量、低能耗、低成本的高純多晶硅產品,各項技術指標均達到行業(yè)先進水平并形成了多項專利。截至2022年12月31日,新特能源及其子公司共擁有境內專利740項,2020-2022年研發(fā)費用合計達到8.56億元。
憑借卓越的技術研發(fā)實力、過硬的產品品質以及顯著的生產成本優(yōu)勢,新特能源的多晶硅產品獲得了包括隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、中環(huán)股份、高景太陽能等全球知名硅片生產企業(yè)的青睞。
本次IPO,新特能源擬公開發(fā)行不超過30,000萬股A股普通股股票,募集資金不超過88億元,用于年產20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環(huán)經濟建設項目。募投項目投產后,新特能源多晶硅產能將達到40萬噸/年,公司的行業(yè)地位將得到進一步提升。與此同時,隨著新特能源多晶硅產能規(guī)模的進一步提升,公司的規(guī)模優(yōu)勢將逐步凸顯,繼而推動成本優(yōu)勢以及議價能力的進一步提升。
原標題:硅料龍頭IPO過會!