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中國儲(chǔ)能企業(yè)搶灘海外市場!風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)分析
日期:2023-09-19   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_chenglingyan 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
近年來,全球儲(chǔ)能行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。其中,歐美市場顯得尤為突出。

美國、英國、澳大利亞、德國電池儲(chǔ)能增長創(chuàng)出歷史新高。數(shù)據(jù)顯示,近兩年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)中,美國、中國、歐洲穩(wěn)居前三。在2021年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)總量高增72%的基礎(chǔ)上,美國占比從30%提升至34%,高居首位。

為何歐美地區(qū)會(huì)迎來儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的大爆發(fā)?高增之下,各地區(qū)市場有何不同?在這一過程中,中國儲(chǔ)能企業(yè)在出海過程中還面臨哪些挑戰(zhàn)?

受國家戰(zhàn)略規(guī)劃以及終端客戶需求增長驅(qū)動(dòng),美國儲(chǔ)能市場在近年來持續(xù)升溫,并于2021年迎來爆發(fā)式增長,2021年儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到10.89GWh,同比增長389%,其中2021年戶儲(chǔ)裝機(jī)達(dá)到0.99GWh,同比增長83%。在經(jīng)歷了2021年的大幅增長后,2022年美國儲(chǔ)能市場迎來了又一輪的爆發(fā),儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá)到12.12GWh,其中戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.51GWh,占比為12.43%。

對(duì)于美國儲(chǔ)能高速發(fā)展,天風(fēng)證券認(rèn)為原因如下:

首先,美國電網(wǎng)基礎(chǔ)弱且無法全國調(diào)度,這相當(dāng)于其主要依賴電力輔助服務(wù)完成消納。具體而言,美國電力系統(tǒng)較為復(fù)雜,一半的地區(qū)為發(fā)輸配售電一體化的模式,另外一半經(jīng)過改革形成了三大層級(jí):第一層級(jí):負(fù)責(zé)監(jiān)管與規(guī)則制定的FERC和SPUC。第二層級(jí):負(fù)責(zé)各地區(qū)電力市場交易和建設(shè)規(guī)劃審核的7大獨(dú)立電網(wǎng)運(yùn)營商。第三層級(jí):負(fù)責(zé)發(fā)電廠建設(shè)與運(yùn)營的獨(dú)立發(fā)電廠(IPP)與電力公司等。聯(lián)邦目前無法實(shí)現(xiàn)全國各地之間的調(diào)度,新能源消納問題需要各地自行解決。

其次,2018年起允許電池儲(chǔ)能系統(tǒng)參與電力批發(fā)和輔助服務(wù)市場競爭,盈利模式確立。隨著新能源裝機(jī)的增長,對(duì)儲(chǔ)能等調(diào)峰需求也快速增長。大型電池儲(chǔ)能系統(tǒng)具有了清晰的盈利模式,即PPA或電力輔助服務(wù),分別對(duì)應(yīng)發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè),此后電池儲(chǔ)能裝機(jī)正式進(jìn)入高增期。

第三,電網(wǎng)側(cè)主要用于電力輔助服務(wù),儲(chǔ)能成本、效果均優(yōu)于當(dāng)前主流的天然氣。天風(fēng)認(rèn)為,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能作用主要是三方面:1)減少對(duì)傳輸線、變電站和變壓器的壓力,減輕阻塞和擴(kuò)容壓力;2)延緩電網(wǎng)擴(kuò)容升級(jí);3)能量轉(zhuǎn)移,平整負(fù)載峰值。其中最常見的作用是調(diào)峰、調(diào)頻。從經(jīng)濟(jì)性層面看,假設(shè)光儲(chǔ)電站為100MW,每天進(jìn)行一次充放電,則儲(chǔ)能系統(tǒng)的LCOS(儲(chǔ)能度電成本,單位發(fā)電量所對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能投資成本)為114$/MWh,2020年光伏的LCOE為28.8$/MWh,因此光儲(chǔ)調(diào)峰成本為143$/MWh,低于天然氣調(diào)峰的175$/MWh,因此電池儲(chǔ)能已經(jīng)好于當(dāng)前主流的天然氣。從服務(wù)效果看,電池儲(chǔ)能用于電力輔助服務(wù)的效果大幅優(yōu)于天然氣,主要是電池儲(chǔ)能響應(yīng)速度快,達(dá)到秒級(jí);隨時(shí)可以充電或放電,不受燃料供應(yīng)、機(jī)械慣性的影響;可將電池包靈活布置,安裝周期短。

第四,發(fā)電側(cè)主要用于PPA,儲(chǔ)能功率配比在50%以內(nèi)時(shí)具備經(jīng)濟(jì)性。發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能作用主要是兩方面:1)消除新能源棄電損失;2)實(shí)現(xiàn)能量時(shí)移(正午的光伏電存起來到晚上用)甚至季度調(diào)配。由于美國多數(shù)地區(qū)的棄光率較低,因此僅靠消除棄電損失帶來的收益率較低,利用儲(chǔ)能把光伏電站變成可持續(xù)向用電方出售綠電的PPA(用電方和供電方簽署長期購電協(xié)議,事先制定電價(jià),供電方要滿足用電方的實(shí)時(shí)電力需求)模式更具優(yōu)勢。假設(shè)每天“一充一放”,電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的LCOS為83$/MWh。按不同功率配比進(jìn)行測算,可知當(dāng)儲(chǔ)能功率配比控制在50%以內(nèi)時(shí),光儲(chǔ)電站相較天然氣發(fā)電具有相對(duì)優(yōu)勢。當(dāng)前光儲(chǔ)PPA的儲(chǔ)能功率配比多在50%以內(nèi),后續(xù)可通過多能互補(bǔ)降低儲(chǔ)能配比當(dāng)前美國多數(shù)新能源+儲(chǔ)能項(xiàng)目的儲(chǔ)能功率配比在20%—50%,相較于燃?xì)獍l(fā)電,具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性。

面對(duì)歐洲幾十年來最為嚴(yán)重的能源危機(jī),雖然2021年以來歐盟出臺(tái)了一系列加速清潔能源轉(zhuǎn)型的政策,包括“Fit-for-55”、“REPowerEU”等計(jì)劃,但2022年歐洲電力價(jià)格的暴漲使得歐盟不得不重新審視現(xiàn)有的基于邊際成本定價(jià)的電力市場設(shè)計(jì),并于今年初提出更適應(yīng)于可再生能源發(fā)展的電力市場改革方案,有望加快歐洲可再生能源以及儲(chǔ)能和需求側(cè)響應(yīng)等靈活性資源的部署。

2023年3月14日,歐盟委員會(huì)發(fā)布了電力市場改革草案,7月19日歐洲議會(huì)正式投票通過了電力市場設(shè)計(jì)改革方案。此次改革的重心主要是完善長期電力市場的流動(dòng)性和可靠性,通過對(duì)歐盟相關(guān)電力法規(guī)等進(jìn)行修改,鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電商簽訂長期購電合同(PPA)和政府授權(quán)的差價(jià)合約(CfDs),以減少短期價(jià)格波動(dòng),同時(shí)鼓勵(lì)電網(wǎng)引入更多非化石燃料靈活性資源(如儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)),并通過容量市場等方式為其提供合理的投資回報(bào),從頂層架構(gòu)層面強(qiáng)調(diào)新型儲(chǔ)能在構(gòu)建可靠的能源系統(tǒng)中的重要作用。

此外,2022年12月14日歐洲議會(huì)投票通過REPowerEU修正案,計(jì)劃加快包括電池儲(chǔ)能在內(nèi)的多種可再生能源項(xiàng)目的審批許可速度,有望從實(shí)際執(zhí)行層面加快歐洲大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的部署。

根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)(EASE)統(tǒng)計(jì),2022年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.5GW,其中表前儲(chǔ)能/戶儲(chǔ)分別為2/2.5GW;從表前儲(chǔ)能裝機(jī)區(qū)域來看,英國市場占比42%,是歐洲最大的大儲(chǔ)市場,愛爾蘭、德國、法國緊隨其后,裝機(jī)占比分別為16%、12%、11%。

國金證券表示,歐洲大部分儲(chǔ)能項(xiàng)目收入來自頻率響應(yīng)服務(wù),隨著未來調(diào)頻市場逐漸飽和,歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目將更多地轉(zhuǎn)向電價(jià)套利和容量市場,目前英國、意大利、波蘭、比利時(shí)等國已為儲(chǔ)能建立容量市場機(jī)制,通過容量合同為儲(chǔ)能收益托底。根據(jù)2022年意大利容量市場拍賣計(jì)劃,預(yù)計(jì)2024年將新增1.1GW/6.6GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng),意大利將成為僅次于英國的第二大儲(chǔ)能市場。

值得關(guān)注的是,2020年英國政府正式取消單個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目50MW容量限制,大幅縮短大型儲(chǔ)能項(xiàng)目審批周期,大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃爆發(fā)式增長。目前已有20.2GW項(xiàng)目在規(guī)劃中獲得批準(zhǔn)(已并網(wǎng)4.9GW),包括33個(gè)100MW或以上的站點(diǎn),這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在未來3-4年內(nèi)完成;已提交規(guī)劃的項(xiàng)目有11GW,預(yù)計(jì)將在未來幾個(gè)月內(nèi)獲批;處于申請(qǐng)前階段的項(xiàng)目有28.1GW。

隨著越來越多的可再生能源規(guī)劃落地,可再生能源與儲(chǔ)能共建項(xiàng)目也逐漸成為主流,2021年3542MW光伏備案項(xiàng)目中約有1725MW是與儲(chǔ)能電池共建,配儲(chǔ)的光伏電站占比達(dá)到48.7%,2020年該比例僅為30.5%。

英國大部分電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采取多種收益疊加的方式,包括輔助服務(wù)、容量市場和電力現(xiàn)貨市場收入三大類。目前主要以頻率響應(yīng)服務(wù)為主,占項(xiàng)目收入的60%以上;容量市場由于可提供高達(dá)15年的長期合同,受到開發(fā)商和融資機(jī)構(gòu)的青睞,推動(dòng)了英國儲(chǔ)能備案規(guī)模的增長;目前英國現(xiàn)貨交易收入占存量儲(chǔ)能項(xiàng)目的比例較低,近幾年隨著波動(dòng)性可再生能源裝機(jī)的增長,電網(wǎng)價(jià)格波動(dòng)逐漸加大,預(yù)計(jì)未來電價(jià)套利空間將擴(kuò)大。

根據(jù)Modo Energy統(tǒng)計(jì),2020—2022年英國儲(chǔ)能項(xiàng)目各類收入疊加平均值分別為65、131、156英鎊/KW/年,2023年伴隨著天然氣價(jià)格回落,調(diào)頻市場收入有所下降,國金證券假設(shè)未來儲(chǔ)能項(xiàng)目年化收入維持在55-73英鎊/KW/年(未包含容量市場收入),按照英國儲(chǔ)能電站投資成本500英鎊/KW(折合640美元/KW)測算,對(duì)應(yīng)靜態(tài)投資回收期為6.7—9.1年,假設(shè)容量市場收入為20英鎊/KW/年,則靜態(tài)回收期可縮短至7年以內(nèi)。

據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)預(yù)測,2023年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)將達(dá)到3.7GW,同比增長95%,其中英國、意大利、法國、德國、愛爾蘭、瑞典為裝機(jī)主力市場,國金證券預(yù)計(jì)2024年西班牙、德國、希臘等市場在政策支持下大儲(chǔ)需求有望加速釋放,推動(dòng)2024年歐洲新增裝機(jī)達(dá)到5.3GW,同比增長41%。

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)的數(shù)據(jù),歐洲大儲(chǔ)項(xiàng)目主要通過提供頻率響應(yīng)服務(wù)賺取收入,2022年歐洲儲(chǔ)能市場超過80%的收入來自英國、愛爾蘭、德國、法國、比利時(shí)和荷蘭的頻率響應(yīng),頻率響應(yīng)市場的收益十分豐厚。隨著未來調(diào)頻市場逐漸飽和,歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目將更多的轉(zhuǎn)向電價(jià)套利和容量市場,目前西班牙、意大利的儲(chǔ)能項(xiàng)目電價(jià)套利收入占比較高,但仍無法覆蓋投資成本,為了降低新項(xiàng)目的收益風(fēng)險(xiǎn),英國、意大利、波蘭、比利時(shí)等國已為儲(chǔ)能建立容量市場機(jī)制,通過容量合同為儲(chǔ)能收益托底。

國金證券認(rèn)為,由于歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目收入來源比較多,不同市場可能產(chǎn)生互相影響,比如參與現(xiàn)貨市場交易可能會(huì)對(duì)頻率響應(yīng)服務(wù)的效果產(chǎn)生影響,因此電站的運(yùn)營方需要根據(jù)市場動(dòng)態(tài)調(diào)整、優(yōu)化交易策略,歐洲領(lǐng)先的儲(chǔ)能電站運(yùn)營/優(yōu)化商主要有Telsa、Habitat、Flexitricity、Arenko、EDF、Statkraft等,既有第三方的交易策略優(yōu)化商,也有電站開發(fā)商自己運(yùn)營的交易平臺(tái),該券商認(rèn)為隨著中國大儲(chǔ)收益機(jī)制完善,國內(nèi)儲(chǔ)能交易策略優(yōu)化商的重要性有望提升。

有目共睹,目前國內(nèi)儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)正積極加速擴(kuò)展到海外市場,部分企業(yè)頻繁簽署海外儲(chǔ)能大單。據(jù)中金公司預(yù)測,今年全球儲(chǔ)能需求預(yù)計(jì)將達(dá)到189GWh,同比增長超過60%。

盡管前景廣闊,但道路并不平坦。業(yè)內(nèi)人士分析,目前儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場主要面臨以下挑戰(zhàn)。首先,政策支持不足是儲(chǔ)能市場在海外拓展中面臨的主要難點(diǎn)。目前,許多國家的政策規(guī)劃用于儲(chǔ)能發(fā)展的資金和補(bǔ)貼額度還很有限,這使得一些儲(chǔ)能項(xiàng)目面臨著融資難題,也限制了儲(chǔ)能發(fā)展的速度和規(guī)模。

其次,儲(chǔ)能技術(shù)的成本和性能、各種儲(chǔ)能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化以及長期運(yùn)營維護(hù)等方面依然需要有效地解決。

從表前儲(chǔ)能項(xiàng)目來看,從開發(fā)商、集成商到制造商的選擇大多采取非公開的協(xié)商方式,部分獨(dú)立發(fā)電企業(yè)(Independent Power Producer,IPP)也承擔(dān)開發(fā)商和集成商的角色。中國企業(yè)主要作為供應(yīng)商參與其中,主要分為兩種,分別是直接出口集成好的系統(tǒng)或電池柜或?yàn)楹M庀到y(tǒng)集成商供應(yīng)電芯、PCS或溫控等設(shè)備。由于美國本土缺乏電池產(chǎn)業(yè)鏈,中國電池在美國儲(chǔ)能市場的滲透率相對(duì)較高。

從表后和工商業(yè)儲(chǔ)能來看,國內(nèi)企業(yè)大部分以代工和海外品牌合作的模式進(jìn)入海外市場,也是參與產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——電芯、PACK和逆變器。大多數(shù)集成商還是主要以美國本土廠商為主,比如一級(jí)供應(yīng)商包括Tesla和Fluence。部分規(guī)模較大和產(chǎn)品較成熟的廠商也在嘗試向下一體化,以本土化為主、建立服務(wù)點(diǎn),打造自有品牌、獲得溢價(jià)。

第三,在儲(chǔ)能市場逐漸成熟的趨勢下,市場競爭也越來越激烈,導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)激烈。特別是對(duì)于新興企業(yè)而言,要保持競爭和差異化的優(yōu)勢,才能生存下去。

此外,海外市場資質(zhì)認(rèn)證的嚴(yán)苛。據(jù)悉,戶用儲(chǔ)能主要市場在海外,在不同國家和地區(qū),產(chǎn)品都有著嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和入局門檻,企業(yè)應(yīng)提早了解并滿足相關(guān)認(rèn)證要求。此外,布局戶用儲(chǔ)能專利也是一個(gè)重要舉措,擁有自主研發(fā)的儲(chǔ)能技術(shù)專利可以增強(qiáng)產(chǎn)品在市場上的競爭力,為企業(yè)提供技術(shù)優(yōu)勢,并有效保護(hù)企業(yè)的技術(shù)成果。 

原標(biāo)題:中國儲(chǔ)能企業(yè)搶灘海外市場!風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)分析
 
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