《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》指出，新型儲能是構建新型電力系統(tǒng)的重要技術和基礎裝備，是實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的重要支撐，也是催生國內能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要領域。隨著可再生能源裝機規(guī)模快速增長，電力系統(tǒng)對各類調節(jié)性資源需求迅速增長，新型儲能呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，項目加速落地，裝機快速提升。
政策密集發(fā)布 8月空前絕后
據(jù)CNESA統(tǒng)計，2021年至2023年上半年，國家及地方出臺儲能直接相關政策約1170項。僅今年上半年，270余項儲能支持政策密集發(fā)布，其中國家層面政策19項，涉及儲能示范應用、規(guī)范管理、電價改革等各個方面。
進入8月，各省市關于推動新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策下發(fā)密度可謂空前絕后，特別提及配套儲能設施的財政補貼、允許獨立儲能企業(yè)參與電力市場等重要落地內容。
8月2日，新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會印發(fā)《新疆電力市場獨立儲能參與中長期交易實施細則（暫行）》，提出獨立儲能企業(yè)可作為獨立市場主體參與電力市場。
8月4日，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省支持重大新型基礎設施建設若干政策》的通知指出，對配套建設儲能規(guī)模在1000千瓦時以上儲能設施的，省財政給予一次性獎勵。
在廣東，8月9日，佛山市工信局繼《佛山市推動新型儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干措施（試行）》后，又制定了《佛山市促進新型儲能應用扶持辦法》，將加快發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)，拓展新型儲能應用領域和應用模式，對新型儲能項目提供資金扶持，聚焦多元化技術路線。
8月15日，廣州市印發(fā)《關于推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》提出，廣州市新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入到2025年達到600億元以上，2027年達到1000億元以上。目前，廣州全市在建新型儲能項目11個，新型儲能產(chǎn)業(yè)主要圍繞中下游產(chǎn)業(yè)鏈集聚，同時匯集了一批電池材料和儲能技術等研發(fā)平臺。
緊接著8月16日，深圳市推出20項舉措，加速釋放民營企業(yè)發(fā)展動能，特別提到要在新型儲能等新興領域大力培育一批民營領軍企業(yè)。
在浙江，8月19日，平湖市發(fā)布《關于促進平湖市能源綠色低碳發(fā)展的若干政策意見（試行）》指出，對投資單體容量2MWh及以上，且儲能投資方在本地累計儲能建設須達到5MWh及以上具有示范意義的用戶側典型場景儲能項目，且全量數(shù)據(jù)接入市電力負荷管理中心統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調控的，經(jīng)備案建成投運，按不超過實際設備投資總金額的8%給予一次性補助，最高限額300萬元。
在貴州，8月18日，貴州省能源局發(fā)布關于公開征求《貴州省新型儲能參與電力市場交易實施方案（征求意見稿）》的函，指出參與電力市場3種交易方式分別是——獨立儲能（電網(wǎng)側儲能）交易方式、電源側儲能交易方式、用戶側儲能交易方式。
貴州省近日還印發(fā)了《2023年新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)提信心穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》，明確建立省級支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系，研究完善新型儲能參與電能量、輔助服務市場交易機制，圍繞電化學儲能電池上游材料，持續(xù)加快延鏈補鏈強鏈。
項目加速奔跑 各技術路線全面開花
目前，我國新型儲能技術主要有鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、飛輪儲能、壓縮空氣儲能、重力儲能、氫儲能等技術路線。今年以來，在政策發(fā)力的加持下，各技術路線正在全面開花，項目加速落地。
據(jù)央視網(wǎng)報道，8月20日我國首個由鐵鉻液流、飛輪、鋰電三種形式組成的混合儲能項目在內蒙古霍林郭勒正式投運。三種形式的儲能同時投運在國內尚屬首例，其目的是通過不同形式儲能效果應用，在實際運行過程中積累經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，探尋符合各地生產(chǎn)生活用電的儲能方式。
鐵-鉻液流電池是一種新型儲能裝置，利用溶解在電解液中的鐵、鉻離子的氧化還原反應進行電能儲存和釋放，具有壽命長、響應快、成本低的特點。
飛輪儲能是通過飛輪和電動機相互高速帶動旋轉來進行充電或者放電，具有響應快、能量密度高、轉換效率高、壽命長等技術特點。
鋰電儲能與手機電池原理相同，利用鋰化合物的氧化還原反應實現(xiàn)電池的充放電。
鋰離子電池儲能最為眾所周知，但其他相對小眾的儲能技術路線也在快速發(fā)展中，重力儲能就是其中之一。
8月1日，全球首個電網(wǎng)級商用重力儲能電站——江蘇如東重力儲能示范項目進入調試階段，預計于今年第四季度并網(wǎng)。該項目總投資10億元，建設規(guī)模100 MWh，發(fā)電功率25 MW，由中國天楹的全資子公司江蘇能楹投資，瑞士重力儲能技術公司Energy Vault提供重力儲能系統(tǒng)和技術。
重力儲能的工作原理是，利用海上風光電等清潔能源將重力塊提升，把電能轉化為勢能進行存儲，待用電高峰時，再將重力塊放下，用重力做功發(fā)電。重力儲能是一種機械式儲能，兼具經(jīng)濟性、環(huán)保性和安全性的特點。拿該項目為例，一度電成本約為0.5元/KWh，使用壽命達30-35年，轉化效率達83%-85%
今年以來，壓縮空氣儲能距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化也向前邁進了一大步。7月19日，世界最大液態(tài)空氣儲能項目在青海省格爾木市正式開工，項目采用新一代壓縮空氣儲能技術，儲能功率為6萬KW，儲能電量為60萬KWh，預計2024年建成。
技術層面，8月17日，我國在壓縮空氣儲能系統(tǒng)研發(fā)方面取得重大突破，由中國科學院工程熱物理研究所和中儲國能公司聯(lián)合研發(fā)的“國際首套300兆瓦先進壓縮空氣儲能系統(tǒng)膨脹機”完成集成測試，順利下線。膨脹機是壓縮空氣儲能系統(tǒng)的核心部件，其性能對整個系統(tǒng)的性能具有決定性影響。
壓縮空氣儲能，是指在電網(wǎng)負荷低谷期將電能用于壓縮空氣，在電網(wǎng)負荷高峰期釋放壓縮空氣推動汽輪機發(fā)電的儲能方式。壓縮空氣儲能具有規(guī)模大、成本低、效率高、環(huán)境友好等優(yōu)點，是最具發(fā)展?jié)摿Φ拇笠?guī)模儲能技術之一。
眼下，還有一個儲能技術路線正在從儲能賽道中的“小眾”走向舞臺的中央，那就是液流電池。
液流電池通過正、負極電解質溶液活性物質發(fā)生可逆氧化還原反應，實現(xiàn)電能和化學能的相互轉化。根據(jù)電解液中活性物質的不同，液流電池分為全釩液流電池、鐵鉻液流電池、鋅鐵液流電池等。其中，全釩液流電池是目前國內示范項目規(guī)模最大的液流電池技術。
7月17日，天府儲能與東方電氣集團東方汽輪機公司聯(lián)合研發(fā)制造的120kW/240kWh全釩液流電池儲能系統(tǒng)，在四川德陽順利通過并網(wǎng)測試。該項目在設計上采用了雙方聯(lián)合研發(fā)的業(yè)內最高功率等級的高性能電堆（60KW高功率），可顯著降低釩電池成本，推動釩電池規(guī)?；瘧?。
在更為小眾的“鋅鐵液流電池”領域，緯景儲能科技有限公司的鋅鐵液流電池“超G工廠”也即將面試，將于8月底陸續(xù)投產(chǎn)。這是國內同行業(yè)首個GW級別的鋅鐵液流電池工廠，全面投產(chǎn)后年產(chǎn)能超過6GWh。
2023年可以說是液流電池爆發(fā)元年，目前已有多家企業(yè)發(fā)布液流電池投產(chǎn)或擴產(chǎn)的消息；前5個月，液流電池細分賽道的融資總額已超20億元。
今年的核心 源網(wǎng)側儲能與工商業(yè)儲能板塊
行業(yè)規(guī)模釋放為產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)帶來機遇，預計源網(wǎng)側儲能與工商業(yè)儲能板塊是今年投資的核心。
源網(wǎng)側儲能，也就是通常所說的大儲，考慮到國內新能源裝機增長、配儲比例與時長增加等因素，市場蓬勃發(fā)展，有望實現(xiàn)高速發(fā)展，其中獨立儲能以配儲需求為主，或將成為引領國內大儲裝機增長的主要驅動力。
近期國內招標中標量持續(xù)增長，顯現(xiàn)行業(yè)的景氣趨勢。儲能商業(yè)模式因地制宜，重點區(qū)域獨立儲能理論上已具備經(jīng)濟性，但在實踐中，市場對其盈利能力存在一定疑問，未來獨立儲能商業(yè)模式在各地逐一落地，將進一步刺激裝機增速提升。2023年上半年實現(xiàn)儲能項目并網(wǎng)的開發(fā)商超65家，其中并網(wǎng)項目規(guī)模超200兆瓦時的開發(fā)商共31家。并網(wǎng)規(guī)模排名前十位的開發(fā)商全部為央國企。其中，國家電力投資集團有限公司的儲能項目并網(wǎng)規(guī)模遙遙領先，涉及了獨立式儲能、可再生能源儲能、用戶側儲能等多個領域，項目遍布山東、寧夏、湖南、新疆、內蒙古等9個地區(qū)。民企開發(fā)商也在2023年上半年大舉推進獨立式儲能項目的開發(fā)建設，實現(xiàn)獨立式儲能項目投運的企業(yè)包括協(xié)合新能源集團有限公司、華自科技股份有限公司等企業(yè)。
國內大儲市場機遇良好，重點環(huán)節(jié)參與者值得關注。其中，儲能電池和PCS是產(chǎn)業(yè)鏈價值最高的兩個環(huán)節(jié)，分別占系統(tǒng)成本的60%和15%；儲能安全環(huán)節(jié)、溫控和消防環(huán)節(jié)分別約占系統(tǒng)成本的2%~5%，板塊價值量有望進一步提升。具體而言，電池環(huán)節(jié)的國內企業(yè)競爭力強，有望充分受益于國內和全球大儲市場加速發(fā)展，隨著獨立儲能的逐步推廣，具備技術和產(chǎn)品性能優(yōu)勢的企業(yè)有望獲得長足競爭力。PCS環(huán)節(jié)主要參與者為光伏逆變器廠商，憑借在自身賽道的多年積累，大部分廠商向下布局系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，在大儲集成賽道形成一定壁壘。目前，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多，包括專業(yè)集成商、大功率PCS廠商、老牌電力設備廠商等。其中，擁有項目經(jīng)驗、PCS等核心部件自研能力的企業(yè)具備優(yōu)良的競爭優(yōu)勢。儲能溫控環(huán)節(jié)包括精密溫控、工業(yè)溫控和汽車溫控等企業(yè)，技術較為成熟。隨著儲能溫控需求增長，加上液冷方案滲透率提升，相關企業(yè)有望迎來新的業(yè)績增量。儲能消防環(huán)節(jié)涉及安全問題，在儲能系統(tǒng)中的價值量有望增加。新國標《電化學儲能電站安全規(guī)程》于2023年7月1日開始實施，有望推動Pack級保護的消防方案占比進一步提升。
我國用戶側儲能市場容量巨大，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)等數(shù)量眾多，加之酒店、商城、賓館等各色商業(yè)形態(tài)都有很大的儲能需求。在政策支持下，國內峰谷電價差拉大，成本持續(xù)下行疊加電力交易收益提升，推動工商業(yè)側的儲能需求釋放，工商業(yè)側儲能被視為最具商業(yè)投資價值的細分市場。在國內用戶側儲能市場上，參與企業(yè)眾多但競爭格局尚未完全打開。在戶用儲能賽道上，目前還有很多產(chǎn)品通過貼牌的形式流通上市。縱觀國內，派能科技、比亞迪、華為三家自主品牌在全球市場具有一定的話語權，也有許多光伏企業(yè)陸續(xù)進軍戶用儲能領域，紛紛推出戶用儲能產(chǎn)品。在工商業(yè)儲能賽道上，各企業(yè)的競爭壁壘尚不明顯。除了一些頭部企業(yè)外，大到能源電力央企、小到園區(qū)企業(yè)都開始進軍工商業(yè)儲能市場。此外，還涌現(xiàn)出許多中游的集成商和地方企業(yè)。但2022年以來新進工商業(yè)儲能企業(yè)大部分還處于團隊組建、產(chǎn)品設計和品牌宣傳等階段，尚未真正將產(chǎn)品推入市場。
就企業(yè)競爭力而言，從設備成本構成方面來看，電芯占比最高。目前電芯市場已經(jīng)形成格局，寧德時代、比亞迪、海辰儲能是第一梯隊。從系統(tǒng)的角度來看，除電芯以外的儲能系統(tǒng)的技術進步和成本下降，將是儲能系統(tǒng)競爭力的重要體現(xiàn)。從這個角度看，奇點能源、陽光電源等集成商將更具競爭力。整體而言，行業(yè)尚處發(fā)展初期，各公司處于探索階段，未來新進企業(yè)可以通過融資、產(chǎn)品差異化開發(fā)、拓寬銷售渠道和提升品牌形象等方式實現(xiàn)彎道超車。
原標題：政策資本雙向奔赴，新型儲能賽道徹底火了？
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