全球工商業(yè)儲能市場正迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展黃金時期。
9月10—11日中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》。
《白皮書》預(yù)計,2023年全球工商業(yè)儲能新增裝機量將達(dá)到1.5GW,2025年,有望增長到11.5GW,屆時全球工商業(yè)儲能的累計市場規(guī)模將達(dá)到190—240億元。美國和中國的裝機量占比預(yù)計將超過全球的50%。
2022年,全球新型儲能的累計裝機量達(dá)到46.2GW,其中工商業(yè)儲能裝機總量為4.2GW,約占全球新型儲能累計裝機量的9.1%。從全球區(qū)域分布來看,全球工商業(yè)儲能主要集中在美國、德國、日本和中國,四個國家工商業(yè)儲能裝機量約占全球裝機總量的79%。
據(jù)介紹,所謂工商業(yè)儲能,是分布式儲能系統(tǒng)在用戶側(cè)的典型應(yīng)用,其特點是距離分布式光伏電源端以及負(fù)荷中心均較近。不同于大規(guī)模儲能調(diào)峰調(diào)頻電站,工商業(yè)儲能的主要目的是利用電網(wǎng)峰谷差價來實現(xiàn)投資回報,主要負(fù)荷是滿足工商業(yè)自身內(nèi)部的電力需求,實現(xiàn)光伏發(fā)電最大化自發(fā)自用,或者通過峰谷價差套利。
未來3—5年,工商業(yè)儲能將在我國成為主流
《白皮書》顯示,2023年1—6月,中國用戶側(cè)儲能項目新增裝機規(guī)模約138MW,其類型主要是工商業(yè)儲能。 預(yù)計2023年,中國工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模有望達(dá)到300—400MW。
到2025年,中國工商業(yè)儲能裝機總量約占新型儲能裝機總量的4.5%,按新型儲能裝機總量約70GW估計,2025年末中國工商業(yè)儲能裝機總量約為3.2GW。
在大會中,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇指出,未來3—5年,我國工商業(yè)儲能將成為主流。“這得益于政策導(dǎo)向、用電單位的自我調(diào)節(jié)能力、電價補貼政策的出臺以及國內(nèi)電力市場化改革的持續(xù)推進(jìn)。”劉勇說。
雖然在我國,用戶側(cè)儲能仍處于初級階段。劉勇表示,“考慮到‘迎峰度夏’、‘迎寒過冬’以及工商業(yè)電價政策的完善,確保‘用戶用電安全’與‘降低用電成本’將成為工商業(yè)儲能的核心動力。”
《白皮書》顯示,從國內(nèi)區(qū)域上看,2022年工商業(yè)儲能累計裝機功率分布,華東、華南和西北地區(qū)裝機規(guī)模排名前列。華東區(qū)域的工商業(yè)儲能投運規(guī)模最大,累計達(dá)到373MW,占全國工商業(yè)儲能裝機總功率的37.8%。
華東區(qū)域的工商業(yè)儲能裝機主要分布在浙江和江蘇兩個用電大省,其峰谷差價較高、補貼政策多,工商業(yè)企業(yè)布局儲能積極性高。
按照工商業(yè)儲能系統(tǒng)成本約1.2-1.5元/Wh、儲能時長約2.5小時估算, 至2025年約有2.2GW/5.5GWH的增長空間,至2025年工商業(yè)儲能累計市場規(guī)模約為65-80億元。
四大商業(yè)模式,最優(yōu)情況5—6年內(nèi)實現(xiàn)回本
隨著工商業(yè)儲能市場的逐步發(fā)展,各種商業(yè)模式浮現(xiàn)。
《白皮書》顯示,目前國內(nèi)工商業(yè)儲能市場主要體現(xiàn)出四大商業(yè)模式:合同能源管理、融資租賃 + 合同能源管理、業(yè)主自投資和純租賃。
從國內(nèi)的情況來看,由于投資成本相對較高和用戶的安全擔(dān)憂,早期市場更偏向于合同能源管理和融資租賃這類模式,這有助于推動用電企業(yè)更積極地采納儲能技術(shù)。不過,隨著市場的進(jìn)一步成熟,預(yù)計業(yè)主自投資和純租賃模式將逐漸占據(jù)主導(dǎo)。
在合同能源管理模式中,能源服務(wù)方(投資方)承擔(dān)起購買儲能的責(zé)任,并通過提供能源服務(wù)形式與用電企業(yè)(業(yè)主方)分享收益,目前主要按照90%:10%或85%:15%的比例分享。
最優(yōu)情況,由于能源服務(wù)方承擔(dān)了儲能的初期投資成本,而用電企業(yè)則與其分享收益。一般在5-6年內(nèi),能源服務(wù)方即可通過儲能收益實現(xiàn)回本。
從成本構(gòu)成來看,工商業(yè)儲能的初始投資成本包括電池、儲能變流器、電池管理系統(tǒng)及能量管理系統(tǒng)。該報告數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前,每kWh容量的初始投資大約為1500-1800元。電池占系統(tǒng)成本的55-60%,而儲能變流器約占15-20%。
中國企業(yè)表現(xiàn)躋身前列,比亞迪領(lǐng)跑歐洲工商業(yè)儲能市場
《白皮書》數(shù)據(jù)顯示,2022年全球工商業(yè)儲能全球范圍內(nèi)的儲能系統(tǒng)集成商出貨量排名中,特斯拉、派能科技、Sonnen、LG、沃太能源、E3/DC、SENEC和比亞迪等企業(yè)處于前列。
值得關(guān)注的是,歐洲市場長期被認(rèn)為是工商業(yè)儲能的重要戰(zhàn)場,比亞迪以24%的市場份額領(lǐng)跑,緊隨其后的是Sonnen(21%)、SENEC(20%)、E3/DC(11%)和沃太能源(7%)。LG和VARTA分別占據(jù)市場的5%和4%。
同時,在2022年的全球工商業(yè)儲能電池出貨排名中,比亞迪、鵬輝能源、寧德時代等企業(yè)躋身前列。
在儲能變流器市場上,2022年全球工商業(yè)儲能變流器出貨量排名前五的廠家分別是古瑞瓦特、德業(yè)、錦浪科技、SolarEdge和固德威。除了古瑞瓦特外的其余四家企業(yè)市占率合計達(dá)58%。
其中,古瑞瓦特以13.8%的市場份額領(lǐng)先,目前是全球第一的工商業(yè)逆變器供應(yīng)商,也是全球最大的用戶側(cè)儲能逆變器供應(yīng)商。
并網(wǎng)、調(diào)度頻率、商業(yè)模式等方面仍存在挑戰(zhàn)
《白皮書》指出,近年來,工商業(yè)儲能雖得到國家政策的大力支持,但在并網(wǎng)、調(diào)度頻率、商業(yè)模式等方面仍存在挑戰(zhàn)。
這主要是由于,大型工商業(yè)儲能項目的接入受到位置和周邊電網(wǎng)條件的制約,導(dǎo)致其并網(wǎng)困難。同時,大多數(shù)儲能電站的調(diào)度頻率低于每天2次,影響其經(jīng)濟效益。此外,盡管合同能源管理在商業(yè)模式中占主導(dǎo),但業(yè)主方收益分配較低,致使其參與積極性不足。
同時,國內(nèi)工商業(yè)儲能與歐美國家相比,受到電網(wǎng)峰谷價差較小等因素的影響,仍未實現(xiàn)大規(guī)模推廣。
展望未來,《白皮書》指出,國內(nèi)工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展仍亟需國家政策、電網(wǎng)機制、商業(yè)模式、企業(yè)單位等各方的合力支持。
一是不斷完善工商業(yè)儲能技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計,為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展奠定政策基礎(chǔ)。
二是國內(nèi)工商業(yè)儲能行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍有待進(jìn)一步細(xì)化完善。建議通過完善工商業(yè)儲能各標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),建立保障各細(xì)分儲能產(chǎn)品高安全、高品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)體系,推動國內(nèi)相關(guān)企業(yè)提高產(chǎn)品兼容性,實現(xiàn)工商業(yè)儲能產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和系列化,助力國內(nèi)企業(yè)走向國際市場、占領(lǐng)國際市場。
三是多措并舉推動工商業(yè)儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破和經(jīng)濟性提高,為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展進(jìn)一步創(chuàng)造有利條件。各類工商業(yè)儲能技術(shù)仍面臨全生命周期經(jīng)濟性不高等問題,工商業(yè)儲能系統(tǒng)整體降本增效仍有較大空間。
四是引導(dǎo)鼓勵工商業(yè)儲能行業(yè)不斷提高產(chǎn)品性能和品質(zhì),為工商業(yè)儲能大規(guī)模推廣提供堅實基礎(chǔ)。建議積極引導(dǎo)鼓勵工商業(yè)儲能行業(yè)重視產(chǎn)品的研發(fā),積極打造高品質(zhì)、高性能的高端產(chǎn)品。
五是積極鼓勵企業(yè)用戶、社會資本等探索商業(yè)模式和盈利方式,不斷提高工商業(yè)儲能的效能和效益。
原標(biāo)題:報告:2025年中美工商業(yè)儲能裝機量全球占比或超50%