去年,歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)大火,帶動(dòng)了一波國(guó)產(chǎn)戶儲(chǔ)電池出海。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2022年戶儲(chǔ)電池出貨量為25GWh,同步增長(zhǎng)超3倍,且主要銷往海外。然而,今年以來(lái),歐洲能源、電力價(jià)格回落,當(dāng)?shù)貞魞?chǔ)需求回落,但美國(guó)、東南亞等市場(chǎng)仍有需求。
出口海外的國(guó)內(nèi)戶儲(chǔ)電芯企業(yè)包括新能安、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、鵬輝能源等,還包括自研電芯配套戶儲(chǔ)終端產(chǎn)品的企業(yè),如比亞迪、派能科技等。
而另一邊,儲(chǔ)能電池出海的風(fēng)吹向了大儲(chǔ),截至目前,已經(jīng)有包括瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能等多家企業(yè)獲海外儲(chǔ)能集成商大單,單筆最大訂單已達(dá)10GWh。
大儲(chǔ)電芯“卷”到海外,一方面是國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)項(xiàng)目“增收不增利”,而海外大儲(chǔ)產(chǎn)品單價(jià)高、市場(chǎng)成熟,部分海外市場(chǎng)疊加政策補(bǔ)貼,給到電池企業(yè)的利潤(rùn)空間更高;另一方面,海外市場(chǎng)對(duì)電池的認(rèn)證、安全合規(guī)要求等較高,拿下海外市場(chǎng)也可側(cè)面彰顯電池企業(yè)的技術(shù)實(shí)力。
國(guó)產(chǎn)電芯連簽大單“背后”
從全球市場(chǎng)來(lái)看,中國(guó)、美國(guó)、歐洲目前是全球前三大儲(chǔ)能市場(chǎng)。海外市場(chǎng)方面,歐美市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)化程度高,盈利能力較好,已經(jīng)成為中國(guó)頭部?jī)?chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務(wù)布局方向。
以美國(guó)為例,預(yù)計(jì)2023-2025年,美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到88.5%;且在最新的IRA法案加持下,美國(guó)地區(qū)獨(dú)立儲(chǔ)能首次可以獲取6%-8%的補(bǔ)貼,這其中,若滿足本土(40%+在美國(guó)國(guó)內(nèi)建設(shè))要求,補(bǔ)貼可增至8%。
盈利性方面,美國(guó)電網(wǎng)市場(chǎng)化程度高,商業(yè)模式成熟(現(xiàn)貨電力市場(chǎng)套利、輔助服務(wù)市場(chǎng)和容量電價(jià)等)、利潤(rùn)高、客戶粘性高;此外,硅價(jià)下降將刺激光伏裝機(jī)項(xiàng)目,同步提高對(duì)配儲(chǔ)的需求;電池成本下降,系統(tǒng)集成總體成本下降,刺激用戶購(gòu)買。
值得一提的是,最新的IRA法案明確儲(chǔ)能可以獨(dú)立參與運(yùn)營(yíng),明確儲(chǔ)能可與其他表前市場(chǎng)主體共同參與電力批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),允許儲(chǔ)能公平參與各類輔助服務(wù)市場(chǎng)投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。
此外,美國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能電站可以參與峰谷套利,還可再生能源場(chǎng)景中的“光儲(chǔ)一體”場(chǎng)景下,配儲(chǔ)能幫助光伏實(shí)現(xiàn)能源的時(shí)間轉(zhuǎn)移,在價(jià)高時(shí)賣出,以獲得更高收入。
整體來(lái)看,美國(guó)是確定的大儲(chǔ)市場(chǎng)。
從電芯角度切入美國(guó)大儲(chǔ)市場(chǎng),能實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)的電池企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán);然而,在全球經(jīng)濟(jì)博弈下,中國(guó)電池企業(yè)在美建廠阻力較大,切入美系儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商供應(yīng)鏈亦是不錯(cuò)的選擇。
具體來(lái)看,美系儲(chǔ)能集成商主要包括特斯拉、Powin Energy、Fluence Energy、FlexGen、GE、NextEra Energy Resources、Primergy等。
其中,特斯拉大儲(chǔ)產(chǎn)品Megapack主要為寧德時(shí)代供應(yīng)電芯,Powin已與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等簽署訂單;Fluence也與遠(yuǎn)景動(dòng)力、寧德時(shí)代等企業(yè)達(dá)成合作。
值得一提的是,遠(yuǎn)景動(dòng)力是其中為數(shù)不多可實(shí)現(xiàn)在美生產(chǎn)的電池企業(yè),其優(yōu)勢(shì)在于可幫助儲(chǔ)能集成商進(jìn)一步獲得更多的補(bǔ)貼。
為何美系儲(chǔ)能集成商偏愛(ài)國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能電池?
一方面是國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能電池以磷酸鐵鋰為首選,安全性能更高;另一方面,由于美國(guó)本土的電池供應(yīng)體系及制造環(huán)節(jié)較為薄弱,缺乏規(guī)?;慨a(chǎn)能力,而國(guó)內(nèi)電池企業(yè)擁有的規(guī)?;?、高規(guī)格生產(chǎn)能力正好可以彌補(bǔ)該問(wèn)題。
與此同時(shí),歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)在政策驅(qū)動(dòng)以及雙碳目標(biāo)下前景可觀。今年5月,歐盟正式公布RepowerEU計(jì)劃,加速綠電發(fā)展,并提出將可再生能源占比提高到45%的目標(biāo),可再生能源裝機(jī)量提高,將進(jìn)一步提高對(duì)儲(chǔ)能的需求。
在今年的歐洲智慧能源展上,多家國(guó)內(nèi)電池企業(yè)攜大儲(chǔ)產(chǎn)品亮相。其中,海辰儲(chǔ)能帶去了300Ah電力儲(chǔ)能專用電池、鵬輝能源攜320Ah、314Ah、280Ah等電芯亮相該展;此外,寧德時(shí)代在該展上簽署了近40GWh電池訂單。
值得一提的是,Powin、Fluence等海外系統(tǒng)集成商正加大對(duì)歐洲市場(chǎng)布局,未來(lái)可能攜配套了國(guó)產(chǎn)電池的大儲(chǔ)產(chǎn)品打入歐洲市場(chǎng)。
“三大”海外市場(chǎng)看戶儲(chǔ)電池需求
2022年歐洲戶儲(chǔ)高調(diào)開啟元年之勢(shì),吸引大量供應(yīng)商涌入其中,而國(guó)產(chǎn)戶儲(chǔ)電芯也隨著供應(yīng)鏈成功打入歐洲市場(chǎng),但進(jìn)入2023年后,疊加電價(jià)下降、安裝工人罷工等因素,歐洲戶儲(chǔ)發(fā)展不及預(yù)期,目前仍處于消庫(kù)存階段,影響上游戶儲(chǔ)電池出貨。
相比歐洲戶儲(chǔ)“降溫”,美國(guó)戶儲(chǔ)的需求比較穩(wěn)定,其底層邏輯是老舊的電網(wǎng)支撐不起當(dāng)?shù)鼐用裼秒姺€(wěn)定性,且美國(guó)房屋獨(dú)棟率較高,屋頂面積較歐洲更大,疊加光伏補(bǔ)貼,美國(guó)戶儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性較強(qiáng)。但美國(guó)戶儲(chǔ)對(duì)品牌認(rèn)可度較強(qiáng),國(guó)內(nèi)戶儲(chǔ)電池主要隨經(jīng)銷商等渠道切入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
此外,國(guó)產(chǎn)戶儲(chǔ)電芯研發(fā)還要緊跟戶儲(chǔ)高壓化、家電化趨勢(shì)。
一方面,高壓電池通過(guò)多個(gè)電芯串聯(lián)實(shí)現(xiàn)電池包層面高壓化。使用相同能量的電池,高壓系統(tǒng)電流較小,對(duì)系統(tǒng)干擾更小,轉(zhuǎn)化效率更高。另一方面,家電化要求戶儲(chǔ)電池可靈活配置不同模組,以達(dá)到系統(tǒng)層面的小尺寸。
從容量上看,50Ah-100Ah電芯成為高壓戶儲(chǔ)產(chǎn)品出貨主力,國(guó)內(nèi)主打方形50Ah電芯的企業(yè)包括瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、贛鋒鋰電等;圓柱戶儲(chǔ)方面,則有海辰儲(chǔ)能、埃克森卓越儲(chǔ)能、中比新能源、海四達(dá)等電池企業(yè)在切入,派能、新能安等也是有力的出海競(jìng)爭(zhēng)者。需要注意的是,以上企業(yè)出海程度不同,但機(jī)會(huì)廣闊。
低壓戶儲(chǔ)仍具有市場(chǎng),低壓產(chǎn)品多采用100Ah以上的電芯設(shè)計(jì)一體機(jī)框架,可選用蜂巢能源184Ah、168Ah短刀電芯、寧德時(shí)代100Ah電芯等產(chǎn)品。
而東南亞作為戶儲(chǔ)新興市場(chǎng),近年來(lái)也備受矚目。一是,極端天氣催化了東南亞地區(qū)的發(fā)電、用電矛盾,激發(fā)戶儲(chǔ)需求;二是,東南亞屬下沉市場(chǎng),準(zhǔn)入門檻低,且當(dāng)?shù)厣形磁嘤^部戶儲(chǔ)品牌,對(duì)新品牌接受程度高;三是,東南亞市場(chǎng)對(duì)價(jià)格較為敏感,電池企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略較為多樣,但同時(shí)也要警惕陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),以次充好,擾亂當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
原標(biāo)題:中國(guó)儲(chǔ)能電池出海:大儲(chǔ)+戶儲(chǔ)“兩手抓”