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伴隨著全球碳中和與能源轉(zhuǎn)型的共識(shí)，以及俄烏戰(zhàn)爭帶來的能源短缺問題，全球范圍內(nèi)的儲(chǔ)能項(xiàng)目無論從企業(yè)布局還是機(jī)構(gòu)投資，都在持續(xù)升溫。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到110.2GWh，同比增長73.4%，其中中國儲(chǔ)能電池出貨量為101.4GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的92%，幾乎包攬了出貨排行榜的前二十。
為了抓住爆發(fā)的市場機(jī)遇，越來越多的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商巨頭正在加大與中國電芯廠商的合作，以構(gòu)建強(qiáng)韌的供應(yīng)鏈。

雙向奔赴，激動(dòng)人心的市場

無論是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，還是儲(chǔ)能電芯廠商，都迎來了最好的時(shí)代。

2022年是一個(gè)標(biāo)志性的拐點(diǎn)。在政策、俄烏沖突導(dǎo)致的能源危機(jī)等因素的催化下，全球儲(chǔ)能市場實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長。這一年的增量多于過去多年的總和。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，過去一年，全球新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年同期的2倍。中、歐、美分別以36%、26%、24%的市場占比，成為最主要的儲(chǔ)能市場。

也是在這一年，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商賺得盆滿缽滿。2022財(cái)年，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商龍頭Fluence的營收同比增長89.6%。同樣，其他頭部儲(chǔ)能集成企業(yè)，也實(shí)現(xiàn)了不俗的增長，特斯拉Tesla增長了53.1%、Enphase為68.7%、SolarEdge增長49.8%、LG新能源為57.9%。

2023年，儲(chǔ)能市場更加激動(dòng)人心。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年全球市場電力儲(chǔ)能出貨 79GWh，增速最快，占比 77%，戶用儲(chǔ)能出貨13GWh，大儲(chǔ)是其中最為強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)力。在中美歐三大主流市場，大儲(chǔ)都已經(jīng)或正在成為儲(chǔ)能主要應(yīng)用場景。以美國市場為例，2022年新增項(xiàng)目中，大儲(chǔ)占據(jù)84%。在大儲(chǔ)和工商業(yè)需求的帶動(dòng)下，整個(gè)儲(chǔ)能電池端環(huán)節(jié)延續(xù)著去年的高位增長趨勢。

儲(chǔ)能在美國，ITC（Investment Tax Credits，投資稅收抵免）政策的影響力進(jìn)一步發(fā)酵。2022年8月，美國《通脹削減法案》（IRA）發(fā)布ITC新政。該政策規(guī)定，ITC稅收抵免延長10年并提高抵免比例至30%-70%，并首次將獨(dú)立儲(chǔ)能納入補(bǔ)貼，推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目收益率明顯提升。


ITC政策帶動(dòng)美國電化學(xué)儲(chǔ)能備案量躍升，自去年8月以來，截至2023年4月，備案量已達(dá)30.2GW，同比增加89%。

加之美國光伏市場的回暖，進(jìn)一步助推儲(chǔ)能市場的發(fā)展。2022年美國安裝的公用事業(yè)規(guī)模光伏系統(tǒng)的裝機(jī)容量達(dá)到20.2GW，占所有能源新增裝機(jī)容量的50%。

東吳證券分析指出，由于剛性需求與美國IRA政策的實(shí)行，預(yù)計(jì)美國大儲(chǔ)市場2023年繼續(xù)高增，根據(jù)美國能源信息署（EIA）統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，美國規(guī)劃于2023年落地的大儲(chǔ)項(xiàng)目有9.4GW，若項(xiàng)目順利落地，則美國大儲(chǔ)裝機(jī)仍將迎來翻倍以上增長。第三方測算，2023年美國大儲(chǔ)新增裝機(jī)量有望達(dá)到25.2GWh，同比增長142.1%。

歐洲市場向來以戶用儲(chǔ)能為主力，但縱向來看，其大儲(chǔ)也在放量。歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)預(yù)測（EASE）預(yù)計(jì)2023年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)將達(dá)到3.7GW，同比增長95%，其中英國、意大利、法國、德國、愛爾蘭、瑞典為裝機(jī)主力市場；預(yù)計(jì)2024年西班牙、德國、希臘等市場在政策支持下大儲(chǔ)需求有望加速釋放，推動(dòng)2024年歐洲新增裝機(jī)達(dá)到5.3GW，同比增長41%。出于對(duì)能源穩(wěn)定性的考慮，歐盟在擴(kuò)大風(fēng)光等新能源裝機(jī)的同時(shí)，也在積極擴(kuò)大儲(chǔ)能。

面對(duì)高速擴(kuò)張的市場，儲(chǔ)能集成巨頭們無一例外地試圖抓住更大的市場分額。而產(chǎn)能的大小，供應(yīng)鏈強(qiáng)韌與否，某種程度上，意味著市場份額的多寡。為了儲(chǔ)備足夠的彈藥，他們不約而同地將橄欖枝拋向產(chǎn)品性能強(qiáng)、產(chǎn)能穩(wěn)定的中國電池廠商。而對(duì)于電池廠商們來說，在國內(nèi)已經(jīng)開啟低價(jià)內(nèi)卷的情況下，收益更高的海外市場極具吸引力?？梢哉f這是一場兩者的雙向奔赴。

贏者必強(qiáng)，確定性的優(yōu)勢

海外儲(chǔ)能集成巨頭與中國儲(chǔ)能電池的雙向奔赴，在2023年達(dá)到新高峰。

以Fluence為例，其在最新財(cái)報(bào)中宣布與與遠(yuǎn)景動(dòng)力（AESC）簽署儲(chǔ)能電池采購協(xié)議。遠(yuǎn)景動(dòng)力預(yù)計(jì)于2024年開始，從美國制造基地向Fluence提供儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。

Fluence是目前全球最大的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商之一。由行業(yè)巨頭西門子和能源存儲(chǔ)先驅(qū)AES于2018年共同建立。截至2023年，F(xiàn)luence的客戶經(jīng)驗(yàn)覆蓋47個(gè)地區(qū)超過225個(gè)項(xiàng)目，已建成項(xiàng)目規(guī)模超過7GWh。

另一家頭部儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin也在積極擴(kuò)大與中國儲(chǔ)能電池的合作，繼此前與寧德時(shí)代和遠(yuǎn)景動(dòng)力的合作后，近半年已先后與海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能等簽訂新大單。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，包括Fluence、Powin在內(nèi)的眾多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商與中國國內(nèi)電池廠商簽訂的訂單規(guī)模已達(dá)117GWh以上。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，中國電池廠商正在復(fù)制甚至是放大在動(dòng)力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢：龐大的產(chǎn)能可以有效覆蓋快速攀升的市場需求；磷酸鐵鋰技術(shù)路線又提供了經(jīng)濟(jì)性和安全性保障。

磷酸鐵鋰技術(shù)路線是優(yōu)勢中的重要一環(huán)。相對(duì)于動(dòng)力電池，儲(chǔ)能對(duì)經(jīng)濟(jì)性和安全性的追求更加極致，大儲(chǔ)尤其如此。而國內(nèi)電池廠商在技術(shù)路線的選擇和產(chǎn)能上都為儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性和安全性創(chuàng)造了更大可能。

三元鋰電池在海外儲(chǔ)能市場上曾經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢，比如美國的很多儲(chǔ)能項(xiàng)目都使用了松下電池、LG新能源、SK On等的三元鋰電池。但是，最近幾年，海外出現(xiàn)了多次三元鋰電池造成的儲(chǔ)能火災(zāi)事件，例如以LG為代表的韓國儲(chǔ)能/電池企業(yè)在儲(chǔ)能市場的多起安全事故，嚴(yán)重打擊大儲(chǔ)市場對(duì)三元鋰電池的信心。

而磷酸鐵鋰電池（LFP）具有高性價(jià)比、高安全性和長循環(huán)等優(yōu)勢。隨著大儲(chǔ)市場對(duì)規(guī)模效益日漸重視，推動(dòng)對(duì)電池容量和規(guī)模的需求，全球儲(chǔ)能頭部集成商對(duì)于電池技術(shù)路線也快速轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。

因此，不僅是乘用車市場發(fā)生了磷酸鐵鋰路線對(duì)三元鋰路線的市占率逆襲，磷酸鐵鋰路線以更快的速度成為儲(chǔ)能市場的絕對(duì)主流。

目前，中日韓三國電池廠商中，日韓在磷酸鐵鋰技術(shù)路線上嚴(yán)重滯后，而國內(nèi)電池廠商圍繞磷酸鐵鋰的材料創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新都更加突出。

此外，電池是典型的制造業(yè)，規(guī)模效應(yīng)明顯。中國龐大的產(chǎn)能創(chuàng)造了更強(qiáng)的成本優(yōu)勢。目前，我國生產(chǎn)了全球70%的鋰電池、近8成的電池正極材料和近9成的負(fù)極材料。

為了降低儲(chǔ)能的系統(tǒng)性的成本，我國電池廠商在電芯容量及循環(huán)壽命兩個(gè)指標(biāo)上不斷尋求突破。目前，國內(nèi)主流廠商紛紛推出300+Ah電芯，在追求安全性和循環(huán)壽命不斷提升的同時(shí)，提升儲(chǔ)能電池的單位效益。在今年4月的ESIE2023上，遠(yuǎn)景動(dòng)力就曾表示，憑借效益優(yōu)勢，其以305Ah為代表的大容量儲(chǔ)能電芯深受海外儲(chǔ)能客戶的歡迎。

今年上半年，正力新能發(fā)布了314Ah儲(chǔ)能電芯、遠(yuǎn)景動(dòng)力新發(fā)布315Ah儲(chǔ)能專用電芯、海辰儲(chǔ)能發(fā)布了320Ah儲(chǔ)能電芯，蜂巢能源發(fā)布了325Ah儲(chǔ)能電芯(備注：非目前常見的71*173規(guī)格)，可以預(yù)見，很快市場將迎來310Ah+儲(chǔ)能大容量電芯大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，這一變化也將影響到全球儲(chǔ)能客戶。

著眼未來，真正的較量

挑戰(zhàn)與機(jī)遇往往并存。

外部環(huán)境看，碳中和在全球范圍內(nèi)持續(xù)推進(jìn)，創(chuàng)造了巨大的市場空間。中美歐三個(gè)地區(qū)扮演了領(lǐng)頭羊的角色，同時(shí)，包括東南亞、南非等能源電力基礎(chǔ)薄弱的國家，在增量市場中，也更偏重于風(fēng)光為代表的可再生能源建設(shè)。

行業(yè)環(huán)境看，高度聚集的產(chǎn)業(yè)必然帶來高度內(nèi)卷市場競爭。國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)的競爭格外激烈，特別是儲(chǔ)能領(lǐng)域，除了動(dòng)力電池的巨頭，還有源源不斷的新晉玩家入場。

對(duì)我國電池廠商而言，出海成為國內(nèi)電池企業(yè)發(fā)展的必然選擇，但落地卻遠(yuǎn)非易事。海外市場才是真正的練兵場。

拓展海外市場，首先應(yīng)明確企業(yè)自身的競爭力，低價(jià)能贏得現(xiàn)在，但未必能贏得未來。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，雖然我國是全球第一大儲(chǔ)能市場，而且以大儲(chǔ)為主。但主要由此前的新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策驅(qū)動(dòng)，電力市場的機(jī)制并不完善，真正投入到實(shí)際運(yùn)營的儲(chǔ)能設(shè)施有限，大多處在“曬太陽”的情況。所以，“低價(jià)”成為優(yōu)先與“性能”之前的考量，致使國內(nèi)大儲(chǔ)價(jià)格戰(zhàn)更為激烈，質(zhì)量很難保障。

而海外地區(qū)的電力市場相對(duì)完善，儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠真正地參與到電力交易中去。電池或儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能、效率、熱管理和方案設(shè)計(jì)，會(huì)直接影響到投資的收益。因此，國際儲(chǔ)能系統(tǒng)集成巨頭對(duì)電池供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎。因此，F(xiàn)luence、Powin等儲(chǔ)能集成廠商格外更偏重寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力等一線廠商。

拓展海外市場，還有對(duì)企業(yè)更高層面的考驗(yàn)，那就是如何應(yīng)對(duì)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和日益高筑的綠色壁壘。美國IRA和歐洲的《新電池法》，都是在全球雙碳共識(shí)基礎(chǔ)上，有意扶持本土的電池產(chǎn)業(yè)，通過限制不符合碳足跡的電池，或強(qiáng)化低碳足跡的本地供應(yīng)鏈，來限制進(jìn)口電池進(jìn)入本土市場。

寧德時(shí)代等也是國內(nèi)率先踐行碳中和的企業(yè)。寧德時(shí)代在今年8月宣布推動(dòng)儲(chǔ)能電池工廠實(shí)現(xiàn)碳中和運(yùn)營認(rèn)證。遠(yuǎn)景動(dòng)力則更是在今年上半年宣布2022年實(shí)現(xiàn)了全球運(yùn)營碳中和，并同步推出全球首批“碳中和儲(chǔ)能電池”，該批儲(chǔ)能電池也獲得國際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)TüV南德頒發(fā)的“碳中和認(rèn)證(PAS 2060)”。

落地本土化產(chǎn)能或者構(gòu)建全球化供應(yīng)鏈，也是國內(nèi)電池廠商繞不開的命題。在為儲(chǔ)能等新能源提供補(bǔ)貼支持的同時(shí)，IRA還進(jìn)一步完善細(xì)則，規(guī)定必須滿足一定條件的才能夠算美國本土制造，才可以享受稅收抵免。要獲得補(bǔ)貼紅利，避免龐大的美國市場拱手讓給日韓企業(yè)，我國電池廠商還需要滿足本土制造或貿(mào)易供應(yīng)鏈的要求。

要在海外市場取得成功，未來還需要儲(chǔ)能企業(yè)不斷創(chuàng)新技術(shù)、適應(yīng)市場，滿足本土制造、碳壁壘等要求。這將是一場漫長的、全方位的較量。

當(dāng)下，國內(nèi)鋰電產(chǎn)能過剩和“卷”出海已成為各方共識(shí)。無論是動(dòng)力電池或儲(chǔ)能電池市場，中國電池企業(yè)在全球的優(yōu)勢都毋庸置疑，但放眼未來，挑戰(zhàn)仍不容忽視。除了積極融入世界和充分競爭，我們沒有選擇，而擴(kuò)大確定性優(yōu)勢，抓住技術(shù)創(chuàng)新，抓住產(chǎn)業(yè)落地將是實(shí)現(xiàn)共贏和可持續(xù)發(fā)展的致勝之路。 

原標(biāo)題：被追捧的中國儲(chǔ)能電芯：確定的優(yōu)勢，真正的較量