圖:2023年1-8月國內組件月度招投標容量(MW)
招標項目:N型占比顯著提升,高功率、大尺寸、雙面組件成為市場主流選型
從組件類型來看,N型組件加速滲透,市場份額持續(xù)提升。2023年8月,在19.3GW光伏組件招標中,明確為P型組件的招標規(guī)模為5.97GW,占招標總規(guī)模的30.94%;明確為N型組件的招標規(guī)模為9.23GW,占招標總規(guī)模的47.84%,N型組件招標規(guī)模較上月大幅提升。
圖:2023年8月組件占比類型占比
圖:2023年8月組件招標業(yè)主(MW)
從招標功率來看,高功率組件占據(jù)絕對主力。2023年8月,在19.3GW光伏組件招標中,暫無明確組件功率在540W以下的招標項目;明確組件功率在540W以上的招標容量為7.92GW,占招標總規(guī)模的41.02%;明確組件功率在560W以上的招標容量約8.76GW,占招標總規(guī)模的45.38%;明確組件功率在585W以上的招標容量約0.71GW,占招標總規(guī)模的3.68%;明確組件功率在600W以上及650W以上的招標容量為0.84GW,占招標總規(guī)模的4.35%,540Wp及以上高功率組件成為主流。
圖:2023年8月組件招標功率占比
圖:2023年8月組件招標不同尺寸占比
從組件單雙面來看,雙面組件依舊是集采的主要型號。2023年8月,在19.3GW光伏組件招標中,明確為單面組件的招標規(guī)模約1.72GW,占比8.91%;明確為雙面組件的招標規(guī)模約15.86GW,占比82.22%,其中,明確為雙面雙玻組件的招標規(guī)模約14.86GW,占比77.03%,明確為雙面單玻組件的有1GW,占比5.18%,雙面雙玻組件滲透率快速提升。
圖:2023年8月組件招標單雙面占比
中標企業(yè):晶澳中標規(guī)模登頂?shù)谝?,TOP5企業(yè)中標規(guī)模占比高達80.27%
據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計,2023年8月已公布中標結果及中標候選人的規(guī)模達15.11GW,環(huán)比小幅增長。其中,晶澳中標規(guī)模約4.82GW,含已定標規(guī)模0.82GW,第一中標候選人規(guī)模4GW,中標規(guī)模穩(wěn)居第一;隆基、一道新能源中標規(guī)模均突破2GW,其中隆基中標規(guī)模約2.19GW,一道新能源中標規(guī)模約2.04GW;TOP5企業(yè)中標規(guī)模合計約12.13GW,占中標規(guī)模的80.27%。此外,隆基、晶澳、晶科、天合光能四家頭部企業(yè)中標規(guī)模合計約9.16GW,占中標規(guī)模的60.63%。
圖:2023年8月國內光伏組件招標采購中標規(guī)模(MW)
投標價格:2023年8月組件價格持續(xù)分化,投標價格再創(chuàng)新低
從P型組件投標價格來看,2023年8月,組件企業(yè)面臨高成本、高庫存的雙重壓力,然終端需求以分布式項目為主,集中式項目采購需求未見明顯修復,組件企業(yè)競爭加劇,一體化組件企業(yè)低價搶占訂單,專業(yè)化組件企業(yè)出現(xiàn)成本倒掛,組件價格分化加劇。
8月組件開標環(huán)比提升明顯,共有三峽集團、中國南水北調集團、中廣核、水發(fā)能源集團、廣東電力、國家能源集團、京能集團七家企業(yè)組件集采開標,P型組件整體投標均價在1.197元/W-1.255元/W之間,一體化組件企業(yè)成本、品牌優(yōu)勢凸顯,報價頻頻低于整體均價,甚至投出最低價;P型最高投標均價1.255元/W,由中國南水北調集團創(chuàng)造;P型最低投標均價1.197元/W、P型最低報價1.156元/W均由京能集團創(chuàng)造。
圖:2023年8月P型組件投標均價
從N型組件投標價格來看,2023年8月N型組件投標價格繼續(xù)走跌。8月N型組件開標項目量較7月增多,開標企業(yè)包括三峽集團、中國南水北調集團、水發(fā)能源集團、廣東電力、京能集團、國家能源集團六家,N型組件整體投標均價在1.263-1.34元/W之間。
8月一體化組件企業(yè)為搶占市場份額,頻繁報出低價。國家能源集團國華投資2023年第二批光伏組件招標項目2個標段均為N型組件招標,一線企業(yè)投標價格均低于均價;N型最高投標均價1.34元/W,由國家能源集團海南公司能源銷售公司2023年度光伏組件設備框架協(xié)議采購標2創(chuàng)造,該標段招標容量40MW,共有5家企業(yè)投標;N型最低投標均價1.263元/W,由京能招采中心物資集采2023年第20標段(北京能源集團有限責任公司集中式光伏項目N型光伏組件框架采購)招標項目創(chuàng)造,該標段招標容量達1500MW。
圖:2023年8月N型組件投標價格
總的來看,2023年8月國內組件招標規(guī)模環(huán)比下降明顯,N型組件招標規(guī)模大幅提升,大尺寸、高功率、雙面組件成為招標重頭;晶澳中標規(guī)模排名第一,TOP5企業(yè)中標規(guī)模占比超八成;組件價格分化持續(xù),一體化組件企業(yè)低價搶占市場份額,部分專業(yè)化組件企業(yè)出現(xiàn)成本倒掛。
原標題:P型最低報價1.156元/W 2023年8月投標價格持續(xù)分化