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為了搶占美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)前赴后繼紛紛出海。寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力之后，又一動(dòng)力電池企業(yè)欲撬開(kāi)美國(guó)市場(chǎng)的大門(mén)。

9月6日晚間，億緯鋰能公告，計(jì)劃在美國(guó)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)共建電池產(chǎn)能，生產(chǎn)的電池主要應(yīng)用于指定的北美商用車(chē)領(lǐng)域，其中合資方將成為主力客戶(hù)，購(gòu)買(mǎi)大部分電池產(chǎn)品。

值得注意的是，與之合資建廠的企業(yè)Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR都來(lái)頭不小。如果項(xiàng)目促成，不僅意味著億緯鋰能成功奪得這三個(gè)國(guó)際重要客戶(hù)，同時(shí)有望成為首個(gè)在美國(guó)通過(guò)合資方式建廠的中國(guó)電池企業(yè)。

赴美建廠，作為全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措之一，中國(guó)新能源企業(yè)正遭遇重重阻撓。即便是用技術(shù)換市場(chǎng)、曲線赴美的寧德時(shí)代也幾經(jīng)坎坷。作為一家典型的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，億緯鋰能同樣無(wú)法規(guī)避來(lái)自美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)的審查。對(duì)此億緯鋰能也坦言，此次投資中間每道關(guān)卡的實(shí)施進(jìn)程和完成時(shí)間，都面臨諸多不確定性。

但越是艱難，就意味著誰(shuí)能率先拿下美國(guó)市場(chǎng)，誰(shuí)就能在產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)內(nèi)卷的當(dāng)下，完成“鯉魚(yú)跳龍門(mén)”的關(guān)鍵一躍。這次億緯鋰能，能把握住這個(gè)沖刺行業(yè)領(lǐng)先地位的機(jī)會(huì)嗎？

赴美建廠，寧德鋪路

受美國(guó)《通脹削減法案》（IRA）的制約，及地緣政治關(guān)系緊張的背景下；眼下任何中國(guó)動(dòng)力電池制造商，想要開(kāi)辟美國(guó)本土市場(chǎng)，都不得不采取類(lèi)似寧德時(shí)代以“技術(shù)許可”的方式，輔以與福特合作建廠的“曲線策略”，才能把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

基于寧德時(shí)代為電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供的范本，億緯鋰能同樣采取了類(lèi)似的方式，向合作方提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、制造和商業(yè)化的授權(quán)許可，以加深綁定關(guān)系，試圖把風(fēng)險(xiǎn)最小化。

盡管億緯鋰能選用的是合資建廠的方式，但從投資比例來(lái)看，億緯僅持股10%，把出資上限設(shè)定在1.5億美元。而根據(jù)協(xié)議，其他三家合作方Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR以出資金額8.3億美元為上限，各持有30.00%的股權(quán)。

為了讓該項(xiàng)目完全以合資方Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR為主導(dǎo)。在合資公司治理層面，億緯在理事會(huì)中僅占一席名額，其他成員均來(lái)自合作伙伴。

在中美緊張的氛圍下，作為中國(guó)主流動(dòng)力電池企業(yè)、全球TOP10電池廠，億緯雖然在合資公司中犧牲了一定的話語(yǔ)權(quán)，但與其謀求的自身利益并不沖突。

根據(jù)公告，合資公司生產(chǎn)的電池主要應(yīng)用于指定的北美商用車(chē)領(lǐng)域。各方之間的戰(zhàn)略合作擬定將產(chǎn)生多重效益，包括降低產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)費(fèi)用和生產(chǎn)費(fèi)用，同時(shí)合作伙伴(及其關(guān)聯(lián)方)將成為合資公司的主要客戶(hù)，并將購(gòu)買(mǎi)全部或絕大部分產(chǎn)品。
而億緯美國(guó)合作方之一的Electrified Power，是康明斯專(zhuān)為成立合資公司而設(shè)的全資子公司，后者為全球知名的集設(shè)計(jì)、制造、分銷(xiāo)多元的動(dòng)力解決方案提供商。另外兩個(gè)合作伙伴Daimler Truck和PACCAR則是美國(guó)卡車(chē)制造的主導(dǎo)企業(yè)，前者的控股股東是戴姆勒卡車(chē)公司，后者是作為美國(guó)大型卡車(chē)制造商，主要生產(chǎn)輕型、中型和重型卡車(chē)。

也就是說(shuō)，搞定了他們，就等于手握大筆訂單，作為僅有的能吃到這塊蛋糕的中國(guó)企業(yè)，這筆交易并不虧。

美國(guó)市場(chǎng)的重要性和戰(zhàn)略意義，已無(wú)需再說(shuō)明。由于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)滲透率從2020年的5.8%，升至2021年的14.8%，僅用了一年的時(shí)間，并且乘聯(lián)會(huì)預(yù)期今年有望升至36%，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，相對(duì)于國(guó)內(nèi)日趨激烈的電池競(jìng)爭(zhēng)格局，美國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)類(lèi)似于3年前的中國(guó)，并且有望復(fù)刻中國(guó)新能源車(chē)的發(fā)展速度。

這也是為什么，頭部企業(yè)不惜冒巨大的風(fēng)險(xiǎn)，也要?dú)⑷脒@片市場(chǎng)的重要原因。

特別是磷酸鐵鋰電池，在北美市場(chǎng)的滲透空間巨大。而對(duì)于這一技術(shù)路線，中國(guó)電池企業(yè)已當(dāng)仁不讓?zhuān)趪?guó)際市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，引得特斯拉、大眾汽車(chē)、寶馬、福特、雷諾、戴姆勒等汽車(chē)巨頭頻頻下單。

今年上半年，億緯鋰能替代蜂巢能源進(jìn)入前十，位列第八，裝車(chē)量同比大增151.7%，增速排名第一，和比亞迪是僅有的兩家增速達(dá)三位數(shù)的電池廠商。

同期，億緯鋰能就獲得美國(guó)客戶(hù)ABS和Powin合計(jì)達(dá)23GWh方形磷酸鐵鋰電池訂單。按照國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量TOP10排名，億緯鋰能1月到7月位居第五。

從此次合資工廠26.4億美元的投資額來(lái)看，新增電池產(chǎn)能將主要應(yīng)用北美商用車(chē)領(lǐng)域，預(yù)估產(chǎn)能規(guī)劃有幾十個(gè)GWh，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨后將推動(dòng)億緯鋰能加快開(kāi)拓北美市場(chǎng)，進(jìn)一步提振其產(chǎn)品在全球的市場(chǎng)份額。

康明斯CEO兼總裁詹尼佛·拉姆齊接受福布斯雜志采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)新合資企業(yè)將在3年后正式營(yíng)運(yùn)，每年可生產(chǎn)21GWh的磷酸鐵鋰電池。

對(duì)于赴美建廠最終能否順利進(jìn)行，有分析師指出，由于IRA規(guī)定中重型商用卡車(chē)不享受IRA補(bǔ)貼，也不受限制，因此億緯此次與美國(guó)企業(yè)合作不牽涉IRA法案。

雖然不能通過(guò)IRA法案獲益，但在目前國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈內(nèi)卷嚴(yán)重的背景下，搶占出海的先機(jī)尤為重要。

出海，都是被內(nèi)卷逼的

2023年，業(yè)內(nèi)明顯感覺(jué)到，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈出海的節(jié)奏明顯加快了。除了赴美建廠這條路之外，歐洲市場(chǎng)亦是億緯鋰能開(kāi)拓的重心。

9月7日，億緯鋰能再度公告，子公司億緯動(dòng)力與Rimac簽訂諒解備忘錄，在約定項(xiàng)目中批量生產(chǎn)和供應(yīng)用于生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)電池的電池。

Rimac是一家在克羅地亞注冊(cè)成立的公司，業(yè)務(wù)涵蓋高性能電池系統(tǒng)、電力驅(qū)動(dòng)單元、控制系統(tǒng)和儲(chǔ)能解決方案的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和供應(yīng)，是一家高性能汽車(chē)技術(shù)解決方案的提供商。

綜合來(lái)看，億緯鋰能今年在海外擴(kuò)張的表現(xiàn)尤為突出，包括Rimac的定點(diǎn)在內(nèi)，億緯鋰能年內(nèi)已拿下三份海外電池大單，合計(jì)供貨產(chǎn)能為23GWh。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)今年上半年，呈現(xiàn)出產(chǎn)能過(guò)剩難以扭轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)，就連寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率也從同期的81%大幅度降至60.5%。產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重內(nèi)卷的當(dāng)下，“出海”成為了國(guó)內(nèi)電池企業(yè)展現(xiàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的舞臺(tái)，也是競(jìng)逐行業(yè)頭部的必由之路。

2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)海外市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)能擴(kuò)張、渠道建設(shè)等步伐開(kāi)始提速。截至目前，億緯鋰能本土化產(chǎn)能建設(shè)已覆蓋了北美、歐洲以及東南亞等地。根據(jù)財(cái)報(bào)，今年上半年億緯鋰能的動(dòng)力電池營(yíng)業(yè)收入，同比增長(zhǎng)71.92%至121.19億元，鋰電池相關(guān)業(yè)務(wù)的海外收入已占同期營(yíng)業(yè)收入的30%以上。

特別是在二季度，億緯在動(dòng)力電池的市場(chǎng)開(kāi)拓步伐，并沒(méi)有因產(chǎn)能過(guò)剩而放緩。無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是海外，億緯動(dòng)力電池的裝機(jī)量都保持著三位數(shù)增長(zhǎng)。不過(guò)，毛利率水平仍維持在14%左右的同期水平，凈利潤(rùn)出現(xiàn)了較大幅度的下滑，環(huán)比降低11.27%至10.11億元。

不過(guò)相較寧德時(shí)代在今年二季度創(chuàng)下高達(dá)108.9億元的凈利潤(rùn)，和10.92%的環(huán)比增長(zhǎng)，億緯鋰能則陷入了增收不增利的泥潭，在盈利能力方面與之差距懸殊。

一方面，碳酸鋰二季度的價(jià)格就重回上漲趨勢(shì)，原本鋰價(jià)降低所帶來(lái)的促進(jìn)作用逐步消散，導(dǎo)致億緯鋰能二季度的盈利受到了不小的沖擊；另一方面，在充分享受原材料成本下降的同時(shí)，億緯鋰能進(jìn)行了電池的降價(jià)，把一部分利潤(rùn)空間讓利給終端的新能源車(chē)企，目的是鞏固裝機(jī)量和市占率。

顯然，奉行低價(jià)策略并不是長(zhǎng)久之計(jì)。除了加速推進(jìn)動(dòng)力出海，還需要強(qiáng)有力的技術(shù)和產(chǎn)品迭代，才能持續(xù)鞏固和提升電池企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著特斯拉、寶馬等新能源前沿車(chē)企對(duì)于4680和4695大圓柱電池的青睞和投入，億緯鋰能正將重心逐步全部轉(zhuǎn)移至大圓柱電池的研發(fā)。

截至今年二季度，億緯鋰能已完成了46系列等高比能大圓柱電池的布局，并完成了100萬(wàn)顆46系列三元高比能電池的生產(chǎn)下線，具備了商業(yè)化交付和應(yīng)用的能力。根據(jù)億緯鋰能目前的在手訂單，46系列大圓柱電池現(xiàn)已取得未來(lái)5年海內(nèi)外車(chē)企客戶(hù)意向性訂單合計(jì)約472.31GWh。

按照目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成預(yù)測(cè)，最晚2024年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，“而唯一不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩的，就是那些質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。” 

原標(biāo)題：寧德時(shí)代鋪路，卻讓對(duì)手撿了漏