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光伏,又要變天了
日期:2023-09-12   [復制鏈接]
責任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
蒼茫大地,究竟誰主沉???

去年上半年,晶科一舉反超隆基,時隔多年后重新拿回“組件之王”的桂冠,但隆基也不是白給的,到年底又對晶科實現(xiàn)反殺。

最新數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,晶科以30.8GW的出貨量再次登頂全球第一。

01 王者歸來

把時間拉長來看,組件行業(yè)的競爭烈度其實一直就很高。過往十幾年,城頭的大王旗變了又變,英利、尚德、隆基、晶科、天合等都曾先后坐上全球組件老大的位置。

而在位時間最長的,當屬晶科。

2016-2019年,晶科能源曾連續(xù)四年拿下全球組件出貨量冠軍,是當之無愧的“組件之王”。

2020年是個轉(zhuǎn)折點。

一方面,光伏受“雙碳”政策鼓舞,啟動新一輪大擴張,行業(yè)全年投資達到4000億,其中組件占了四分之一,新增超200GW產(chǎn)能。2021年行業(yè)加碼擴產(chǎn),全年投資額超7000億。

另一方面,在美股市場上死氣沉沉的晶科并無法得到充分的資金補給,在完成硅片擴張后,資金已不足以支撐后續(xù)項目的推進,PERC電池擴產(chǎn)進度明顯放緩,致使電池的一體化率遠低于同行平均水平。截止2021年底,晶科能源硅片、電池片和組件的產(chǎn)能分別為32.5GW、24GW、45GW。

相比之下,當時晶澳、天合等已相繼回到A股上市,不管是融資渠道還是資金儲備都有保障。

自2020年起,晶科能源在與對手的競爭中逐漸力不從心,被隆基、天合、晶澳等公司先后超越,到2021年其在全球光伏組件出貨量的排名已滑落到第四名。

2022年初,晶科能源火速登陸科創(chuàng)板,募資100億?;蛟S是饑渴了太久,晶科能源隨后開始在資本市場瘋狂吸金。

今年4月,晶科能源發(fā)行100億元可轉(zhuǎn)債;8月,晶科能源又甩出一份融資計劃,擬通過定增的方式再募資97億元。粗略算下來,在回歸A股不到20個月的時間里,晶科能源已經(jīng)拿走了近300億資金。

由于組件和電池片的擴產(chǎn)周期都比較短(大約只有3-6個月),拿到錢后晶科可以迅速把產(chǎn)能打上去。與此同時,TOPCon電池從去年開始逐步進入商業(yè)化爆發(fā)階段,而晶科又遠遠走在行業(yè)前列。諸多因素疊加,今年上半年公司出貨量爆了。

數(shù)據(jù)顯示,上半年晶科能源以30.8GW組件出貨位列全球市場TOP 1,其中N型組件出貨達16.4GW,成為全球首家單季度N型出貨超過10GW的組件企業(yè),其在N型TOPCon領域的市占率已高達40%。

晶科能源拿回第一,但老板李仙德并不打算收手,而是繼續(xù)狠狠地打。

02 豪賭一體化

今年5月,晶科能源宣布與山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議,將在山西綜改區(qū)規(guī)劃建設年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目。

需要特別指出的是,這個56GW項目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池以及56GW組件,加起來總投資大約560億元。一旦建成,將成為行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地。

這些產(chǎn)能投產(chǎn)后不只對晶科,對整個光伏行業(yè)都會產(chǎn)生巨大影響。要知道,2022年晶科全球組件出貨量不過44GW,電池片老大通威去年電池出貨量是48GW。

而這還不是晶科能源今年的全部。

山西項目敲定之前,晶科能源已先后披露浙江海寧186.8億元、江西上饒市廣信區(qū)108億元的項目投資規(guī)劃。粗略算下來,僅上半年,李仙德就已親手砸下八九百億,在整個行業(yè)面臨潛在過剩風險的背景下,外人都不免為他捏一把汗。

但在這位年僅48歲的掌舵人嘴里,如此沉重的投資卻變的稀松平常。

今年6月,他寫了一篇題為《把硬仗的氛圍感拉滿》的文章,上來就是:

該吃飯吃飯,該睡覺睡覺,該鍛煉鍛煉,吃好睡飽耍盡興了,你才有清醒的頭腦做判斷。競爭、慘烈的競爭,哪個行業(yè)不是呢?但如此高的景氣度,哪個行業(yè)又是呢?所以,我們還是幸運的,你淺淺的微笑,萬物才能生長。

這很李仙德,此人既不樂觀,也不悲觀,而是達觀,外界環(huán)境的好壞似乎都不影響他的心情。千秋大業(yè)一壺茶,萬丈紅塵三杯酒。

2020年新年,面對組件四連冠的霸業(yè),本以來李仙德會談一些雄心壯志和宏偉藍圖,但他的致辭卻是:“來,把酒喝光,一滴不剩,然后頭也不回的奔向2020!”

去年最后一天,已經(jīng)“陽了”的李仙德再次應CHO邀請發(fā)表年度感想,躺在病床上卻一如既往的淡定悠閑:“如果有機會、有氣氛、有存貨、有人陪,那就稍微喝點,喝到心花怒放,喝到春暖花開。”

外表文質(zhì)彬彬,性格灑脫自在,做起事來卻驍勇彪悍、殺伐決斷。

面對行業(yè)瘋狂的擴張,很多光伏人開始猶豫,躊躇不前,但李仙德卻想的很清楚,做的也很果決。用他自己的話說,雖然一體化避免不了容錯率低挑戰(zhàn),技術路線和工藝制程的選擇,將直接影響動輒上百億投資的結(jié)果以及市場機會錯失的難以回頭。但是,TOPCon一體化的規(guī)模和效率,一定是下一戰(zhàn)的競爭底氣,而一體化成本是下一戰(zhàn)的競爭底線,必須搞點大的。

也因此,晶科能源已經(jīng)完全占據(jù)了N型TOPCon的先機,其兇猛給整個光伏行業(yè)一種窒息的壓迫感,某種程度上也固定了短期競爭格局。但是,這遠沒到討論大結(jié)局的時候,光伏從來不缺懸念。

03 向左,向右


晶科梭哈TOPCon的同時,隆基把自己的未來交給了BC。

9月5日,在隆基綠能而業(yè)績說明會上,董事長鐘寶申首次對外表示,公司將繞開TOPCon,直接把發(fā)展重心聚焦BC電池。儼然一副“你打你的,我打我的”的姿態(tài)。

所謂BC電池,全稱“Back Contact”(背接觸電池)。BC是個技術的通用名稱,其基型是IBC電池,IBC在技術上有比較好的兼容性,可與P型、HJT、TOPCon等技術結(jié)合,分別形成HPBC、HBC、TBC等多種技術路線,這些電池統(tǒng)稱為BC類電池。

IBC的PN結(jié)和金屬接觸都設在電池背面,正面沒有金屬柵線遮擋,也沒有金屬電極結(jié)構,所以BC電池能夠最大限度地利用入射光,帶來更多有效發(fā)電面積,從而提高電池的轉(zhuǎn)化效率。理論上,BC電池的光電轉(zhuǎn)換效率有突破30%的可能。

從隆基綠能目前的產(chǎn)能規(guī)劃來看,除了有30GW的TOPCon產(chǎn)能將在明年一季度末全面達產(chǎn),投資計劃里的其余項目均轉(zhuǎn)向了BC技術。把TOPCon當做過渡產(chǎn)品,而不是終局路線,隆基內(nèi)部是經(jīng)過充分論證的。

TOPCon技術和傳統(tǒng)PERC電池相比效率提升幅度比較小,技術高度同質(zhì)化,非常容易出現(xiàn)投資收益達不到預期的狀態(tài),甚至可能出現(xiàn)未賺錢就過剩的苗頭。目前TOPCon的投資收益率還是低于PERC,明年上半年有400-500GW產(chǎn)能投向市場,很快進入相對過剩的狀態(tài),屆時TOPCon的投資收益壓力可能會進一步提升。

至于BC電池,雖然目前成本高,技術難度大,但隨著研發(fā)的深入,很多問題都在一步一步解決。以良率為例,目前隆基的HPBC產(chǎn)線良率已經(jīng)達到95%,相比PERC的99%以上還有差距,但理論上達到93%以上就已經(jīng)具備大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)的條件。隨著經(jīng)驗的不斷積累,未來良率和轉(zhuǎn)換效率等指標還會繼續(xù)提升,成本也會隨之降下來。

9月5日當天,隆基放出的這一重磅消息徹底打破了光伏圈的平靜,各主要上市公司紛紛在對外披露自家技術路線,除了隆基和愛旭站隊BC,其余大多把票投給了TOPCon。但隆基的選擇必須引起重視,歷史上看,其對技術路線的判斷有很強的穿透力。

當年全行業(yè)都在做多晶硅,李振國和鐘寶申研究后發(fā)現(xiàn)單晶硅最終將具備度電成本優(yōu)勢,于是果斷押注了這條非主流路線。到2014年,單晶硅的全產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢已顯著高于多晶硅,隆基一舉實現(xiàn)彎道超車。

短時間內(nèi),在TOPCon領域擁有絕對產(chǎn)能優(yōu)勢的晶科能源無疑會居上風,但如果隆基能在3-5年內(nèi)將BC電池推向市場,那難題將再次甩給李仙德。

光伏,又要變天了。

原標題:光伏,又要變天了 
 
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來源:市值觀察
 
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