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雙碳戰(zhàn)略下，全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行，風(fēng)光電高比例接入電網(wǎng)，為電網(wǎng)安全造成沖擊，儲(chǔ)能可平抑風(fēng)光電不穩(wěn)定性，已漸成剛需。

大型儲(chǔ)能方面，美國(guó)加州、德州等地區(qū)新能源發(fā)電占比高、電力系統(tǒng)成熟，需求確定性強(qiáng)，中國(guó)則在發(fā)電側(cè)要求強(qiáng)配儲(chǔ)能，亦有較高確定性。相對(duì)而言，大型儲(chǔ)能量級(jí)高于戶用儲(chǔ)能，下階段應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注受益于美國(guó)、中國(guó)大型儲(chǔ)能放量標(biāo)的，戶儲(chǔ)則將維持較高增速，具持續(xù)性投資機(jī)會(huì)。

全球儲(chǔ)能裝機(jī)快速增長(zhǎng)，以鋰離子電池為代表的新型儲(chǔ)能貢獻(xiàn)主要增速

全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶動(dòng)儲(chǔ)能需求，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)方興未艾。全球能源轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，新能源 發(fā)電比重持續(xù)加大，由于風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電的隨機(jī)性、間歇性、波動(dòng)性等問(wèn)題，為電網(wǎng) 的穩(wěn)定性帶來(lái)了挑戰(zhàn)，儲(chǔ)能作為能有效保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行的系統(tǒng)越來(lái)越得到全球各國(guó)的青睞。根 據(jù) CNESA 的數(shù)據(jù)，2021 年以前全球每年的儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)?；揪S持在 6GW 左右，而 2022 年分別新增裝機(jī)達(dá)到 30.7GW，同比增長(zhǎng) 99.35%，連續(xù)兩年迎來(lái)增速 100%左右的大幅增長(zhǎng)。但是從 累計(jì)裝機(jī)情況來(lái)看，截至 2022 年底全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 237.2GW，與全球風(fēng)電光 伏累計(jì)約 2000GW 的裝機(jī)相比，仍處于發(fā)展初期。

抽水儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能形式，以鋰離子電池為代表的新型儲(chǔ)能占比提升較快。根據(jù)技術(shù)類型的不 同，以電能釋放的儲(chǔ)能方式主要分為機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能，不同儲(chǔ)能技術(shù)具有不同的 內(nèi)在特性，抽水儲(chǔ)能憑借著其發(fā)展較早、容量大的優(yōu)勢(shì)目前占據(jù)主要的裝機(jī)規(guī)模，截至 2022 年底全 球抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到 79.3%，值得注意的是抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于 80%，與 2021 年同期相比下降 6.8pct，與之相對(duì)應(yīng)的是以鋰離子電池為代表的新型儲(chǔ)能占比的提升，截至 2022 年 底新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到 19.3%，相比 2021 年同期上升 7.1pct。

新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，貢獻(xiàn)新增裝機(jī)的主要份額。以鋰離子電池為代表的新型儲(chǔ)能憑借著能量密 度高、項(xiàng)目周期短、響應(yīng)快、受地理環(huán)境限制小等優(yōu)勢(shì)近幾年增速明顯，2022 年全球新型儲(chǔ)能新增 裝機(jī)達(dá) 20.38GW，同比增長(zhǎng) 99.01%，占全年儲(chǔ)能新增裝機(jī)的 66.39%，貢獻(xiàn)了主要新增裝機(jī)份額， 2017-2022 年的年平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 86.06%，保持高速增長(zhǎng)。截至 2022 年底新型儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī) 達(dá)到 45.75GW，同比增長(zhǎng) 80.36%。

分地區(qū)來(lái)看，中、美、歐為全球三大儲(chǔ)能市場(chǎng)。中國(guó)、美國(guó)、歐洲是儲(chǔ)能三大主力市場(chǎng)，三地區(qū) 2022 年合計(jì)新增投運(yùn)項(xiàng)目規(guī)模占全球的 86%，比 2021 年同期上升 6pct，其中中國(guó)首次超過(guò)美國(guó)成為全球 最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，占比 36%；歐洲和美國(guó)緊隨其后，分別占比 26%和 24%。

國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù) CNESA 的最新數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī) 模達(dá)到 16.5GW，同比增長(zhǎng) 114.29%，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 59.8GW，同比增長(zhǎng) 38.11%，占全球市場(chǎng)總規(guī)模 的 25.21%，成為世界儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量。

中國(guó)儲(chǔ)能形式齊全，結(jié)構(gòu)與全球類似。從各種儲(chǔ)能形式的占比來(lái)看，國(guó)內(nèi)的結(jié)構(gòu)與全球基本一致， 截至 2022 年年底國(guó)內(nèi)抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比同樣首次低于 80%，與 2021 年同期相比下降 9.2pct； 新型儲(chǔ)能繼續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到 21.9%，同比提升 9.4pct。此外，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電 池、鈉離子電池、飛輪等其它技術(shù)路線的項(xiàng)目，在規(guī)模上有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)快速發(fā)展。根據(jù) CNESA 的最新數(shù)據(jù)，2022 年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高， 達(dá)到 7.35GW，同比增長(zhǎng) 200.35%，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到 13.08GW，同比增長(zhǎng) 128.23%。進(jìn)入到 2023 年， 國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)繼續(xù)延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，2023 年上半年新投運(yùn)新型儲(chǔ)能 裝機(jī)規(guī)模約 8.63GW。

大型儲(chǔ)能具備 B 端屬性，中國(guó)和美國(guó)是主要市場(chǎng)

大儲(chǔ)面對(duì) to B 市場(chǎng)，涵蓋工商業(yè)儲(chǔ)能和表前儲(chǔ)能兩大類。按照儲(chǔ)能裝機(jī)的場(chǎng)景可以分為發(fā)電側(cè)、電 網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)，其中發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)可以統(tǒng)稱為表前儲(chǔ)能，用戶側(cè)又可成為表后儲(chǔ)能并且按用戶的 類型不同可以再分為工商業(yè)和戶用儲(chǔ)能。從產(chǎn)品形態(tài)上來(lái)看，表前儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能較為相似，均 以集裝箱的集成形式交付給客戶，并且系統(tǒng)組成大致相同，都需要配套設(shè)施如溫控設(shè)備、消防設(shè)備 等，終端客戶為大型電力公司或工商企業(yè)，主要通過(guò)集采、招標(biāo)等形式直接進(jìn)行銷售，B 端屬性較 強(qiáng)；而戶用儲(chǔ)能終端客戶為分散的居民家庭，主要通過(guò)當(dāng)?shù)鼗慕?jīng)銷商、安裝商網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，具 備一定的 C 端屬性。

我國(guó)作為世界第一大儲(chǔ)能市場(chǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景主要集中在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)。從 2022 年已并網(wǎng)項(xiàng)目的應(yīng)用 領(lǐng)域來(lái)看，可再生能源儲(chǔ)能項(xiàng)目和獨(dú)立式儲(chǔ)能項(xiàng)目貢獻(xiàn)了絕大多數(shù)增量，分別占比達(dá) 45%和 44%， 用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目?jī)H占比 10%，但其中還包括 3 個(gè) 10 小時(shí)鉛炭?jī)?chǔ)能項(xiàng)目。

美國(guó)是另一主要大儲(chǔ)市場(chǎng)。根據(jù)美國(guó)研究機(jī)構(gòu) Wood Mackenzie 和美國(guó)清潔電力委員會(huì)（ACP）發(fā)布 的數(shù)據(jù)，2022 年美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī) 4.80GW，同比增長(zhǎng) 34.21%，盡管增速同過(guò)去兩年相比有所 下降，但美國(guó)依然是全球最重要的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)主要來(lái)源為 大儲(chǔ)市場(chǎng)，其中電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能、家用儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能三大細(xì)分領(lǐng)域按能量容量計(jì)算的新增裝機(jī)占比 分別為 86%、11%和 3%。

歐洲雖然作為全球三大市場(chǎng)之一，但是新增裝機(jī)以戶儲(chǔ)為主。根據(jù) CNESA 的最新數(shù)據(jù)，2022 年歐 洲新增裝機(jī)規(guī)模突破 5GW，其中七成裝機(jī)來(lái)自家儲(chǔ)領(lǐng)域。受俄烏沖突影響，歐洲能源危機(jī)加劇，天 然氣以及石油價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致歐洲多個(gè)國(guó)家居民電價(jià)上漲 3 倍以上，疊加補(bǔ)貼政策激勵(lì)效應(yīng)， 導(dǎo)致歐洲家儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模激增。應(yīng)用模式上，家儲(chǔ)系統(tǒng)幾乎已成為屋頂光伏的標(biāo)配，以德國(guó)為例配置 比例高達(dá) 70%。

產(chǎn)業(yè)鏈：參與者眾多，重點(diǎn)環(huán)節(jié)分析及建議

儲(chǔ)能電芯與正極電解液:鉀電儲(chǔ)能的專用電芯需求高增，大型儲(chǔ)能提振280+Ah大電芯需求，固態(tài)理電、電、1FMIP等多種路線均有機(jī)會(huì)放量供應(yīng)，系統(tǒng)成本有望進(jìn)一步降低。關(guān)注:寧德時(shí)代、鵬輝能源、比亞迪、億緯鉀能、派能科技、容百科技、振華新材、貝特瑞、多氟多。

儲(chǔ)能PCS:硅與鉀進(jìn)入降價(jià)通道、電站需求有望大幅反彈、大功率PCS需求高增。雖IGBT存在明顯供給缺口，但小功率領(lǐng)城可實(shí)現(xiàn)部分國(guó)產(chǎn)替代、局部緩解大功率IGBT的供應(yīng)鏈保供將影響PCS(及逆變器)行業(yè)格局。建議關(guān)注:上能電氣、科華數(shù)據(jù)、陽(yáng)光電源、禾望電氣德業(yè)股份、盛弘股份、科士達(dá)、錦浪科技。

長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能:液流電池與壓縮空氣儲(chǔ)能具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，可提高經(jīng)濟(jì)性。關(guān)注:鋼欽股份、安寧股份、東方申氣、陜鼓動(dòng)力、雪天鹽業(yè)。

系統(tǒng)集成:大型儲(chǔ)能容量提升、結(jié)構(gòu)復(fù)雜管理難度提升，對(duì)傳統(tǒng)并聯(lián)方式提出挑戰(zhàn)，高壓級(jí)聯(lián)無(wú)需配置變樂(lè)器，可提升轉(zhuǎn)換效率，同時(shí)以電池堆+PCS的形式組成管理單元，加強(qiáng)管理精度并提升系統(tǒng)壽命、滲誘率有望提升。關(guān)注:國(guó)電南瑞、南網(wǎng)科技、智光申氣、新風(fēng)光、四方股份、金盤科技。

溫控與消防:大型儲(chǔ)能電站對(duì)溫控與消防標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升，管理精度與可靠性為核心要求波冷憑借在均勻性與能耗優(yōu)勢(shì)成為溫控新趨勢(shì)，細(xì)水霧和全氟己酮在滅火能、毒性及環(huán)保方面較主流滅火介質(zhì)七氟丙烷更優(yōu)，將成為主流趨勢(shì)。關(guān)注:同飛股份、松芝股份、英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境、青鳥(niǎo)消防、國(guó)安達(dá)。

原標(biāo)題：大型儲(chǔ)能進(jìn)入快速發(fā)展期， 未來(lái)主力市場(chǎng)在哪里？